甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 莫高股份 股票代码 600543 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾洪文 朱晓宇 电话 0931-8776219 0931-8776209 传真 0931-4890543 0931-4890543 电子信箱 mgjiahw@126.com mogaozxy@126.com 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 1,227,642,060.01 1,219,007,908.45 0.71 归属于上市公司股东的净资产 1,069,871,019.15 1,050,098,070.00 1.88 本报告期比上年同 本报告期 上年同期 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 18,276,676.74 45,297,808.36 -59.65 营业收入 144,553,553.12 160,096,092.79 -9.71 归属于上市公司股东的净利润 19,772,949.15 24,166,202.12 -18.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 19,722,861.51 24,106,774.59 -18.19 的净利润 加权平均净资产收益率(%) 1.87 2.09 减少 0.22 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.06 0.08 -25.00 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.08 -25.00 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况 单位:股 报告期末股东总数 37,866 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结的 1 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 例(%) 的股份数量 股份数量 甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任 国有法人 13.31 42,729,215 0 无 公司 甘肃省农垦集团有限责任公司 国有法人 8.40 26,963,636 0 无 甘肃省国营八一农场 国有法人 6.13 19,687,266 0 无 吴秀英 境内自然人 0.71 2,291,600 0 无 虞晓红 境内自然人 0.63 2,014,975 0 无 邱志强 境内自然人 0.44 1,410,319 0 无 林冲 境内自然人 0.41 1,327,134 0 无 黄芳 境内自然人 0.37 1,176,080 0 无 北京北大资源集团有限公司 未知 0.35 1,117,008 0 无 钟惠芬 境内自然人 0.35 1,108,806 0 无 甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司和 上述股东关联关系或一致行动的说 甘肃省国营八一农场是一致行动人,上述三家与其他股东之间无关联关系。 明 上述股东与其他股东之间,公司未知其是否存在关联关系、是否是一致行动 人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、管理层讨论与分析 3.1 报告期经营情况 报告期,本公司实现营业收入 14,455.36 万元,比上年同期下降了 9.71%,其中:葡萄酒产业实 现收入 12,048.16 万元,比上年同期增长了 4.39%,药品实现收入 2,407.19 万元,比上年同期增 长 8.16%。报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,977.29 万元,比上年同期下降了 18.18%。 3.2 报告期主要工作 (1)积极应对,千方百计发展葡萄酒产业 一是加快全国市场建设步伐。公司围绕区域市场精准招商,把参展博览会、展览会、品鉴会等节 会作为招商的重要纽带,加大招商力度。报告期,新增 12 家专卖店,设立了官方购酒网、天猫 旗舰店、酒易购等网络销售平台。 二是强化市场销售措施。3 月份以莫高上市十周年为契机,在全国市场开展买赠促销活动,4 月 份召开甘肃省经销商大会,推出 20 多款产品的促销活动。加大促销力度,丰富促销活动,拉动 终端。积极开拓销售新渠道,开辟宴席等销售新渠道。推出“个性体验之旅”、婚庆专用葡萄酒 等个性化产品近 20 个。 三是品牌形象持续提升。报告期,围绕品牌知名度和美誉度两大支点,重点抓好品牌提升和品牌 落地。提升推广核心理念,突出“健康名士,全国三甲”,“中国冰酒第一品牌”,“甘肃酒类第一 品牌”等理念。投放列车新媒体广告,4 月份,公司和兰铁局战略合作,在兰州开往北京的 T76 次、开往上海的 T118 次、开往敦煌的 K592 次三条线路上推出莫高葡萄酒列车车身新媒体广告, 提升莫高品牌知名度。甘肃市场上在调频广播电台投放莫高产品广告,在兰州东方红广场、机场 2 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 高速公路及省内各地投放路牌广告。省外市场根据市场的成熟度灵活采取地面电视媒体、户外、 平面媒体及事件营销手段进行宣传,提升莫高品牌在当地的知名度。 (2)挖潜增效,持续提高药厂的效益 报告期,在保持原有系列产品销量的同时,加大甘草片小包装产品的销售。同时,加强技术改造, 降低甘草口服液和土霉素等片剂的成本,扩大销售量。 (3)拓展业务,多渠道增加收入和利润 一是继续抓好理财业务。报告期,公司继续利用闲置的自有资金和募集资金购买理财产品,增加 利润。 二是抓好原粮贸易业务。公司和省粮食局合作,利用公司的资金、人员及设施,开展原粮购销贸 易业务,增加销售收入和利润,减少麦芽剥离的影响。 (4)抓好项目建设,积蓄发展后劲 一是抓好募集资金项目《2 万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站和葡萄酒营销网络项目》建设,主要 是新葡萄基地建设和武威莫高国际生态酒堡建设。 二是抓好新建生物降解母粒及制品加工项目建设。项目已于 4 月份开工建设,进展顺利。 3.3 下半年的工作重点 (1)继续加大市场建设力度,省内市场继续向“百万县、千万市”两大目标挺进,省外市场从 市场、品牌、产品、渠道等方面加大投入,扩大招商范围,加快市场网络建设。 (2)抓好贸易业务和理财,一是拓展如粮食、食品等方面的贸易。二是利用公司自有闭置资金 购买理财产品,增加利润。 (3)抓好项目建设工作,重点抓好现有项目的规划、设计、招标、质量、安全、进度等工作, 做好与政府相关部门的沟通协调工作,确保项目有序推进,按期完工。 3.4 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 144,553,553.12 160,096,092.79 -9.71 营业成本 52,966,508.51 72,100,497.31 -26.54 销售费用 43,175,605.45 41,202,737.76 4.79 管理费用 18,152,929.65 17,825,017.04 1.84 财务费用 -957,459.76 -6,711,478.03 -85.73 经营活动产生的现金流量净额 18,276,676.74 45,297,808.36 -59.65 投资活动产生的现金流量净额 -67,567,408.80 -14,663,777.18 360.78 筹资活动产生的现金流量净额 -2,410,332.64 投资收益 6,398,965.86 财务费用变动原因说明:银行存款转作理财产品,存款利息下降所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:当期增加粮食贸易,支付了收购款 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行存款转作理财产品,投资增加所致 3 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 投资收益:银行存款转作理财产品,理财收益增加所致 3.5 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%) 增加 10.38 个 农业 120,481,643.56 42,181,237.51 64.99 -12.59 -32.57 百分点 减少 1.93 个 医药 24,071,909.56 10,785,271.00 55.20 8.16 13.04 百分点 主营业务分产品情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%) 农业种植及 减少 0.46 个 120,481,643.56 42,181,237.51 64.99 4.39 5.77 其加工品 百分点 减少 1.93 个 药品 24,071,909.56 10,785,271.00 55.20 8.16 13.04 百分点 注:主营业务分行业中农业本报告期麦芽产业收入为零,导致报告期营业收入、营业成本均有下 降,而毛利率增长。 3.6 核心竞争力分析 (1)产业优势。本公司 1981 年被国家轻工部确定为全国十家葡萄酒定点生产企业之一,在甘肃 武威市凉州区开始建设葡萄园,1985 年第一支莫高葡萄酒诞生。2004 年、2008 年公司分别完成 了首发上市和增发融资,为莫高葡萄酒的跨越发展提供了强大支撑。目前,公司在甘肃武威建成 万亩酿酒葡萄种植基地的莫高葡萄庄园,在兰州建成集研发、生产、参观、旅游、文化培训为一 体的高标准、多功能、艺术化、国际化的莫高国际酒庄,在西安等城市建成集品鉴、消费、文化 功能为一体的城市酒堡。坚实的产业基础和优势,为葡萄酒产业做大做强提供可靠保证。 (2)品牌优势。葡萄酒行业的特性决定了品牌建设的重要性,为此,公司积极实施名牌战略, 做美品牌。2009 年,"莫高"牌葡萄酒被国家工商总局认定为"中国驰名商标";2010 年 11 月," 莫高"品牌和"莫高金爵士"品牌经中国品牌价值评估中心评估审核,双双荣膺"中国著名品牌"。 2013 年 8 月,在"华樽杯"第五届中国酒类品牌价值评议活动上,莫高品牌价值升至 62.79 亿元, 成功挺进全国“三甲”,同时,莫高冰葡萄酒荣获“中国冰酒第一品牌”称号。 (3)产品优势。本公司在全国葡萄酒行业首创"4S+5P"模式,4S(4 Superior)即最佳基地、最 优品种、最优工艺、最严格保证体系。5P(5Percent)即 100%葡萄原料产自莫高自有庄园,100% 葡萄原汁酿在莫高酒庄,100%葡萄酒灌在莫高酒庄,100%无农药残留,100%绿色产品,牢牢定 位在葡萄酒高端市场。通过了"中国绿色食品认证"和 HACCP 食品安全管理体系,建立起完整的 质量保证体系。莫高葡萄原料和葡萄酒双双通过"中国有机产品"认证,产品品质跃上了一个新高 度。公司开发出了干红、干白、加本侬、甜型酒、特种酒、冰酒、白兰地等七大系列 200 多个产 4 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 品,生产出了中国第一支黑比诺干红和中国第一支冰酒,二者均被评为国家级优秀新产品。2008 年,"莫高金爵士"干红荣获 2008 第三届世界名酒节唯一葡萄酒干红品系的"金橡木桶"大奖。2011 年 8 月,莫高马扎罗、XO、冰酒分别荣获"中国轻工精品展金奖"。 3.7 投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年 募集方 本报告期已使用 已累计使用募集 尚未使用募集 尚未使用募集资 募集资金总额 份 式 募集资金总额 资金总额 资金总额 金用途及去向 募集资金专户存 2008 增发 389,790,000.00 29,401,890.34 340,575,737.57 49,214,262.43 放或购买理财产 品 合计 / 389,790,000.00 29,401,890.34 340,575,737.57 49,214,262.43 / (2)募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 变更 原因 是否 预 是否 未达到 及募 是否 产生 承诺项 募集资金拟投 募集资金本报 募集资金累计 符合 项目 计 符合 计划进 集资 变更 收益 目名称 入金额 告期投入金额 实际投入金额 计划 进度 收 预计 度和收 金变 项目 情况 进度 益 收益 益说明 更程 序说 明 莫高国 际酒庄 否 114,050,000.00 0.00 114,049,944.12 是 100.00 否 项目 葡萄酒 营销网 否 187,828,000.00 29,401,890.34 138,648,144.11 否 73.82 否 络建设 项目 新增 2 万亩酿 酒葡萄 基地及 否 87,912,000.00 0.00 87,877,649.34 否 99.96 否 榨汁发 酵站项 目 合计 / 389,790,000.00 29,401,890.34 340,575,737.57 / / / / / / 5 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 3、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 本报告期投入金 累计实际投入金 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 额 额 生物降解母粒及制品 99,800,000.00 10.34% 10,317,657.00 10,317,657.00 加工项目 3.8 利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 无 3.9 其他披露事项 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 董事长: 赵国柱 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014 年 8 月 21 日 6