重庆市迪马实业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
重庆市迪马实业股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 迪马股份 股票代码 600565
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 易琳 童永秀
电话 023-89021876 023-89021877
传真 023-89021878 023-89021878
电子信箱 yilin@cqdydc.com tongyongxiu@chinadima.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年(末)
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
增减（%）
总资产 9,105,207,752.78 5,851,658,089.39 55.60 5,448,286,331.11
归属于上市公司股东的净资产 1,259,007,671.16 1,148,792,108.74 9.59 1,082,248,340.69
经营活动产生的现金流量净额 772,140,675.47 83,161,185.60 828.49 510,848,975.23
营业收入 3,081,009,154.59 1,789,461,228.54 72.18 1,819,839,083.41
归属于上市公司股东的净利润 117,795,838.77 73,743,768.05 59.74 56,185,033.30
归属于上市公司股东的扣除非经常
112,046,380.81 65,232,807.84 71.76 11,879,986.36
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 9.79 6.61 增加 3.18 个百分点 5.29
基本每股收益（元／股） 0.16 0.10 60 0.08
稀释每股收益（元／股） 0.16 0.10 60 0.08
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个
报告期股东总数 76,296 75,170
交易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限 质押或冻结的股份数
1
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例(%) 售条件股 量
份数量
重庆东银实业(集团)有限公司
（现名重庆东银控股集团有限 境内非国有法人 38.02 273,712,692 无 质押 266,000,000
公司）
成都金海融投资咨询有限公司 境内非国有法人 0.63 4,526,003 未知 未知
中融国际信托有限公司－融新
境内非国有法人 0.49 3,500,000 未知 未知
87 号资金信托合同
林学平 境内自然人 0.28 2,023,599 未知 未知
白玉良 境内自然人 0.22 1,615,200 未知 未知
许丽萍 境内自然人 0.22 1,551,401 未知 未知
林玉素 境内自然人 0.21 1,480,999 未知
申银万国证券股份有限公司客
境内非国有法人 0.18 1,263,658 未知 未知
户信用交易担保证券账户
刘涛 境内自然人 0.15 1,100,000 未知 未知
郑燕燕 境内自然人 0.15 1,058,980 未知 未知
东银集团为公司控股股东，其他流通股股东之间未知其关联关系，未知是否
上述股东关联关系或一致行动的说明 存在一致行动人情况。其他股东所持股份均为社会流通股，本公司不知其质
押、冻结或托管情况。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
罗韶宇 赵洁红
77.78% 22.22%
重庆东银控股集团有限公司
38.02%
重庆市迪马实业股份有限公司
注：罗韶宇和赵洁红为夫妇关系。
三、 管理层讨论与分析
公司目前的产业结构仍然是两大业务板块为主，房地产开发及专用车制造，为房地产开
发配套的建筑装饰业务占比较小。报告期内，公司实现业务收入 308,100.92 万元，同比增加
72.18%；营业利润 28,606.50 万元，同比增长 190.14%；归属于母公司的净利润 11,779.58 万
元，同比增长 59.74%。分业务上看，房地产开发实现业务收入 213,545.93 万元，同比增长
2
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188.47%，毛利率 26.26%，同比下降 3.63 百分点；专用车生产实现业务收入 89,303.39 万元，
同比下降 12.54%；毛利率 23.65%，同比增长 3.35 个百分点。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,081,009,154.59 1,789,461,228.54 72.18
营业成本 2,297,891,303.97 1,347,446,027.10 70.54
销售费用 121,359,621.34 105,515,356.65 15.02
管理费用 111,331,732.97 97,979,171.90 13.63
财务费用 83,510,152.05 71,458,480.52 16.87
经营活动产生的现金流量净额 772,140,675.47 83,161,185.60 828.49
投资活动产生的现金流量净额 -479,096,696.77 80,269,272.76 -696.86
筹资活动产生的现金流量净额 -100,328,481.22 -345,084,282.75 -70.93
研发支出 21,503,467.01 15,504,971.48 38.69
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本期收入增加主要系报告期内，房地产业务交房结算金额增加所致。
(2) 主要销售客户的情况
单位：元 币种:人民币
前五名客户名称 营业收入总额 占公司全部
营业收入的比例(%)
重庆东锦商业管理有限公司 639,350,000.00 20.75
重庆寅升商业地产投资有限公司 104,099,902.00 3.38
重庆市公安局 50,008,547.54 1.62
重庆同原房地产开发有限公司 30,690,279.35 1.00
军工企业 30,084,444.34 0.98
合计 854,233,173.23 27.73
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
制造业 制造业成本 681,832,622.59 29.67 813,850,895.24 60.40 -16.22
3
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房地产业 房地产业成本 1,574,697,185.57 68.53 519,023,365.96 38.52 203.40
建筑业 建筑业成本 39,280,672.13 1.71 10,095,296.17 0.75 289.10
分产品情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
专用车 专用车成本 681,832,622.59 29.67 813,850,895.24 60.40 -16.22
房地产 房地产成本 1,574,697,185.57 68.53 519,023,365.96 38.52 203.40
绿化装饰工 绿化装饰工程
39,280,672.13 1.71 10,095,296.17 0.75 289.10
程 成本
4、 费用
报告期内，所得税费用 100,281,947.02 元,同比增长 607.49%，主要系利润增加，对应的
所得税增加所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 21,503,467.01
本期资本化研发支出 0
研发支出合计 21,503,467.01
研发支出总额占净资产比例（%） 1.04
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.70
6、 现金流
经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要系本期房地产销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额大幅下降主要系收购南方东银支付股权收购款项所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％）
上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
增加 3.35 个
制造业 893,033,935.49 681,832,622.59 23.65 -12.54 -16.22
百分点
减少 3.63 个
房地产业 2,135,459,263.00 1,574,697,185.57 26.26 188.47 203.40
百分点
建筑业 46,205,546.63 39,280,672.13 14.99 226.32 289.10 减少 13.72 个
4
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百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
增加 3.35 个
专用车 893,033,935.49 681,832,622.59 23.65 -12.54 -16.22
百分点
减少 3.63 个
房地产 2,135,459,263.00 1,574,697,185.57 26.26 188.47 203.40
百分点
绿化装饰工 减少 13.72 个
46,205,546.63 39,280,672.13 14.99 226.32 289.10
程 百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 3,046,441,282.71 74.11
国外 28,257,462.41 9.40
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
上期期末数占 本期期末金额
本期期末数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变
产的比例（%）
（%） 动比例（%）
货币资金 1,342,292,828.89 14.74 782,903,660.98 13.38 71.45
存货 6,619,377,313.15 72.70 3,959,234,132.60 67.66 67.19
流动资产合计 8,575,099,502.31 94.18 5,286,694,591.81 90.35 62.20
短期借款 2,011,494,350.09 22.09 1,021,500,000.00 17.46 96.92
应付票据 670,969,373.96 7.37 332,329,824.13 5.68 101.90
应付账款 968,619,390.70 10.64 358,208,151.47 6.12 170.41
预收款项 1,665,438,702.27 18.29 1,012,524,318.39 17.30 64.48
其他应付款 330,955,823.38 3.63 167,772,412.47 2.87 97.26
一 年 内 到期 的
617,080,000.00 6.78 450,000,000.00 7.69 37.13
非流动负债
流动负债合计 6,385,152,074.12 70.13 3,377,293,569.60 57.72 89.06
负债合计 7,039,422,074.12 77.31 4,204,693,569.60 71.85 67.42
未分配利润 432,464,309.46 4.75 325,932,230.95 5.57 32.69
少数股东权益 806,778,007.50 8.86 498,172,411.05 8.51 61.95
（1）货币资金 ：本期房地产销售回款增加，合并范围增加南方东银所致。
（2）存货 ：期末合并范围增加南方东银所致。
（3）流动资产合计 ：期末合并范围增加南方东银所致。
5
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（4）短期借款 ：期末合并范围增加南方东银所致。
（5）应付票据 ：期末尚未到期的银行承兑汇票增加所致。
（6）应付账款 ：完工和在建的地产项目增加，合并范围增加南方东银所致。
（7）预收款项 ：期末合并范围增加南方东银所致。
（8）其他应付款 ：期末合并范围增加南方东银所致。
（9）一年内到期的非流动负债 ：将于一年内到期的长期借款增加所致。
（10）流动负债合计 ：期末合并范围增加南方东银所致。
（11）负债合计 ：期末合并范围增加南方东银所致。
（12）未分配利润 ：报告期实现利润增加所致。
（13）少数股东权益 ：期末合并范围增加南方东银所致。
(四) 核心竞争力分析
公司主营业务为专用车制造及房地产开发两大板块，均拥有资深发展历程的双主营格局
有效支撑并保障公司的业绩，维护股东的利益。
房地产：东原地产一直致力于成为"领先中国城市生活的卓越地产服务商"，经过多年
的务实发展，具备良好的企业品牌知名度；公司在建设开发的同时积累了别墅、花园洋房、
高层多业态产品的开发经验，以及有效的内部管理体系及专业的管理团队。公司秉承"引领
新城市生活方式"的品牌核心思想，坚持追求产品品质，致力于"乐于居住，便于生活"的价
值营造，打造特色、绿色、亮色产品。公司具有较强的营运能力，将经营目标快速、有效分
解到各个体系及员工，以"为内外客户创造价值"为原则开展工作，确保公司业务扩张稳定性，
并取得不错成绩。
专用车：公司拥有金融押运、公安通讯专用车等较强的改制生产技术和生产能力，沉淀
多年生产经验；拥有与生产能力相匹配的大规模生产场地、生产设备资源；具有丰富营销经
验和夯实客户关系的营销队伍，经过历年发展已在各地设立销售大区及营销中心对市场进行
管理。公司陆续创建覆盖全国各地的服务网络并逐步完善客户服务体系；主导产品防弹运钞
车在国内市场占有率多年保持第一，拥有行业内较好的品牌资源和商业信誉度。公司在发展
的同时不断对产品进行优化、提升质量；加大成本控制、新品研发，逐步形成公司自主核心
技术和创新能力。
(五) 投资状况分析
6
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1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集资金 本年度已使用募集 已累计使用募集 尚未使用募集 尚未使用募集资
募集年份 募集方式
总额 资金总额 资金总额 资金总额 金用途及去向
中央大街项目（现
2007 增发 48,539.20 14,948.46 46,462.89 2,076.31 名长江畔 1891 项
目）一、二期项目。
合计 / 48,539.20 14,948.46 46,462.89 2,076.31 /
2007 年 11 月 12 日，本公司以 12.60 元/股的发行价格向 7 家特定对象非公开发行了
4,000 万股人民币普通股(A 股)，所得募集资金 48,539.2 万元人民币以 1.84 元/股作价溢价
全部增加东原地产注册资本 26,380 万元。增资完成后，公司持有东原地产 77.56%的股权。
上述资金最终投资于中央大街一、二期项目（现更名为长江畔 1891 项目）。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
变
更
原
因
未达 及
是否 是否 到计 募
是否 募集资金 募集资金 募集资金
承诺项 符合 项目 预计 产生收 符合 划进 集
变更 拟投入金 本年度投 实际累计
目名称 计划 进度 收益 益情况 预计 度和 资
项目 额 入金额 投入金额
进度 收益 收益 金
说明 变
更
程
序
说
7
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明
政 府
东 原 规 划
“中央 调整,
大 街 否 48,539.20 14,948.46 46,462.89 否 在建 7,821.54 否 致 使 无
“一、 项 目
二期项 延 期
开发
合计 / 48,539.20 14,948.46 46,462.89 / / / / / /
充分发挥募集资金使用效益的前提下，经公司第四届董事会第三十次会议、2012 年第
一次临时股东大会审议通过将募集资金人民币 10,000 万元暂时用于补充流动资金，期限为
六个月。公司在规定的期限内足额归还该部分资金至募集资金账户。
3、 主要子公司、参股公司分析
期末实际 持股比 表决权
序 子公司 业务性 注册资本
子公司全称 注册地 经营范围 出资额 例 比例
号 类型 质 （万元）
（万元） (%) (%)
重庆东原房地产开 控股
1 重庆市 房地产 54,380 房地产开发 63,391.84 77.56 77.56
发有限公司 子公司
重庆东原宝境置业 控股
2 重庆市 房地产 6,863 房地产开发 3,500 51 51
有限公司 子公司
西藏东和贸易有限 全资
3 拉萨市 贸易 4,000 建筑材料等 4,000 100 100
公司 子公司
重庆迪马工业有限 全资
4 重庆市 制造业 30,000 销售汽车等 30,000 100 100
责任公司 子公司
北京迪马工业有限 全资
5 北京市 制造业 2,000 销售汽车等 2,000 100 100
公司 子公司
重庆东原创博房地 全资
6 重庆市 房地产 33,000 房地产开发 33,000 100 100
产开发有限公司 子公司
重庆蓝森房地产开 控股
7 重庆市 房地产 800 房地产开发 408 51 51
发有限公司 子公司
重庆绿泰园林装饰 全资
8 重庆市 建筑业 1,000 建筑业务 1,000 100 100
工程有限公司 子公司
江苏东原房地产开 全资
9 无锡市 房地产 1,000 房地产开发 1,000 100 100
发有限公司 子公司
宜宾市华晶房地产 控股
10 宜宾市 房地产 5,000 房地产开发 2,600 52 52
开发有限公司 子公司
8
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重庆励致商业管理 全资
11 重庆市 房地产 100 房地产开发 100 100 100
有限公司 子公司
重庆兴安实业发展 全资
12 重庆市 房地产 25,000 房地产开发 24,000 100 100
有限公司 子公司
重庆晶磊房地产开 全资
13 重庆市 房地产 3,000 房地产开发 3,000 100 100
发有限公司 子公司
成都东原房地产开 全资
14 成都市 房地产 8,100 房地产开发 34,000 100 100
发有限公司 子公司
深圳市达航工业有 控股
15 深圳市 制造业 5,000 专用车生产 4,900 70 70
限公司 子公司
重庆腾辉控股管理 控股
16 重庆市 房地产 29,146 房地产开发 17,490 51 51
有限责任公司 子公司
成都皓博房地产开 控股
17 成都市 房地产 14,411.39 房地产开发 13,939 79 79
发有限责任公司 子公司
成都东原海纳置业 控股
18 成都市 房地产 13,000 房地产开发 32,500 95 95
有限公司 子公司
重庆南方迪马专用 控股
19 重庆市 制造业 3,000 专用车生产 2,358.25 70 70
车股份有限公司 子公司
南方东银置地有限 控股
20 重庆市 房地产 10,000 房地产开发 26,556.45 60 60
公司 子公司
南方东银重庆品筑 控股
21 重庆市 房地产 2,000 房地产开发 1,020.00 51 51
物业发展有限公司 子公司
拉萨置地行营销策
控股
22 划顾问有限责任公 拉萨市 房地产 50 房地产开发 152.412 60 60
子公司
司
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
房地产：从宏观政策上看，预计 2013 年房地产市场宏观调控的原则不会变，即一方面
加强城镇保障性住房建设；另一方面，控制商品房销售价格，抑制投机性、投资性购房需求
也将继续为调控的重心，房地产企业的生存及竞争压力仍旧艰巨。公司在政策影响及行业竞
争环境日趋激烈的情况下，需不断做大做强，不断提升应对复杂环境的能力及对风险的把控
能力，才能稳定发展。
专用车：国家相关区域振兴规划的相继实施，节能环保、高端装备制造、新能源及新材
料汽车都是国家大力鼓励的行业。随着城市化进程的加快，市政环卫产品需求高速发展；在
3G 网络的完善、4G 网路的推行，基站建设应急体系的逐步完善，均预示专用车市场有着广
阔的前景，同时也证明逐步趋向于专业化发展，增加对高科技含量、高附加值产品的需求。
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重庆市迪马实业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
在质量保证的情况下增加功能、结构、外观等个性化和人性化设计。
(二) 公司发展战略
房地产：稳步增长作为首要任务，将持续获取与公司战略匹配的优质项目。公司将以重
庆、成都为重心，战略布局延伸至华东、长江沿线；主打产品以刚需及首置首改需求为主，
辅之精装公寓类产品。公司将优化资金与土地获取的节拍，不囤地，不捂盘，快速开发、加
速资金滚动；同时保持谨慎投资原则，在应对风险的同时，保持灵活的决策及运营机制，保
证经营的安全性和稳定性；挖掘需求，打造特色、创新产品，保证产品竞争优势；继续完善
运营体系，提高运营能力，形成矩阵结构式的高效工作方式；打造高效团队，使企业文化价
值观得以真正实践、落地、深化。
专用车：应该全面做好战略规划，健全并调整产品线，重点优化成型品牌车型，力争保
持同行业领先地位，确保核心产品竞争力。同时，掌握先进底盘制造技术、上装系统集成技
术、电视监控及半挂汽车设计应用等等，提升产品质量及技术含量，提高通讯及市政环保车
型的市场占有率；缩短新品研发市场磨合期，力争产品突破，以保证专用车业务长期稳定发
展。
(三) 经营计划
房地产：在区域性战略框架及做强做大的经营方针下，持续获取与公司战略匹配的优质
项目的同时，快速开发，加快回款进度，保证经营的安全性和灵活性。年度计划签约销售收
入达 240,000 万元。
专用车：2013 年继续全力推行精益生产方式，以价值流为核心，按公司发展战略，全
面梳理产品线，围绕"降低成本、提高产品质量、提升生产效率"三个目标，力争实现专用车
销售收入 110,000 万元。
(四) 可能面对的风险
（1）政策性风险:国家和地方政府相关政策及法律法规对房地产及专用车的调控影响。
2013 年，政府宏观调控继续以稳中求进为总基调，实施稳健的货币政策，对房地产市场的
调控也将延续，随时出台调控新政。这些政策将直接影响到公司销售，给公司生产经营带来
风险。
（2）经营风险：公司对双主营管控的全面性、专业性、针对性是否到位，双业务的运
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重庆市迪马实业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
营体系建立健全，内控管理能力均存在不足。
（3）产品技术风险：市场对专用车产品技术含量和附加值的要求越来越高，高技术含
量、高附加值、高可靠性的国产专用车成为新要求，公司也将面对技术创新及产品更新换代
的要求。
（4）市场风险：房地产和专用车受市场供需关系的影响，同行业竞争对手日益增加、
竞争环境日益加剧。
(5) 资金风险：房地产企业是资金密集型企业，资金占用量大、资金沉淀时间长，面临
资金流动性风险及高资产负债率所带来的偿债风险。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
与上期相比本期新增合并单位 4 家，原因系：
1、本年新设立全资子公司重庆励致商业管理有限公司；
2、本年收购了南方东银置地有限公司和拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司等 2 家公司
部分股权。南方东银重庆品筑物业发展有限公司为南方东银置地有限公司控股子公司，因
此南方东银重庆品筑物业发展有限公司也从购买日纳入了本公司合并范围。
董事长：贾浚
重庆市迪马实业股份有限公司
2013 年 3 月 15 日
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