证券代码：600470           证券简称：六国化工            公告编号：2014-014




                      安徽六国化工股份有限公司
关于投资参与安徽中元化肥股份有限公司增资扩股的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    投资标的名称：安徽中元化肥有限公司（以下简称“中元化肥”）


    投资金额和比例：本公司以自有资金 6000 万元参与中元化肥的增资扩股，占中
元化肥增资扩股后注册资本的 60%。


    一、对外投资概述。
    1、对外投资的基本情况
    近日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和安徽中元
化肥股份有限公司（以下简称“中元化肥”）草签了《安徽中元化肥股份有限公司增资
扩股协议》:中元化肥注册资本 3000 万元，以资本公积金 1000 万元转增股本 1000 万股，
注册资本增加到 4000 万元后，发行普通股新股 6000 万股，每股面值 1 元，六国化工以
6000 万元认购其发行的全部新股。中元化肥增资扩股后注册资本增加到 10000 万元，六
国化工持股比例为 60%，成为中元化肥的控股股东。
    2、董事会审议情况
    2014 年 7 月 30 日，公司召开的第五届董事会第十次（临时）会议以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果同意了《关于投资参与安徽中元化肥有限公司增资扩股的
议案》。
    3、本次投资不构成关联交易，投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会
审议批准。
    二、投资标的基本情况
    投资标的：安徽中元化肥股份有限公司
    注册地址：宿州经济技术开发区金泰路 6 号

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       法定代表人：陈庆标
       注册资本：叁仟万圆整
       经营范围：复合肥、复混肥、氮肥、钾肥、有机肥、微生物肥和其他肥料制造、销
售。
       增资前股东持股情况：
         股东名称                      股份数（万股）          持股比例（%）
         陈庆标                        2400                    80
         陈洁                          300                     10
         孔俊                          300                     10
         合计                          3000                    100
       资产及评估情况：
       经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013 年 12 月 31 日，中元
化肥账面总资产为 23705.34 万元，总负债为 25504.46 万元，净资产为-1799.11 万元。
       经中水致远资产评估有限公司评估，截至 2013 年 12 月 31 日，中元化肥总资产为
33404.10 万元，总负债为 25504.46 万元，净资产为 7899.64 万元，增值额为 9698.76
万元。
       三、对外投资合同的主要内容
       （一）增资扩股的方式：
       中元化肥以资本公积金 1000 万元转增股本 1000 万股，原股东股份数量同比例增加，
股本转增完成后，陈庆标持有 3200 万股，占中元化肥公司注册资本的 80%；陈洁持有
400 万股，占注册资本的 10%；孔俊持有 400 万股，占注册资本的 10%；中元化肥注册资
本增加至 4000 万元，对应 4000 万股。
       中元化肥在本次资本公积金转增股本后，发行新股 6000 万股普通股，每股面值 1
元，新增注册资本人民币 6000 万元。中元化肥全部新发股份由本公司按照协议规定的
条款和条件认购。本次新股发行和增资完成后，中元化肥股本总数为 10000 万股，注册
资本总额为 10000 万元。
     中元化肥增资后的股权结构如下表所示：
股东名称                             股份数（万股）      持股比例（%）
安徽六国化工股份有限公司             6000                60
陈庆标                               3200                32
孔俊                                 400                 4
陈洁                                 400                 4
合计                                 10000               100


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    （二）出资安排
    本公司董事会审议通过后，且中元化肥按照增资扩股协议约定向本公司提供其董事
会、股东大会决议、修改后的公司章程或章程修正案等文件正本并获得本公司确认后 10
个工作日内支付首期出资，即人民币 4000 万元，其余出资根据中元化肥公司经营情况
在两年内分期出资。
    （三）争议解决
    协议各方当事人因协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商的方式解决，协商
不成，任一方可将协议项下一切争议提交本公司住所地法院进行诉讼。
    （四）生效条件
    增资扩股协议在满足下列全部条件之日起生效：
    1、本公司董事会审议通过；
    2、协议各方及授权代表于协议上签字或盖章。
    四、对外投资对上市公司的影响
    本次投资有利于完善公司产品线和调整提升产品结构，有利于公司加速推进向新型
肥料转型、向营销型企业转型战略的落实，同时完成公司直面华北市场、中原市场大门
的新型肥料生产研发基地布局；中元化肥“淮海”牌商标系中国驰名商标，收购完成后，
公司所拥有中国驰名商标将增加至 3 件，将进一步扩大公司品牌运营资源和市场影响力。
    五、对外投资的风险分析
    本次收购完成，如母子公司运营整合未能有效实施、营销能力未能同步提升，则可
能影响本次投资预期目标的实现，加大公司财务压力。
    六、备查文件
    公司第五届董事会第十次会议决议。


    特此公告。
                                           安徽六国化工股份有限公司
                                                2014 年 7 月 31 日




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