证券代码：600818            股票简称：中路股份             编号：临 2014-053
          900915                      中路 B 股

                  中路股份有限公司
        关于参股企业恒信玺利实业股份有限公司
        换股借壳陕西宝光真空电器股份有限公司
                    的说明公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中路股份有限公司（以下称本公司或公司）全资子公司上海中路实业有限公司（以下称

中路实业）参股投资企业恒信玺利实业股份有限公司（以下称恒信玺利）全体股东与陕西宝

光真空电器股份有限公司（SH600379，以下称宝光股份）签署《发行股份购买资产协议》，

通过发行股份方式购买恒信玺利全体股东所持恒信玺利 100%股权。宝光股份于 2014 年 12

月 29 日披露《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等一系

列公告（详情请查阅上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/）。按照中国证监会《上

市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易构成借壳上市。本公司八届四次董事会（临

时会议）已于 2014 年 12 月 23 日审议通过中路实业以所持有的恒信玺利股份作价并配以现

金认购宝光股份定向增发股份（详见公司临时报告，编号：临 2014-052）。

    中路实业于 2008 年投资人民币 1000 万元，持有股改后的恒信玺利 2.05%股份，本次作

价 6785.5 万元，以宝光股份定价基准日前 120 个交易日的交易均价的 90%，即 7.77 元/股

认购宝光股份 873.2947 万股；另以定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90%，即以现金

8.29 元/股人民币 410 万元认购 49.4571 万股。中路实业所认购的宝光股份将以恒信玺利借

壳上市实施之日起的 12 个月至 36 个月后分期解禁流通。

    本次交易尚待宝光股份股东大会批准及中国证监会核准后生效，敬请投资者关注宝光股

份的后续信息披露，本公司也将及时披露进展情况。



    特此公告


                                                          中路股份有限公司董事会
                                                          二〇一四年十二月三十日