证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临 2015-081
浙江万好万家文化股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行股份购买资产部分
（1）发行数量：普通股（A 股）116,549,786 股
（2）发行价格：7.78 元/股
（3）发行对象和限售期：
序号 发行对象 发行股份数（股） 限售期
1 四川省联尔投资有限责任公司 55,873,514 36 个月
2 北京天厚地德投资管理中心（有限合伙） 53,217,148 36 个月
3 北京翔运通达投资管理中心（有限合伙） 7,459,124 36 个月
（4）预计上市流通时间：本次发行的新增股份已于 2015 年 11 月 6 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。四川联尔、天
厚地德、翔运通达本次发行所得股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预
计上市时间为 2018 年 11 月 6 日（非交易日顺延）。
（5）资产过户情况：2015 年 8 月 7 日，交易双方已完成标的资产的过户及
变更登记手续。
2、募集配套资金部分
（1）发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：38,614,043 股
发行价格： 7.83 元/股
（2）发行对象、配售股数和限售期
公司通过锁价方式向杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行股
份38,614,043股，杭州旗吉本次认购的股份自本次非公开发行结束、新增股份登
记之日起36个月内不转让。
（3）预计上市时间
本次发行股份的新增股份已于 2015 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增股份可在其限售期满的次一交
易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
（4）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
3、在本公告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
万好万家、上市公司、股 指 浙江万好万家实业股份有限公司，在上交所上
份公司、公司、本公司 市，股票代码：600576
万好万家集团 指 万好万家集团有限公司
翔通动漫 指 厦门翔通动漫有限公司，本次交易标的公司
本次交易 指 万好万家发行股份并支付现金购买翔通动漫
100%股权并募集配套资金
杭州旗吉 指 杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）
四川联尔 指 四川省联尔投资有限责任公司
天厚地德 指 北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）
翔运通达 指 北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）
交易对方 指 标的资产翔通动漫的股东四川联尔、天厚地
德、翔运通达以及配套融资认购方杭州旗吉。
业绩承诺主体/售股股东 指 标的资产翔通动漫的股东四川联尔、天厚地
德、翔运通达。
交易标的、标的资产 指 翔通动漫 100%股权
售股股东 指 四川联尔、天厚地德、翔运通达
《 发 行 股份 及 支 付现 金 指 万好万家与翔通动漫全体股东签订的《发行股
购买资产协议》 份及支付现金购买资产协议》
《盈利补偿协议》 指 万好万家与翔通动漫全体股东签订的《盈利预
测补偿协议》
本 报 告 书 、《 交 易 报 告 指 《浙江万好万家实业股份有限公司发行股份
书》、报告书 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》
认购股份数 指 上市公司本次拟向各认购人分别发行的人民
币普通股（A 股）数量，包括本次发行完成后，
由于公司送红股、转增股本等原因而增持的公
司股份
定价基准日 指 万好万家董事会审议通过本次重组报告书相
关决议公告之日
评估基准日 指 2014 年 4 月 30 日
交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名
下之日
过渡期 指 评估基准日至交割日的期限
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》 指 《证监会公告[2008]14 号——关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定》
《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请
文件》
《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所 指 上海证券交易所
监管机构 指 对本次交易具有审核权限的权力机关，包括但
不限于上交所、证监会及其派出机构
独立财务顾问、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券
中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
天册律师 指 浙江天册律师事务所
中企华评估 指 北京中企华资产评估有限责任公司
A股 指 境内上市人民币普通股
元 指 人民币元
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策过程和批准情况
1、2015年4月13日，万好万家召开第五届董事会第二十九次会议，审议并通
过了《关于公司仍符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议
案》、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金方案调整的议案》、《关于本次交易符合<关于
规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司
与相关方重新签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产>、<盈利预测
补偿协议>及<股份认购协议>的议案》、《关于<浙江万好万家实业股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议
案》、《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告的议案》、《关于本次重大
资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、
《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等
议案。
2、2015年4月29日，万好万家召开2015年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司仍符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议
案》、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金方案调整的议案》、《关于本次交易符合<关于
规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司
与相关方重新签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产>、<盈利预测
补偿协议>及<股份认购协议>的议案》、《关于<浙江万好万家实业股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议
案》、《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告的议案》、《关于提请股东
大会继续授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等议案。
3、2015年7月20日，中国证监会印发《关于核准浙江万好万家股份有限公司
向四川省联尔投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可（2015）1701号），核准万好万家向四川联尔发行25,391,118股股份，
向天厚地德发行224,183,961股股份，向翔运通达发行3,389,719股股份购买相关
资产。核准万好万家非公开发行不超过17,551,838股新股募集本次发行股份购买
资产的配套资金。
4、2015年9月14日，公司召开2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了
《公司2015年半年度资本公积金转增股本的方案》，以截至2015年6月30日公司
股本总数218,093,090股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
5、2015年10月8日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司实施2015年半年度资本公积金转增股本后调整发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金的发行价格和发行数量的议案》。本次发行股份购买资产的发
行价格由原来的17.12元／股调整为7.78元／股，发行股份购买资产而向交易对方
发行的股票数量由原来的52,964,798股调整为116,549,786股。本次发行股份募集
配套资金的发行价格由原来的17.22元／股 调整为7.83元／股，募集配套资金而
向发行对象杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）发行的股票数量由原来的
17,551,838股调整为38,614,043股。
（二）本次发行情况
1、发行对象及发行方式
本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分内容，发行方式均
为非公开发行。
发行股份购买资产的发行对象为四川省联尔投资有限责任公司、北京天厚
地德投资管理中心（有限合伙）和北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）3 名
交易对方。
非公开发行股份募集配套资金的发行对象为 1 家，即杭州旗吉投资管理合
伙企业（有限合伙）。
2、定价原则及发行价格
（1）发行股份及购买资产的定价原则及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十九次会议决议公
告日，每股发行价格为定价基准日前六十个交易日公司 A 股股票交易均价的
90%，即 17.12 元/股。
本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事
项，则依据上交所相关规定对本次发行价格作相应除权除息处理，本次发行数
量也将根据发行价格的情况进行相应调整。
2015 年 10 月 8 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司实施 2015 年半年度资本公积金转增股本后调整发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金的发行价格和发行数量的议案》。根据该议案，本次发行股份
购买资产的发行价格由原来的 17.12 元／股调整为 7.78 元／股。
（2）募集配套资金的定价原则和发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十九次会议决议公
告日，每股发行价格为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的
90%，即17.22元/股。
2015年10月8日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司实施2015年半年度资本公积金转增股本后调整发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的发行价格和发行数量的议案》。本次发行股份募集配套资金的
发行价格由原来的17.22元/股调整为7.83元/股。
3、发行数量
（1）发行股份及支付现金购买资产的发行数量
公司本次交易收购翔通动漫 100%股权。公司与翔通动漫全体股东签署了
《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据协议，公司采取发行股份并支付现
金的方式购买四川联尔、天厚地德、翔运通达持有的翔通动漫 100%的股权。
根据中企华出具的中企华评报字(2014)第 3519 号《浙江万好万家实业股份
有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的厦门翔通动漫有限公司股东全
部权益项目评估报告》，翔通动漫的评估值为 120,903.97 万元，参考评估值，交
易价格协商确定为 120,900.00 万元，其中 75%以非公开发行股份方式支付，25%
以现金方式支付，据此，公司为购买上述标的资产合计需向翔通动漫股东四川
联 尔 、 天 厚 地 德 和 翔 运 通 达 合 计 发 行 52,964,798 股 股 份 并 支 付 现 金
302,242,658.24 元。
翔通动漫各股东获得的股份及现金对价情况如下：
股份对价 现金对价
序号 股东名称 持股比例 股份支 股份支付 股份支付 现金支 现金支付
付比例 金额（元） 数量（股） 付比例 金额（元）
1 四川联尔 47.94% 75% 434,695,940.16 25,391,118 25% 144,898,659.84
2 天厚地德 46.06% 74.35% 414,029,412.32 24,183,961 25.65% 142,835,987.68
3 翔运通达 6.00% 80% 58,031,989.28 3,389,719 20% 14,508,010.72
合计 100.00% 906,757,341.76 52,964,798 - 302,242,658.24
本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事
项，则依据上交所相关规定对本次发行价格作相应除权除息处理，本次发行数
量也将根据发行价格的情况进行相应调整。
2015 年 10 月 8 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司实施 2015 年半年度资本公积金转增股本后调整发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金的发行价格和发行数量的议案》。根据该议案，发行股份购买
资产而向交易对方发行的股票数量由原来的 52,964,798 股调整为 116,549,786 股，
具体情况如下：
原发行数量 原发行价 现发行价 现发行数量
类别 对象 总金额（元）
（股） （元） （元） （股）
翔通 四川联尔 25,391,118 17.12 434,695,940.16 7.78 55,873,514
动漫 天厚地德 24,183,961 17.12 414,029,412.32 7.78 53,217,148
股东 翔运通达 3,389,719 17.12 58,031,989.28 7.78 7,459,124
合计 52,964,798 906,757,341.76 116,549,786
（2）募集配套资金的发行数量
根据公司与杭州旗吉签署的《股份认购协议》，公司通过锁价方式向杭州旗
吉非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额 302,242,650.36 元，不超过交易
总额（交易标的成交价+配套募集资金-募集配套资金中用于支付现金对价部分）
的 25%。公司向杭州旗吉非公开发行的股份合计约 17,551,838 股。
2015 年 10 月 8 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司实施 2015 年半年度资本公积金转增股本后调整发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金的发行价格和发行数量的议案》。本次发行股份募集配套资金
的发行价格由原来的 17.22 元／股调整为 7.83 元／股。募集配套资金而向发行对
象杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）发行的股票数量由原来的 17,551,838
股调整为 38,614,043 股。
（三）验资和股份登记情况
截至 2015 年 10 月 26 日止，发行对象已将认购资金全额 302,347,956.69 元
汇入独立财务顾问（主承销商）为本次发行开立的专用账户（开户行：中信银行
北京西单支行，账户名称：中信建投证券股份有限公司，账号：
7112310182700000774）。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全
部以现金支付。
2015 年 10 月 27 日，独立财务顾问（主承销商）将上述认购款项扣除承销
费后的余额划转至万好万家指定的本次募集资金专户内。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字
[2015]第 610714 号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2015
年 10 月 27 日止，万好万家通过向社会非公开发行人民币普通股（A 股）38,614,043
股，募集资金合计 302,347,956.69 元，扣除发行费用（包括承销费用、验资费用
等）人民币 17,700,000 元，净募集资金人民币 284,647,956.69 元。其中增加股本
38,614,043 元，增加资本公积 246,033,913.69 元。
本次发行新增股份已于 2015 年 11 月 6 日在中登公司上海分公司办理完毕
登记托管相关事宜。
（四）资产过户情况
2015 年 8 月 7 日，本次交易标的厦门翔通动漫有限公司的 100%股权过户手
续及相关工商登记，并取得了厦门市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更
完成后，本公司持有翔通动漫 100%的股权，翔通动漫已成为公司全资子公司。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见
1、保荐机构的核查意见
经核查，中信建投认为：
本次配套发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核
准；本次配套发行的全部过程坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，发行过
程及本次配套发行所确定的发行数量、发行对象、发行价格、募集资金金额等，
均符合发行人2015年第二次临时股东大会及《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，发行结果公平、公正。
2、律师的核查意见
经核查，天册律师认为：
本次发行已经依法取得了应取得的必要授权和核准；万好万家可以按照相关
法律法规的规定开始实施本次发行；本次发行的发行价格、发行数量、发行对象
及募集资金总额符合万好万家东大会决议及法律、法规和规范性文件的要求；万
好万家本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合法律、法规
和规范性文件的要求；配套融资方已完成私募投资基金备案手续，其最终出资不
包含任何杠杆融资结构化设计或结构化资产管理产品。万好万家的更名不会对本
次发行造成影响。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
公司本次非公开发行股份的发行对象、认购数量和限售期情况如下：
1、发行股份购买资产新增股份
本次向交易对方四川联尔、天厚地德和翔运通达的合计 116,549,786 股股份
已于 2015 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了
本次增发股份的登记托管手续。
交易对方四川联尔、天厚地德和翔运通达所认购的公司股份自发行结束之
日起 36 个月内不得上市交易或转让。
2、募集配套资金新增股份
本次向配套融资方杭州旗吉发行的 38,614,043 股股份已于 2015 年 11 月 6
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次增发股份的登
记托管手续。
杭州旗吉通过本次交易所认购的股份在本次发行结束之日起 36 个月内不得
上市交易或转让。
本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦
应遵守上述约定。在锁定期限届满后，上述股份的转让和交易依照届时有效的法
律法规和上交所的规则办理。
（二）发行对象基本情况
1、四川省联尔投资有限责任公司
公司名称：四川省联尔投资有限责任公司
公司类型：有限责任公司
住 所：成都市青羊区锦里东路2号宏达大厦12楼ADE座
办公地址：成都市青羊区锦里东路2号宏达大厦12楼ADE座
法定代表人：余华
注册资本：10,000万元
营业执照注册号：5100000000296523
税务登记证号：川地税字51010505607798x
组织机构代码证号：05607798-X
成立日期：2012年11月7日
经营范围：一般经营项目：商贸服务业。
成立日期：2015 年 1 月 4 日
合伙期限：至 2022 年 1 月 3 日
2、北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）
公司名称：北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
住 所：北京市朝阳区百子湾路29、31号2号楼116室
办公地址：北京市朝阳区百子湾路29、31号2号楼116室
执行事务合伙人：张蓰阁
合伙出资总额：6,758万元
营业执照注册号：110108015004055
税务登记证号：京税证字 110108597676299 号
组织机构代码证号：59767629-9
成立日期：2012年6月15日
经营范围：投资管理；资产管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、
设计；公共关系服务；教育咨询；文化咨询；体育咨询；设计、制作、代理、发
布广告；会议服务；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经有关部门批
准后方可开展经营活动）。
3、北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）
公司名称：北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
住 所：北京市海淀区中关村大街18号8层01-639
办公地址：北京市海淀区中关村大街18号8层01-639
执行事务合伙人：梁志欣
合伙出资总额：1,450万元
营业执照注册号：110108016475909
税务登记证号：京税证字 110108082841363 号
组织机构代码证：08284136-3
成立日期：2013年11月18日
经营范围：投资管理；资产管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务；企业管理；市场调查；经济贸易资讯；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、
设计；公共关系服务；教育咨询；文化咨询；体育咨询；设计、制作、代理、发
布广告；会议服务；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经有关部门批
准后方可开展经营活动）。
4、公司名称：杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：杭州市下城区观巷 47 号 732 室
执行事务合伙人：杭州旗聚吉投资管理有限公司（委派代表：屈震）
合伙出资总额：110 万元
经营范围：服务：投资管理（除证券、期货）。
成立日期：2015 年 1 月 4 日
合伙期限：至 2022 年 1 月 3 日
三、本次发行前后公司前十大股东变化情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
截至 2015 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股份数（股） 占比
1 万好万家集团有限公司 193,822,297 40.40%
2 中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金 9,155,524 1.91%
3 顾永梅 5,903,970 1.23%
4 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,432,878 0.92%
5 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,184,371 0.87%
6 中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划 4,005,656 0.83%
7 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,795,509 0.79%
8 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 3,494,382 0.73%
9 上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 3,474,945 0.72%
10 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,195,565 0.67%
前十名股东合计 235,465,097 49.08%
合计 479,804,798 100.00%
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
本次发行的新股登记完成后，公司前十名股东持股情况如下：
（截至 2015 年 11 月 6 日）
序号 股东名称 股份数（股） 占比
1 万好万家集团有限公司 193,822,297.00 30.52%
2 四川联尔 55,873,514 8.80%
3 天厚地德 53,217,148 8.38%
4 杭州旗吉 38,614,043 6.08%
5 中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金 9,155,524 1.44%
6 翔运通达 7,459,124 1.17%
7 顾永梅 5,903,970 0.93%
8 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,444,178 0.70%
9 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,206,571 0.66%
10 中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划 4,005,656 0.63%
前十名股东合计 376,668,525 59.32%
合计 634,968,627 100.00%
本次发行未导致公司控制权发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
单位：股 变动前 变动数 变动后
有限售条 1、国家持有股份 —— —— ——
件的流通 2、国有法人持有股份 —— —— ——
股份 3、其他境内法人持有股份 0 155,163,829 155,163,829
4、境内自然人持有股份 —— —— ——
5、境外法人、自然人持有股份 —— —— ——
6、战略投资者配售股份 —— —— ——
7、一般法人配售股份 —— —— ——
8、其他 —— —— ——
有限售条件的流通股份合计 0 155,163,829 155,163,829
无限售条 A股 479,804,798 0 479,804,798
件的流通 其他 —— —— ——
股份 无限售条件的流通股份合计 479,804,798 0 479,804,798
股份总额 479,804,798 155,163,829 634,968,627
五、管理层讨论与分析
（一）对业务发展的影响
本次发行完成后，公司的主营业务不会发生变化。
本次募集配套资金扣除发行费用后全部用于补充上市公司及标的资产的流
动资金，为公司及标的资产后续业务发展奠定基础，有利于提高本次重组的整合
绩效；同时有利于降低上市公司资产负债率水平，改善财务结构，减少利息费用
支出，提高抗风险能力和持续经营能力。总之，本次配套募集资金有利于提高重
组项目的整合绩效。
（二）对财务状况和盈利能力的影响
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产规模将得到增加，公司财务结构
更趋稳健，公司的资金实力将得到有效提升，一方面有利于降低公司的财务风险，
另一方面也为公司后续业务的开拓提供了良好的保障。
（三）对公司治理机制的影响
本次股票发行前，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运
作，建立了比较完善的公司治理制度。
本次股票发行完成后，公司的控股股东及实际控制人并未发生变更，将仍然
保持原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家
政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。
六、本次交易相关证券服务机构
（一）独立财务顾问
名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
法定代表人：王常青
电话：010-6560 8308
传真：010-6560 8450
经办人员：徐炯炜、张志斌、黄平、张铁、陶兆波、罗博
（二）律师
名称：浙江天册律师事务所
住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼
联系地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼
单位负责人：章靖忠
电话：0571-87901111
传真：0571-87901500
经办人员：黄廉熙、吕崇华、金臻
（三）会计师
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 楼
联系地址：浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 楼
单位负责人：朱建弟
电话：0571-85800470
传真：0571-85800465
经办人员：朱伟、唐吉鸿
（四）会计师
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 楼
联系地址：杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 楼
单位负责人：余强
电话：0571-88879888
传真：0571-88879000-9888
经办人员：谢贤庆、张滨滨
七、备查文件
（一）《浙江万好万家实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金之非公开发行股票发行情况报告书》；
（二）中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江万好万家实业股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施进展情况之独立财务
顾问核查意见》；
（三）中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江万好万家实业股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行过
程和认购对象合规性的报告》；
（四）浙江天册律师事务所《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金实施情况之法律意见书》；
（五）浙江天册律师事务所《关于浙江万好万家实业股份有限公司发行股
份购买资产之发行过程和认购对象合规性的法律意见书》；
（六）立信会计师事务所出具的信会师报字【2015】第 610714 号《验资报
告》；
（七）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证
明；
（八）经中国证监会审核的全部发行申报材料。
特此公告。
浙江万好万家文化股份有限公司董事会
2015 年 11 月 13 日
