重庆百货：第六届二十四次监事会会议决议公告2016-10-14
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2016-043
重庆百货大楼股份有限公司
第六届二十四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 9 日以传真
和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届二十四次监事会会议通知和会议材
料。本次会议于 2016 年 10 月 12 日在公司 31 楼一会议室以现场表决方式召开。
会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，会议由监事会主席徐晓勇先生提议召
开并主持，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券
发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规
章的规定，公司监事会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评
价。公司监事会认为，公司符合我国有关法律、法规和规章规定的上市公司非公
开发行股票的条件。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券
发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，
公司监事会同意公司向物美控股集团（天津滨海新区）投资有限公司（以下简称
“物美投资”）、步步高商业连锁股份有公司（以下简称“步步高”）及重庆华贸
国有资产经营有限公司（以下简称“重庆华贸”）非公开发行股票（以下简称“本
次发行”），物美投资、步步高及重庆华贸以现金方式认购本次发行的股票。
本次发行对象之一重庆华贸为公司控股股东重庆商社（集团）有限公司（以
下简称“商社集团”）的一致行动人，是公司的关联法人。根据重庆市国资委的
战略部署，商社集团与重庆华贸拟解除一致行动人关系，目前正在办理相关手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，解除一致行动关系后的十二个月
内，重庆华贸仍然应视同为公司的关联方。因此，重庆华贸参与本次认购构成关
联交易。4 名监事对本议案内容逐项表决。
本次非公开发行具体方案如下：
1、非公开发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值人民币
1 元。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行方式
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的对象为：物美投资、步步高及重庆华贸，所有发行对
象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第四十六次会议决议公告日，即
2016 年 10 月 14 日。本次发行的发行价格为 23.81 元/股，不低于定价基准日前
20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行价格将按以
下办法作相应调整：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息为 D，调
整后发行价格为 P1，则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、发行数量及募集资金总额
本 次 发 行 股 票 的 数 量 为 205,000,000 股 ， 募 集 资 金 总 额 不 超 过
4,881,050,000.00 元。其中，物美投资拟认购本次发行的 130,400,000 股股票，
认购金额不超过 3,104,824,000.00 元；步步高拟认购本次发行的 66,700,000
股股票，认购金额不超过 1,588,127,000.00 元；重庆华贸拟认购本次发行的
7,900,000 股股票，认购金额不超过 188,099,000.00 元。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息的，募集资金总额将进
行相应调整，各发行对象的认购金额也一并作相应调整。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、限售期
本次发行完成后，全部发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不
得转让。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、上市地点
本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、本次发行前滚存未分配利润的安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按
照发行后的股份比例共享。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、决议的有效期
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、募集资金投向
本次发行的募集资金为 488,105.00 万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
序 拟投入募集资金金额
项目名称 项目投资总额（万元）
号 （万元）
1 门店升级改造项目 155,072.32 130,000.00
2 门店新建开发项目 172,697.59 100,000.00
3 全渠道营销平台建设项目 73,909.00 67,000.00
4 企业信息化管理集成平台建设项目 36,245.00 32,000.00
5 铜梁购物中心建设项目 65,855.56 40,000.00
6 新溉路办公楼建设项目 57,923.94 35,000.00
7 物流配送基地升级改造项目 36,876.77 33,000.00
8 智慧资产管理平台建设项目 29,355.41 26,000.00
9 电器乡镇通平台建设项目 6,883.64 5,105.00
10 仕益质检设备购置项目 20,003.00 20,000.00
合计 654,822.23 488,105.00
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根
据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自
筹资金方式解决。
在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实施进度，以自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次发行方案尚须取得重庆市国有资产监督管理委员会批准、公司股东大会
审议通过和中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于<重庆百货大楼股份有限公司 2016 年度非公开发行股
票募集资金投资项目可行性研究报告>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于<重庆百货大楼股份有限公司 2016 年度非公开发行股
票预案>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于与特定对象签署<关于过渡期安排的协议>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补
措施的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于<重庆百货大楼股份有限公司关于 2016 年度非公开发
行股票之房地产业务专项自查报告>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司监事会
2016年10月14日
