上海强生控股股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）与预案（修订稿）差异对比表
上海强生控股股份有限公司（以下简称“强生控股”、“公司”）于 2020 年 5 月
14 日披露了《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，于 2020 年 6 月 1 日根据上海证券
交易所作出的《关于对上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】0572
号）披露了修订后的《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”），于 2020
年 9 月 28 日签署了《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组草案”）及相关
文件，截至本差异对比表出具日，本次重组的重组方案未发生重大变化。根据重
组草案的章节顺序，现就重组草案与重组预案内容的差异情况说明如下：
序号 重组草案 重组预案 主要差异情况
1 释义 释义 重组草案增加了部分释义
2 声明 声明 增加了相关证券服务机构及人员声明
1、根据公司权益分派实施公告，对发行
价格进行了调整
2、明确了募集资金的具体用途
3、根据审计、评估结果，更新了涉及的
相关财务数据、评估定价、交易数据（包
括标的作价、发行股份数量等）、构成重
大资产重组及重组上市的相关指标
3 重大事项提示 重大事项提示
4、补充披露了本次交易对上市公司的
影响
5、根据重组进展更新了已履行的和尚
未履行的决策程序及报批程序
6、增加了重组相关方新出具的承诺、并
购重组摊薄每股收益的填补回报安排、
业绩承诺及补偿安排
更新了与本次交易相关的风险、标的资
4 重大风险提示 重大风险提示
产的经营风险和其他风险
5 第一章 本次交 第一章 本次交易 1、根据公司权益分派实施公告，对发行
序号 重组草案 重组预案 主要差异情况
易概况 概况 价格进行了调整
2、明确了募集资金的具体用途
3、根据审计、评估结果，更新了涉及的
相关财务数据、评估定价、交易数据（包
括标的作价、发行股份数量等）、构成重
大资产重组及重组上市的相关指标
4、补充披露了本次交易对上市公司的
影响
5、根据重组进展更新了已履行的和尚
未履行的决策程序及报批程序
1、增加了公司设立、股本结构及历次股
权变动情况
第二章 上市公 第二章 上市公司 2、更新了公司最近三年一期公司主要
6
司基本情况 基本情况 财务数据情况
3、补充披露了公司及控股股东、实际控
制人合法合规及诚信情况
1、补充披露了交易对方历史沿革、主营
业务发展情况、主要下属企业基本情
况、东浩实业及主要管理人员最近五年
内受到行政处罚、刑事处罚、重大民事
第三章 交易对 第三章 交易对方
7 诉讼或者仲裁及诚信情况等内容
方基本情况 基本情况
2、补充披露了交易对方之控股股东东
浩兰生集团历史沿革、主要下属企业情
况、与上市公司之间的关联关系、向上
市公司推荐董事、高管的情况等内容
1、明确了拟置出资产归集主体的基本
情况
2、补充披露了拟置出资产最近一期的
资产、负债的基本情况与财务数据
3、更新了拟置出资产参控股公司基本
情况，补充披露了取得其他股东放弃优
先购买权回函的情况
第四章 拟置出 第四章 拟置出资
8 4、补充披露了其他金融工具的具体情
资产基本情况 产基本情况
况及归集安排，以及房地产权、固定资
产、无形资产、商标的具体情况
5、补充披露了债务转移情况以及拟置
出资产的抵押、质押、担保及诉讼情况
6、补充披露了人员安置相关的安排
7、列示了拟置出资产两年一期的财务
数据
1、对交易标的历史沿革进行了补充披
第五章 拟注入 第五章 拟注入资
9 露
资产基本情况 产基本情况
2、补充披露了交易标的下属控股子公
序号 重组草案 重组预案 主要差异情况
司、参股子公司的基本情况及财务数据
3、增加了交易标的的内部架构及公司
治理，董事、监事、高级管理人员情况，
公司人员情况，主要资产、负债、抵质
押、担保情况，主要经营资质，重大诉
讼，仲裁及行政处罚，主要会计政策及
相关会计处理，其他情况的说明
4、对交易标的主要财务数据进行了更
新披露
第六章 标的资
10 新增本章节
产业务与技术
1、披露了交易标的评估情况，包括评估
方法、评估过程、评估结论等
第七章 标的资 第六章 标的资产 2、新增董事会对本次交易标的评估的
11
产评估情况 评估情况 合理性及定价的公允性分析、独立董事
对本次交易评估事项的意见等相关内
容
1、补充披露本次交易发行数量
2、增加本次发行前后主要财务数据比
第八章 本次发 第七章 股份发行 较
12
行股份情况 情况 3、增加本次募集配套资金的发行情况
（包括发行价格、发行数量等）及募集
资金用途
第九章 本次交
13 易合同的主要内 新增本章节
容
第八章 本次交易
14 对上市公司的影 草案将该部分合并到其他章节披露
响
第十章 本次交
15 新增本章节
易的合规性分析
第十一章 管理
16 新增本章节
层分析与讨论
第十二章 财务
17 新增本章节
会计信息
第十三章 同业
18 新增本章节
竞争和关联交易
第十四章 风险 更新了与本次交易相关的风险、标的资
19 第九章 风险因素
因素 产的经营风险和其他风险
1、更新了独立董事对本次交易及草案
第十五章 独立
第十一章 独立董 的意见
20 董事及中介机构
事意见 2、增加了独立财务顾问及法律顾问的
意见
意见
序号 重组草案 重组预案 主要差异情况
1、新增交易完成后上市公司资金、资产
被实际控制人或其他关联人占用以及
为其提供担保的情况，本次交易对公司
负债结构的影响，本次交易对上市公司
治理机制的影响，本次交易相关人员买
卖上市公司股票的自查情况等内容，本
第十六章 其他 第十章 其他重要
21 次交易后上市公司的现金分红政策及
重要事项 事项
相应安排，本次交易中聘请第三方廉洁
从业核查情况，本次重组摊薄即期回报
情况及相关填补措施，重要合同
2、补充披露了业绩承诺及补偿安排
3、更新了上市公司最近十二个月内发
生的资产交易
第十七章 本次
22 交易的有关中介 新增本章节
机构情况
第十八章 公司 1、更新了公司全体董事、监事、高级管
第十二章 声明及
23 及各中介机构声 理人员声明
承诺
明 2、增加了相关证券服务机构声明
第十九章 备查
24 新增本章节
文件
（以下无正文）