熊猫烟花集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
熊猫烟花集团股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 熊猫烟花 股票代码 600599
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄叶璞 罗春艳
电话 0731-83620963 0731-83620963
传真 0731-83620966 0731-83620966
电子信箱 600599@pandafireworks.com 600599@pandafireworks.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 887,966,835.89 558,812,695.32 58.90 555,424,999.43
归属于上市公司股东的净资
658,947,121.37 260,277,101.11 153.17 251,012,841.54
产
经营活动产生的现金流量净
1,383,867.78 7,281,274.02 -80.99 38,750,923.06
额
营业收入 162,160,597.29 254,832,841.83 -36.37 209,610,936.05
归属于上市公司股东的净利
12,656,058.90 8,948,345.59 41.43 8,637,803.07
润
归属于上市公司股东的扣除
-24,724,176.70 3,508,325.40 -804.73 -7,691,716.46
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.49 3.50 -0.01 3.38
基本每股收益（元／股） 0.09 0.071 26.76 0.069
稀释每股收益（元／股） 0.09 0.071 26.76 0.069
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 40,247 38,488
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
1
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万载县银河湾投资 境内非国
24.10 40,000,000 质押 17,241,300
有限公司 有法人
银河湾国际投资有 境内非国
18.30 30,382,340 质押 30,000,000
限公司 有法人
马汉文 未知 0.68 1,124,542 未知
陕西省国际信托股
份有限公司－陕国 未知 0.60 1,000,000 未知
投.华明 1 号
张寿清 未知 0.43 712,900 未知
张琴芳 未知 0.40 657,400 未知
蔡明德 未知 0.38 639,057 未知
湖南兴业投资有限
未知 0.35 575,000 未知
公司
王怀宇 未知 0.31 518,832 未知
李志忠 未知 0.29 475,819 未知
上述股东中，银河湾国际投资有限公司与万载县银河湾投资有限公
上述股东关联关系或一致行动 司同属于同一实际控制人，上述两公司其它股东之间不存在关联关
的说明 系，也不属于一致行动人。另外，未知其他股东之间是否存在关联
关系，是否属于一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
报告期内，随着国内安全生产形势日趋严峻、环保意识日益增强，烟花行业面临较为复
杂的形势。行业政策收紧、安全事故频发、雾霾天气效应等诸多不利因素，直接影响了烟花
产品市场需求，对公司主营业务带来一定冲击。面对严峻的行业形势，公司积极应对市场变
化，及时调整经营策略，完善产品结构，创新业务模式，加大新型产品的研发力度，努力克
服各种不利因素，使公司保持了稳定的发展态势。
1、外销方面，欧美经济危机逐渐缓解，市场呈现稳中有升的态势。美国市场方面，公
司积极参与美国国家烟花协会烟花展会等大型烟花展览会，加大拜访客户力度，提高客户拜
访覆盖率；加强对自有品牌"WINDA"的推广和网站建设，在推广品、宣传品及与代理的合
作方面进步显著，订单实现增长。欧洲市场方面，加强与客户的联系和沟通，与客户积极合
2
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作申请更多 CE 号码并推广相关产品，积极开拓新市场新客户，并取得一定成效。公司积极
参与阿里巴巴电商平台，加大对其他市场的拓展力度，对开拓欧美以外市场起到积极作用。
2、内销方面，受雾霾天气和政策调整的影响，公司迎来了前所未有的困境和挑战。在
挑战与机遇并存的新形势、新环境下，公司积极克服不利因素，全面推动产品升级，研发符
合"新国标"要求及满足消费需求的产品，"绿色环标----微烟、无纸屑、无残渣"产品的问世，
得到了政府主管部门以及广大消费者和媒体的认可和好评。同时，公司以北京等市场为战略
核心，全方位调整经营思路，积极探索商业模式创新，通过电商平台、微信营销、银联便捷
消费、第三方支付等多种方式，多角度、多层次的变革与创新，全方位立体式提升品牌知名
度和美誉度，确保内销业务的可持续性发展。
3、燃放业务。2013 年，受国内政策的影响，全国各地燃放业务骤减，焰火燃放行业经
历着极其困难的时期，在此形势下，公司燃放团队创新业务模式，调整业务重心，着重开发
景区特效燃放业务和重点目标客户的高端多媒体燃放业务。报告期内，燃放公司主要完成了
山西屯留、长治元宵节焰火燃放项目、黔西同心商贸城开业燃放，以及广州长隆景区、天津
欢乐谷影视特技焰火等系列焰火表演业务，为公司的燃放和品牌宣传起到了窗口作用。
4、证券市场再融资。为优化公司财务结构，改善公司资金状况，公司于报告期内筹划
了非公开发行股票事宜，向万载县银河湾投资有限公司非公开发行股票 4,000 万股，募集资
金总额为 39,560 万元。2013 年 4 月 12 日，中国证监会证监许可[2013]335 号文《关于核准
熊猫烟花集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司该次发行；2013 年 10 月 8
日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕此次非公开发行股份登记托
管手续。本次非公开发行将有利于改善公司资产负债结构，提高公司盈利能力和抗风险能力，
有助于公司实现持续、高速、健康发展。由于公司在证券市场的优异表现，在湖南省上市公
司协会年度评选活动中，公司荣获湖南省上市公司协会颁发的 2013 年度再融资创新奖。
5、完善内控体系。为贯彻实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》
的相关要求，建立健全内部控制制度，全面提升风险管理水平，促进公司可持续发展，公司
结合实际情况，制定了《内部控制规范实施工作方案》，努力提升内部管理水平，加强内部
控制建设，聘请专业咨询公司对内控进行专业辅导，进一步深入开展内控体系建设。
6、提升管理水平。为了改革创新内部管理，提高运营效率，公司对内部各单元进行了
调整，优化了内部机构设置。一方面实现了国内市场与国际市场的采购、质检、物流统一管
理，减少了公司运营成本；另一方面，继续深化流程化制度化建设，从原材料采购、生产组
织、质量控制、客户管理、员工培训等各个环节入手，进一步明确岗位权责，建立权责分明
的组织体系。同时，公司通过深度优化致远协创 A8 协同工作系统，运行流程审批管理、文
档管理、系统管理等应用模块，使日常的工作管理在全集团各下属单位、部门及个人之间进
行及时高效、有序可控、全程共享的沟通处理，全面提升公司的办公效率和管理应用水平。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 162,160,597.29 254,832,841.83 -36.37
营业成本 102,666,549.55 156,652,522.10 -34.46
销售费用 12,247,641.86 11,229,415.90 9.07
管理费用 61,048,246.65 64,580,572.33 -5.47
财务费用 10,922,793.53 12,879,796.71 -15.19
经营活动产生的现金流量净额 1,383,867.78 7,281,274.02 -80.99
投资活动产生的现金流量净额 -326,772,592.50 5,518,482.88 -6,021.42
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筹资活动产生的现金流量净额 328,595,619.49 -28,068,506.55 -1,270.69
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
本期营业收入较去年下降 36.37%，主要是主要系受国家政策影响，烟花销售业务萎缩
及燃放业务下滑所致。
(2)主要销售客户的情况
公司前五名客户营业收入总额为 35,259,537.65 元，占公司全部营业收入的 21.74%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
主营业务成
流通业 96,561,256.80 95.40 124,261,376.12 80.81 -22.29
本
主营业务成
服务业 4,653,858.07 4.60 29,499,343.51 19.19 -84.22
本
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
主营业务成
烟花鞭炮 96,561,256.80 95.40 124,261,376.12 80.81 -22.29
本
主营业务成
焰火燃放 4,653,858.07 4.60 29,499,343.51 19.19 -84.22
本
(2)主要供应商情况
公司前 5 名供应商采购总额为 3,267,160 元，占公司采购总额的 31.23%。
4、现金流
经营活动产生的现金流量净额同比下降 80.99%，主要是烟花销售和燃放业务量下降导
致收款减少。
投资活动产生的现金流量净额同比下降 6,021.42%，主要是万载县熊猫烟花有限公司开
展委托贷款业务所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比反向变化 1,270.69%，主要是本期公司完成了定向增
发所致。
5、其它
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012 年 6 月 4 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准了熊猫烟花非公开发行股
票相关议案；2013 年 5 月 31 日，公司 2013 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于
延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；2013 年 4 月 12 日，中国证监会证监许可
[2013]335 号文《关于核准熊猫烟花集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司
该次发行；2013 年 9 月 25 日，公司向万载银河湾非公开发行 4,000 万股。上述股份登记托
4
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管手续已于 2013 年 10 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
(2)发展战略和经营计划进展说明
2013 年，随着国内安全生产形势日趋严峻、环保意识日益增强，烟花行业面临较为复
杂的形势。行业政策收紧、安全事故频发、雾霾天气效应等诸多不利因素，直接影响了烟花
产品市场需求，对公司主营业务带来一定冲击。面对严峻的行业形势，公司积极应对各种困
难和挑战，加强公司运营管理，深入推进创新发展；外销方面通过积极开发新兴市场、大力
加强自有品牌建设，确保了外销业务的持续性发展；内销方面以北京市场为战略核心，全方
位调整经营思路，研发符合"新国标"要求及满足消费需求的产品，通过多角度、多层次的变
革与创新，360 度立体式提升品牌知名度和美誉度；燃放方面不但在国内传统燃放项目上积
极创新，还大力拓展国外市场，为公司的燃放和品牌宣传起到了窗口作用。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
流通业 152,674,107.57 96,561,256.80 36.75 -47.22 -22.29 4.67
服务业 8,257,652.04 4,653,858.07 43.64 -93.29 -84.22 -13.82
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
烟花鞭炮 152,674,107.57 96,561,256.80 36.75 -47.22 -22.29 4.67
焰火燃放 8,257,652.04 4,653,858.07 43.64 -93.29 -84.22 -13.82
受国家政策影响，本期烟花销售业务萎缩及燃放业务下滑。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 103,287,382.63 -3.93
国外 58,873,214.66 -59.34
国外市场业务下降较大，主要是本期没有国外大型燃放所致。
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
应收账款 54,203,884.02 6.10 83,042,641.56 14.86 -34.73
预付账款 31,628,090.95 3.56 85,686,884.82 15.33 -63.09
其他流动资 440,347,648.86 49.59 1,957,713.56 0.35 22,392.96
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产
长期股权投
42,750,000.00 4.81 85,500,000.00 15.30 -50.00
资
固定资产 58,034,731.18 6.54 42,877,215.83 7.67 35.35
短期借款 97,000,000.00 10.92 145,962,517.50 26.12 -33.54
应付账款 41,016,193.37 4.62 83,572,660.25 14.96 -50.92
其他应付款 45,051,341.93 5.07 18,720,147.60 3.35 140.66
应收账款：应收账款期末数较期初数大幅减少主要系本期采用收回大量应收款项所致
预付账款：预付账款期末数较期初数大幅下降主要系本期预付工程款转固所致
其他流动资产：其他流动资产期末数较期初数大幅增加主要系本期下属子公司进行 4.35 亿
元委托理财计入其他流动资产所致
长期股权投资：长期股权投资期末数较期初数大幅减少主要系公司本期处置浏阳农村商业银
行 5%股权所致
固定资产：固定资产期末数较期初数大幅增加主要系本期在建工程完工转固所致
短期借款：短期借款期末数较期初数大幅减少主要系本期归还上期借款所致
应付账款：应付账款期末数较期初数大幅减少主要系本期支付大量货款所致
其他应付款：其他应付款期末数较期初数大幅增加主要系本期单位往来款项增加所致
(四) 核心竞争力分析
与同行业其他公司相比，公司在品牌、技术、市场和管理等方面具有明显的优势。
（一）品牌优势
公司在湖南浏阳建有生产基地，与国内外上百家专业的大中型烟花生产企业建立了紧密
的战略伙伴关系。目前公司在北京、湖南、山东、云南、河南、山西、湖北、辽宁等地分别
设有销售子公司及办事处，销售各类烟花炮竹及其原材料，提供烟花鞭炮燃放服务。公司现
使用的"WINDA"、"PANDA"和"熊猫"等品牌在全球各主要烟花消费国家及国内市场享有很
高的占有率和美誉度。
（二）技术优势
公司主营业务包括烟花生产销售以及烟花燃放。熊猫烟花在湖南浏阳拥有功能完备且标
准化、现代化的烟花爆竹制造厂。公司生产烟花品种达 3000 余种，包括消费类烟花和专业
类烟花，涵盖了几乎所有烟花类别。
作为中国第一个专业焰火艺术燃放公司，以大型专业燃放为核心业务现已成为集环保和
科技、生产和研发、创意和编排、艺术和情景为一体的"专业化、科技化、艺术化"的高端燃
放企业；并成为中国公安部《焰火晚会烟花爆竹燃放安全规程》和国标《大型焰火燃放安全
技术规程》起草和审核单位。公司已经在国内外圆满完成上万场各级燃放，并多次代表中国
参加西班牙、瑞典、意大利、法国等国内外权威性的烟花比赛，屡获殊荣。
（三）管理优势
公司主要生产、技术、管理和销售人员保持稳定，大多数人员自参加工作即在公司，与
公司同步成长和发展，直接参与公司各个时期的建设和发展。经过二十年的实践锻炼，与公
司已经融为一体，具有较强的工作能力、丰富的管理经验、良好的职业道德和敬业精神。
（四）人才优势
公司与国家多所高等院校合作，设立了国际烟花专业，并成立"熊猫烟花班"，专注培育
"烟花人"。目前已有数百名学生如期毕业，并获得国家承认的学历学位。熊猫烟花燃放团队
是目前国际烟花燃放领域学历水平最高、专业素质能力最强的专业团队之一。拥有国家级专
业燃放资格的技术人员 500 余名，人均参与 A 级大型燃放 200 余场。他们当中拥有博士、
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EMBA、硕士、学士等专业学历者百余名，充分保障每场燃放创意的精准度及燃放的安全性。
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期末，公司长期股权投资总额 42,750,000.00 元，较去年底减少 42,750,000.00 元，
主要为报告期内转让持有湖南浏阳农村商业银行股份有限公司 5%的股权。
(1) 持有非上市金融企业股权情况
占该公 报告期
所持 持有数量 报告期
最初投资 司股权 期末账面 所有者 会计核 股份来
对象 损益
金额（元） 比例 价值（元） 权益变 算科目 源
名称 （股） （元）
（%） 动（元）
湖 南
浏 阳
农 村
商 业 长期股
85,500,000 50,000,000 10 42,750,000 投资
银 行 权投资
股 份
有 限
公 司
合计 85,500,000 50,000,000 / 42,750,000 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:元 币种:人民币
抵押
借款
委托贷款 贷款 贷款 借款 物或 是否 是否关联
方名 是否展期 是否涉诉
金额 期限 利率 用途 担保 逾期 交易
称
人
创 视 广 州
界（广 市 昆
州）媒 仑 投
12 个 业 务
体 发 36,000,000 0.12 资 有 否 否 否 否
月 经营
展 有 限 公
限 公 司/王
司 永辉
创 视 广 州
界（广 12 个 业 务 市 昆
13,000,000 0.12 否 否 否 否
州）媒 月 经营 仑 投
体 发 资 有
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展 有 限 公
限 公 司/王
司 永辉
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
尚未使用募集
募集年 募集方 募集资金 本年度已使用募 已累计使用募 尚未使用募
资金用途及去
份 式 总额 集资金总额 集资金总额 集资金总额
向
非公开
2013 38,569.98 38,569.98 38,569.98 0
发行
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
变
更
原
因
及
未达
募
是否 是否 到计
承诺 是否 募集资金 募集资金 募集资金 产生 集
符合 项目 预计 符合 划进
项目 变更 拟投入金 本年度投 实际累计 收益 资
计划 进度 收益 预计 度和
名称 项目 额 入金额 投入金额 情况 金
进度 收益 收益
变
说明
更
程
序
说
明
偿 还
银 行
贷 款
和 补 否 38,569.98 38,569.98 38,569.98 是
充 流
动 资
金
4、 主要子公司、参股公司分析
(1)、北京市熊猫烟花有限公司 北京市熊猫烟花有限公司注册资本 3,000 万元，公司持
股 100%，经营范围：许可经营项目：批发烟花类（B、C、D 级）、爆竹类（C 级）。一般经
营项目：承办展览展示活动。报告期内，北京熊猫烟花有限公司总资产 15,039.86 万元，营
业收入 6,201.19 万元，实现净利润 671.59 万元。
(2)、江西熊猫烟花有限公司注册资本 500 万元，公司持股 100%，经营范围：许可经营
项目：烟花爆竹出口业务（按《烟花爆竹经营（批发）许可证》核定的许可经营范围经营，
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经营期限至 2013 年 6 月 12 日）；一般经营项目：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16
种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口；经
营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；销售电气机械及器材、五金、交
电、化工产品、建筑装饰材料、纸张及包装材料（国家有专项规定的项目除外）。报告期内，
江西熊猫烟花有限公司总资产 5,627.18 万元，营业收入 5,887.32 万元，实现净利润 107.60
万元。
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本期公司下属全资子公司熊猫烟花有限公司出资设立广州巨浪文化传播有限公司，于 2013
年 11 月 5 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 440108000078644 的《企业法人营业
执照》。该公司注册资本 100 万元，公司下属全资子公司熊猫烟花有限公司出资 100 万元，
占其注册资本的 100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合
并财务报表范围。
2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
(1) 因其他原因减少子公司的情况说明
本期公司下属子公司熊猫烟花有限公司之子公司广州市熊猫烟花艺术燃放有限公司于 2013
年进行清算，截至 2013 年 12 月 31 日已清算完毕并分回剩余资产。故自 2013 年 12 月 31
日起不再将其纳入合并财务报表范围。
4.2 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事
项作出说明。
本年度，天健会计师事务所对本公司出具了保留意见的审计报告。根据中国证监会发布的《公
开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号－非标准无保留意见及涉及事项的处理》和《上
海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会现将非标准无保留审计意见涉及事项情况
说明如下：
1、意见涉及事项的基本情况：
（1）公司采用委托收款方式解决 Tinex 等六位客户欠款 1,857.25 万元，全额冲减了应收账
款并转回资产减值损失 490.16 万元。天健会计师事务所无法就委托收款的事项及上述款项
的可收回性获取充分适当的审计证据。
（2）自然人钟自奇未按照与公司签订的股权转让协议按期支付股权转让本金及利息，公司
确认了按期及逾期利息 372.50 万元。天健会计师事务所认为公司在未收回股权转让款本金
的情况下，确认利息收益，不符合谨慎性原则。
2、注册会计师对该事项的基本意见
天健会计师事务所认为，其无法就委托收款方式收回的 Tinex 等六位客户欠款、应收钟自
奇股权转让款本息的可收回性获取充分适当的审计证据，该等事项对熊猫烟花公司财务报表
可能产生的影响重大，但不具有广泛性。因此，根据审计准则的规定，天健会计师事务所对
熊猫烟花公司 2013 年度财务报表发表了保留意见。
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熊猫烟花集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
3、公司董事会对该事项的意见。
董事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的保留意见审计报告，该报告
客观公正地反映了公司财务状况及经营成果。董事会将带领管理层在继续保持公司正常生产
经营的同时，积极采取措施，加大工作力度，争取尽快消除不利影响，维护公司和股东的合
法权益。
4、该事项对上市公司的影响程度。
公司董事会认为，采用委托收款方式收回六位客户欠款 1,857.25 万元是为了维护公司和股
东的合法权益。收回六个客户的货款有利于公司进行日后的生产经营活动。
自然人钟自奇在 2013 年 7 月至 2014 年 4 月间已陆续归还了部分股权转让款及 2013 年的
逾期利息。公司确认收到钟自奇支付的 2013 年期间的逾期利息后确认 372.50 万元投资收益。
另外，根据公司与钟自奇签订的《股权质押合同》，钟自奇将其持有的浏阳市东信烟花集团
有限公司 17%的股权质押给我公司作为担保，这对我公司继续收回钟自奇剩余的股权转让
款提供了保障。我公司将继续推进钟自奇剩余股权转让款的回收工作。
5、消除该事项及其影响的具体措施。
（1）公司将积极收回六位客户所欠款项，并拟聘请具有证券从业资格的审计机构就该事
项进行核查。
（2）公司将积极与自然人钟自奇进行协商，必要时保留采取法律手段等措施以尽快回收
钟自奇应付公司的剩余股权转让款。
监事会认为，公司董事会对审计意见所涉及事项作出的说明客观、真实、合理，符合公司
实际情况，公司监事会同意董事会对该事项所作的说明。
监事会认为，公司董事会对审计意见所涉及事项作出的说明客观、真实、合理，符合公司实
际情况，公司监事会同意董事会对该事项所作的说明。
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