股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2011-023
安徽六国化工股份有限公司
关于非公开发行形成的有限售条件流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次非公开发行形成的有限售条件流通股上市数量：160,000,000 股
● 本次非公开发行形成的有限售条件流通股上市日期：2011 年 8 月 24 日
一、2010 非公开发行股票情况
2010 年 8 月 12 日，本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可［2010］670
号《关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向 9 名特定
投资者发行了人民币普通股股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币
10.39 元，共募集资金 103,900.00 万元。本次非公开发行新增 100,000,000 股股份于
2010 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手
续。
详情请见公司于 2010 年 8 月 26 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站
的《安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：
2010-020）。
二、关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺
1．有关承诺
相关股东方承诺，自非公开发行结束之日起 12 个月内不转让所持公司股份。
2．履行情况
公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。
三、非公开发行后至今股本变动情况
2011 年 6 月，公司实施了 2010 年度资本公积金转增股本方案，以公司 2010 年
末总股本 326,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 6 股，转增后公
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司总股本达到 521,600,000 股。本次非公开发行新增的 100,000,000 股有限售条件股份变
更为 160,000,000 股，各非公开发行对象所持限售流通股占公司总股本的比例保持不变。
四、本次有限售条件流通股上市情况
1．本次有限售条件流通股上市数量：160,000,000 股
2. 本次有限售条件流通股上市日期：2011 年 8 月 24 日
3．本次有限售条件流通股上市清单：
持有有限售条件 本次上市数量 剩余有限售条件
序号 股东名称
流通股数量（股） （股） 流通股数量（股）
1 中海基金公司管理有限公司 25,600,000 25,600,000 0
2 中航鑫港担保有限公司 24,000,000 24,000,000 0
3 中融国际信托有限公司 24,000,000 24,000,000 0
浙江天堂硅谷盈丰股权投资合伙
4 16,000,000 16,000,000 0
企业(有限合伙)
5 铜陵市工业投资控股有限公司 16,000,000 16,000,000 0
6 江苏瑞华投资发展有限公司 16,000,000 16,000,000 0
7 安徽省投资集团有限责任公司 16,000,000 16,000,000 0
8 江苏鑫惠创业投资有限公司 16,000,000 16,000,000 0
9 中钢投资有限公司 6,400,000 6,400,000 0
有限售条件流通股总数 160,000,000 160,000,000 0
五、股本结构变动表
本次变动前 本次变动 本次变动后
序号 股本结构 比例
数量（股） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
（%）
1 有限售条件流通股 160,000,000 30.67 -160,000,000 0 0
2 无限售条件流通股 361,600,000 69.33 160,000,000 521,600,000 100
股份总数 521,600,000 100 0 521,600,000 100
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2011 年 8 月 19 日
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宏源证券股份有限公司
关于安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票
限售股份上市流通事项的核查意见
宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“保荐机构”）作为安徽六国化
工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）2010 年度非公开发行股票持续督
导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等有
关规定，经审慎尽职调查，就六国化工 2010 年度非公开发行股票限售股份本次上市流
通事项，发表如下核查意见：
一、六国化工 2010 年度非公开发行股票及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可［2010］670 号）批准，六国化工于 2010 年 8 月 12 日以非公开发行
股票的方式向 9 名特定投资者发行了 10,000 万股人民币普通股（A 股）。其中：中航
鑫港担保有限公司 1,500 万股，江苏瑞华投资发展有限公司 1,000 万股，江苏鑫惠创业
投资有限公司 1,000 万股，中融国际信托有限公司 1,500 万股，安徽省投资集团有限责
任公司 1,000 万股，浙江天堂硅谷盈丰股权投资合伙企业(有限合伙)1,000 万股，铜陵
市工业投资控股有限公司 1,000 万股，中海基金管理有限公司 1,600 万股，中钢投资有
限公司 400 万股。上述增发新股于 2010 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。根据相关法律法规及上海证券交易所的有关规定，
本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，限售期满上市流通日为 2011 年 8 月 24 日，
锁定期为 12 个月。
2011 年 6 月，公司实施了 2010 年度资本公积金转增股本方案，以公司 2010 年末总
股本 32,600 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 6 股，转增后公司总股
本达到 52,160 万股。本次非公开发行新增的 10,000 万股有限售条件股份变更为 16,000
万股，各非公开发行对象所持限售流通股占公司总股本的比例保持不变。
二、本次申请解除限售股东的承诺及其履行情况
公司 2010 年度非公开发行股票的 9 位投资者承诺：自非公开发行结束之日起 12 个
月内不转让所持公司股份。
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上述各限售股份持有人均严格履行了各自的锁定承诺，所持限售股份未发生转让、
委托他人管理及公司回购的情况，此外，经核查，截止本核查意见出具日，上述限售股
份持有人不存在占用上市公司资金的情形，公司亦不存在违法违规为其提供担保的情
况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2011 年 8 月 24 日。
2、公司本次解除限售股份的数量为 160,000,000 股。
3、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
持有有限售条件流通 本次上市数量 剩余有限售条件
序号 股东名称
股数量（股） （股） 流通股数量（股）
中海基金公司－深发－中海信
1 25,600,000 25,600,000 0
托股份有限公司
2 中航鑫港担保有限公司 24,000,000 24,000,000 0
3 中融国际信托有限公司 24,000,000 24,000,000 0
浙江天堂硅谷盈丰股权投资合
4 16,000,000 16,000,000 0
伙企业(有限合伙)
5 铜陵市工业投资控股有限公司 16,000,000 16,000,000 0
6 江苏瑞华投资发展有限公司 16,000,000 16,000,000 0
7 安徽省投资集团有限责任公司 16,000,000 16,000,000 0
8 江苏鑫惠创业投资有限公司 16,000,000 16,000,000 0
9 中钢投资有限公司 6,400,000 6,400,000 0
有限售条件流通股总数 160,000,000 160,000,000 0
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规
规定。
2、本次申请解除限售股东均已严格履行其所做的承诺。
3、对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。
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（本页无正文，为宏源证券股份有限公司关于安徽六国化工股份有限公司非公开发行股
票限售股份上市流通事项的核查意见之签字盖章页）
保荐代表人：赵文远 张炜
宏源证券股份有限公司
2011 年 8 月 19 日
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