上海强生控股股份有限公司


二〇一二年度第一次临时股东大会


           文件材料




      二O一二年六月二十六日
                上海强生控股股份有限公司
           2012年度第一次临时股东大会会议议程


   会议时间： 2012 年6月26日（星期二）下午2:00（会期半天）

   会议地点：上海市普陀区怒江北路269号（近大渡河路）

   与会人员：

   1、截止2012年6月18日下午15:00上海证券交易所交易收盘后在

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席

会议登记手续的公司股东；

   2、公司董事、监事及高级管理人员；

   3、公司聘请的中介机构相关人员。

   会议主持人：洪任初董事长

   会议议程：

   一、主持人宣布会议开始。

    二、宣布股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，审查会议

有效性。

   三、听取关于发行短期融资券的议案。

   四、确定监计票人（两名股东代表，一名监事）。

   五、股东对会议议案进行审议并投票表决。

   六、宣布表决结果及宣读股东大会决议。

   七、宣读法律意见书。

   八、签署股东大会决议。

    九、宣布大会结束。
                   关于发行短期融资券的议案



    一、基本情况

    为满足公司经营和发展的资金需求，拓宽公司融资渠道，有效降

低资金成本，根据目前市场释放流动性及债券市场利率下跌的趋势，

同时根据公司自身的融资能力及短期融资券定价估值趋势，公司拟按

照重组后的净资产规模，在中国境内发行总额不超过 8 亿元的短期融

资券。（截止 2011 年 12 月 31 日，公司净资产为 2,864,564,311.96 元；

公司短期融资券余额为 4 亿元）



    二、本次短期融资券发行方案

    1、发行人：上海强生控股股份有限公司

    2、承销商：上海银行股份有限公司

    3、发行规模：不超过人民币 8 亿元

    4、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场

交易商协会注册有效期内分期发行。每期发行期限不超过一年。

    5、发行方式：组建承销团，主承销商余额包销。

    6、发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和

银行间债券市场情况确定。

    7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法

规禁止购买的除外）。
    8、募集资金用途：补充公司流动资金，置换银行贷款。



    三、本次短期融资券发行授权事项

    1、根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成本次

短期融资券的发行工作，董事会提请本次临时股东大会授权公司董事

会根据公司实际需要和市场条件全权决定本次发行短期融资券的相

关事宜，包括但不限于：具体发行时间，发行批次，发行数量，发行

利率，聘请中介机构等，并办理相关手续。

    2、公司董事会授权董事长签署本次发行短期融资券的相关文件。

    3、本次发行短期融资券的决议有效期为股东大会审议通过之日

起 24 个月。



    请各位股东予以审议。