江西长运股份有限公司
600561
2011 年第一季度报告
600561 江西长运股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§4 重要事项 ....................................................................................................................................3
§5 附录 ............................................................................................................................................5
1
600561 江西长运股份有限公司 2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长葛黎明先生
主管会计工作负责人姓名 财务总监朱慧琴女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务部部长钱波先生
公司负责人董事长葛黎明先生、主管会计工作负责人财务总监朱慧琴女士及会计机构负
责人（会计主管人员）财务部部长钱波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
§3币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,061,199,143.84 1,874,989,673.03 9.93
所有者权益（或股东权益）(元) 711,498,921.30 668,759,307.06 6.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.83 3.60 6.39
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 112,889,209.45 37.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.61 38.64
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 42,008,353.04 42,008,353.04 4.54
基本每股收益（元/股） 0.23 0.23 4.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.20 0.20 11.11
股)
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.23 4.55
减少 0.53 个百分
加权平均净资产收益率（%） 6.09 6.09
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.28 个百分
5.39 5.39
益率（%） 点
2
600561 江西长运股份有限公司 2011 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 2,024,867.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,991,342.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
受托经营取得的托管费收入 800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 286,040.91
所得税影响额 -1,779,563.36
少数股东权益影响额（税后） -463,857.55
合计 4,858,829.14
3.1 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,470
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
江西长运集团有限公司 72,176,853 人民币普通股
中融国际信托有限公司
4,923,649 人民币普通股
－融裕 25 号
联华国际信托有限公司
－浙江中行新股申购信 4,597,164 人民币普通股
托项目<3 期>
江西省投资集团公司 4,127,361 人民币普通股
中融人寿保险股份有限
2,905,170 人民币普通股
公司－传统保险产品
中融国际信托有限公司
2,580,539 人民币普通股
－中融恒泰一号
中国东方资产管理公司 2,078,925 人民币普通股
严建新 691,089 人民币普通股
李森荣 543,300 人民币普通股
梁欣 501,433 人民币普通股
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）其他应收款较上年末减少，主要系公司于 2011 年 3 月底收到江西长运集团有限公司支
付的资产转让剩余款项计 44,154,888.70 元；
（2）在建工程较上年末增幅较大，主要系子公司江西长运吉安公共交通有限公司的吉安公
交总站建设工程和子公司江西新余长运有限公司的新余市客运中心站建设工程所致；
（3）应付账款较上年末增幅较大，主要是由于公司及子公司待结算运费增加；
（4）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 37.07%，主要系公司及子公司 2011 年
3
600561 江西长运股份有限公司 2011 年第一季度报告
一季度实现的收入较上年同期增长，以及本季度合并报表范围较 2010 年一季度增加江西长
运新余公共交通有限公司和江西长运吉安公共交通有限公司所致。
4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据公司第六届董事会第八次会议决议，本公司于 2010 年 12 月与上饶汽运集团有限公司
股东进行股权合作。（详情请见刊登于 2010 年 11 月 9 日与 12 月 21 日《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站的《江西长运股份有限公司关于与上饶汽运集团有限公司
股东进行股权合作的公告》、 江西长运股份有限公司关于与上饶汽运集团有限公司股东进行
股权合作的进展公告》。）
目前，因武汉亿贝实业有限公司持有的上饶汽运集团有限公司 56.82%股权变更至本公司
名下的工商登记变更手续尚未完成，经协商，本公司与武汉亿贝实业有限公司、上饶市闽融
投资有限公司、福州新德利投资有限公司、上饶市汉翔投资有限公司、上饶市翔昇投资有限
公司，以及上饶汽运集团有限公司签署《补充协议》，当事各方同意，将《上饶汽运集团有
限公司股权合作框架协议》中关于触发退款的标的股权转让过户登记期限延长至 2011 年 9
月 30 日，《框架协议》的其他条款继续有效执行。
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
4.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
4.4 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年 3 月 25 日，公司 2010 年度股东大会审议通过《公司 2010 年度利润分配方案》，
即公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 18572.4 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.80 元（含税）。
江西长运股份有限公司
法定代表人：葛黎明
2011 年 4 月 19 日
4
600561 江西长运股份有限公司 2011 年第一季度报告
§5 附录
5.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 江西长运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 240,271,008.05 176,948,298.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,473,613.53 1,300,000.00
应收账款 42,803,086.78 31,557,187.52
预付款项 175,482,768.64 166,640,131.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 81,401,892.64 112,810,425.57
买入返售金融资产
存货 17,236,818.73 15,609,418.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 559,669,188.37 504,865,462.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,850,562.89 2,044,702.59
长期股权投资
投资性房地产 52,924,857.93 53,424,896.67
固定资产 894,833,167.77 818,633,789.99
在建工程 65,460,374.78 24,111,770.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 376,650,127.28 361,209,547.35
开发支出
商誉 80,036,671.82 80,036,671.82
长期待摊费用 20,445,416.00 21,334,055.15
递延所得税资产 9,328,777.00 9,328,777.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,501,529,955.47 1,370,124,210.57
资产总计 2,061,199,143.84 1,874,989,673.03
公司法定代表人: 葛黎明 主管会计工作负责人:朱慧琴 会计机构负责人: 钱波
5
600561 江西长运股份有限公司 2011 年第一季度报告
合并资产负债表（续）
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 江西长运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 330,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,964,010.00 6,294,950.00
应付账款 122,571,357.24 87,697,056.49
预收款项 29,668,518.85 20,913,935.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,300,190.20 48,718,030.88
应交税费 33,437,867.58 33,271,860.82
应付利息 187,931.22 474,890.00
应付股利
其他应付款 298,380,998.33 238,522,650.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 899,510,873.42 765,893,373.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 309,564,350.05 307,406,307.32
专项应付款 14,708,249.29 10,295,842.88
预计负债 310,439.00 307,439.00
递延所得税负债 1,084,756.91 1,084,756.91
其他非流动负债 32,860,446.55 31,635,374.16
非流动负债合计 358,528,241.80 350,729,720.27
负债合计 1,258,039,115.22 1,116,623,093.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,724,000.00 185,724,000.00
资本公积 102,653,391.54 102,653,391.54
减：库存股
专项储备 5,125,742.06 4,394,480.86
盈余公积 88,571,968.57 88,571,968.57
一般风险准备
未分配利润 329,423,819.13 287,415,466.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 711,498,921.30 668,759,307.06
少数股东权益 91,661,107.32 89,607,272.12
所有者权益合计 803,160,028.62 758,366,579.18
负债和所有者权益总计 2,061,199,143.84 1,874,989,673.03
公司法定代表人: 葛黎明 主管会计工作负责人:朱慧琴 会计机构负责人: 钱波
6
600561 江西长运股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 江西长运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 115,102,550.70 67,008,148.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,512,706.72 4,928,822.95
预付款项 142,282,802.08 119,120,185.58
应收利息
应收股利
其他应收款 399,931,113.91 421,278,743.45
存货 1,135,714.11 1,306,419.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 663,964,887.52 613,642,319.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 297,333,409.20 297,333,409.20
投资性房地产 48,901,326.59 49,342,469.99
固定资产 187,845,814.52 185,936,456.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,628,841.61 53,085,985.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,060,831.05 2,060,831.05
其他非流动资产
非流动资产合计 588,770,222.97 587,759,152.29
资产总计 1,252,735,110.49 1,201,401,472.21
公司法定代表人: 葛黎明 主管会计工作负责人:朱慧琴 会计机构负责人: 钱波
7
600561 江西长运股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司资产负债表（续）
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 江西长运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 330,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 15,205,850.00 3,721,900.00
应付账款 60,588,062.16 46,313,381.76
预收款项 720,601.90 810,689.89
应付职工薪酬 11,981,299.11 17,375,543.64
应交税费 11,261,171.95 13,003,919.64
应付利息 187,931.22 474,890.00
应付股利
其他应付款 54,197,291.00 54,631,009.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 504,142,207.34 466,331,334.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 126,379,168.79 134,118,947.86
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,171,807.62 1,299,331.46
非流动负债合计 127,550,976.41 135,418,279.32
负债合计 631,693,183.75 601,749,613.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,724,000.00 185,724,000.00
资本公积 101,895,035.61 101,895,035.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 88,554,690.13 88,554,690.13
一般风险准备
未分配利润 244,868,201.00 223,478,132.52
所有者权益（或股东权益）合计 621,041,926.74 599,651,858.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,252,735,110.49 1,201,401,472.21
公司法定代表人: 葛黎明 主管会计工作负责人:朱慧琴 会计机构负责人: 钱波
8
600561 江西长运股份有限公司 2011 年第一季度报告
5.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 江西长运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 403,721,178.76 332,103,291.38
其中：营业收入 403,721,178.76 332,103,291.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 345,076,626.30 277,717,870.22
其中：营业成本 288,257,321.02 225,823,089.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,254,959.56 10,897,783.05
销售费用 1,043,231.03 1,003,246.29
管理费用 37,841,787.38 36,061,660.91
财务费用 4,679,327.31 3,932,090.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,644,552.46 54,385,421.16
加：营业外收入 6,866,589.54 7,561,919.97
减：营业外支出 564,339.49 424,167.92
其中：非流动资产处置损失 81,022.03 14,003.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,946,802.51 61,523,173.21
减：所得税费用 15,544,035.56 15,309,310.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,402,766.95 46,213,862.27
归属于母公司所有者的净利润 42,008,353.04 40,184,062.89
少数股东损益 7,394,413.91 6,029,799.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.22
（二）稀释每股收益 0.23 0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 葛黎明 主管会计工作负责人:朱慧琴 会计机构负责人: 钱波
9
600561 江西长运股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 江西长运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 106,153,141.43 101,950,891.07
减：营业成本 62,591,262.74 58,856,262.50
营业税金及附加 4,246,598.50 4,022,244.72
销售费用
管理费用 10,164,064.55 12,299,349.73
财务费用 2,451,583.99 2,126,593.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,699,631.65 24,646,441.07
加：营业外收入 1,972,352.40 6,250,040.21
减：营业外支出 151,892.74 137,881.97
其中：非流动资产处置损失 24,062.15 14,003.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,520,091.31 30,758,599.31
减：所得税费用 7,130,022.83 7,689,649.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,390,068.48 23,068,949.48
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.115 0.12
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 葛黎明 主管会计工作负责人:朱慧琴 会计机构负责人: 钱波
10
600561 江西长运股份有限公司 2011 年第一季度报告
5.3 合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 江西长运股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 432,922,794.50 344,000,846.10
收到的税费返还 818,640.00 309,882.69
收到其他与经营活动有关的现金 162,457,611.94 149,466,255.54
经营活动现金流入小计 596,199,046.44 493,776,984.33
购买商品、接受劳务支付的现金 238,783,539.39 191,638,923.92
支付给职工以及为职工支付的现金 60,193,261.00 48,362,736.13
支付的各项税费 30,329,438.50 20,477,800.87
支付其他与经营活动有关的现金 154,003,598.10 150,939,214.17
经营活动现金流出小计 483,309,836.99 411,418,675.09
经营活动产生的现金流量净额 112,889,209.45 82,358,309.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,271,698.70 7,596,493.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 47,271,698.70 7,596,493.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,471,173.71 65,313,135.35
投资支付的现金 9,603,450.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 28,080,100.00
投资活动现金流出小计 103,154,723.71 65,313,135.35
投资活动产生的现金流量净额 -55,883,025.01 -57,716,641.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 610,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 610,000.00
取得借款收到的现金 180,000,000.00 190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 190,610,000.00
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,695,199.27 6,434,755.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,988,275.76
筹资活动现金流出小计 173,683,475.03 196,434,755.00
筹资活动产生的现金流量净额 6,316,524.97 -5,824,755.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 63,322,709.41 18,816,912.35
加：期初现金及现金等价物余额 176,948,298.64 178,876,498.75
六、期末现金及现金等价物余额 240,271,008.05 197,693,411.10
公司法定代表人: 葛黎明 主管会计工作负责人:朱慧琴 会计机构负责人: 钱波
11
600561 江西长运股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 江西长运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,133,054.74 113,717,232.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 67,171,535.79 77,231,596.90
经营活动现金流入小计 184,304,590.53 190,948,829.87
购买商品、接受劳务支付的现金 52,522,592.82 50,825,800.05
支付给职工以及为职工支付的现金 21,474,139.68 17,573,263.63
支付的各项税费 14,199,782.43 6,043,836.78
支付其他与经营活动有关的现金 45,392,844.84 60,407,712.66
经营活动现金流出小计 133,589,359.77 134,850,613.12
经营活动产生的现金流量净额 50,715,230.76 56,098,216.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
42,165,888.70 6,044,773.46
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 42,165,888.70 6,044,773.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,205,840.00 19,021,776.96
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 28,080,100.00
投资活动现金流出小计 51,285,940.00 49,021,776.96
投资活动产生的现金流量净额 -9,120,051.30 -42,977,003.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 190,000,000.00
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,512,501.39 6,209,755.00
支付其他与筹资活动有关的现金 8,988,275.76
筹资活动现金流出小计 173,500,777.15 196,209,755.00
筹资活动产生的现金流量净额 6,499,222.85 -6,209,755.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,094,402.31 6,911,458.25
加：期初现金及现金等价物余额 67,008,148.39 61,172,970.25
六、期末现金及现金等价物余额 115,102,550.70 68,084,428.50
公司法定代表人: 葛黎明 主管会计工作负责人:朱慧琴 会计机构负责人: 钱波
12