甘肃莫高实业发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 莫高股份 股票代码 600543
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 贾洪文 朱晓宇
电话 0931-8776219 0931-8776209
传真 0931-4890543 0931-4890543
电子信箱 mgjiahw@126.com mogaozxy@126.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 1,288,750,686.27 1,216,397,893.37 5.95 1,149,676,535.40
归属于上市公司股东的净资产 1,143,450,553.16 1,093,151,932.47 4.60 1,045,367,052.78
经营活动产生的现金流量净额 86,665,575.34 45,703,002.95 89.63 125,565,561.61
营业收入 361,275,281.82 362,585,121.87 -0.36 368,447,906.71
归 属 于 上市 公 司 股 东 的 净 利
50,298,620.69 47,784,879.69 5.26 42,138,007.73
润
归属于上市公司股东的扣除非
46,700,387.16 44,072,313.78 5.96 42,396,922.82
经常性损益的净利润
增加 0.03 个百分
加权平均净资产收益率（%） 4.50 4.47 4.11
点
基本每股收益（元／股） 0.16 0.15 6.67 0.13
稀释每股收益（元／股） 0.16 0.15 6.67 0.13
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 42,295 42,007
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
1
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甘肃黄羊河农工商（集团）有
国有法人 13.31 42,729,215 0 无
限责任公司
甘肃省农垦集团有限责任公司 国有法人 8.40 26,963,636 0 无
甘肃省国营八一农场 国有法人 6.13 19,687,266 0 无
上海浦东发展银行－广发小盘
未知 3.18 10,210,733 0 未知
成长股票型证券投资基金
赵建平 境内自然人 0.75 2,400,000 0 未知
广发证券股份有限公司客户信
未知 0.75 2,399,382 0 未知
用交易担保证券账户
中信证券（浙江）有限责任公
未知 0.66 2,132,600 0 未知
司客户信用交易担保证券账户
虞晓红 境内自然人 0.62 2,004,575 0 未知
兴业国际信托有限公司－兴业
未知 0.41 1,330,000 0 未知
泉州<2007-12 号>资金信托
国泰君安证券股份有限公司客
未知 0.39 1,266,358 0 未知
户信用交易担保证券账户
甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公
上述股东关联关系或一致行动的 司和甘肃省国营八一农场是一致行动人，上述三家与其他股东之间无关
说明 联关系。上述股东与其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是
否是一致行动人。
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
2
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三、 管理层讨论与分析
1、报告期内，公司实现营业收入 36127.53 万元，比上年同期下降了 0.36%，其中葡萄酒产
业实现收入 28478.31 万元，比上年同期增长了 14.05%，大麦芽产业实现收入 4173.67 万元，
比上年同期下降了 47.03%，药业实现收入 3453.99 万元，比上年同期增长了 2.63%。报告期
内，公司实现净利润 5029.86 万元，比上年同期增长了 5.26%。
2、报告期主要工作
（1）加快葡萄酒市场建设。一是进一步细分市场。按省级行政区域及重点市场区域在全国
设立了 43 个分公司。二是加大外围市场建设力度。采取加大招商力度、加快市场建设、提
升品牌形象、优化产品结构，外围市场保持了良好发展势头。三是精耕细作直销市场。采取
调整产品结构、丰富营销方式、实行联销体系、加密市场网点、加大推广力度等措施，精耕
细作直销市场，直销市场表现活跃。四是继续加大招商力度。通过参展糖酒会、名酒展、品
鉴会等形式，加大招商力度，培育千万级经销商。五是继续加快专卖店建设。莫高葡萄酒天
津专卖店、上海金山、山西临汾、河北临城、甘肃金昌等专卖店相继开业。
（2）优化产品结构。一是开发有机产品。报告期公司新开发 6 款有机产品全面推广上市，
投放全国市场，新开发了莫高生态酒堡、莫高葡萄酒城、莫高国际酒庄三款有机产品新礼盒，
丰富产品线，活跃市场。二是抬高产品结构。报告期公司继续优化产品结构，持续提高中高
端比例，在品牌宣传、产品推广、市场营销方面向中高端倾斜。金爵士系列产品已成为莫高
葡萄酒高端产品的市场中坚力量，处于中枢地位，形成前推后拉、总体联动、整体合力、量
价齐升的大格局。三是个性化产品服务。公司新品研发在做好大流通产品的基础上，更加注
重个性化、本土化。
（3）提升品牌形象。一是品牌价值大幅提升。报告期，公司在第四届"华樽杯"中国酒类品
牌价值评议活动中，荣获"2012 年度华樽杯中国葡萄酒品牌价值第四名"、"2012 年度华樽杯
中国葡萄酒五大领导品牌"、"2012 年度华樽杯甘肃省酒类品牌价值第一名"等奖项。莫高品
牌价值已达到 45.39 亿元。二是品牌架构趋于成熟。按照公司"莫高双金+三朵金花"的高端
产品战略，形成以主打当家产品为主导的市场推广、产品分布、渠道运作的系统性、体系性
格局，形成以典型的产品识别、精准的产品投放、鲜明的产品认知为主导的开发性、开放性
格局，形成以"1+3"品牌架构为主导的子品牌差异化、高端化格局。三是品牌高度已经呈现。
报告期，公司持续投放央视广告，树立形象高度，提升品牌高度，打造强势品牌，积极参与
重大活动，借助外力持续提升品牌高度。
（4）创新营销模式。报告期，公司在重点销售区域大力推进莫高城市酒堡建设，已经建成
了兰州莫高国际酒庄，金昌莫高城市酒堡，西安莫高城市酒堡，并附带红酒体验场所。城市
酒堡的功能主要是提升品牌形象，推动市场建设，延伸网络渠道，承揽定制个性产品，培育
消费领袖，引导消费潮流。
（5）麦芽产业形势仍然严峻。报告期，公司大麦芽产业面临的形势仍然严峻，市场低迷，
难以盈利。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 361,275,281.82 362,585,121.87 -0.36
营业成本 136,809,388.75 157,355,914.48 -13.06
销售费用 116,707,664.28 104,076,931.99 12.14
3
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管理费用 38,301,641.50 35,633,989.46 7.49
财务费用 -12,701,619.43 -7,874,183.32 61.31
经营活动产生的现金流量净额 86,665,575.34 45,703,002.95 89.63
投资活动产生的现金流量净额 -71,214,713.97 -19,193,683.02 271.03
筹资活动产生的现金流量净额 3,000,000.00
投资收益 326,195.99 -1,172,103.02 -127.83
营业外收入 4,385,948.69 6,150,765.37 -28.69
营业外支出 263,973.72 1,009,835.42 -73.86
所得税费用 21,253,235.55 14,485,901.66 46.72
2、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期占总 上年同期占 本期金额较上
上年同期金
分产品 成本构成项目 本期金额 成本比例 总成本比例 年同期变动比
额
(%) (%) 例(%)
农业种 葡萄原料、包装
植及其 材料、人工、折 77,140,707.30 56.39 68,739,201.56 43.68 12.22
加工品 旧
大麦芽
大麦、包装材
及其副 43,858,122.69 32.06 70,804,387.33 45.00 -38.06
料、人工、折旧
产品
原料药、包装材
药品 15,250,621.09 11.15 17,272,419.21 10.98 -11.71
料、人工、折旧
大麦、包装材料、人工、折旧：大麦芽业务成本下降是因为，麦芽业务进一步萎缩，收入大
幅下降。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本
（％） 年增减(%) 年增减(%) 增减（%）
农业种植
增加 0.44 个百
及其加工 284,783,134.40 77,140,707.30 72.91 14.05 12.22
分点
品
大麦芽及 减少 15.21 个
41,736,712.88 43,858,122.69 -5.08 -47.03 -38.06
其副产品 百分点
增加 7.17 个百
药品 34,539,896.50 15,250,621.09 55.85 2.63 -11.71
分点
4
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
应收票据 2,426,060.00 0.19 150,000.00 0.01 1,517.37
预付款项 5,105,745.02 0.40 8,993,177.54 0.74 -43.23
其他应收款 24,200,561.45 1.88 14,826,296.39 1.22 63.23
长期股权投
1,638,677.29 0.13 -100.00
资
在建工程 227,500.00 0.02 5,043,409.37 0.41 -95.49
应交税费 35,264,727.40 2.74 6,534,291.15 0.54 439.69
应付利息 953,453.39 0.07
其他应付款 25,006,169.25 1.94 17,494,596.14 1.45 42.94
应收票据：本年度客户改变结算方式
预付款项：本年度预付货款减少
其他应收款：葡萄酒销售市场开拓力度加大，个人借支的差旅费和市场费用增加
长期股权投资：本年度处置长期投资
在建工程：在建工程完工结转至固定资产
应交税费：本年根据文件将进项税转出及计提企业所得税增加
应付利息：计提长期借款利息
其他应付款：本年新增代理商保证金和危房改造款项
(四)投资状况分析
1、募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
尚未使用募集
募集年 募集方 本年度已使用募 已累计使用募 尚未使用募集
募集资金总额 资金用途及去
份 式 集资金总额 集资金总额 资金总额
向
募集资金专户
2008 增发 389,790,000.00 78,739,389.66 276,976,346.65 112,813,653.35
存放
合计 / 389,790,000.00 78,739,389.66 276,976,346.65 112,813,653.35 /
本 报 告 期 末 募 集 资 金 专 户 余 额 为 159,512,545.70 元 。 其 中 募 投 项 目 尚 未 使 用
112,813,653.35 元，使用自有资金投入募投项目资金 19,521,375.18 元，募集资金专户累
计取得利息收入扣除手续费后净额 27,177,517.17 元。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是 是 变更
是 否 产 否 未达 原因
否 符 预 生 符 到计 及募
承诺项 变 募集资金拟投 募集资金本年 募集资金实际 合 项目 计 收 合 划进 集资
目名称 更 入金额 度投入金额 累计投入金额 计 进度 收 益 预 度和 金变
项 划 益 情 计 收益 更程
目 进 况 收 说明 序说
度 益 明
莫高国
否 114,050,000.00 5,000,000.00 113,820,074.12 是 100.00 否
际酒庄
5
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项目
葡萄酒
营销网
否 187,828,000.00 42,211,924.50 77,152,443.39 否 41.08 否
络建设
项目
新增 2
万亩酿
酒葡萄
基地及 否 87,912,000.00 31,527,465.16 86,003,829.14 否 97.83 否
榨汁发
酵站项
目
合计 / 389,790,000.00 78,739,389.66 276,976,346.65 / / / / / /
2、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（五）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
一是宏观发展机遇难得。中国葡萄酒"十二五"规划和《葡萄酒行业准入条件》的颁布实施，
对葡萄酒行业结构调整和转型升级，实现持续健康发展具有积极的作用。"十二五"期间，国
家将扩大内需作为保持经济长期平稳较快发展的战略，对消费类产品意味着更大的市场和发
展机遇。西部大开发 "十二五"规划中也明确指出加快发展现代特色农业，建立有西部特色
的农产品生产加工体系。中国葡萄酒"十二五"规划目标是到 2015 年，葡萄酒产量达到 220
万千升，比"十一五"末增长 100%，年均递增 15%；销售收入达到 600 亿元，比"十一五"末增
长 85%，年均递增 13%；利税 120 亿元，比"十一五"末增长 88%，年均递增 13%。食品工业"
十二五"规划中提出，"注重葡萄酒原料基地建设，逐步实现产品品种多样化，促进高档、中
档葡萄酒和佐餐酒同步发展。酒类产品产量年均增速控制在 5％以内，非粮原料（葡萄及其
他水果）酒类产品比重提高 1 倍以上"。甘肃"十二五"规划中"十大战略工程"明确指出推进
葡萄酒等农产品加工。甘肃省人民政府于 2010 年 4 月制定并发布了《甘肃省葡萄酒产业发
展规划（2010-2020 年）》10 年规划，规划明确提出"到 2020 年，实现葡萄酒产业资源优势
向竞争优势的转化，把葡萄酒产业培育成为各葡萄酒主产地的支柱产业和全省的特色优势产
业，力争把河西走廊和天水市打造成为国内一流、国际知名的葡萄酒产业中心。"，酿酒葡
萄种植面积达到 50 万亩左右，葡萄酒生产加工能力达到 20 万吨以上，市场份额占全国葡萄
酒市场的 10%左右，葡萄酒销售额超过 400 亿元。
二是产品市场潜力巨大。我国拥有世界上最大的葡萄酒消费潜在市场，目前，世界人均葡萄
酒消费量约为 7 升，而我国人均消费量不足 0.5 升，仅为世界平均水平的 6%。葡萄酒"十二
五"规划目标是到 2015 年葡萄酒产量达到 220 万千升，比"十一五"末增长 100%，年均递增
15%；销售收入达到 600 亿元，比"十一五"末增长 85%，年均递增 13%；利税 120 亿元，比"
十一五"末增长 88%，年均递增 13%。国际葡萄酒及烈酒研究机构（IWSR）调查数据显示，中
国葡萄酒消费市场，将长期保持两位数增长。
三是市场竞争压力增大。葡萄酒产业集中度、专业化、市场化程度越来越高，国内现有葡萄
酒生产企业进一步加速扩张，葡萄酒产业特点也吸引了国内外众多业外资本进入这个领域。
此外，由于国外葡萄酒产能过剩、关税降低，加速了国外洋葡萄酒涌入中国，葡萄酒产业市
场竞争压力越来越大。
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2、公司发展战略
深入贯彻落实科学发展观，抓住葡萄酒产业的黄金发展期、难得机遇期，坚持"开放的莫高、
走出去的战略"，转型跨越，加快实施“四个一”营销工程，一心一意谋葡萄酒，心无旁骛
抓葡萄酒，聚精会神做葡萄酒。
3、可能面对的风险
（1）宏观环境风险。由于国内经济增速放缓，进口葡萄酒冲击以及国内葡萄酒市场竞争异
常激烈，公司面临经济形势和行业增速放缓的风险。
（2）成本风险。由于国内物价水平持续上涨，葡萄酒包装材料、运输成本、种植成本大幅
增加，公司面临较大的成本上涨压力。
（3）市场风险。随着本公司"全国化"发展战略的推进，市场建设和开发投入将不断加大，
由于市场的不确定因素，公司将面临市场投入风险。
（六）利润分配或资本公积金转增预案
1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期，本公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发【2012】37 号），为加强投资者合理回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权
利，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，对《公司章程》中“利
润分配政策”条款进行了修改。本次修改《公司章程》已经 2012 年 7 月 18 日召开的公司第
六届董事会第十二次会议和 2012 年 8 月 16 日召开的 2012 年第 1 次临时股东大会审议通过。
2、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
分红年度合并报 占合并报表中归
每 10 股 每 10 股派 每 10 股
现金分红的 表中归属于上市 属于上市公司股
分红年度 送红股数 息数(元) 转增数
数额（含税） 公司股东的净利 东的净利润的比
（股） （含税） （股）
润 率(%)
2012 年 0 0.33 0 10,596,960 50,298,620.69
2011 年 0 0 0 0 47,784,879.69
2010 年 0 0 0 0 42,138,007.73
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1. 本公司之子公司兰州同汉物业管理有限公司于 2012 年 6 月已注销；
2. 银川莫高葡萄酒销售有限公司系本公司之子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司新设立的子
公司。
董事长：赵国柱
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2013 年 4 月 24 日
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