济南高新发展股份有限公司
二〇二〇年年度股东大会
会 议 资 料
二〇二一年六月
济南高新（600807） 2020 年年度股东大会
2020年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2021年6月30日 上午9点15分；
网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布代表资格审查结果；
二、宣读“会议须知”；
三、审议并讨论议案：
1、关于审议2020年年度董事会报告的议案；
2、关于审议2020年年度监事会报告的议案；
3、关于审议2020年年度报告及摘要的议案；
4、关于审议2020年年度财务决算报告的议案；
5、关于审议2020年年度利润分配及公积金转增股本的议案；
6、关于审议2020年度内部控制评价报告的议案；
7、关于审议公司续聘会计师事务所的议案；
8、关于审议公司2021年度申请融资额度的议案
9、关于审议公司计提资产减值准备的议案；
10、关于听取2020年度独立董事述职报告的议案；
11、关于审议公司及子公司2021年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案。
四、股东或股东授权代表投票表决：
1、推举监票人；
2、投票表决。
五、计票；
六、主持人宣布股东大会现场部分结束。
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议案一
关于审议 2020 年年度董事会报告的议案
各位股东：
2020 年新冠疫情肆虐全球，世界经济遭受巨大冲击，陷入自二战以来最严重的深度衰
退；面对疫情冲击和复杂严峻的国内外环境，中国努力构建“以国内大循环为主体、国内国
际双循环相互促进”的新发展格局，在统筹疫情防控和经济社会发展方面取得显著成效，经
济运行逐季改善、逐步恢复常态，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。国家及各级政
府出台了系列引导、扶持政策，包括加强新型基础设施建设、进一步推动城市群发展、推进
基础设施 REITs 等，产业园区迎新机遇；房地产市场调控继续坚持“房住不炒、因城施策”
的主基调，以稳地价、稳房价、稳预期为调控目标，因地制宜、多策并举，促进房地产市场
平稳健康发展。
一、2020 年经营情况讨论与分析
面对严峻、复杂的国内外经济环境，公司统筹做好疫情防控与安全生产、国内与国外各
项工作，确保公司生产经营稳定；完成更名并成功撤销其他风险警示，营造稳定发展环境；
聚焦主业，积极推进产业结构调整，打造产业园区开发运营产业链，增强持续发展能力。报
告期内，公司实现营业总收入 109,170.87 万元，比上年同期减少 38.82%，其中：房地产业
务实现收入 13,653.20 万元，比上年同期减少 81.37%，占营业总收入 12.51%；矿业实现收
入 68,289.63 万元，比上年同期减少 12.59%，占营业总收入 62.55%，园林市政施工业务实
现收入 26,380.53 万元 ，占营业 总收入 24.16% ；实现归 属于上市 公司股东 的净利润
-82,498.99 万元，归属于上市公司股东的净资产 48,676.55 万元。
（一）完成更名并成功撤销其他风险警示，营造稳定发展环境。报告期内，公司积极化
解风险，妥善处置了被实施其他风险警示涉及的资金占用、违规担保等相关事项，公司基本
面和抗风险能力持续提升；高新城建及其一致行动人成为公司控股股东，为提升公司的品牌
价值和影响力，更好地开展相关经营工作，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司
名称变更为“济南高新发展股份有限公司”。经公司申请并经上交所审核同意，公司撤销其
他风险警示并将简称变更为“济南高新”，为公司业务开展营造了稳定的发展环境。
（二）业务拓展、产业联盟搭建与产业链打造并举，产业园区业务现雏形。报告期内，
公司积极推动与天安中国房地产有限公司、上海祥瑞置业集团有限公司的合作，共同成立子
公司拓展产业园区项目；并分别与济南北城投资控股集团有限公司、上海祥瑞置业集团有限
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公司、江苏高淳经济开发区管理委员会、江苏高淳经济开发区开发集团有限公司、天安中国
房地产有限公司等签署合作协议，对济南黄河北片区、江苏高淳经济开发区产业园区开发运
营等达成合作意向，为公司产业园区开发运营业务拓展和布局储备优质项目资源，目前南京
云溪医谷项目已启动，公司产业园区业务正式启航；为提升产业园区开发运营效率，提升园
区导入资源的针对性，公司与科姆创生态科技有限公司、中德金属集团咨询有限公司、北京
信伊产业投资咨询服务有限公司等就产业园区落地和产业资源导入领域达成战略合作意向，
搭建产业联盟，整合优质资源共享，为未来产业园区业务开展赋能。
同时，收购与公司产业园区开发运营业务具有很强协同效应的园林市政施工、服务企业
旺盛生态，完善产业园区开发运营产业链，提升公司产业园区综合开发能力。通过转型产业
园区开发运营，重塑主营业务，打造抗风险、可持续、协同好的全新业务模式。
（三）稳步推进新项目投拓，地产业务发展能力不断改善。报告期内，公司积极拓展市
场好、去化快的地产项目，提升地产业务盈利能力和持续发展能力，截至目前，与致远集团
下属公司合作开发的徐州项目、临沂福布斯湾项目及自操盘潍坊项目相继落地。同时公司加
强在建项目及合作项目管理，强化销售力度，加快去库存。报告期内，地产业务实现收入
13,653.20 万元。
（四）强化调度与责任落实，海外严峻疫情下矿业生产保障有序。报告期内，公司采取
积极、有效措施克服澳大利亚“封国举措”及“封州令”对矿业生产的不利影响，通过视频
会议与明加尔公司现场沟通，并通过周例会、月度分析会、季度分析会、专项会议等方式强
化矿业经营管理和生产调度；认真落实经营目标责任，不断完善和细化各项措施，确保完成
全年生产与经营目标。报告期内，明加尔公司销售黄金 54,371 盎司，实现销售收入
68,289.63 万元。
（五）着力提升合规与安全两个意识，风险防范能力显著提高。报告期内，公司继续强
化三会运作、信息披露合规意识，将合规运作要求嵌入公司业务流程中，确保公司运营依法
合规；完善公司治理体系，强化安全意识，成立项目投资论证委员会、安全生产委员会，全
面落实投资管理责任和安全生产责任，保障公司投资、生产经营安全，以合规意识、安全意
识带动提升公司治理和规范运作水平，提高公司安全生产、风险防范能力。
（六）优化董事会、经营层人员结构与公司组织架构，使得公司治理与战略调整相匹配。
报告期内，公司根据战略转型规划对董事会和经营层人员进行了调整和优化，充实了具有产
业园区投资、开发运营经验的管理人员，提升了公司产业园区开发运营管理水平；公司对组
织架构进行调整，撤销原有事业部，设立两个园区开发区域管理公司，并对部门职能部门进
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行了调整，有利于公司更好地整合、配置资源，推进业务向园区开发运营主业转型，提升公
司管理效率和治理能力。
二、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
1、产业园区业务。全球新冠肺炎疫情对经济发展影响深远，基于数字技术和网络生态
的新经济因具备超越空间局限性的特点获得爆发性增长，成为经济增长的新亮点。“新基建”
是新经济、新业态的基础设施，“新基建”作为稳增长、调结构的重要利器，成为行业风口。
随着 5G、大数据等新一代信息技术应用逐渐丰富，园区运营数字化、智慧化潮流已经到来。
产业园区是经济发展在区域层级的基本单元，既是新型基础设施聚焦应用侧、服务侧、产业
侧的主要部署形态，更是新型基础设施对部署区域产生数字经济增长带动效应的首要连接
点。
2、房地产。“十四五”规划纲要指出，“完善住房市场体系和住房保障体系”，“坚持房
子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制
度，让全体人民住有所居、职住平衡。坚持因地制宜、多策并举，夯实城市政府主体责任，
稳定地价、房价和预期”。未来中国将实施房地产市场平稳健康发展长效机制，促进房地产
与实体经济均衡发展。
3、矿业。全球经济在经历 2020 年的惨淡之后，预计将在 2021 年开始复苏。世界黄金
协会预计有效对冲风险的需求和低利率环境将为黄金的投资需求提供良好的支持，但可能会
受到与经济复苏速度及稳健性相关风险偏好的严重影响；黄金消费则应受益于新生的经济复
苏，这在新兴市场将更为显著。
（二）公司发展战略
公司将优化产业布局，重塑业务体系，打造涵盖产业园区开发运营、住宅及商业地产开
发的全新主营业务模式，聚焦园区开发业务，重点布局长三角、珠三角与粤港澳大湾区等都
市圈、城市群，打造具有较强持续盈利能力和核心竞争力的产业园区开发运营业务模式，成
为全国领先的“特色产业园区综合解决方案供应商”；聚焦医疗健康、智能制造、田园文旅
三大产业，搭建产业联盟，集聚产业资源，构建产业朋友圈，提高产业运营服务能力；矿业
方面，做好勘探、开采、增储等工作，提升矿业经营效益；深入挖掘“瑞蚨祥”品牌价值、
经济价值和文化价值，振兴“瑞蚨祥”老字号。
（三）经营计划
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2021 年是奋进“十四五”、逐梦新征程的开局起步之年，是公司强基起势、高质量发
展的关键之年。公司将奋楫笃行谋发展，聚焦主业，发力产业园区，构建大运营体系，助力
公司强基起势、高质量发展。2021 年营业收入预计完成 13 亿元，营业成本约 10.2 亿元，
期间费用约 2.3 亿元，具体做好以下工作：
1、统筹做好疫情防控和生产经营各项工作，适时推进产业结构优化、调整。
2、与合作单位协力推进产业园区项目，力争实现 1-2 块项目落地。
3、稳步推进项目拓展，力争实现 2-3 块项目落地；加快推进现有储备项目的开发、建
设和销售。
4、积极拓展园林市政施工相关业务，提升旺盛生态重大项目承接能力，实现重大田园
文旅项目落地。
5、搭建公司大运营体系，提升公司管控能力和经营效率，提升产业运营服务能力。
6、继续强化内控建设及内控执行力度，提升公司规范运作水平，保障公司持续健康发
展。
7、加大对矿区的勘探力度，提升黄金储量，并加强运营管控，提升矿区经营质效。
8、深入挖掘“瑞蚨祥”品牌价值、经济价值和文化价值，提升“瑞蚨祥”品牌影响力。
三、可能面对的风险
（一）政策风险
房地产行业受到国家宏观调控政策影响较大。中央经济工作会议坚持“房子是用来住的，
不是用来炒的”定位，强调房屋回归居住属性，通过因城施策、精准调控和中长期的长效机
制来推进住房体制建设，这将在未来改变市场预期，影响购房者的心态，政策风险及市场波
动风险是所有房地产企业无法回避的问题。公司将加强政策研判，精准施策，推进主业向受
政策引导支持的产业园区开发运营业务转型。
（二）财务风险
公司主要业务产业园区开发、房地产和矿业均具有资金密集型行业的特点，同时公司将
推动内生增长与外延收购并举的发展方针，充足的现金流对公司的运营和发展起到重要的作
用，对公司的融资能力提出了更高的要求，存在着规模化扩张与融资能力不相匹配引致的财
务风险。公司将持续提升资本运作能力，合理安排融资计划并运用各项融资工具，加强资金
管理，满足公司发展需求。
（三）经营风险
产业园区开发运营业务及房地产项目开发周期长，投资大，涉及相关行业多，有较强的
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地域性，同时受多个政府部门的监管，任何一个环节的变化，都有可能影响到项目的进展，
进而损害公司的声誉和市场形象。公司将加强项目管理，提升项目运作水平，健全和完善风
控制度，提高风险防范和化解能力。
（四）外汇风险
由于本公司的合并报表记账本位币为人民币，明加尔公司经营的海外业务主要以美元或
当地货币澳元作为结算货币，因此，人民币汇率的变动有可能带来公司境外业务收入的汇率
风险。公司将继续健全、完善套期保值制度，保持与金融机构合作关系，密切关注外汇政策
的变化和汇率信息，增强国际汇率市场变化趋势的研判能力，提升外汇套期保值能力。
（五）黄金价格波动风险
公司黄金业务的盈利能力与国际黄金价格呈高度正相关关系，国际金价波动对公司的盈
利水平和现金流带来较大影响。影响黄金价格波动的因素包括全球政治经济发展动向、全球
黄金市场供给及需求、各大中央银行的黄金储备变动及其它宏观因素，在这些因素的综合作
用下，国际黄金市场供求及价格会产生较大波动，由于上述因素具有不可控性，其变化可能
对黄金生产企业的经营构成不利影响。
（六）新冠肺炎疫情风险
新型冠状病毒肺炎疫情对中国和世界经济产生较大影响，各行各业均受到不同程度的冲
击。公司将统筹做好疫情防控与安全生产各项工做，采取有效措施，把疫情影响降到最低。
（七）多元化发展战略风险
由于公司实施产业园区开发、房地产、矿业多元化经营，业务分布区域较广，业务主体
和层级较多，管理、协调的难度大大增加，同时产业园区开发、房地产和矿业均属资金密集
型行业，在资源配置和保证企业竞争优势方面会遇到较大的挑战。公司将加快推进产业结构
调整，持续优化管理界面，实现主业间的协同发展。
本议案已经第十届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
2021 年 6 月 30 日
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议案二
关于审议 2020 年年度监事会报告的议案
各位股东：
2020年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，诚信勤勉，严格依照《公司法》、《证
券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定要求积极开展工作，认真履行监督
职责，监事会成员列席或出席了历次董事会和股东大会，依法对公司生产经营、重大事项、
公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督，对公司财务进行检查和审核，较好地
保障了股东利益、公司利益和员工的合法权益。现将公司监事会2020年度的工作情况汇报如
下：
一、公司监事会成员的情况
报告期内，公司第九届监事会届满换届。经选举，王成东先生、李群女士、杨波女士、
刘业刚先生、欧阳磊先生当选为公司第十届监事会监事，王成东先生当选为监事会主席。报
告期内，王成东先生因工作原因辞去公司监事会主席及监事职务，公司于2020年12月31日召
开2020年第三次临时股东大会，选举杨守德先生为公司第十届监事会监事，并当选为监事会
主席。
二、监事会会议的情况
报告期内，监事会共召开8次会议，各位监事均勤勉尽责，认真履行职责，亲自出席会
议，具体会议情况如下：
1、第九届监事会第十九次临时会议审议通过《关于审议公司向股东借款暨关联交易的
议案》。
2、第九届监事会第二十次临时会议审议通过《关于审议公司向股东及其关联方借款暨
关联交易的议案》。
3、第九届监事会第二十一次临时会议审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告及
其正文的议案》、《关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》；
4、第九届监事会第二十二次临时会议审议通过《关于审议公司监事会换届选举及第十
届监事会股东代表监事候选人名单的议案》；
5、第十届监事会第一次会议审议通过《关于审议2019年年度监事会报告的议案》、《关
于审议2019年年度报告及摘要的议案》、《关于审议2019年年度财务决算报告的议案》、《关
于审议2019年年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于审议2019年度内部控制评价
报告的议案》、《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》、《关于审议公司计提资产减值
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准备的议案》、《关于审议公司2020年第一季度报告及其正文（修订版）的议案》、《关于
审议公司选举第十届监事会监事会主席的议案》、《关于审议公司受托管理资产暨关联交易
的议案》；
6、第十届监事会第二次临时会议审议通过《关于审议2020年半年度报告及摘要的议案》；
7、第十届监事会第三次临时会议审议通过《关于审议2020年第三季度报告及正文的议
案》；
8、第十届监事会第四次临时会议审议通过《关于审议公司选举第十届监事会股东代表
监事候选人的议案》；
以上相关会议内容均按照相关要求进行了披露。
三、公司依法运作的情况
报告期内，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，监事会成员通过列
席公司董事会会议、出席股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司经营情
况、股东大会及董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人
员等执行职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事会、股东大会会议的召开程序遵循
《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定；董事会所有重大决策程序合法，有关决议
的内容合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的要求；董事会能够按照相关规定严格执
行股东大会各项决议；公司管理层依法经营，董事、高级管理人员勤勉尽责，依法履行职责，
不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。同时，公司按照
中国证监会和上海证券交易所要求及时履行信息披露义务。
四、检查公司财务的情况
监事会对公司财务状况、财务管理进行了监督和检查，认为公司财务制度较为健全，财
务管理较为规范，财务运行状况良好，公司会计报表的编制符合《企业会计准则》等有关规
定，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。2020年相关定期报告的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定，内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告真实地反映出公司经营管理和财务状况等事
项。会计师事务所为公司2020年度财务报告出具了标准无保留意见的财务审计报告，监事会
审查了审计报告，认为审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
五、公司关联交易的情况
公司监事会对报告期内受托管理关联方资产、向股东及关联方借款等关联交易事项进行
监督和核查，认为公司发生的关联交易决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，
定价公允、合理，未发现内幕交易，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
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六、公司对外投资的情况
报告期内，公司积极开展投资工作，收购旺盛生态环境股份有限公司51%股权、投资设
立山东济安产业发展有限公司等子公司，均基于公司发展需要，符合公司和全体股东的利益。
七、公司提供担保的情况
经公司2020年年度股东大会审议通过，公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担
保，担保额度不超过50亿元，2020年第三次临时股东大会同意公司在2020年度担保额度内调
整融资担保范围。公司监事会对报告期内担保事项进行了监督和核查，监事会认为公司提供
的担保均为子公司提供担保，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司担保事项
决策程序合法、有效，不存在违规情形，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的
情况。
八、公司内部控制自我评价报告的情况
2020 年 4 月 30 日，公司全部收回被原控股股东占用上市公司全部资金。报告期内，公
司存在为原控股股东天业集团及其控股子公司、附属企业违规提供担保尚未解除的情形，为
维护公司和全体股东的利益，公司已采取向法院起诉积极主张公司权利，化解担保风险。针
对剩余未决诉讼，公司已收取全额保证金，确保公司不承担损失。报告期内，公司继续加强
公司治理，强化信息披露管理，持续完善内部控制体系，规范公司运作，未出现新增资金占
用和违规担保的情形。
监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善
的内部控制制度体系，并在日常经营和企业管理中能得到有效的执行，公司 2020 年内部控
制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。会计师事务所为
公司内部控制出具了标准无保留意见的内控审计报告，监事会将继续督促董事会和管理层持
续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全
体股东的权益。
九、公司资产减值准备的情况
公司监事会对公司 2019 年度资产减值准备事项进行了监督和核查，认为此次计提资产
减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况；计提减值后能够
更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
十、公司续聘会计师事务所的情况
公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审
计机构，监事会对其资质、经验和能力等方面核查后认为，中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计
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服务，满足公司2020年度财务报告和内部控制审计工作的要求。同意续聘其为2020年度审计
机构和内部控制审计机构。
十一、公司建立和实施内幕信息管理制度的情况
监事会对2020年度公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已
根据相关法律法规建立了内幕知情人管理制度，公司2020年度严格遵守内幕信息管理的相关
规定，针对报告期内应报备内幕知情人的重大事项，严格执行内幕信息保密和内幕信息知情
人登记事项。报告期内，未出现内幕信息交易情况的发生。
十二、监事会2021年工作计划
2021年，公司监事会将贯彻公司既定的战略方针，严格按照国家的有关法律、法规及公
司章程的规定，根据2021年度工作计划，继续恪守职责、勤勉尽责地开展监督检查工作，深
入开展财务监督、内控监督、风险监督和履职监督，督促公司规范运作，切实维护好公司及
广大股东的合法权益，主要工作计划如下：
1、完善运作机制。以提高监督水平为核心进一步完善监事会的工作机制及运行机制，
建立与董事、高级管理人员之间的有效沟通机制，促进监事会工作制度化、规范化；借助董
事会审计委员会、内部审计部门及外部审计机构的监督力量，提高监督实效，加强风险防范
意识。
2、强化监督效能。按照相关规定，定期组织召开监事会会议和专题会议，做好各项议
题审议工作，提升监事会议事质效；强化日常监督检查，依法列席、出席公司董事会和股东
大会，有针对性派员列席总经理办公会会议，及时掌握公司重大决策事项和决策程序合法合
规性，重点监督公司关联交易、对外担保、并购重组、内部控制、重大招采、财务状况和财
务管理、信息披露等事项，加大对控股子公司的监督力度，并监督董事、高级管理人员履职
情况，提升监督效能。
3、提升履职能力。积极参加监管部门和公司组织的培训，继续加强法律法规学习，加
强同业交流，学习借鉴先进做法，持续推进监事会自身履职能力建设，提高监事履职水平，
助推公司主业稳定健康高质量发展。
本议案已经第十届监事会第八次会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
2021年6月30日
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议案三
关于审议 2020 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据中国证监会、上海证券交易所关于做好上市公司2020年年度报告工作的
有关文件精神，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年
度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司2020
年年度报告及摘要已编制完成，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2021
年4月23日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的《2020年年度报告》及其摘
要等相关内容。
本议案已经第十届董事会第十五次会议、监事会第八次会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
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议案四
关于审议 2020 年年度财务决算报告的议案
各位股东：
2020 年度公司的财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
完毕,并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2020 年度的财务决算报告如
下：
一、财务经济指标完成情况
（一）归属于母公司所有者的净利润实现-82,498.99 万元,导致利润下降的
主要因素是：
1、营业收入 108,926.44 万元，同比下降 28.45%；营业成本 71,228.73 万
元，同比下降 36.62%；实现毛利额 37,697.71 万元，同比下降 5.40%，导致利润
减少 2,152.38 万元；2、税金及附加同比减少 51.91%，导致利润增加 4,255.22
万元，主要原因为本期房地产项目收入确认减少，相应结转的税金及附加减少；
3、销售费用同比增加 32.90%，导致利润减少 141.29 万元，主要原因为增加新
收购公司销售费用所致；4、管理费用同比增加 18.84%，导致利润减少 2,643.58
万元，主要原因为中介及咨询费增加所致；5、财务费用同比减少 72.41%，导致
利润增长 12,033.90 万元，主要原因为归还贷款利息减少所致；6、资产减值损
失同比增加 506.30%，导致利润减少 28,347.23 万元，主要原因为本期存货跌价
损失、勘探支出减值损失计提增加所致；7、营业外收入 1,955.58 万元，同比增
加 8766.54%，导致利润增加 1,933.52 万元，主要原因为诉讼胜诉需支付款项减
少所致；8、营业外支出同比增加 345.85%，导致利润减少 24,941.62 万元，主
要原因是待赔偿股民损失增加所致；9、所得税费用同比减少 118.51%，导致利
润增加 12,599.80 万元，主要原因为本期营业利润减少所致。
（二）每股收益：2020 年公司实现归属于母公司股东净利润-82,498.99 万
元，按年末总股本 88,463.47 万股计算，基本每股收益-0.95 元，2019 年基本每
股收益 0.07 元。
二、资产、负债及归属于母公司所有者权益
1、资产总额：期末 470,655.90 万元，比期初增加 46,816.39 万元，增加
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济南高新（600807） 2020 年年度股东大会
11.05%，其中：
货币资金 38,511.23 万元，比期初增加 5,464.63 万元，增加 16.54%，主要
原因是本期收取保证金所致。
应收账款 54,667.27 万元，比期初增加 46,012.17 万元，增加 531.62%，主
要原因是增加新收购子公司应收账款所致。
预付款项 928.57 万元，比期初减少 887.29 万元，减少 48.86%，主要原因
为前期预付款项本期已经确认所致。
其他应收款 46,318.40 万元，比期初减少 37,318.31 万元，减少 44.62%，
主要原因为往来款收回所致。
存货 70,982.77 万元，比期初减少 11,934.52 万元，下降 14.39%，主要原
因为本期房地产项目确认收入，结转成本及计提存货跌价准备所致。
一年内到期的非流动资产 3,696.61 万元，比期初增加 2,316.83 万元，增加
167.91%，主要原因为一年内发放贷款及垫款增加所致。
其他流动资产 1,402.34 万元，比期初增加 396.79 万元，增加 39.46%，主
要原因为本期增值税进项税额增加所致。
长期股权投资 21,487.38 万元，比期初增加 3,992.29 万元，增加 22.82%，
主要原因为本期投资设立联营及合营企业所致。
投资性房地产 10,615.64 万元，比期初增加 193.52 万元，增加 1.86%，主
要原因为本期开发产品转入及企业合并增加所致。
固定资产 10,822.38 万元，比期初减少 7.30 万元，下降 0.07%，主要原因
为本期企业合并增加及计提折旧所致。
在建工程 2,623.62 元，比期初增加 2,400.74 万元，增加 1,077.13%，主要
原因为零星工程支出增加所致。
无形资产 31,241.14 万元，比期初减少 643.01 万元，减少 2.02%，主要原
因为本期采矿权计提减值及汇率变动所致。
长期待摊费用 1,019.70 万元，比期初增加 258.65 万元，增加 33.99%，主
要原因是本期增加新收购公司待摊装修费所致。
递延所得税资产 4,624.03 万元，比期初增加 3,458.23 万元，增加 296.64%，
主要原因是上期有应纳税暂时性差异，本期纳税冲回所致。
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济南高新（600807） 2020 年年度股东大会
2、负债总额：期末 405,757.77 万元，比期初增加 113,195.10 万元，增加
38.69%，其中：
短期借款 1,914.62 万元，比期初增加 1,914.62 万元，增加 100%，主要原
因为增加金融机构借款所致。
应付票据 3,000.00 万元，比期初减少 37,180.00 万元，减少 92.53%，主要
原因为票据到期支付所致。
应付账款 44,655.76 万元，比期初增加 33,664.52 万元，增加 306.29%，主
要原因为增加本期新收购子公司应付账款所致。
其他应付款 183,651.73 万元，比期初增加 85,211.20 万元，增加 86.56%，
主要原因为收取保证金所致。
一年内到期的非流动负债 11,737.17 万元，比期初减少 59,003.57 万元,减
少 83.41%，主要原因为一年内到期的长期借款及长期应付款减少所致。
长期借款 2,355.00 万元，比期初增加 2,355.00 万元，增加 100.00%，主要
原因为本期增加金融机构借款所致。
长期应付款 92,033.82 万元，比期初增加 58,662.58 万元，增加 175.79%，
主要原因为本期增加非金融机构借款所致。
预计负债 26,357.29 万元，比期初增加 21,636.01 万元，增加 458.27%，主
要原因为计提赔偿股民损失款所致。
3、归属于母公司所有者权益：期末 48,676.55 万元，比期初减少 81,089.55
万元，减少 62.49%。其中：
未分配利润-136,194.05 万元，比期初减少 82,498.99 万元，原因为本期经
营亏损导致。
其他综合收益-8,956.95 万元，比期初增加 1,376.19 万元，原因为外币折
算差额变动等所致。
本议案已经第十届董事会第十五次会议、监事会第八次会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
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济南高新（600807） 2020 年年度股东大会
议案五
关于审议 2020 年年度利润分配及公积金转增股本的议案
各位股东：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表审计验证，
公司2020年度合并会计报表实现归属于母公司股东净利润-824,989,948.91元，
加 上 年 初 未 分 配 利 润 -536,950,518.16 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 余 额 为
-1,361,940,467.07元；2020年度母公司实现净利润-168,400,555.61元，加上年
初未分配利润-673,760,610.09元，期末未分配利润余额为-842,161,165.70元。
鉴于2020年末母公司未分配利润余额为负，根据国家法律法规及公司章程的有关
规定，不具备法定分红的基本条件，本年度不进行利润分配，不进行公积金转增
股本。
本议案已经第十届董事会第十五次会议、监事会第八次会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
2021 年 6 月 30 日
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济南高新（600807） 2020 年年度股东大会
议案六
关于审议 2020 年度内部控制评价报告的议案
各位股东：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》和相关内部控制
监管要求，结合公司内部控制管理制度和评价办法，编制了《2020年度内部控制
评价报告》，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证
券交易所网站和指定媒体披露的《2020年度内部控制评价报告》。
本议案已经第十届董事会第十五次会议、监事会第八次会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
2021 年 6 月 30 日
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济南高新（600807） 2020 年年度股东大会
议案七
关于审议公司续聘会计师事务所的议案
各位股东：
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华”）为公司
2021年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。具体情况如下：
一、机构信息
1、基本信息
中兴华，成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华
会计师事务所有限责任公司”，2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为
“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”，2013年公司进行合伙制转制，转制
后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市
西 城 区 阜 外 大 街 1 号 四 川 大 厦 东 楼 15 层 ； 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91110102082881146K；经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业
资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关
报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训；法律、法规规定的其他业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。首席合伙人李尊农。
截至2020年12月31日，中兴华共有合伙人145人，注册会计师920人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数423人。2019年度经审计的业务收入
148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80
万元。
中兴华共承担68家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额7,651.80
万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和
信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和
邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，其中房地产业上市公司审计客户共3家。
2、投资者保护能力
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济南高新（600807） 2020 年年度股东大会
截至2020年12月31日，中兴华计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职
业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规
定。
中兴华近3年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
（1）因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等9人对博元投
资股份有限公司及中兴华提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019
年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华不承担任何责任。
（2）因中兴华为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留
意见的审计报告，江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏
宝龙、江海证券有限公司、中兴华、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华于
2018年9月27日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【（2018）苏10民初125
号】。2019年12月25日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏1003
民初9692号，传唤2020年2月20日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件
尚未审理。
3、诚信记录
中兴华近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次。14名从
业人员近三年因执业行为受到监督管理措施14次和自律监管措施2次。
二、项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人、签字会计师：徐世欣，具有中国注册会计师、注册税务师、高
级会计师等资格，现为中兴华合伙人、风险控制委员会委员。徐世欣先生自1985
年7月开始加入会计师事务所工作，至今已36年(证券从业经历29年)，拥有丰富
的经验，负责并参与过澳柯玛股份有限公司、海尔智家股份有限公司、海信视像
股份有限公司等20余家上市公司IPO、年报审计工作及新希望六和股份有限公司
等10余家公司的重大资产重组工作。
质量控制复核人：杨勇，中国注册会计师，1998年开始从事审计业务，从2016
年开始从事质控复核工作，拥有20年证券服务业务工作经验，先后为威海广泰空
港设备股份有限公司、澳柯玛股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司等多
家公司提供审计服务。
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济南高新（600807） 2020 年年度股东大会
签字会计师：辛长乐，中国注册会计师，2006年开始从事审计业务，具有从
事证券服务业务的经验，先后为杭州聚川环保科技股份有限公司、青岛拥湾资产
管理集团股份有限公司服务。
上述项目成员均无兼职的情况。
2、诚信记录
上述人员最近3年均未因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2021年审计收费系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务
所的收费标准确定最终的审计收费。预计2021年审计收费和2020年审计收费不会
产生较大差异。
本议案已经第十届董事会第十五次会议、监事会第八次会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
2021 年 6 月 30 日
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济南高新（600807） 2020 年年度股东大会
议案八
关于审议公司 2021 年度申请融资额度的议案
各位股东：
为了满足公司经营和发展需求，公司（包括公司下属全资、控股子公司及参
股公司）拟向相关银行等金融机构及非金融机构申请不超过人民币50亿元（或等
值外币）的融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、信托计划
融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等），该额度在有效期内可循环使用，
具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资额以相关机构
实际审批的金额为准。上述融资担保方式为信用、保证、以资产（包括但不限于
所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单等）提供抵押及质押等；融资期
限以实际签署的合同为准。同时授权公司董事长办理向相关机构提供相关具体融
资所需资料，出具有关说明，签署相关文件。该事项有效期自经股东大会审议通
过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前一日止。
本议案已经第十届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
2021 年 6 月 30 日
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济南高新（600807） 2020 年年度股东大会
议案九
关于审议公司计提资产减值准备的议案
各位股东：
为更加客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》
的规定，结合公司实际经营情况和资产现状，公司对截至2020年12月31日的各类
资产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相
关 资 产 进 行 了 减 值 测 试 并 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ， 提取 应 收 款 项 坏 账 准 备
10,453.24万元，存货跌价准备13,519.33万元，无形资产及其他非流动资产减值
准备20,426.83万元，合同资产减值准备881.21万元，具体情况如下：
一、计提资产减值损失的基本情况
1、应收款项计提信用减值准备
根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》及会计政策的相关规定，
本公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行分类并分别按照其适用的预期信
用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。对于存在客观证据表明存在
减值，以及其他适用于单项评估的应收账款及其他应收款等单独进行减值测试，
综合考虑债务人的还款记录、履约能力、经营情况等确认预期信用损失，计提单
项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收账款及其他应收款等，本公司依据
信用风险特征将应收账款及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预
期信用损失。
按照以上标准，2020年公司计提信用减值准备共计10,453.24万元，其中应
收账款坏账准备273.86万元，其他应收款坏账准备10,094.21万元。
2、存货跌价损失
根据《企业会计准则第1号--存货》及公司会计政策的相关规定，本公司于
资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存
货跌价准备。受2020年经济形势及房地产行业政策等影响，公司开发的龙奥天街
写字楼、盛世国际等项目周边区域同类产品售价降低；另随项目周边同类型房产
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济南高新（600807） 2020 年年度股东大会
增多，产品同质化现象较强，客户可选择性增多。通过对存货进行清查，公司充
分评估项目产品的可变现净值，按照可变现净值与存货成本的差额对以上存货计
提存货跌价准备13,519.33万元。
3、无形资产及其他非流动资产减值准备
对无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，公司估计
其可收回金额，若其可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提资产减值准备
并计入当期损益。2020年，明加尔公司为减少最低勘探支出对现金流的影响，决
定放弃部分没有勘探价值的矿权，另部分矿段接近矿山寿命尾端，经济开采效益
降低，公司后续将专注于金属含量高的区域勘探，根据未来经济效益流入情况，
对账面资本化的矿山开发费用计提资产减值准备。公司累计计提无形资产和其他
非流动资产减值准备4,257.01万澳元，折合人民币20,426.83万元。
4、合同资产减值准备
根据《企业会计准则第14号--收入》、《企业会计准则第22号--金融工具确认
和计量》及公司会计政策的相关规定，公司期末对合同资产采取预期信用损失的
方法对已完工未竣工结算工程项目计提信用减值准备，合并期间公司计提合同资
产减值准备881.21万元。
二、对本公司财务状况的影响
本次计提减值准备将导致本期信用减值损失增加11,334.45万元，资产减值
损失增加33,946.16万元，减少公司2020年合并报表利润总额45,280.61万元。
本议案已经第十届董事会第十五次会议、监事会第八次会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
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济南高新（600807） 2020 年年度股东大会
议案十
关于听取2020年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
2020年度，公司独立董事严格按照相关法律法规以及公司章程的规定，独立、
忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时关注公司的经营情况和重大事
项进展，积极出席相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的
意见，在完善公司治理结构、提升公司规范运作、维护公司和股东的利益方面发
挥了积极作用。具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站和指
定媒体披露的《2020年度独立董事述职报告》。
请各位股东审议，谢谢大家！
2021 年 6 月 30 日
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济南高新（600807） 2020 年年度股东大会
议案十一
关于审议公司及子公司 2021 年度拟向控股股东
及关联方借款暨关联交易的议案
各位股东：
公司及子公司2021年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司
（简称“高新城建”）及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币（或等
值外币）的借款额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股
股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。上述借款额度
期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审
议通过前一日止。
高新城建及其一致行动人持有公司有表决权股份255,878,689股，占公司总
股本的28.92%，为公司控股股东，本次公司拟向高新城建及其一致行动人和关联
方借款事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、主要交易方基本情况
高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：王赓；
注册资本：20,000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督
管理委员会办公室持有其80%股权，济南齐鲁软件园发展中心有限公司持有其20%
股权；成立日期：2013年5月24日；住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6
号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项
目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询
服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业
管理及咨询服务。
高新城建及其一致行动人持有公司有表决权股份255,878,689股，占公司总
股本的28.92%，为公司控股股东。
截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 高 新 城 建 总 资 产 1,058,471.31 万 元 ， 净 资 产
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济南高新（600807） 2020 年年度股东大会
206,773.81万元；2020年实现营业收入10,706.74万元，净利润-4,983.94万元。
（未经审计）
二、本次交易的定价政策
借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实
际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。交易遵循客观、公平、公允的
定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、本次交易对公司的影响
公司及子公司向控股股东及关联方申请借款基于满足公司经营需要，有利于
推动公司及子公司业务发展，可有效提高公司融资效率，符合公司和股东的利益。
本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响。
本议案已经第十届董事会第十六次临时会议、监事会第九次临时会议审议通
过。
请各位股东审议，谢谢大家！
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