证券代码：600576          证券简称：万好万家         公告编号：临 2015-023




                   浙江万好万家实业股份有限公司

                   关于股东权益变动的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     　 本次权益变动不触及要约收购
     　 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化



一、本次权益变动基本情况

    （一）信息披露义务人基本情况

    1、四川省联尔投资有限责任公司

    名称：四川省联尔投资有限责任公司
    住所：成都市青羊区锦里东路 2 号宏达大厦 12 楼 ADE 座
    法定代表人：余华
    注册资本：10,000 万
    工商注册号码：5100000000296523
    成立日期：2012 年 11 月 7 日
    企业类型：有限责任公司
    主要股东：余华出资比例 50%，万忠宇出资比例 50%
    经营范围：一般经营项目：商贸服务业。
    经营期限：长期
    通讯地址：成都市青羊区锦里东路 2 号宏达大厦 12 楼 ADE 座
    邮政编码：610041
联系电话：028-66154585

2、北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）

名称：北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）
住所：北京市朝阳区百子湾路 29、31 号 2 号楼 116 室
执行事务合伙人：张蓰阁
合伙出资总额：6,758 万元
工商注册号：110108015004055
成立日期：2012 年 6 月 15 日
合伙期限：至 2042 年 06 月 14 日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：投资管理；资产管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
           务；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理
           咨询；企业策划、设计；公共关系服务；教育咨询；文化咨询；
           体育咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览
           展示活动。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展
           经营活动）。
通讯地址：北京市海淀区清华园三才堂 42 号 7 号平房 4452
邮政编码：100084
联系电话：010-88231322

3、杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）
住    所：杭州市下城区观巷47号732室
认缴资本：110.00万元
成立日期：2015年4月3日
执行事务合伙人：杭州旗聚吉投资管理有限公司（委派代表：屈震）
经营范围投资管理，投资咨询



（二）股权变动情况
       （1）公司本次交易拟收购翔通动漫 100%股权。公司与翔通动漫全体股东签
署了《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《发行股份及支付现金购买资产
之补充协议》。根据协议，公司拟采取发行股份并支付现金的方式购买四川联
尔、天厚地德、翔运通达持有的翔通动漫 100%的股权。
       根据中企华出具的中企华评报字(2014)第 3519 号《浙江万好万家实业股份
有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的厦门翔通动漫有限公司股东全
部权益项目评估报告》，翔通动漫的评估值为 120,903.97 万元，参考评估值，交
易价格协商确定为 120,900.00 万元，其中 75%以非公开发行股份方式支付，25%
以现金方式支付，据此，公司为购买上述标的资产合计需向翔通动漫股东四川联
尔、天厚地德和翔运通达合计发行 52,964,798 股股份并支付现金 302,242,658.24
元。
    （2）公司与杭州旗吉于 2015 年 4 月 7 日签署了《股份认购协议》。根据协
议，公司通过锁价方式向杭州旗吉非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额
302,242,650.36 元，不超过交易总额（交易标的成交价+配套募集资金-募集配套
资金中用于支付现金对价部分）的 25%。本次非公开发行的定价基准日为公司第
五届董事会第二十九次会议决议公告日，每股发行价格为定价基准日前二十个交
易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 17.22 元。公司向杭州旗吉非公开发行的
股份合计约 17,551,838 股。
       上述交易已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，但仍需获得如下
批准：（1）公司股东大会对本次交易方案的批准；（2）中国证监会的核准；（3）
其他可能涉及的批准程序。


       （三）本次交易前后上市公司控股股东及股权结构变化情况
       本次交易前，万好万家集团有限公司（以下简称“万好万家集团”）持有上
市公司 88,101,044 股股份，占上市公司总股本的 40.40%，为上市公司第一大股
东。

   本次交易前后（指发行股份及支付现金购买资产及配套募集资金均实施完毕
后），公司的股权结构变化情况如下：
                             本次交易完成前            本次交易完成后
        股东名称
                      持股数（股）     股权比例   持股数（股）    股权比例
万好万家集团               88,101,044     40.40%            88,101,044          30.53%
四川联尔                            -           -           25,391,118              8.80%
天厚地德                            -           -           24,183,961              8.38%
杭州旗吉                            -           -           17,551,838              6.08%
翔运通达                            -           -            3,389,719              1.17%
上市公司其他股东合计      129,992,046     59.60%           129,992,046          45.04%
合计                      218,093,090    100.00%           288,609,726         100.00%
    本次交易完成后，万好万家集团仍为公司控股股东。
    本次交易完成后，信息披露义务人的持股情况如下所示：

                                                    本次交易完成后
               股东名称
                                        持股数（股）                     股权比例
四川联尔                                            25,391,118                      8.80%
天厚地德                                            24,183,961                      8.38%
杭州旗吉                                            17,551,838                      6.08%




二、所涉及后续事项

    1、本次权益变动不会导致本公司控股股东或实际控制人的变化。
    2、鉴于本次交易已触及上市公司股东股份变动披露标准的要求，四川联
尔、天厚地德、杭州旗吉已根据相关法律法规的要求编制了简式权益变动报告
书，具体内容详见上海证券交易所网站。
    特此公告。




                                        浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                                 2015 年 4 月 15 日



           报备文件
    （1）信息披露义务人与公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
    （2）信息披露义务人与公司签署的《万好万家股份认购协议》