西南证券股份有限公司
关于南宁百货大楼股份有限公司 2012 年度
募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理规定》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法
规，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”、“本机构”）
作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“南宁百货”）2011 年非公开发行
股票及持续督导的保荐机构，对南宁百货的募集资金存放与实际使用情况进行了
认真、审慎的核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
2011 年 2 月 21 日，南宁百货召开了公司第六届董事会 2011 年第一次临时
会议，2011 年 4 月 12 日，南宁百货召开了 2011 年第一次临时股东大会，分别
审议通过了关于南宁百货 2011 年非公开发行股票的相关议案。根据上述决议，
南宁百货本次发行的募集资金总额预计不超过 7.06 亿元人民币，扣除发行费用
后的募集资金净额拟用于南宁百货世贸西城购物中心项目。
2011 年 8 月 3 日，南宁百货 2011 年非公开发行股票事宜取得中国证监会证
监许可【2011】1228 号《关于核准南宁百货大楼股份有限公司非公开发行股票
的批复》。南宁百货本次非公开发行股票共计 8,000 万股，发行价格为每股 8.32
元，募集资金总额为 66,560 万元，扣除发行费用 2,306.51 万元后，募集资金净
额为 64,253.49 万元，已于 2011 年 9 月 30 日全部到位。四川华信（集团）会计
师事务所有限责任公司对本次发行进行验资，并出具了川华信验【2011】第 55
号《验资报告》。
南宁百货募集资金专户 2011 年末余额 81,516,818.37 元。本年度募集资金
专户共发生收入 918,614.81 元，其中银行存款利息收入 918,614.81 元；共发生
1
支出 43,898,876.43 元，其中投入募投项目 43,777,594.42 元、转出上年银行误
入公司销售收入 113,000.00 元、支付其他发行费用尾款 6,700.00 元、支付银行
手续费 1,582.01 元。截至 2012 年 12 月 31 日，南宁百货募集资金专户余额为
38,536,556.75 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为规范南宁百货的募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规，南宁百货结合公司实际
情况，制订了《南宁百货大楼股份有限公司募集资金管理制度》，并按照该管理
制度严格执行。
根据上述法规及募集资金管理制度，南宁百货在交通银行股份有限公司广西
壮族自治区分行（以下简称“交通银行广西分行”）开设了募集资金的专项存储
账户，募集资金专项存储账户的账号为：451060200018170459723。
2011 年 10 月，南宁百货与交通银行广西分行、保荐机构西南证券签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），与《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。南宁百货在日常管理中严格
按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专项存储账户的余额如下表所示：
序号 开户企业 开户银行 账号 金额（元） 备注
1 南宁百货 交通银行广西分行 451060200018170459723 38,536,556.75 募集资金专户
合计 —— —— —— 38,536,556.75 ——
注：以上账户余额包括银行存款利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2012 年 12 月 31 日，南宁百货累计使用募集资金投入募集资金投资项
目 606,699,596.26 元，其中 2012 年度投入 43,777,594.42 元。
2
四、变更募投项目的资金使用情况
经 2012 年 5 月 22 日召开的南宁百货第六届董事会 2012 年第四次临时会议
及 2012 年 6 月 8 日召开的南宁百货 2012 年第一次临时股东大会审议，通过了《关
于变更 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目运营主体的议案》，决定将 2011
年非公开发行股票募集资金投资项目的运营主体由南宁百货的分公司变更为全
资子公司。本次募集资金投资项目运营主体的变更没有改变募集资金投资项目的
总投资额、募集资金投向、项目实施地点等其他内容，不会对该项目的建设和运
营造成不利影响。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
南宁百货已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募
集资金管理违规的情形。
六、保荐机构的结论性意见
西南证券认为，南宁百货对于 2012 年度募集资金的存放与使用严格按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《南宁百货大楼股份有限公司募集
资金管理制度》进行，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
3
附表：
募集资金使用情况对照表
截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
募集资金总额：642,534,900.00 元 本年度投入募集资金总额 43,777,594.42
变更用途的募集资金总额：0.00 元
已累计投入募集资金总额 606,699,596.26
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
调
已变更
整
项目， 截至期末累计投入 截至期末 项目达到 是否 项目可行
后
含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 金额与承诺投入金 投入进度 预定可使 本年度实现的 达到 性是否发
承诺投资项目 投
变更 资总额 入金额(1) 额 入金额(2) 额的差额(3)＝ （%）(4) 用状态日 效益 预计 生重大变
资
（如 (2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 化
总
有）
额
试业
南宁百货世贸 期间
2012 年 12
西城购物中心 无 642,534,900.00 642,534,900.00 43,777,594.42 606,699,596.26 -35,835,303.74 94.42% -1,173,693.99 未正 否
月
项目 式营
业
合计 642,534,900.00 642,534,900.00 43,777,594.42 606,699,596.26 -35,835,303.74 94.42% -1,173,693.99
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 南宁百货世贸西城购物中心项目已于 2012 年 12 月 20 日完工并开始试业运行
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于南宁百货大楼股份有限公司
2012年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人 ____________________
何 燕
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李 皓
西南证券股份有限公司
2013 年 4 月 10 日
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