股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2012-003
安徽六国化工股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关
格式指引的规定，将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2010 年 8 月 12 日，本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可［2010］670 号
《关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向 9 名特定投
资者发行了人民币普通股股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币
10.39 元，共募集资金 103,900.00 万元。扣除发行费用 1,920.00 万元，募集资金净额
为 101,980.00 万元。上述资金于 2010 年 8 月 12 日到位，并经华普天健会计师事务所(北
京)有限公司安徽分所会验字[2010]A020 号验资报告验证。
2010 年度，本公司募集资金使用情况为：(1)2010 年非公开发行股票募集资金到位
前，截至 2010 年 8 月 23 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 8,597.77
万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 8,597.77 万元；(2)直接投入募集资金项目 10,919.34 万元。募集资金专用账户利息
收入 326.36 万元，募集资金专户 2010 年 12 月 31 日余额合计应为 82,789.25 万元，募
集资金专户实际余额为 83,059.25 万元，差异 270.00 万元系公司利用自有资金支付 2010
年非公开发行股票的发行费用所致。
2011 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 46,637.10 万元。
募集资金专用账户净利息收入 1,292.58 万元。
截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金专户，余额合计为 37,714.73 万元。
1
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，公司
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于 2010 年 8
月 25 日与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行、
徽商银行铜陵分行营业部、中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行、中国银行股份有
限公司铜陵分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行 1308021129200027429 5,190.91
中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行 34001665108059001688 1,043.45
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000384179 418.16
中国银行股份有限公司铜陵分行金山支行 000185707207322 1,062.21
中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行 34001665108049000445 10,000.00
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000561588 10,000.00
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000561788 5,000.00
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000561988 5,000.00
合 计 37,714.73
三、2011 年度募集资金的实际使用情况
本年公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 46,637.10 万元。
2
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 101,980.00 本年度投入募集资金总额 46,637.10
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 66,154.21
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
是否已
截至期末 截至期末累 计投入金额 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
变更项 募集资金承 调整后投 本年度投入
承诺投资项目 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
目(含部 诺投资总额 资总额 金额
金额(1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
分变更)
(3)＝(2)-(1)
28 万吨
否 101,980.00 198,923.54 198,923.54 69,601.49 89,164.54 -109,759.00 44.82% 2012 年 - - 否
合成氨项目
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2010 年 9 月 10 日，经本公司第四届董事会第五次会议批准，本公司以人民币 8,597.77 万元置换预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况
已投入该募集资金投资项目的自筹资金
2011 年 4 月 21 日，经本公司第四届董事会第十次会议决议，公司利用 28 万吨合成氨项目闲置资金 10,000
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资
金专户日止）。公司于 2011 年 10 月 20 日已将 10,000 万元归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
备注 1：根据本公司《非公开发行股票预案》的承诺，28 万吨合成氨项目募集资金 101,980.00 万元低于总投资 198,923.54 万元的部分均由本公司通过银
行借款或其他途径解决。
备注 2：截至 2011 年 12 月 31 日止，该项目已累计投入建设资金 89,164.54 万元，其中：利用募集资金投入 66,154.21 万元，利用自有资金投入 23,010.33
万元；本年度投入建设资金 69,601.49 万元，其中：利用募集资金投入 46,637.10 万元，利用自有资金投入 22,964.39 万元。
3
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理
规定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金
存放及使用情况。
安徽六国化工股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十二日
4
会审字[2012]0729 号
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
安徽六国化工股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工公司”）管
理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供六国化工公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为六国化工公司年度报告必备的文件，随其他文件一起
报送并对外披露。
二、 管理层的责任
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引编制《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是六国化工公司管理层的责任,这种责任
包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对六国化工公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，
以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包
括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
五、 鉴证结论
5
我们认为，六国化工公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，
在所有重大方面如实反映了六国化工公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（北京）有限公司
中国北京 中国注册会计师：
二○一二年三月二十二日
6
宏源证券股份有限公司关于安徽六国化工股份有限公司
2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工
作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规、通知的要求，作为
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）2010 年度非公开发行股
票的保荐机构，宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“保荐机构”）对六国
化工 2011 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：
一、非公开发行股票及募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可［2010］670 号），2010 年 8 月 12 日公司向 10 名特定投资者
发行了人民币普通股股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.39
元。公司实际共募集资金人民币 103,900.00 万元，扣除发行费用人民币 1,920.00 万
元，实际募集资金净额为人民币 101,980.00 万元。上述资金于 2010 年 8 月 12 日到
位，并经华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所会验字[2010]A020 号验资报
告验证。上述募集资金用于 28 万吨合成氨项目。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金的存放情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并于 2010 年 8
月 25 日与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支
行、徽商银行铜陵分行营业部、中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行、中国银行
股份有限公司铜陵分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2011 年度，
六国化工能够按照《募集资金三方监管协议》的要求，对募集资金的使用履行了必要
的审批手续，履行情况较好。
截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金的余额情况如下：
7
单位：万元
银 行 名 称 银行帐号 截止日余额
中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行 1308021129200027429 5,190.91
中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行 34001665108059001688 1,043.45
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000384179 418.16
中国银行股份有限公司铜陵分行金山支行 000185707207322 1,062.21
中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行 34001665108049000445 10,000.00
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000561588 10,000.00
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000561788 5,000.00
徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 1990001021000561988 5,000.00
合 计 — 37,714.73
（二）募集资金实际使用情况
2010 年度，公司募集资金使用情况为：(1)2010 年非公开发行股票募集资金到位
前，截至 2010 年 8 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 8,597.77
万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 8,597.77 万元；(2)直接投入募集资金项目 10,919.34 万元。募集资金专用账户利
息收入 326.36 万元，募集资金专户 2010 年 12 月 31 日余额合计应为 82,789.25 万元，
募集资金专户实际余额为 83,059.25 万元，差异 270.00 万元系公司利用自有资金支
付 2010 年非公开发行股票的发行费用所致。
2011 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 46,637.10 万元。
募集资金专用账户净利息收入 1,292.58 万元。2011 年 4 月 21 日，经公司第四届董事
会第十次会议决议，公司利用 28 万吨合成氨项目闲置募集资金 10,000 万元，暂时补
充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募
集资金专户日止）。公司于 2011 年 10 月 20 日已将 10,000 万元归还募集资金专户。
截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金专户，余额合计为 37,714.73 万元。
募集资金具体使用情况如下：
8
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 101,980.00 本年度投入募集资金总额 46,637.10
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 66,154.21
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
是否已变
截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投入 项目达到预定 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实 是否达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 进度(%) 可使用状态日 是否发生重
(含部分 诺投资总额 总额 金额 现的效益 预计效益
(1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 期 大变化
变更)
(3)＝(2)-(1)
28 万吨
否 101,980.00 198,923.54 198,923.54 69,601.49 89,164.54 -109,759.00 44.82% 2012 年 - - 否
合成氨项目
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2010 年 9 月 10 日，经公司第四届董事会第五次会议批准，公司以人民币 8,597.77 万元置换预先已投入该募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金投资项目的自筹资金
2011 年 4 月 21 日，经公司第四届董事会第十次会议决议，公司利用 28 万吨合成氨项目闲置资金 10,000 万元，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
公司于 2011 年 10 月 20 日已将 10,000 万元归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
备注 1：根据公司《非公开发行股票预案》的承诺，28 万吨合成氨项目募集资金 101,980.00 万元低于总投资 198,923.54 万元的部分均由公司通过银行借款或其他
途径解决。
备注2：截至2011年12月31日止，该项目已累计投入建设资金89,164.54万元，其中：利用募集资金投入66,154.21万元，利用自有资金投入23,010.33万元；本
年度投入建设资金69,601.49万元，其中：利用募集资金投入46,637.10万元，利用自有资金投入22,964.39万元。
9
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
六国化工 2011 年度募集资金项目的资金使用实施方式与计划一致，未作变更。
四、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，保荐机构认为六国化工募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司
募集资金存放与使用合法合规。
五、其他需要说明的情形
六国化工无其他需要说明的募集资金存放与使用的情形。
10
（本页无正文，为《宏源证券股份有限公司关于安徽六国化工股份有限公司 2011 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵文远：
张 炜：
宏源证券股份有限公司
2012年3月22日
11
