北京航天长峰股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
北京航天长峰股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京航天长峰股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情
况的报告，具体内容如下：
一、 前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户
的存放情况
（一）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]37 号《关于核准北京航天长峰股
份有限公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司
向叶德智等 12 名航天柏克原股东共计发行 6,813,600 股股份用于购买航天柏克
51%的股权，向张宏利等 7 名航天精一原股东共计发行 3,740,000 股股份购买航天
精一 51%的股权，合计发行 10,553,600 股股份，发行价格为 26.25 元/股，此发行
股份购买资产事宜业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字
[2018]01340001 号验资报告验证。
同时经上述文件核准，公司向不超过十名特定投资者非公开发行 9,860,247
股股份，发行价格为 12.88 元/股，实际收到投资者缴入的出资款 12,700.00 万元，
扣除证券承销费 780.00 万元、会计师验资费 20.00 万元及律师费 27.20 万元后实
际募集资金净额 11,872.80 万元，截至 2018 年 4 月 25 日止该募集资金全部到位，
业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2018]01340003 号验资报
告验证。
截至 2021 年 12 月 31 日止，前述配套募集资金已全部使用完毕，募集资金
专户均已销户。本次配套募集资金具体存放情况如下：
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单位：万元
开户银行 银行账号 到账日期 存放金额 销户日期
中国农业银行
股份有限公司 11030801040010600 2018/4/25 11,872.80 2019/9/20
永通支行
（二）2019 年发行股份购买资产项目
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2742 号《关于核准北京航天长峰
股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产的批复》核
准，公司向航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称“航天朝阳电源”）原股东定向
发行股份，用于购买航天朝阳电源 100%的股权，合计发行 87,687,764 股股份，
每股发行价格为 10.96 元，股权价值 96,105.79 万元。此发行股份事宜业经致同会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 17 日出具致同验字（2019）第
110ZC0272 号验资报告验证。
本次非公开发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金
到账时间以及资金在专项账户中的存放、使用情况。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目
1、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见附件 1-1。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
4、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
前次募集资金项目的配套募集资金主要为支付现金对价部分及中介机构等
相关费用，实际投资总额与承诺投资金额不存在差异。
5、闲置募集资金的使用情况
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前次募集资金项目不存在闲置募集资金情况。
6、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金项目的配套募集资金已全部使用完
毕，不存在结余的情况。
（二）2019 年度发行股份购买资产项目
1、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见附件 1-2。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目未募集配套资金，不涉及变更情况。
3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
4、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
前次募集资金项目未募集配套资金，不涉及差异的情况。
5、闲置募集资金的使用情况
前次募集资金项目未募集配套资金，不涉及闲置募集资金情况。
6、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
前次募集资金项目未募集配套资金，不涉及结余的情况。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件 2-1。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
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况说明
前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况。
（二）2019 年度发行股份购买资产项目
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件 2-2。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况。
四、 前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
（一）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目
1、资产权属变更情况
2018 年 4 月 18 日，本公司完成航天精一 51%的股权过户，取得换发的《营
业执照》（统一社会信用代码：91440600588308427Q）；2018 年 4 月 19 日，本公
司完成航天柏克 51%的股权过户，取得换发的《营业执照》（统一社会信用代
码：91440106734914282Y）。2018 年 5 月 16 日，本公司就本次新增股份完成中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续，该事项业经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2018]01340001 号验资报告予以验证。
2、资产账面价值变化情况
（1）航天柏克
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 38,007.37 41,549.49 41,891.47
负债总额 12,679.68 16,052.00 16,084.07
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项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
所有者权益 25,327.69 25,497.49 25,807.40
（2）航天精一
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 5,351.34 9,453.32 14,906.96
负债总额 7,286.58 7,783.45 7,504.56
所有者权益 -1,935.24 1,669.87 7,402.39
3、生产经营情况
（1）航天柏克
本公司发行股份及支付现金购买航天柏克股权后，航天柏克在 2019 年度经
营稳定，完成了承诺业绩。
2020 年，由于航天柏克采用以销定产的业务模式，客户群体相对分散，且
以民品为主，受疫情影响，配套的电源产品订单量减少，导致航天柏克传统的
UPS、EPS 电源业务以及梯次锂电池等产品销量减少形成业绩下滑。
2021 年，疫情对于航天柏克销售订单的影响仍未消除，且由于大宗商品、
IC、功率器件等原材料价格上涨，影响航天柏克盈利能力，导致航天柏克的净
利润进一步下滑。
后续航天柏克将加大对军工级电源产品的研发投入，不断进行市场开拓，
力争在保持传统优势的前提下拓展新领域。
（2）航天精一
本公司发行股份及支付现金购买航天精一股权后，在 2019 年度出现了业绩
下滑且未完成业绩承诺的情况，主要系因航天精一面对愈发激烈的市场竞争环
境，加大研发投入力度，导致项目利润率降低，叠加工程项目验收推迟，收入
确认延后等原因导致利润较上年出现下滑。
2020 年，航天精一主要业务区域新疆和湖北受疫情影响严重，湖北黄石、
新疆额敏、库车、吐鲁番等地的项目经常由于疫情中断，严重影响项目实施和
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验收推进。同时 2020 年公司执行新收入准则后收入确认由原来的完工百分比法
变为按验收时点确认收入，航天精一项目以软件开发为主，一般项目周期为 3-
12 个月，大项目时间跨度更大，当年完成验收的项目少也造成大部分的项目无
法确认收入，因此收入和利润都出现大幅下滑。
2021 年，疫情影响延续导致航天精一新签合同额减少，且航天精一对重点
存量项目验收推进困难，验收存在不确定性，受上述事项影响航天精一业绩仍
未明显好转。
后续航天精一将持续开拓市场，并推动已签项目验收与回款。
4、效益贡献情况
（1）航天柏克
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 21,291.34 22,072.16 36,272.99
净利润 396.72 1,390.09 5,522.85
（2）航天精一
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 2,389.58 2,351.96 10,260.03
净利润 -3,605.11 -3,167.32 1,473.72
5、业绩承诺及其完成情况
（1）航天柏克
单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度 合计
业绩承诺金额 4,866.92 4,028.62 3,187.55 12,083.09
实际完成金额 5,209.88 3,642.76 3,428.76 12,281.40
完成率 107.05% 90.42% 107.57% 101.64%
注：上表实际完成金额为按照业绩承诺的约定扣除非经常性损益后的净利润。
2018 年度航天柏克未达到承诺业绩，根据《业绩承诺补偿协议》，补偿义
务人叶德智、叶德明等 12 人已补偿股份总数为 127,949 股，已返还补偿股份对应
的现金分红 9,442.67 元。
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（2）航天精一
单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度 合计
业绩承诺金额 2,509.24 2,077.10 1,702.15 6,288.49
实际完成金额 1,310.18 2,134.86 1,713.18 5,158.22
完成率 52.21% 102.78% 100.65% 82.03%
注：上表实际完成金额为按照业绩承诺的约定扣除非经常性损益后的净利润。
2019 年度航天精一未达到承诺业绩，根据《业绩承诺补偿协议》，补偿义
务人张宏利、张骜等 7 人已补偿股份总数为 1,054,454 股，已返还补偿股份对应
的现金分红 109,452.32 元。
（二）2019 年度发行股份购买资产
1、资产权属变更情况
2019 年 12 月 17 日，本公司完成航天朝阳电源的股权过户手续，取得换发后
的《营业执照》（统一社会信用代码：912113026645976478）。2019 年 12 月 24
日，本公司就本次新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的
登记手续，该事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字
（2019）第 110ZC0272 号验资报告予以验证。
2、资产账面价值变化情况
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 85,048.48 75,865.79 70,105.73
负债总额 19,928.09 17,595.33 17,664.48
所有者权益 65,120.39 58,270.46 52,441.25
3、生产经营情况
本公司自 2019 年收购标的公司航天朝阳电源后，航天朝阳电源的主营业务
未发生变更，航天朝阳电源生产经营正常，收入及利润均呈现增长趋势。
4、效益贡献情况
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
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营业收入 35,807.60 32,028.81 28,760.18
净利润 10,360.65 7,758.45 6,802.28
5、业绩承诺及其完成情况
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度 合计
业绩承诺金额 8,506.57 7,191.44 5,995.20 21,693.21
实际完成金额 10,206.18 7,748.70 6,681.71 24,636.59
完成率 119.98% 107.75% 111.45% 113.57%
截至 2021 年 12 月 31 日，航天朝阳电源完成了全部业绩承诺。
五、 前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露
的有关内容对照
上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息中披露的有
关内容不存在差异。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2022 年 4 月 1 日
8
附件 1-1
2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 40,403.20 已累计使用募集资金总额 40,403.20
各年度使用募集资金总额 40,403.20
变更用途的募集资金总额
其中：2018年 40,403.20
变更用途的募集资金
总额比例
投资项 募集资金投资 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
目 总额
定可使用状态
实际投资金 日期（或截止
序 承诺投资 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
号 项目 额 额 额与募集后 日项目完工程
投资金 投资金 投资金 投资金
承诺投资金 度）
额 额 额 额
额的差额
支付购买航天柏克51% 支付购买航天柏克51%股 2018年4月
1 17,885.70 17,885.70 17,885.70 17,885.70 17,885.70 17,885.70 -
股权的股份对价部分 权的股份对价部分
支付购买航天精一51% 支付购买航天精一51%股 2018年4月
2 9,817.50 9,817.50 9,817.50 9,817.50 9,817.50 9,817.50 -
股权的股份对价部分 权的股份对价部分
用于购买航天柏克、航 用于购买航天柏克、航
3 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 - 2018年4月
天精一股权的现金支付 天精一股权的现金支付
部分及其发行费用支付 部分及其发行费用支付
合计 40,403.20 40,403.20 40,403.20 40,403.20 40,403.20 40,403.20 -
9
附件 1-2
2019 年发行股份购买资产项目使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 96,105.79 已累计使用募集资金总额 96,105.79
各年度使用募集资金总额 96,105.79
变更用途的募集资金总额
其中：2019年 96,105.79
变更用途的募集资金总
额比例
投资项 募集资金投资 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
目 总额
可使用状态日
实际投资金额 期（或截止日
序号 承诺投资项 实际投资项目 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额
与募集后承诺 项目完工程
目 资金额 资金额 资金额 资金额
投资金额的差 度）
额
支付购买航天朝阳电源51% 支付购买航天朝阳电源51%股 2019年12
1 96,105.79 96,105.79 96,105.79 96,105.79 96,105.79 96,105.79 -
股权的股份对价部分 权的股份对价部分 月
合计 96,105.79 96,105.79 96,105.79 96,105.79 96,105.79 96,105.79 -
10
附件 2-1：
2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项 截止日投资项目 承诺效益 实际效益 截止日累计实现 是否达
目 累计产能利用 效益 到预计
率 效益
序号 项目名称 2017年度 2018年度 2019年度 2017年度 2018年度 2019年度
1 航天柏克（广东）科技有限公 不适用 3,187.55 4,028.62 4,866.92 3,428.76 3,642.76 5,209.88 12,281.40 是
司
航天精一（广东）信息科技有
2 限公司 不适用 1,702.15 2,077.10 2,509.24 1,713.18 2,134.86 1,310.18 5,158.22 否
本公司与叶德智等12名航天柏克原股东签署《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》，柏克新能在2017年、2018年和2019年实现的净利润数分别不低于3,187.55万元、4,028.62万元、4,866.92万元，若航天柏
克利润补偿年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数的，则上述股东按照其拥有柏克新能（后更名为航天柏克）相应股份比例向上市公司进行补偿；若柏克新能上述各年度的实际净利润数大于或等于上述当年
净利润预测数的，则上述股东无需向上市公司进行补偿。航天柏克2018年未完成业绩承诺，按照协议约定，公司以总价人民币1元定向回购叶德智、叶德明、高金全、罗蜂、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左英、郭俊、周
发能、何万里业绩承诺期间未完成业绩承诺应补偿股份合计127,949股，占公司回购前总股本 352,031，272股的0.036%，并予以注销，详见公司2019年5月31日《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》。
本公司与张宏利等 7 名航天精一公司原股东签署《业绩承诺补偿协议》，航天精一在 2017 年、2018 年和 2019 年实现的净利润数分别不低于 1,702.15 万元、2,077.10 万元、2,509.24 万元。若航天精一利润补偿年度实
现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数的，则上述股东按照其拥有航天精一相应股份比例向上市公司进行补偿；若航天精一上述各年度的实际净利润数大于或等于上述当年净利润预测数的，则上述股东无
需向上市公司进行补偿。航天精一 2019 年未完成业绩承诺，按照协议约定，公司拟以总价人民币 1 元定向回购张宏利、张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财业绩承诺期间未完成业绩承诺应补偿股份合计
1,054,454 股，占公司回购前总股本 439,591,087 股的 0.2399%，并予以注销。详见公司 2020 年 5 月 26 日《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》
11
附件 2-2：
2019 年发行股份购买资产项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 承诺效益 实际效益 截止日累计实现效 是否达到
计产能利用率 益 预计效益
序号 项目名称 2019年度 2020年度 2021年度 2019年度 2020年度 2021年度
1 航天长峰朝阳电源有限公司 不适用 5,995.20 7,191.44 8,506.57 6,681.71 7,748.70 10,206.18 24,636.59 是
本公司与业绩补偿义务人中国航天科工防御技术研究院、朝阳市电源有限公司签署《标的资产业绩承诺及补偿协议》及其补充协议，补偿义务人向本公司承诺航天长峰朝阳电源有限公司 2019 年度、2020 年度、
2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 5,995.20 万元，7,191.44 万元和 8,506.57 万元，航天长峰朝阳电源有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润均已实现承诺的目标。
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