沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年年度报告摘要
沈机集团昆明机床股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 昆明机床 股票代码 600806
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 昆明机床 股票代码 0300
股票上市交易所 香港联合交易所有限公司
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗涛 王碧辉
电话 86-871-66166612 86-871-66166623
传真 86-871-66166288 86-871-66166288
电子信箱 luotao@kmtcl.com.cn wangbh@kmtcl.com.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 2,793,270,204.96 2,548,752,225.10 9.59 2,558,664,361.12
归属于上市公司股东的
1,325,736,720.17 1,318,296,555.83 0.56 1,402,138,349.42
净资产
经营活动产生的现金流
-77,588,452.04 7,571,011.30 -1,124.81 654,756.70
量净额
营业收入 1,062,835,255.27 1,086,311,095.78 -2.16 1,804,857,564.29
归属于上市公司股东的
7,440,164.34 -73,220,171.53 -110.16 54,567,125.16
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -25,094,175.77 -84,933,422.22 -70.45 51,897,930.57
利润
加权平均净资产收益率 增加 5.95 个百分
0.56 -5.39 3.93
（%） 点
基本每股收益（元／股） 0.014 -0.14 -110 0.1
稀释每股收益（元／股） 0.014 -0.14 -110 0.1
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 46,541 45,211
易日末 A 股股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
HKSCC
NOMINEES 25.27 133,976,900 未知
LIMITED
沈阳机床（集团）
25.08 133,222,774 无
有限责任公司
云南省工业投资控
股集团有限责任公 11.07 58,772,913 无
司
CHAN KWOK TAI
0.53 2,800,000 未知
EDDIE
黄江 0.26 1,424,400 未知
CAI QINGSHAN 0.20 1,083,806 未知
王启新 0.20 1,077,400 未知
苏晓健 0.16 829,401 未知
LIN JIANMING 0.13 702,306 未知
曾毅 0.13 700,000 未知
前 10 名股东中，除国有股股东之间不存在关联关系外，公司不知
晓其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持有股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
除上述披露之主要股东外，于 2012 年 12 月 31 日，根据中国《股
票发行与交易管理暂行条例》第 60 条及《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 2 号（2005 年修订）》规定，其他股东之
持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》
上述股东关联关系或一致行动
第 16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股
的说明
本 10%或以上权益。
前 10 名股东中，持有公司股份达 5%以上（含 5%）股份的股东有
3 户，即 HKSCC Nominees Limited(以下称：中央结算（代理人）
有限公司)，所持股份类别为境外上市外资股，沈阳机床（集团）
有限责任公司所持股份类别为国有法人股，云南省工业投资控股集
团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股。上述股东所持股份
未发生变动、质押、冻结或托管的情况
2.3 控股股东及实际控制人情况
1) 实际控制人情况
单位：千元 币种：人民币
名称 沈阳机床（集团）有限责任公司
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单位负责人或法定代表人 关锡友
成立日期 1995 年 12 月 18 日
组织机构代码 24338125-8
注册资本 1,556,480
金属切削机床，数控系统及机械设备制造；国内
主要经营业务 一般商业贸易、技术贸易、房屋租赁，经济信息
咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股 沈阳机床（集团）有限责任公司持股沈阳机床股
权情况 份有限公司 42.6%，实际控制人为沈阳市国资委
2) 其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元 币种:人民币
单位负责人或 主要经营业务或
法人股东名称 成立日期 组织机构代码 注册资本
法定代表人 管理活动等情况
法律、法规允许范
围内的各类产业
和行业的投融资
业务、资产经营、
企业并购、股权交
云南省工业投
2008 年 5 月 12 易、国有资产的委
资控股集团有 刘文章 67363734-8 6,400,000,000
日 托理财和国有资
限责任公司
产的委托处置国
内及国际贸易经
云南省人民政府
批准的其他经营
业务
三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年以来，在全球经济环境再平衡、国内经济总体放缓依然低迷的困难条件下，中
国机床工具行业延续了近两年来的下行趋势，行业回暖待期。同时，机床市场需求结构发生
了巨大变化，对机床行业产生了全面而深刻的影响，行业发展在结构调整、转型升级方面的
特征更加明显。2013 年前三季度，我国机床产品进口数量下降了 25%，而进口机床平均单
台价格却增长了 24%，反映出国内机床市场需求升级。在进一步提高精度、效率、自动化、
智能化、网络化的基础上，逐步向加工单元和尖端柔性制造系统过渡。
2013 年，是我国机床工具产业转型升级步伐明显加快的一年。在经历了两年多的连续
下行压力之后，行业对转型升级的长期性和艰巨性有了更加深刻的认识。自觉调整，积极变
革，已经成为绝大多数业内企业的主动选择。面对宏观经营环境的不利局面，公司在商业模
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式变革方面继续实施由产品制造商向工业服务商转型的战略举措。
主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入
1,062,835,255.27 1,086,311,095.78 -2.16
营业成本
837,116,958.98 880,453,359.74 -4.92
经营活动产生的现金流量净额 -77,588,452.04 7,571,011.30
-1,124.81
投资活动产生的现金流量净额 -99,201,147.21 -80,688,471.77
22.94
筹资活动产生的现金流量净额 226,762,076.74 -12,822,306.62
-1,868.50
研发支出 46,162,646.60 43,099,929.64
7.11
资产减值损失 -2,353,342.17 52,262,313.67 -104.50
投资收益 589,379.17 2,996,374.90 -80.33
营业外收入 41,746,283.98 15,558,232.30 168.32
营业外支出 3,002,862.67 1,434,771.49 109.29
所得税费用 -660,370.34 -12,944,178.86 -94.90
备注：
A、受宏观经济下滑及机床行业需求萎缩的影响，机床销售受到较大冲击，但由
于公司销售策略得当，公司的机床销售收入较 2012 年略有增长，但下属公司西安赛尔
的节能型离心压缩机业务较 2012 年有所下降，由于其收入占比较少，公司营业收入只是
小幅下降；
B、公司通过缩短机床装配周期，大幅度压缩在制品库存，进一步缩短物料移动
距离，降低外协加工量等措施，加强成本管控，降成本取得成效；
C、经营活动产生的现金流量净额减少原因是市场资金非常紧张，公司为抢
市场、促销售，适当降低了预收款比例，造成销售回款减少，同时本期缴纳的增值税也
较上年同期增加；D、投资活动产生的现金流量净额增加原因是杨林基地建设项目工程建设
投资支出增加及收回的保证金存款减少；
E、筹资活动产生的现金流量净额增加原因是本期新增了银行短期流动资金借款；
F、研发支出略有增长，是本期持续投入对国家重大专项、国家"863"计划的研发
以及企业自主研发新产品。
G、资产减值损失减少是本报告期加大了对以前年度应收账款的催收，特别是老
账龄款项的清理，冲减已计提坏账准备；
H、投资收益减少的主要原因是本公司下属联营公司西安瑞特本期实现的净利润
减少，以及上年度确认了处置福建昆机的投资收益；；
I、营业外收入增加是本报告期公司进行了应收账款债权转让和应付账款债务调
整并实现相关利得，具体详见附注；
J、营业外支出增加是本期确认了法院判决公司应退还给盐城市信得石油机械厂
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的货款 237.5 万元；
K、所得税收益减少是本报告期冲回资产减值损失等事项使递延所得税资产冲回，
所得税收益较上期减少。
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
公司的驱动业务收入变化因素主要是机床类产品的销售收入，受市场因素、价格因素及库存
因素的影响。产品服务及机加工业务收入对公司整体收入影响不大。
1） 市场因素：宏观经济调控使经济减速，固定资产投资减少，下游行业不景气，并且没有
特别需求亮点；机床增量需求下滑，行业高增长后的滞待效应在显现。机床订单量减少，
部分客户资金状况不良好及开工率不足，订购的机床产品延期提货或暂不提货，造成库
存积压，影响销售收入。
2） 价格因素：市场竞争加剧，为了抓住市场，赢得订单，机床行业销售单价较去年有所降
低，销售量受市场环境的影响，也有所下降，影响了销售收入。
3） 库存因素：客户延期提货或暂不提货，机床商品出现积压情况，库存占用资金加大，影
响了再投入生产及运转，为了消减库存，对部分现货实行降价销售，影响销售收入。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
产品均以实物销售为主，营销收入因素同业务收入的因素。
(3)订单分析
2013 年生效合同订单总量为：8.26 亿，数控化率为 73.22%，在数控机床订单中，落地镗床
订单是数控类订单的主要组成部分，受市场因素及竞争因素影响，订单量较去年相比有所下
降，同时订单占比也较去年有所下滑，龙门镗铣床订单量也较去年有所增加，其订单占比与
去年持平。
(4)新产品及新服务的影响分析
新产品高精度卧式加工中心仍处于市场推广阶段，在全年销售收入占比较小。
(5)主要销售客户的情况
公司的销售客户分为中间商客户及直接用户，截止 2013 年 12 月 31 日前五名客户（直接客
户）销售总额：1.45 亿元，前 5 名客户销售金额占全年销售金额的 13.66%。
3、成本
(1)主营业务成本变化情况
单位：人民币千元
增减幅
项 目 本期 构成比例 上年同期 构成比例
度%
原材料 527,048.84 62.96
560,910.18 63.71 -6.04
直接工人 148,839.40 17.78
135,968.59 15.44 9.47
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计提各项福利
57,258.80 6.84
费 39,965.96 4.54 43.27
燃料动力费 8,454.88 1.01
12,726.91 1.45 -33.57
制造费用 54,914.87 6.56
45,570.19 5.18 20.51
外协加工费 40,600.17 4.85
85,311.53 9.68 -52.41
合计 837,116.96
100 880,453.36 100.00 -4.92
备注：本年度在生产不饱和的情况下，减少了外协加工规模，但是增加了辅助生产中其他材
料的成本，致使制造费用增加，所占比重上升；本年度人员结构调整，生产环节的劳务人员
减少，直接人工中正式工所占比例增大，导致产品成本中的人工成本比例上升，同时计提的
各项福利费也增加；产量下降，原材料用量减少，同时由于其他成本结构比重的上升，原材
料成本所占比重也就相应下降。
(2)主要供应商情况
2013 年度前五名供应商采购总额为 86,385 千元，占全年采购金额的 14.90%。
4、费用
项目 本年 上年 变动金额 变动比例
销售费用 81,664,578.30 96,628,154.07 -14,963,575.77 -15.49
管理费用 162,670,709.85 160,374,456.94 2,296,252.91
1.43
财务费用 7,118,065.55 1,797,725.19 5,320,340.36 295.95
备注：本年度加大了运费的控制，对销售人员发生的差旅费、业务费也进行管控，从而使
销售费用有所减少，同时，因公司流动资金需求及杨林基地项目建设，本期新增贷款较多，
融资成本也因市场资金紧张而上升，造成财务费用增加。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：人民币元
本期费用化研发支出 46,162,646.60
本期资本化研发支出
研发支出合计 46,162,646.60
研发支出总额占净资产比例（%） 3.36
研发支出总额占营业收入比例（%） 4.34
(2)情况说明
2013 年公司研发无资本化的研发项目，本年度的研发支出全部进行费用化，主要有
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“TGK46100 高精度数控卧式坐标镗床”、“精密立卧式加工中心技术创新平台”等国家重大
专项、国家"863"计划和企业自主研发的新产品。
6、现金流
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅
度%
经营活动产生现金流量净
-77,588,452.04 7,571,011.30 -85,159,463.34 -1,124.81
额
投资活动产生现金流量净
-99,201,147.21 -80,688,471.77 -18,512,675.44 22.94
额
筹资活动产生现金流量净
226,762,076.74 -12,822,306.62 239,584,383.36 -1,868.50
额
分析：由于宏观经济及机床行业不景气，市场资金非常紧张，公司为抢市场、促销售，适
当降低预收款比例，造成销售回款减少，同时，为提升公司产品产能与性能，继续投资建
设杨林基地项目，投资活动产生现金流量净额继续净流出。为解决生产经营流动资金需求及
杨林基地项目工程建设支出，公司加大了融资力度，以信用等方式获得了较多的银行流动资
金贷款，本报告期实现现金及现金等价物净增加。
7、报告期公司主要财务数据发生重大变动的说明
单位:人民币元
项目 期末数 期初数(上年同期) 增减额 增减幅度%
总资产 2,793,270,204.96 2,548,752,225.10 244,517,979.86 9.59
营业利润 -30,078,500.54 -109,363,734.67 79,285,234.13 -72.50
归属于母公司所有者的净利润 7,440,164.34 -73,220,171.53 80,660,335.87 -110.16
分析：本报告期公司加大产品销售力度，使营业收入同比下降较少；公司通过缩短机床装
配周期，大幅度压缩在制品库存，进一步缩短物料移动距离，降低外协加工量等措施，
降低了生产成本；加大了对以前年度应收账款催收，冲回了部分已计提坏账准备；应收账
款债权转让和应付账款债务调整并实现相关利得。公司实现扭亏为盈。
8、其它
(1)发展战略和经营计划进展说明
为了实现公司发展战略，2013 年公司重点做好如下工作：
1、工业服务商转型
2013 年 10 月份，着手事业部向产品线过度的筹备工作，并率先成立了卧加产品线和龙
门产品线。11 月份公司产品线规划蓝图已基本形成，12 月份基于 13 大区域市场的昆机产品
线架构方案已基本确定。试点营销区域管理模式，并实行区域总经理负责制。2013 年实施
以产品大类为导向的事业部制，为推行产品线制的组织结构打下了基础。
3、以市场为中心提升经营能力
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（1）放权。将市场主导权交给区域，市场导向，指挥前移。
（2）细分市场。增加一级代理商，实现国内主要区域市场的全覆盖。
（3）“育”势。将企业优势资源优先配置到一线市场。
（4）聚焦。成立用户工程中心，专注于用户工艺与全套工艺解决方案。精益改善，产
销衔接更紧密。
4.技术、质量同步提升
（1）产品结构升级开发定位：全方位打造卧加及龙门等产品的后发技术和市场优势,
组建卧加团队和龙门团队，实现新一代卧加和龙门产品的定义与开发。
（2）推进技术研发： 2013 年 8 月昆明机床博士后工作站启动。2013 年公司承担或参
与的国家科技重大专项 8 等项目均取得预期效果。
（3）质量控制延伸：同供应商签订质量协议，建立供方退出制度；延伸供方质量管理，
向供方提供和嫁接昆机的工艺手段和管理技术。
（4）品牌铸就力量： 2013 年昆明机床荣获“云南省首届政府质量奖”；“昆机”牌商标
被评为“中国驰名商标”。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） 上年增减
减(%) 减(%)
增加 1.01
机床 915,995,230.62 729,393,037.66 20.37 1.91 0.63
个百分点
节能型离
心压缩机 146,840,024.65 107,988,954.20 26.46 -21.71 -30.62 9.45
业务
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） 上年增减
减(%) 减(%)
卧式铣镗 增加 0.44
266,824,880.56 2.44 15.36
床 260,325,765.18 15.34 个百分点
落地式镗 增加 2.24
283,401,970.91 25.24 -6.68
铣床 211,872,658.40 -8.96 个百分点
刨台式镗 140,722,085.95 27.34 2.45 增加 5.34
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铣床 102,254,276.34 -3.97 个百分点
增加
卧式加工
26,889,802.86 47.83 -73.40 12.83 个
中心 14,029,729.34 -78.52
百分点
龙门镗铣 增加 7.28
81,398,290.62 23.28 -1.19
床 62,451,863.57 -9.24 个百分点
节能型离
增加 9.45
心压缩机 146,840,024.65 107,988,954.20 26.46 -21.71 -30.62
个百分点
业务
减少 7.20
其他 116,758,199.72 78,458,744.83 32.80 173.26 204.64
个百分点
备注：机床业务毛利比去年上升了 1.01 个百分点，主要是公司通过缩短机床装配周期，
大幅度压缩在制品库存，进一步缩短物料移动距离，降低外协加工量等措施，加强成本管控，
降成本取得成效，降低了机床生产的成本，使本年产品毛利率略微上升。节能型离心压缩机
业务 2013 年销售毛利率较上年度上升了 9.63 个百分点，主要原因是本报告期公司实现销售
的产品中，毛利率较高的空分压缩机产品占全部销售收入比例较上年有所增加，而受国家限
制钢铁产量政策的影响，毛利率较低的高炉鼓风机产品占全部销售收入比例较上年下降；产
品结构转型研发的空分压缩机产品，经过几年的研发阶段，产品逐步成熟，空分压缩机产品
产品的单机制造成本较前两年有所下降，也是毛利率上升的主要原因。
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
货币资金 181,805,670.00 6.51 98,887,040.73 3.88 83.85
应收票据 193,617,520.47 6.93 74,194,825.88 2.91 160.96
应收账款 421,649,692.09 15.10 296,885,249.95 11.65 42.02
预付账款 49,867,554.97 1.79 38,170,658.92 1.50 30.64
存货 838,202,834.59 30.01 1,011,927,770.40 39.70 -17.17
在建工程 299,490,159.28 10.72 182,359,702.75 7.15 64.23
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总负 数占总负 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数
债的比例 债的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
短期借款 299,279,000.00 21.07 105,000,000.00 42.76 185.03
应付票据 67,742,506.00 4.77
28,693,005.00 2.42 136.09
应付职工薪酬 12,787,886.41 0.90 25,500,401.68 2.15 -49.85
应交税费 24,202,207.26 1.70 12,322,840.16 1.04 96.40
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其他应付款 121,768,252.44 8.57 73,419,209.14 6.19 65.85
专项应付款 20,947,539.29 1.47 15,167,565.87 1.28 38.11
其他非流动负债 104,702,441.79 7.37 66,773,920.91 5.63 56.80
备注：
A、货币资金增加是由于公司本期新增短期贷款金额增加所导致；
B、应收票据增加是因为本期销售回款以应收票据方式结算的金额增加，同时本期
票据贴现金额也有所减少；
C、应收账款增加主要原因是本期加强销售力度，降低预收款比例；
D、预付账款增加是本期预付了原材料款项；
E、存货减少是由于本期采用降低预收款比例等方式促进了销售和发货；；
F、在建工程增加是公司新购德国希斯 2000mm 横梁双柱龙门机床以及公司杨林基地
项目建设投入；
G、短期借款增加是由于本期短期流动资金贷款增加所致；
H、应付票据增加是由于公司开具了银行承兑汇票支付供应商货款较上期有所增加。
I、应付职工薪酬减少是因为本期冲减了多计提的年终奖励；
J、应交税费增加系 2013 年 12 月应交增值税增加；
K、其他应付款增加系应付杨林地项目建设工程款增加；
L、专项应付款增加系本期收到的海关进口环节增值税退税款增加所致；
M、其他非流动负债增加是因为本期收到精密立卧式加工中心技术创新平台等多项
政府补助款所致。
(四)核心竞争力分析
1．传统产品优势：
卧式铣镗床系列与数控落地镗铣床系列产品，是公司主营主打产品与核心产品，卧式
铣镗床系列是公司传统产品，产品技术成熟，近年来公司力争该产品的升级换代。数控落地
镗铣床系列产品研发成功后迅速成为商品，通过多年不断地进行改进、完善，并在五轴联动
方面取得突破性进展，使产品的整体水平在国内处于领先水平。
2.技术研发优势：
公司拥有国家级企业技术中心,体现了公司在国家精密机床领域的比较优势和重要地位,
对进一步加强公司技术创新,提高产品研发水平和产品市场竞争力,实现可持续发展将起到重
要的推动作用。公司作为主承担单位在执行中的国家科技重大专项 4 项，863 计划项目 1 项，
参与国家科技重大专项 4 项，863 科技计划项目 2 项。
为充分发挥昆明机床精密制造技术优势，加快产品结构调整，缩短与国外先进水平的
差距，昆明机床与德国希斯公司达成引进大重型、高精度、数控龙门镗铣床、数控立式车床
及功能部件（铣头）系列产品专有技术，为昆明机床发展战略奠定了技术与产品基础。
3.精密制造优势：
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沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年年度报告摘要
“创为先,质为本,精为魂”，这是昆机精神的集中体现。近年来公司研发的 THM46100 高
精度卧式加工中心是一种大扭矩、高精、高速、高自动化、拥有完全自主知识产权的最新研
发产品。该产品各项精度许多达到世界先进水平；该机床能够在重载、大扭矩的情况下高速
加工,达到高精度，并在热变形、抑震等共性技术研究所取得的最新研究成果,为机床的高性
能指标、高可靠性提供了强力技术支撑。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
据行业数据统计，进入 2013 年后，中国机床工具产品进口额出现两位数下滑。前 3 季
度，机床工具产品累计进口额同比下降 19.3%，其中金属加工机床进口额同比下降 24.0%。
金属加工机床中，金属切削机床进口额同比下降 25.7%。这是除受全球金融危机影响的 2009
年外，机床工具进口额近 10 年首次出现两位数大幅下降。同时，近两年来我国进口机床工
具产品的结构也发生诸多明显变化，对高精、高速、高效、智能型中高档数控机床的需求明
显增加。欧洲、美国、日本、韩国以及中国台湾地区是我国机床进口的主要来源，这些地区
的产品占我国机床总进口量的 95%以上。而 2013 年以来，不同地区的产品在中国市场表现
开始分化。其中，以德国、意大利为代表的欧美系业绩最为光鲜，实现了逆势增长达到 10%；
日本下降最为剧烈，达到一半以上；而韩国及台湾地区则下降了 20%。
作为战略新兴产业的重要内容，高端装备制造业“十二五”的发展思路是从五大方向实
现重点突破，分别是航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备。
该《规划》提出的目标是，到 2015 年高端装备的销售产值占装备制造业的比例将达 20%以
上，预计年销售产值将会达到 6 万亿元。
2014 年整个市场的需求仍会下降，但需求结构却在上升。所谓的需求结构体现在高端产
品上，从 2013 年的情况来看，高端数控产品的进口单价提升了 20%左右，所以在未来的市
场竞争中，高端装备将成为企业的一个突破口。
“十二五”期间我国将持续投入，且力度加大，每年重大专项将带动资金投入 100 亿
以上。这不仅将带动了我国国产数控机床及其数控系统和相关功能部件的市场发展，也为国
内数控系统生产厂商不断发展自己的技术，扩大市场提供了极好的机遇。随着产业的发展和
竞争的升级，提高产品技术含量，拥有自主的专利、设计，注重品牌的打造和营销才是企业
长期发展的最佳选择。我国机床产业的发展需要以市场需求为导向，以发展数控机床为主导、
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沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年年度报告摘要
主机为龙头、完善配套为基础，力争早日实现向高精尖产品制造的转变，进一步提高精度、
效率、自动化、智能化、网络化的基础上，逐步向加工单元和尖端柔性制造系统过渡。
（二）公司发展战略
2014 年昆机将立足一个“变”字，全方位改善经济运行质量，快速提升品牌的市场竞
争力。并通过市场的进一步细分，产品的优化升级，实施差异化的市场战略，在以市场为关
注焦点的产品线架构下的新的公司组织模式的驱动下，迅速确立昆机产品的市场引领地位。
（1）“变”在组织--转型工业服务商
市场驱动，全面落实产品线模式下的公司新的组织结构。
（2）“变”-在结构上引领中高端市场，推动产品结构升级。
-以技术精密、制造精益的昆机特有的优势，全系列地开发卧加产品，问鼎国内卧加市
场致力于新一代龙门产品的定义与客户化设计，构建昆机龙门市场的新优势。
-国内抢占中高端市场，规模挺进汽车行业、航空航天行业大市场；
-两条腿走路，把出口业务做强做大，向海外市场要规模。
（3）“变”在经营---向经济运行全过程要质量
-打造高素质高效率的区域销售平台 13 个，以区域驱动产品线进一步优化升级，快速响
应市场。
-区域平台模拟公司化运作，企业内部全面推行市场化运行模式。
-以财务为顶层战略，以预算为前提、成本控制为核心的财务管理延伸到公司各个部门。
-立足品牌和技术优势，为用户订制高性价比的解决方案，提升市场获得和获利能力。
-实施全过程的精益化改造，在稳定提升产品质量的基础上，实现生产运营全过程的低
成本运行。
（4）“变”在管理---向“我要变”要效率
-公司的一切资源都要在人力资源的推动下发挥作用并显现效果，没有人的快速响应公
司的新思维、新理念、新模式，公司将很难实现新目标、新发展、新作为。
-建立公司内部人才市场，以岗选人，做到人尽其用。计划 2014 年通过外引和内训选拔，
重点落实服务的属地化与售前技术支持的全面前移。
-实施公司“瘦身”行动，以新业务和竞争转岗的方式解决目前企业存在的历史遗留的
冗员问题，提高全员劳动生产率。
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沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年年度报告摘要
（三）经营计划
2014 年经营目标计划：实现营业收入 12.5 亿元,净利润 673 万元。
（四）可能面对的风险：
从外部来看，2014 年经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值增长 7.5%左右，
着力提质增效升级，这是国家经济发展方式的重大调整。涉及到整体经济环境和行业、企业
必然需要积极主动的适应、调整。这样的调整伴随的是企业面临的市场压力和挑战会进一步
加大，如何在这种市场倒逼机制中获得生存的机会和发展的空间，是企业需要面对的。
从公司内部来看，掌握企业经营动态，如何合理有效的进行战略资源规划及合理配置；
如何进行结构性调整从而适应机床行业的发展趋势；以及如何在技术进步和管理创新方面有
所作为，将成为决定企业能否成功转型的关键所在。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
本公司于 2013 年 1 月 1 日起执行下述财政部新颁布/修订的企业会计准则：《企业会计
准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第
33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》及《企业会计准则第
40 号——合营安排》。
上述会计政策变更对本集团及本公司 2013 年财务报表及 2012 年财务报表没有影响。
特此公告。
沈机集团昆明机床股份有限公司
2014 年 3 月 28 日
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