证券代码：600630    股票简称：龙头股份   编号：临 2023-007




              上海龙头（集团）股份有限公司
               关于提请股东大会授权董事会
         以简易程序向特定对象发行股票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于

2023 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的

的议案》。董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序

向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过

最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议

通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提

交公司 2022 年度股东大会审议。

    一、授权具体内容

    (一)发行股票的种类、面值和数量

    本次发行证券的种类和数量发行股票的种类为人民币普通股（A

股），每股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币

3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总

额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

    （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

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    本次发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发行股票采

用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定

的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最

终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与

主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，

遵照价格优先等原则协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币

现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

    （三）定价方式、价格区间及限售期

    本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的

80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准

日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易

总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基

准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、

除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现

金股利：P1=P0-D 资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)上述两项

同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股

派发现金股利金额，N 为每股送股或转增股本的数量，P1 为调整后发

行价格。最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按

照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行

对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的

股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。

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    （四）募集资金用途

    公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资

金。募集资金用途应当符合下列规定：（1）符合国家产业政策和有关

环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）募集资金使用不得

为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要

业务的公司；（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制

人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平

的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

    （五）发行前的滚存利润安排

    本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东

按照发行后的股份比例共享。

    （六）决议的有效期自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至

2023 年年度股东大会召开之日止。

    二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

    (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行

自查，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

    (二)其他授权事项

    授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：

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    1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相

关申报文件及其他法律文件；

    2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的

范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整

和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、

发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定发行时

机等；

    3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行

方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关

的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露

事宜；

    4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协

议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的

协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

    5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会

决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

    6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关

的其他事宜；

    7、发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向

工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记

托管等相关事宜；

    8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规

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定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一

步分析、研究、论证发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等

影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其

他事宜；

    9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可

以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，

可酌情决定对发行方案进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按

照新的发行政策继续办理本次发行事宜；

    10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本

变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；

    11、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；

    12、办理与发行有关的其他事宜。

    三、独立董事意见

    经审阅，公司独立董事一致认为：《关于提请股东大会授权董事

会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》内容符合《上市

公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上

市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细

则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效，该事项

有利于公司可持续发展，提高公司融资效率，不存在损害公司及股东

利益特别是中小股东利益的情形。独立董事同意上述议案并同意将该

议案提交公司股东大会审议。

    四、风险提示

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    本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的

相关事项尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过，董事会将根据

公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请上海证券交易

所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时

履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

     特此公告。




                                  上海龙头（集团）股份有限公司

                                                        董事会

                                              2023 年 4 月 28 日




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