上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要
上海龙头（集团）股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 龙头股份 股票代码 600630
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈峰 何徐琳
电话 021-34061116 021-63159108
传真 021-54666630 021-63158280
电子信箱 ltdsh@shanghaidragon.com.cn ltdsh@shanghaidragon.com.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 2,521,877,789.20 2,571,527,498.34 -1.93 2,558,610,831.68
归属于上市公司股东的净
1,568,225,851.16 1,515,541,453.90 3.48 1,462,673,379.54
资产
经营活动产生的现金流量
57,211,965.84 143,131,139.13 -60.03 -39,955,949.14
净额
营业收入 4,189,144,332.01 4,723,844,885.70 -11.32 4,527,785,068.92
归属于上市公司股东的净
52,236,805.49 45,659,863.23 14.40 46,153,709.27
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 -92,415,661.59 29,103,157.76 -417.55 13,078,877.83
润
加权平均净资产收益率 增加 0.32 个百分
3.39 3.07 3.21
（%） 点
基本每股收益（元／股） 0.12 0.11 9.09 0.11
稀释每股收益（元／股） 0.12 0.11 9.09 0.11
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
1
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年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 69,288 70,349 户
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
上海纺织（集团）
国有法人 30.08 127,811,197 0 无
有限公司
境内自然
李霞 1.04 4,408,858 0 无
人
广发证券股份有限
公司约定购回式证
其他 1.00 4,239,900 0 无
券交易专用证券账
户
上海南上海商业房
其他 0.51 2,160,000 0 无
地产有限公司
上海国际信托有限
其他 0.46 1,950,000 0 无
公司
境内自然
李承志 0.44 1,867,586 0 无
人
境内自然
陈文 0.33 1,391,846 0 无
人
境内自然
左妍雅 0.31 1,308,155 0 无
人
境内自然
谢征薇 0.30 1,292,569 0 无
人
境内自然
胡峰 0.30 1,286,689 0 无
人
1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动 在一致行动人关系；
的说明 2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行
动人。
三、 管理层讨论与分析
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年以来，纺织原材料波动加大，人工成本持续上升，消费需求不振，实体经济竞
争压力提高。面对严峻经济形势，公司在经营班子与全体员工的共同努力下，基本完成了全
年的各项目标和任务。
报告期内，公司坚持内涵式发展，主动控风险，强化盈利，全年实现主营业务收入 412,037
万元，同比减少 11%，完成预算目标 99%；利润总额 6,842 万元，同比增长 7%，完成预算
目标 102%；归属于母公司净利润 5,224 万元，同比增长 14%，完成预算目标 100%。
1、持续推进各板块均衡发展，不断提高品牌影响力。
报告期内，公司以品牌主业发展为核心，努力克服行业竞争加剧、消费市场低迷等消极
影响。面对专卖店、专柜、超市、经销客户等传统渠道前所未有的困难，通过在产品开发、
价格、促销、通路等多方面策略，有效扼制住上半年度销售滑坡，下半年实现销售增长，最
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终全年销售业绩基本完成预算目标。
报告期内，公司继续转变粗放式经营，走内涵式集约化道路，深化终端布局，重点开拓
二三线市场，同时，调整了一批盈利能力较弱的门店。2013 年，三枪积极实施品牌形象优
化与提升，进行终端形象升级换代，新增直营专卖店/柜/厅 137 家。其中，三枪新增直营专
卖店 67 家（其中大店 25 家）、专柜 45 家，新增加盟终端 30 家，新增门店中二三线市场占
比 60%；截至 2013 年底，三枪在全国设有 25 家分公司，拥有自营专卖店 915 家，自营专
柜 672 家，加盟店（专柜）448 家，家纺和海螺则调整了市场发展路径和定位，走区域品牌
发展之路，集中优势资源聚焦重点区域和城市。家纺事业部成功实施了组织机构变革，将过
去按渠道划分的机构设置改变为按职能划分，将原来三个贸易部销售和采购职能进行整合，
探索了在主要城市百货开设“凤凰家纺”专柜模式；海螺坚持量力而行，走兼顾规模与质量
并重之路，果断退出效益低下门店。
2、继续加大电商发展力度，实现网络销售新突破。
报告期内，公司通过系统思考与整体策划，发挥老字号自主品牌优势，积极拓展新渠道
业务，通过跨平台多店铺运营模式，使电商业务进入高速增长阶段。2013 年公司电子商务
销售收入 11425 万元，同比增幅 265％。三枪品牌积极与天猫协调，推动天猫电商平台增设
基础内衣类目，使得三枪品牌位于该类目榜首，大大促进了三枪品牌点击率和转化率；家纺
各品牌成功登陆东方 CJ，积极参加其网站首页、品牌专场、平台团购及目录前页广告等活
动；三枪继获得迪士尼品牌内衣授权后再次成功获得美国迪士尼总部线上业务授权，在天猫
商城开出儿童内衣旗舰店，并与三枪童装区隔，进行差异化定位；海螺电商重点利用唯品会
等平台，找到适合本品牌参与电商之路。
3、不断提升风险管理水平，推进外贸转型发展。
报告期内，公司进一步深化公司内控管理工作，着重加强内控管理制度的落实，全年修
订完成了 40 项内部控制管理制度。公司不断从自身实际出发，根据具体的情况选择合适的
整改重点，努力做到全知晓、全参与、全落实，使审计意见和建议的效能得到最大化，不断
弥补管理上的薄弱点，促进管理能级的整体提高。
报告期内，公司积极化解外贸业务在持续几年高增长后累积的风险，一方面进一步加强
经营业务中的风险管理，主动放弃高风险业务；另一方面积极寻找新的发展模式，着力推进
自营业务的发展，不断加强内外贸联动的力度，尤其是棉纱进口的力度。报告期，公司利用
国内外际市场差价，增加进口收入，同时降低内销成本。2013 年进口棉纱 512 万美元，累
计销售 3256 万人民币，其中内外贸联动 1931 万人民币，约占 60%。
4、加快调整内部资产结构，降本增效稳增长。
报告期内，公司加快传统制造业调整步伐，稳步推进服饰事业部内部结构调整工作。年
内以公开挂牌交易的方式转让了马陆衬衫厂 100%产权，获得大量现金流，为品牌良性发展
打下扎实基础。
报告期内，公司强化管理、降本增效。通过融资杠杆的合理利用，大幅降低了财务费用，
同比降幅 16％，其中利息支出减少 640 万元；通过对各地分公司费用审批监控、产销率控
制、完善各渠道应收款及其增值税专用发票操作规则等，控制了经营风险；通过导热油、布
袋除尘等技术创新及场地调整，优化了人员、设备、场地等资源，制造业降本增效明显；通
过强化成本管控，使服饰产品原料、辅料成本分别同比下降 12.5％、23.3%；通过对资源重
新规划与整合，使三个品牌事业部共享了仓储物流资源，大大降低了物流建设及维护成本。
报告期内，公司坚持以“科技”与“时尚”打造品牌，立足科技与新材料的应用，努力
提升产品的科技含量与时尚元素，研发工作围绕科技成果转化，服务于品牌发展，依托三枪
品牌市级技术中心及 140 名科研设计人员研发优势，与国内外一流纤维厂商以及东华大学等
院所合作，实现了业内产学研合作和产业链联动，2013 年重点实施了生物改性蛋白纤维产
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品和德国德绒发热纤维产品开发，以新技术、新纤维、新面料、新工艺来提升品牌附加值。
(二) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,189,144,332.01 4,723,844,885.70 -11.32
营业成本 3,383,462,970.36 3,913,980,834.97 -13.55
销售费用 534,302,081.97 488,856,462.07 9.30
管理费用 245,738,287.45 236,078,894.45 4.09
财务费用 19,831,622.07 23,667,277.43 -16.21
经营活动产生的现金流量净额 57,211,965.84 143,131,139.13 -60.03
投资活动产生的现金流量净额 4,491,228.98 59,353,983.35 -92.43
筹资活动产生的现金流量净额 -61,595,049.84 -142,146,209.33 56.67
研发支出 22,507,269.58 19,266,414.95 16.82
说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是报告期内受营业收入减少影响，
导致收到出口退税资金及销售回笼资金减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是报告期内购买银行理财产品 5000
万元导致投资活动支付的现金增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是报告期内用于归还银行借款的现
金少于上年同期。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，实现主营业务收入 412,037 万元，同比下降 11%，主要是公司为防范外贸业务
风险，主动控制外贸业务规模，导致出口业务同比下降 22%。
(2) 主要销售客户的情况
前五名客户销售收入合计 71,551.67 万元，占公司全部营业收入的比例为 17.09 %。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
生产成本、
针织品 928,937,286.32 27.72 937,390,376.25 24.31 -0.90
采购成本
家用纺织
采购成本 173,414,257.87 5.18 190,308,666.16 4.93 -8.88
品
服装服饰 生产成本、 87,204,659.64 2.60 85,112,735.21 2.21 2.46
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采购成本
采购成本、
其他 2,292,877,344.01 68.42 2,851,509,333.80 73.94 -19.59
物业成本
小计 3,482,433,547.84 103.92 4,064,321,111.42 105.39 -14.32
减：公司
内部各业
131,459,892.67 3.92 207,761,703.21 5.39 -36.73
务、分部
相互抵销
合计 3,350,973,655.17 100.00 3,856,559,408.21 100.00 -13.11
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计 51,211.98 万元，占采购总额的比例 15.44%。
4、 费用
单位：元
本期金额较上
项目 本期金额 上年同期金额 年同期变动比
例%
销售费用 534,302,081.97 488,856,462.07 9.30
管理费用 245,738,287.45 236,078,894.45 4.09
财务费用 19,831,622.07 23,667,277.43 -16.21
所得税费用 16,121,894.97 17,932,845.74 -10.10
报告期内，销售费用同比增长 9.30%，主要是销售员工职工薪酬和市场营销费用增加。管
理费用同比增长 4.09%，主要是管理人员职工薪酬有所增加。财务费用同比大幅减少，主要
是银行借款规模减少以及公司利用融资杠杆降低利息支出。所得税费用减少，主要是按税法
及相关规定计算的当期所得税费用同比减少。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 22,507,269.58
研发支出合计 22,507,269.58
研发支出总额占净资产比例（%） 1.44
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.54
(2) 情况说明
报告期内，公司费用化研发支出 2,250.73 万元，同比增加 16.82%，主要用于新原料、新
技术、新产品方面的科技投入。公司立足科技与新材料的开发应用，努力提升产品的科技含
量与时尚元素，研发工作围绕科技成果转化，服务于品牌发展，依托三枪品牌市级技术中心
及 140 名科研设计人员研发优势，与杜邦、兰精等国际一流纤维厂商以及东华大学等院所合
作，实现了业内产学研合作和产业链联动，2013 年重点实施了生物改性蛋白纤维产品和德
绒发热纤维产品开发，以新技术、新纤维、新面料、新工艺来提升品牌附加值。
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6、 现金流
（1）经营活动产生的现金净流量 5,721 万元，同比大幅减少主要原因是报告期内收到出
口退税资金及销售回笼资金减少。
（2）投资活动产生的现金净流量 449 万元，同比大幅减少主要原因是报告期内购买银行
理财产品 5000 万元导致投资活动支付的现金增加所致。
（3）筹资活动产生的现金净流量-6,160 万元，同比大幅增加主要原因是报告期内用于归
还银行借款的现金少于上年同期。
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 3.63
工业 1,054,546,225.40 929,441,982.90 11.86 3.53 7.98
个百分点
减少 3.40
商业 2,806,850,855.64 2,247,588,663.87 19.92 23.55 29.01
个百分点
增加 5.65
房地产业 11,981,141.28 1,284,308.64 89.28 9.38 -28.36
个百分点
增加 0.64
外贸 2,306,424,419.70 2,230,277,127.19 3.30 -20.14 -20.67
个百分点
减少 0.01
小计 6,179,802,642.02 5,408,592,082.60 12.48 -0.16 -0.14
个百分点
减：公司内
部各业务
2,059,431,217.01 2,057,618,427.43
分部相互
抵销
增加 2.06
合计 4,120,371,425.01 3,350,973,655.17 18.67 -10.91 -13.11
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 2.18
针织品 1,516,440,883.79 928,937,286.32 38.74 2.63 -0.90
个百分点
家用纺织 增加 1.34
223,792,621.39 173,414,257.87 22.51 -7.30 -8.88
品 个百分点
服装服饰 126,307,266.17 87,204,659.64 30.96 -23.96 2.46 减少 17.80
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个百分点
增加 0.64
其他 2,387,145,927.27 2,292,877,344.01 3.95 -19.05 -19.59
个百分点
增加 2.20
小计 4,253,686,698.62 3,482,433,547.84 18.13 -12.01 -14.32
个百分点
减：公司内
部各业务、
133,315,273.61 131,459,892.67
分部相互
抵销
增加 2.06
合计 4,120,371,425.01 3,350,973,655.17 18.67 -10.91 -13.11
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北地区 53,405,387.85 -5.53
华北地区 177,221,095.66 0.63
华东地区 3,675,291,908.11 23.14
西北地区 60,718,398.70 8.03
华中地区 16,038,076.02 -7.33
华南地区 267,745,153.26 -5.99
境外地区 2,306,424,419.70 -20.14
小计 6,556,844,439.30 1.44
减：公司内地区间相互抵
2,436,473,014.29
销
合计 4,120,371,425.01 -10.91
(四) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 265,989,965.64 10.55 285,423,978.02 11.10 -6.81
应收票据 6,961,015.60 0.28 748,000.00 0.03 830.62
应收账款 294,855,666.71 11.69 285,022,054.72 11.08 3.45
其他应收款 214,269,720.43 8.50 156,667,393.68 6.09 36.77
存货 666,123,564.08 26.41 733,128,792.94 28.51 -9.14
长期股权投
109,688,902.11 4.35 108,191,980.36 4.21 1.38
资
投资性房地
36,842,268.75 1.46 38,887,223.34 1.51 -5.26
产
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固定资产 362,773,080.95 14.39 473,912,863.87 18.43 -23.45
在建工程 7,218,710.56 0.29 8,754,580.19 0.34 -17.54
无形资产 33,323,336.10 1.32 56,250,997.11 2.19 -40.76
长期待摊费
0.00 374,194.10 0.01 -100.00
用
短期借款 321,620,328.72 12.75 379,520,917.61 14.76 -15.26
应付票据 4,585,009.10 0.18 11,587,155.12 0.45 -60.43
应收票据：采用票据结算的货款增加
其他应收款：应收上海申达（集团）有限公司股权转让款增加导致
无形资产：因合并范围变动而减少
长期待摊费用：因合并范围变动而减少
应付票据：采用票据结算的应付货款减少
(五) 核心竞争力分析
根据中华全国商业信息中心对 2012 年全国大型零售企业主要商品品牌检测显示，三枪市
场综合占有率 7.55%，位列前 10 为中的第一位，继续成为行业领导者，在行业起着示范和
引导作用；海螺作为中国衬衫的知名品牌，2012 年全国市场综合占有率为 2.38%，位列前
10 位中的第五位，继续成为衬衫专家，成为华东、华北等区域市场的领导者；民光、凤凰、
414、皇后等一批老字号品牌将继续挖掘潜力，焕发青春，成为上海等城市普通百姓日常生
活类纺织家纺类产品的首选。
公司主要品牌，其影响力继续保持在中国 500 最具价值品牌行列，其中三枪、海螺等品
牌已经连续十年获得了世界品牌实验室（World Brand Lab）发布《中国 500 最具价值品牌排
行榜》，三枪品牌价值由 10.44 亿元上升至 23.55 亿元，海螺品牌价值由 8.97 亿元上升至 23.11
亿元。
(六) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1)截止报告期末，公司共拥有联营企业 4 家，其他股权投资 6 家，期末余额为 10,969 万
元，比年初增加 1.38%，主要是报告期内权益法股权投资收益增加。
(2)报告期末,公司持有可供出售金融资产涉及其他上市公司股权 2 家。
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
占该公司 报告期所
证券代 证券 最初投资 期末账面价 报告期 会计核 股份来
股权比例 有者权益
码 简称 成本 值 损益 算科目 源
（％） 变动
可供出
凯 马
900953 329,027.07 <5 882,187.20 119,803.20 售金融 置换
B
资产
可供出
400017 国嘉 1 131,500.00 <5 273,420.00 62,279.00 售金融 购入
资产
合计 460,527.07 / 1,155,607.20 182,082.20 / /
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(2) 持有非上市金融企业股权情况
占该公 报告期
所持 持有数量 报告期
最初投资 司股权 期末账面 所有者 会计核 股份来
对象 损益
金额（元） 比例 价值（元） 权益变 算科目 源
名称 （股） （元）
（%） 动（元）
上 海 长期股
155,600.00 155,600.00 <5 155,600.00 购入
银行 权投资
合计 155,600.00 155,600.00 / 155,600.00 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
资金
来源
委托 委托 委托 是否
合作 报酬 是否 并说
理财 委托理财金 理财 理财 经过 是否
方名 确定 预计收益 关联 明是
产品 额 起始 终止 法定 涉诉
称 方式 交易 否为
类型 日期 日期 程序
募集
资金
中 国
建 设 保 本 2013 2014
银 行 浮 动 年 12 年 3 协 议 自 有
27,000,000.00 443,835.62 是 否 否
股 份 收 益 月 20 月 30 约定 资金
有 限 型 日 日
公司
中 国
建 设 保 本 2013 2014
银 行 浮 动 年 12 年 3 协 议 自 有
13,000,000.00 203,013.70 是 否 否
股 份 收 益 月 24 月 30 约定 资金
有 限 型 日 日
公司
上 海
2013 2014
银 行 保 证
年 12 年 3 协 议 自 有
股 份 收 益 10,000,000.00 137,123.28 是 否 否
月 25 月 26 约定 资金
有 限 型
日 日
公司
合计 / 50,000,000.00 / / / 783,972.60 / / / /
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
9
上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
主要产品或服
主要子公司全称 所处行业 注册资本 总资产 净资产 净利润
务
上海三枪（集团）
商业 针织品 37,600.00 136,449.12 78,427.57 5,195.68
有限公司
上海龙头家纺有
商业 家用纺织品 21,600.00 15,199.26 7,786.32 22.51
限公司
上海海螺服饰有
商业 服装服饰 17,800.00 19,883.47 12,517.09 12.25
限公司
主要联营企业全 主要产品或服
所处行业 注册资本 总资产 净资产 净利润
称 务
科技园开发与
上海交大科技园
服务业 管理、科技产 14,200.00 31,774.18 30,361.33 2,150.79
有限公司
业投资与管理
本期合并范围发生变更的说明：
本期减少合并单
位 1 家：
上海海螺（集团）马陆衬衫厂因股权转让退出合并。
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
2013 年公司财务决算经立信会计师事务所审计，纳入合并报表户数 22 家（包括外地销
售子公司 7 家），与 2012 年相比，本期减少合并单位 1 家：上海海螺（集团）马陆衬衫厂因
股权转让退出合并。
董事长：朱勇
上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2014 年 3 月 20 日
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