宏源证券股份有限公司关于安徽六国化工股份有限公司
     2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工
作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规、通知的要求，作为
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）2010 年度非公开发行股
票的保荐机构，宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“保荐机构”）对六国
化工 2012 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

    一、非公开发行股票及募集资金情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可［2010］670 号），2010 年 8 月 12 日公司向 9 名特定投资者
发行了人民币普通股股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.39
元。公司实际共募集资金人民币 103,900.00 万元，扣除发行费用人民币 1,920.00 万
元，实际募集资金净额为人民币 101,980.00 万元。上述资金于 2010 年 8 月 12 日到
位，并经华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所会验字[2010]A020 号验资报
告验证。上述募集资金用于 28 万吨/年合成氨项目。

    二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

    （一）募集资金的存放情况

    根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并于 2010 年 8
月 25 日与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支
行、徽商银行铜陵分行营业部、中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行、中国银行
股份有限公司铜陵分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2012 年度，
六国化工能够按照《募集资金三方监管协议》的要求，对募集资金的使用履行了必要
的审批手续，履行情况较好。
    截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募集资金的余额情况如下：




                                       1
                                                                     单位：万元
银 行 名 称                                    银行帐号              余额
中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行       1308021129200027429      1,829.57

中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行       34001665108059001688     3,526.24

徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部         1990001021000384179        247.15

中国银行股份有限公司铜陵分行金山支行           000185707207322        146.58

徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部         1990001021000608088      5,000.00

合    计                                            -              10,749.54


     （二）募集资金实际使用情况

     2010 年度，公司募集资金使用情况为：(1)2010 年非公开发行股票募集资金到位
前，截至 2010 年 8 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 8,597.77
万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 8,597.77 万元；(2)直接投入募集资金项目 10,919.34 万元。募集资金专用账户利
息收入 326.36 万元，募集资金专户 2010 年 12 月 31 日余额合计应为 82,789.25 万元，
募集资金专户实际余额为 83,059.25 万元，差异 270.00 万元系公司利用自有资金支
付 2010 年非公开发行股票的发行费用所致。
     2011 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 46,637.10 万元。
募集资金专用账户净利息收入 1,292.58 万元。

     2012 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 27,287.49 万元。
募集资金专用账户净利息收入 322.30 万元。
     截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 10,749.54 万元。
     募集资金具体使用情况如下：




                                       2
                                                 募集资金使用情况对照表
                                                                                                                         单位：人民币万元
募集资金总额                                          101,980.00          本年度投入募集资金总额                             27,287.49

变更用途的募集资金总额                                   -
                                                                          已累计投入募集资金总额                             93,441.69
变更用途的募集资金总额比例                               -
                                                                        截至期末累
             是否已                                          截至期末累 计投入金额
                                调整后投 截至期末 本年度投入                       截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
             变更项 募集资金承                               计投入金额 与承诺投入
承诺投资项目                      资总额 承诺投入     金额                            进度(%) 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
             目(含部 诺投资总额                                   (2)   金额的差额
                                （备注 1） 金额(1)  (备注 2)                       (4)＝(2)/(1)       期     效益     效益   大变化
             分变更)                                           (备注 2)    (3)＝
                                                                          (2)-(1)
   28 万吨
               否      101,980.00 198,923.54 198,923.54 52,301.48 141,466.01 -57,457.53     71.11%      2013 年      -        -          否
 合成氨项目

未达到计划进度原因(分具体项目)            无

项目可行性发生重大变化的情况说明          无
                                         2010 年 9 月 10 日，经公司第四届董事会第五次会议批准，公司以募集资金 8,597.77 万元置换预先已投入该
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                         募集资金投资项目的自筹资金。
                                         2011 年 4 月 21 日，经公司第四届董事会第十次会议决议，公司利用 28 万吨合成氨项目闲置资金 10,000 万
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户
                                         日止）。公司于 2011 年 10 月 20 日已将 10,000 万元归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因      无

募集资金其他使用情况                      无

    备注 1：根据公司《非公开发行股票预案》的承诺，28 万吨合成氨项目募集资金 101,980.00 万元低于总投资 198,923.54 万元的部分均由本公司通过银行

借款或其他途径解决。
    备注2：截至2012年12月31日止，该项目已累计投入建设资金141,466.01万元，其中：利用募集资金投入93,441.69万元，利用自有资金投入48,024.32
万元；2012年度投入建设资金52,301.48万元，其中：利用募集资金投入27,287.49万元，利用自有资金投入25,013.99万元。
                                                                      3
       三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

   六国化工 2012 年度募集资金项目的资金使用实施方式与计划一致，未作变
更。

       四、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

   经核查，保荐机构认为六国化工募集资金的存放与使用符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募
集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

       五、其他需要说明的情形

    六国化工无其他需要说明的募集资金存放与使用的情形。




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