南宁百货大楼股份有限公司 2013 年年度报告摘要
南宁百货大楼股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 南宁百货 股票代码 600712
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周宁星 颜丰
电话 0771-2610906，2098826 0771-2610906，2098826
传真 0771-2610906 0771-2610906
电子信箱 dshoffice@nnbh.cn dshoffice@nnbh.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 2,189,195,139.37 2,101,481,647.36 4.17 1,858,716,968.13
归属于上市公司股东的净
1,071,254,809.97 1,071,462,462.09 -0.02 1,030,872,689.67
资产
经营活动产生的现金流量
81,509,771.89 -3,985,310.32 不适用 116,805,649.77
净额
营业收入 2,895,113,857.35 2,641,499,332.29 9.60 2,300,246,187.57
归属于上市公司股东的净
16,965,597.61 64,418,444.42 -73.66 58,337,815.26
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 12,656,673.92 64,792,956.85 -80.47 56,509,017.84
润
加权平均净资产收益率 减少 4.57 个百
1.58 6.15 11.22
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.0311 0.1183 -73.71 0.13
稀释每股收益（元／股） 0.0311 0.1183 -73.71 0.13
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
1
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年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 35,863 34,757
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
南宁沛宁资产经营
国家 18.23 99,311,510.00 无
有限责任公司
广州东百企业集团
国有法人 6.99 38,052,347.00 无
有限公司
歌元成长(北京)财
其他 4.96 27,040,000.00 无
务顾问有限公司
中信证券股份有限
其他 3.80 20,700,000.00 无
公司
南宁农工商集团有
国有法人 2.94 16,000,000.00 无
限责任公司
境内自然
符如林 2.33 12,712,600.00 质押 12,440,000.00
人
境内自然
陈民 1.67 9,121,967.00 质押 9,100,000.00
人
中信信托有限责任
公司－财富 3 期指
定型结构化证券投 其他 1.16 6,340,000.00 无
资集合资金信托计
划
境外自然
何文兰 0.94 5,097,557.00 质押 5,000,000.0
人
广西金海金融投资 境内非国
0.77 4,200,000.00 质押 4,200,000.00
控股集团有限公司 有法人
本公司第一大股东--南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东之
上述股东关联关系或一致行动 间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一
的说明 致行动人。符如林与广西金海金融投资控股集团有限公司存在关联
关系。其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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三、 管理层讨论与分析
2013 年，宏观经济环境的持续不振使得消费市场表现低靡，国内零售行业的景气度依
然偏低，社会消费品零售总额同比增长率较上年下降 1.2 个百分点（以上数据来自国家统计
局《2012、2013 年国民经济与社会发展统计公报》），延续了近三年持续下滑的态势。与此
同时，行业变革加剧，商业物业租金和人工成本上升，购物中心、电子商务等新兴业态加速
冲击传统零售业。而此时，公司主力门店又遭遇南宁地铁建设封闭围挡施工的影响，公司经
营压力陡增。面对种种不利因素，新一届董事会率领经营班子与全体员工一道，迎难而上、
努力拼搏，一方面做好董事会的各项工作，一方面围绕“确保存量、做大增量”的经营工作
目标，着力落实各项营销措施，公司营业收入实现了稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入 28.95 亿元，同比增长 9.6 %；实现利润总额 2971.57
万元，同比下降 63.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 1696.56 万元，同比下降 73.66 %。
下降的主要原因是公司为应对消费市场低迷、行业竞争加剧以及地铁围挡施工造成的销售压
力，进一步加大了促销的规模和力度抢占市场份额，广告宣传费用、促销费用等各项成本有
较大幅度上升；加上受制于新增门店市场培育及固定资产折旧、摊销额增加等因素，公司整
体成本、费用增加，毛利率下降，从而导致了利润下滑幅度较大，增收不增利。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,895,113,857.35 2,641,499,332.29 9.60
营业成本 2,457,694,847.41 2,220,066,415.70 10.70
销售费用 135,056,337.23 116,128,349.20 16.30
管理费用 231,498,032.95 189,293,322.58 22.30
财务费用 10,779,118.66 9,965,454.68 8.16
经营活动产生的现金流量净额 81,509,771.89 -3,985,310.32 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -29,415,937.36 -96,562,724.60 69.54
筹资活动产生的现金流量净额 66,791,729.54 -5,812,557.29 不适用
营业税金及附加 36,870,452.34 24,265,154.62 51.95
投资收益 908,624.99 731,521.38 24.21
营业利润 24,739,880.17 81,484,222.57 -69.64
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营业外收入 5,348,539.72 631,941.92 746.37
营业外支出 372,699.12 1,003,085.99 -62.84
利润总额 29,715,720.77 81,113,078.50 -63.37
所得税费用 12,750,123.16 16,694,634.08 -23.63
净利润 16,965,597.61 64,418,444.42 -73.66
营业收入：本期增加主要系销售规模扩大，收入相应增长所致。
营业成本：本期增加主要系销售规模扩大，成本增长，促销成本增加所致。
销售费用：本期增加主要系随营业收入、促销活动的增加相应增加所致。
管理费用：本期增加主要系门店增加导致本期职工薪酬增加，以及新世界店资产折旧增
加所致。
财务费用：本期变化不大。
经营活动产生的现金流量净额：本期增加主要系上期预付文化宫项目租金 1.5 亿元，而
本期无此项支出所致。
投资活动产生的现金流量净额：本期增加主要系新世界店投资较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额：本期增加主要系新增银行贷款所致。
营业税金及附加：本期增加主要系新建固定资产进项税逐渐抵扣，应交增值税增加导致
附加税增加所致。
投资收益：本期增加主要系本期投资单位--------医药公司投资收益增加所致。
营业外收入：本期增加主要系政府补助增加以及本期收到诉讼赔偿款所致。
营业外支出：本期减少主要系本期捐赠支出减少所致。
营业利润、利润总额、所得税费用、净利润：本期减少主要系因地铁施工，公司促销规
模和促销力度较上期增加导致毛利率下降，以及广告宣传费、门店劳务人员支出、门店运营
费用增加、新增新世界店工程项目固定资产折旧及摊销额所致。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本期数 上期数
产品名称 变动幅度（%）
营业收入 营业收入
商品零售 2,716,474,556.76 2,534,259,770.95 7.19
汽车零售 65,925,493.91 28,447,703.21 131.74
合计 2,782,400,050.67 2,562,707,474.16 8.57
本期较上期有所增长，主要系本年度为降低宏观经济及地铁围挡施工带来的负面影响，公
司灵活运用营销策略，加大营销频次和力度刺激消费增长所致。
(2) 主要销售客户的情况
因公司为商贸零售企业，客户群庞大且分散，难以统计主要客户情况。
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
分行业 成本构成项 本期金额 本期占总 上年同期金额 上年同期 本期金额
4
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目 成本比例 占总成本 较上年同
(%) 比例(%) 期变动比
例(%)
商品零售 采购成本 2,394,334,433.30 83.39 2,190,197,070.06 85.53 9.32
汽车零售 采购成本 61,801,235.29 2.15 28,283,831.32 1.10 118.50
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
商品百货 采购成本 2,394,334,433.30 83.39 2,190,197,070.06 85.53 9.32
汽车 采购成本 61,801,235.29 2.15 28,283,831.32 1.10 118.50
采购成本：随销售规模的增长而增长
(2) 主要供应商情况
本报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 9.75%。
4、费用
本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动均在 30%
以下，详见本摘要 P3“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。
5、现金流
投资活动产生的现金流量净额较去年增加，主要系新世界店投资较上期减少所致。
6、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
2013 年，公司继续执行既定的中长期发展战略。由于受宏观经济环境和国内零售行业
景气度依然偏低等种种不利因素影响，公司营业收入虽同比增长 9.60%，但因新增门店市场
培育以及地铁围挡施工、公司为应对市场低迷采取加大营销力度抢占市场份额等原因，利润
总额、净利润等出现同比较大幅度下滑。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 1.72
商品零售 2,716,474,556.76 2,394,334,433.30 11.86 7.19 9.32
个百分点
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
5
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（％） 比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) （%）
减少 1.72
商品百货 2,716,474,556.76 2,394,334,433.30 11.86 7.19 9.32
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
广西 2,782,400,050.67 8.57
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 498,215,973.83 22.76 379,330,409.76 18.05 31.34
应收账款 3,241,350.62 0.15 1,801,756.50 0.09 79.90
在建工程 1,022,492.65 0.05 139,600.00 0.01 632.44
递延所得税资
3,081,381.73 0.14 6,221,316.69 0.30 -50.47
产
短期借款 109,400,000.00 5.00 20,000,000.00 0.95 447.00
应付职工薪酬 14,105,401.01 0.64 9,669,413.30 0.46 45.88
其他应付款 73,673,796.73 3.37 53,491,745.29 2.55 37.73
货币资金：本期增加，主要系应付款增加所致。
应收账款：本期增加，主要系销售增加、未结货款所致。
在建工程：本期增加，主要系新增朝阳店配电增容工程支出所致。
递延所得税资产：本期减少，主要系金湖时代递延收益期末摊销完毕所致。
短期借款：本期增加，主要系银行借款增加所致。
应付职工薪酬：本期增加，主要系新增门店增加员工所致。
其他应付款：本期增加，主要系代收款、质保金增加所致。
(四) 核心竞争力分析
报告期内，公司主要核心竞争力未发生变化。
1.良好的市场形象和品牌美誉度。公司是广西目前规模最大的商业零售企业之一，也是
广西唯一荣获国家商务部评选的“中华老字号商店”、“全国金鼎百货店”双荣誉称号的商业
企业,在广西区内具有较高的知名度和美誉度，是广大消费者喜爱和信赖的知名品牌。
2.主力门店均处城市各核心商圈地段。公司朝阳店、新世界店等主力门店为自有物业，
分别位于南宁市朝阳商圈和城西商圈的核心地段，目前虽受地铁围挡施工影响，客流量有所
下降。但这些核心地段的商业物业，作为商业经营的独有资源及不可再生资源，将为未来销
售业绩的增长提供最佳保障。
3.依托北部湾经济区发展优势。2014 年，随着南宁至防城港、桂林、北海等高铁的开通，
北部湾经济区由此形成了便捷的“1 小时经济圈”；同时，北部湾经济区作为“重要国际区
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域经济合作区”，对区域经济的带动作用日益凸显。独特的区位优势及区域经济的快速发展，
将对公司的未来发展起到至关重要的促进作用。
4.拥有一支经验丰富、吃苦耐劳的管理团队。经过多年培养锻炼，公司拥有了一支具有
丰富行业管理经验、且吃苦耐劳的管理团队，能够在一定程度上满足公司未来经营管理和发
展的需要。同时，人才队伍建设也仍然是我们需要大力加强的方面，只有继续抓好人才队伍
和后备力量的培养，才能为公司的快速发展提供保障。。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有非上市金融企业股权情况
报告期
最初投 持有数量 占该公 期末账 报告期
所持对 所有者 会计核 股份来
资金额 司股权 面价值 损益
象名称 权益变 算科目 源
（元） （股） 比例（%） （元） （元）
动（元）
0 0 0 0 0
合计 0 0 / 0 0 0 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
尚未使用募集
募集年 募集方 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募
募集资金总额 资金用途及去
份 式 募集资金总额 集资金总额 集资金总额
向
非公开 本募集资金项
2011 665,600,000.00 17,330,966.36 624,030,562.62 18,504,337.38
发行 目
合计 / 665,600,000.00 17,330,966.36 624,030,562.62 18,504,337.38 /
募集资金专户 2012 年末余额 38,536,556.75 元。本年度募集资金专户共发生收入
165,277.37 元，其中银行存款利息收入 165,277.37 元；共发生支出 17,331,933.54 元，其中投
入募投项目 17,330,966.36 元、支付银行手续费 967.18 元。募集资金专户本年末余额
21,369,900.58 元。
4、 主要子公司、参股公司分析
公司下设九个控股子公司，分别为：南宁市百通业沃商贸公司、桂林南百竹木业发展有限
公司、南宁金湖时代置业投资有限公司、南宁寰旺房地产开发有限责任公司、广西南百超市
有限公司、南宁市南百职业培训学校、广西南百电子商务有限公司、广西南百汽车销售服务
有限公司、广西新世界商业有限公司。其业务性质、主要产品或服务、注册资本等详见下表：
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注册资本
子公司全称 经营范围 总资产（元） 营业收入（元）净资产（元） 净利润（元）
(万元)
南宁市百通业
500 建筑建材 893,532.98 0.00 782,025.78 112.09
沃商贸公司
桂林南百竹木
竹 制 品 生
业 发 展 有 限 公 600 813,442.22 252,235.97 -6,557,742.77 178,403.50
产、销售
司
商业流通；
南宁金湖时代
停 车 场 服
置 业 投 资 有 限 1380 234,373,102.51 36,642,404.69 52,034,673.39 5,668,317.60
务；房屋租
公司
赁
南宁寰旺房地 房屋建设、
产 开 发 有 限 责 880 销售、自有 9,214,018.38 0.00 8,579,298.58 -16,653.53
任公司 房屋、建材
广西南百超市
1000 商业零售 102,948,711.64 343,802,779.95 -3,568,041.90 -4,861,075.23
有限公司
初级商品营
南宁市南百职
30 业员职业培 2,506,959.97 1,269,217.00 195,588.60 -92,072.84
业培训学校
训
网上商业零
广西南百电子
1000 售；进出口 3,909,202.92 20,608,486.97 3,555,849.72 -2,711,700.73
商务有限公司
贸易等。
广西南百汽车 汽车销售；
销 售 服 务 有 限 2000 配件购销代 49,224,535.73 66,234,991.55 2,427,360.00 -8,008,460.85
公司 理等
广西新世界商
1100 商业零售 28,728,307.17 146,767,211.63 -1,325,448.46 -11,151,754.47
业有限公司
合 计 8,490 432,611,813.52 615,577,327.76 56,123,562.94 -20,994,884.46
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2014 年，我国面临的经济形势依然错综复杂，支持我国发展的要素条件也在发生深刻
变化，深层次矛盾凸显，正处于结构调整和增长速度换挡期，经济下行压力依然较大。
受宏观环境影响，中国零售市场当前也面临着转型。一方面我国的经济转型给零售行业
带来了巨大机遇。中国政府已将拉动内需作为战略基点，消费将对中国经济增长起基础性作
用，同时居民收入的快速提高和社会保障支出的增加以及营改增的财税改革都为行业增长奠
定了基础；另一方面宏观经济转向低速高质量运行使得行业增速趋于稳定。
与此同时，购物中心、电子商务及专业店增长迅猛等多重因素的影响，尤其是随着移动
互联网时代的到来，电商凭借着其对海量数据的智慧分析和科学预测，再通过精准营销，加
速分流着传统零售业的市场，必将改变我国的商业格局，加速推动行业的变革。据统计，2013
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南宁百货大楼股份有限公司 2013 年年度报告摘要
年，全国网络购物交易规模 1.89 万亿元，同比增长 42.8%，占社会消费品总额的比重高达
8.04%，而这一数据在 2011 年仅为 4.4%，两年就增长了近 3.64%，但是根据统计数据实体
零售企业仍然占据着 90%多的市场份额（以上数据来自中国电子商务研究中心发布的《2013
年度中国网络零售市场数据监测报告》）。由此可以预见，在短期的未来，电商取代不了实体
零售，而更多的实体零售也在探索线上、线下业务的结合。事实上，新的商业模式的出现，
必然会对旧模式造成冲击，带来整个行业的创新与突破，实体零售企业通过运用新的信息技
术手段推动转型，并以消费者个性化、特色化的需求为出发点、利用更有效率的方式向消费
者提供优质服务将成为行业发展的大趋势。
(二) 公司发展战略
2014 年，困难固然存在，但我们也有着一些有利条件，特别是公司在 2010 年以来打下
了良好的战略基础：公司销售一直保持稳健增长，门店已逐步升级，综合营销已取得新突破，
人才队伍和企业文化建设已开创新局面。公司将继续依照既定的中长期发展战略，紧抓重点
门店和分、子公司的销售工作，调整好品牌定位、产品结构、盈利模式，以提升经济效益为
核心，全面推动各项工作扎实有效开展。
(三) 经营计划
坚持稳中求进的工作总基调，把改革贯穿企业发展的各个环节，全面推进公司集团化改
革和精细化管理，构建南百“微营销”体系，大力唱响南百品牌，为全面实现公司 368 发展
战略目标继续夯实基础。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
因工程原因，原计划投入文化宫项目的资金未能按计划进行，将延后至 2014 年投入该
笔款项；加上 2014 年 1 月召开的公司董事会已同意出资购买武鸣恒宁太阳广场“城东商贸
城地下室商场”作为营业场所。因此，公司 2014 年在建投资项目所需投入的资金约为 2.6
亿元。
（五）可能面对的风险
1.宏观经济波动和行业竞争加剧的风险。宏观经济走势直接影响社会总需求的变化，因
此，若未来国内宏观经济增速持续放缓，将影响百货零售业的整体发展。另外，日趋激烈的
零售行业竞争将对公司在经营成本和商品销售价格上造成压力，从而对公司的经营业绩造成
不利影响。
2.市政建设影响带来的风险。2013 年至 2016 年，是南宁市地铁建设施工期。公司朝阳
店、新世界店等主力门店均位于地铁围挡施工范围，交通不便致使客流流失严重，进而带来
销售下滑，毛利下降的风险。这将在较长的一段时间内对公司的经营业绩带来较大的影响，
且 2014 年的影响是整个年度的，较 2013 年影响的时间更长。
3.行业变革及转型升级的风险。新型电子商务（O2O）的迅猛发展对传统百货运营模式
构成冲击，促使百货行业正加速升级转型，传统零售百货企业纷纷展开线上线下结合战略，
从长期来看，业务创新和科技化进程是不可避免的，行业面临巨大的变革风险。
4.门店经营风险。公司原有主力门店金湖店由于经营场地续租问题，可能导致停业。尽
管目前在过渡期中公司仍在积极与相关业主进行商谈，但结果充满变数和不确定性。如不能
达成全面续租协议，将对公司的营收增长及现金流带来影响。同时，今后 2-3 年公司仍有外
围门店租期将满，也同样存在能否续租和租金压力增加的风险。
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南宁百货大楼股份有限公司 2013 年年度报告摘要
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及广西证监局《关
于强化回报股东意识完善分红机制的通知》的要求，为增强公司现金分红的透明度，公司经
2012 年 8 月 20 日召开的第六届董事会 2012 年第五次临时会议及 2012 年 9 月 7 日召开的公
司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，对公
司《章程》中利润分配政策进行了修订，规定了“公司每年按照合并报表当年实现的归属公
司股东的可分配利润的百分之十向股东分配股利”等明确的分红标准和分红比例。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详
细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
分红年度合并 占合并报表中
每 10 股 每 10 股派 每 10 股
现金分红的 报表中归属于 归属于上市公
分红年度 送红股数 息数(元) 转增数
数额（含税） 上市公司股东 司股东的净利
（股） （含税） （股）
的净利润 润的比率(%)
2013 年 0.10 5,446,553.60 16,965,597.61 32.10
2012 年 0.36 19,607,592.96 64,418,444.42 30.44
2011 年 0.70 6 23,828,672.00 58,337,815.26 40.85
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南宁百货大楼股份有限公司 2013 年年度报告摘要
董事长： 黄永干
南宁百货大楼股份有限公司
2014 年 4 月 12 日
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