银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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银座集团股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告
全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人张文生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）张
志军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 银座股份
股票代码 600858
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 山东省济南市泺源大街22 号中银大厦20 层
邮政编码 250063
公司国际互联网网址 http://www.yinzuostock.com
电子信箱 600858@sina.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘璐 张美清
联系地址 山东省济南市泺源大街22 号中银大厦20 层 山东省济南市泺源大街22 号中银大厦20 层
电话 0531-86988888、83175518 0531-86988888、83175518
传真 0531-86966666 0531-86966666
电子信箱 600858@sina.com 600858@sina.com银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减(%)
2007 年
营业收入 5,242,642,839.06 4,194,500,224.52 24.99 3,074,723,162.04
利润总额 157,614,642.49 188,928,139.65 -16.57 205,631,059.16
归属于上市公司股
东的净利润
118,886,012.84 142,149,699.46 -16.37 125,297,136.35
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
116,612,772.03 119,338,622.46 -2.28 90,051,450.58
经营活动产生的现
金流量净额
114,093,178.46 278,092,755.05 -58.97 252,278,817.13
2009 年末 2008 年末
本期末比上年
同期末增减
(%)
2007 年末
总资产 5,494,333,392.18 3,189,953,801.39 72.24 2,043,233,190.70
所有者权益（或股东
权益）
1,218,794,040.80 1,222,644,141.42 -0.31 1,102,655,198.27
3.2 主要财务指标
2009 年2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.5057 0.6047 -16.37 0.6036
稀释每股收益（元／股） 0.5057 0.6047 -16.37 0.6036
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
0.4960 0.5076 -2.29 0.4338
加权平均净资产收益率（%） 9.77 12.22 减少2.45 个百分点 24.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
9.68 10.51 减少0.83 个百分点 20.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元
／股）
0.4853 1.1830 -58.97 1.6097
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元
／股）
5.1845 5.2009 -0.31 7.0357
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -8,326,640.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一1,521,165.98银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,925,807.18
受托经营取得的托管费收入 3,053,127.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,638,652.97
所得税影响额 413,867.80
少数股东权益影响额（税后） 47,260.02
合计 2,273,240.81
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条件股份 26,520,204 11.28 -25,121,004 -25,121,004 1,399,200 0.59
1、国家持股 25,121,004 10.69 -25,121,004 -25,121,004 0 0
2、国有法人持股
3、其他内资持股 1,399,200 0.59 0 0 1,399,200 0.59
其中： 境内非国有法
人持股
境内自然人持
股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持
股
二、无限售条件流通
股份
208,563,419 88.72 25,121,004 25,121,004 233,684,423 99.41
1、人民币普通股 208,563,419 88.72 25,121,004 25,121,004 233,684,423 99.41
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 235,083,623 100 0 0 235,083,623 100银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售
股数
本年增加
限售股数
年末限
售股数
限售
原因
解除限售日期
山东省商业
集团总公司
25,121,004 25,121,004 0 0
股权分
置改革
2009 年8 月17 日
合计 25,121,004 25,121,004 0 0 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 9,942 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股比
例(%)
持股总数
持有有
限售条
件股份
数量
质押或
冻结的
股份数
量
山东省商业集团总公司 国家23.95 56,297,235 0 无
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券
投资基金
未知2.96 6,953,774 0 未知
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 未知2.75 6,470,499 0 未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投
资基金
未知2.72 6,393,629 0 未知
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证
券投资基金
未知2.57 6,042,093 0 未知
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券
投资基金
未知2.29 5,373,406 0 未知
交通银行－富国天益价值证券投资基金 未知1.95 4,584,718 0 未知
交通银行－鹏华中国50 开放式证券投资基金未知1.91 4,499,692 0 未知
中国工商银行－同益证券投资基金 未知1.70 4,000,000 0 未知
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选
股票型证券投资基金
未知1.65 3,875,877 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股
份的数量
股份种类及数量
山东省商业集团总公司 56,297,235 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 6,953,774 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 6,470,499 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 6,393,629 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金6,042,093 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 5,373,406 人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金 4,584,718 人民币普通股
交通银行－鹏华中国50 开放式证券投资基金 4,499,692 人民币普通股
中国工商银行－同益证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券
投资基金
3,875,877 人民币普通股
上述股东关联关系或 公司第一大股东山东省商业集团总公司与其他前九名股东及无限售条件银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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一致行动的说明 股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
人。公司未知其他前十名股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系，或
是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
山东省商业集团总公司是1992 年底由山东省商业厅整建制转体组建的大型国有企
业，2010 年2 月2 日改制为有限责任公司（国有独资），并更名为山东省商业集团有限
公司。公司法定代表人季缃绮，注册资本8 亿元，住所：济南市历下区山师东路4 号，经
营范围：对外投资与管理。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 山东省商业集团有限公司(山东省商业集团总公司)
单位负责人或法定代表人 季缃绮
成立日期 1992 年11 月26 日
注册资本 80,000
主要经营业务或管理活动 对外投资与管理
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
名称 山东省人民政府国有资产监督管理委员会银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务
性
别
年
龄
任期
起始
日期
任期
终止
日期
年初
持股
数
年末
持股
数
变动
原因
报告期内从公司
领取的报酬总额
（万元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
报酬、津贴
张文生 董事长 男51 0 0 1.2 是
王志盛 董事兼总经理 男39 0 0 21.2 否
郝晓明 董事 男38 0 0 1.2 否
王全喜（已
离任）
独立董事 男54 0 0
因任期届
满，于2009
年8 月5 日
离任。
2.92 否
张圣平 独立董事 男44 0 0 6.25 否
王化成 独立董事 男46 0 0 3.33 否
李明 监事会主席 男54 0 0 1.2 是
张建军 监事 男46 0 0 1.2 是
徐道珍 监事 女34 0 0 6.84 否
刘璐 副总经理兼董秘 男39 0 0 13 否
张志军 财务负责人 女36
2009
年8
月5
日
2012
年8
月4
日
0 0 9 否银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1．报告期内公司经营情况的回顾
2009 年，是中国经济发展困难的一年，国内经济增长放缓，消费市场相对低迷。一
年来，公司围绕发展主题，进一步做好零售主业，经营保持了持续增长势头。一方面按照
抢抓机遇、加快发展的思路，立体开发山东市场，规模扩张步伐持续加速，自建店项目增
加，兼并收购工作取得重大突破，成功收购石家庄东方购物广场有限公司，打入河北市场，
跨区域发展战略迈出实质步伐。另一方面坚持在发展中持续深入推进连锁化管理，在“总
部－中心店－分店”的管理运行模式下，加快实施分业态专业化管理的探索，开展了超市
的流程再造，提高中心店的区域管控及资源整合能力，提升促销水平，依托中心店抓好分
地区整体业态定位，增收节支。
2009 年，公司使用2007 年度配股募集资金和自有资金先后在济南、泰安、滨州、德
州、临沂开设9 家分店，并在河北石家庄收购1 家成熟零售店，2010 年1 月底又在济南、
临沂各设立1 家分店。3 月初公司2009 年度非公开发行工作结束，完成对淄博银座商城
有限责任公司6 家门店的收购。目前，上市公司旗下拥有的零售门店已达40 家。
在经营班子及全体员工的共同努力下，公司2009 全年实现营业收入524264.28 万元,
比上年同期增长24.99%，实现营业利润16255.63 万元，比上年同期降低5.31%，实现归
属于母公司所有者的净利润11888.60 万元，比上年同期降低16.37%。主要原因为公司多
个自建店项目投入较大，费用增加，对短期的利润水平造成了一定影响。
2．行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2010 年，中国经济走势探底回升，随着扩大内需政策的深入实施，预计整体经济形
势将好于上年，而扩大内需政策、居民消费升级、城市化率的提高，将为零售业发展提供
有利条件。但与此同时，随着国内经济形势的好转，中外零售企业加速布点，市场竞争将
进一步加剧，经营形势将面临更多挑战。公司也有来自形势复杂多变、激烈市场竞争、财
务成本加大等带来的经营压力。
3．公司新年度的发展计划与工作思路
2010 年，公司将认清形势，理清思路，内外兼修，扎实进取，争取2010 年实现营业
收入80 亿元，营业成本65 亿元。新年度公司在抓好山东省内布局的同时，还将积极推进
跨区域发展战略及兼并收购，抓好SHOPPINGMALL 业态项目的发展，广开融资渠道，利用
各种方式融资方式，多方位推动零售业健康快速发展。银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（1）加快展店发展步伐，快速推进零售业规模扩张
加快发展、扩张规模仍是今年的首要战略任务，要增强忧患意识，扩展视野，全力以
赴，抓发展，谋发展，努力推进企业快速良性发展。发展中要大力抓好战略研究，进一步
发挥战略的引领作用，提高战略的可执行性。在发展区域上，进一步打造山东主战场，大
力开拓省外市场。
在省内市场，进一步做精、做透、做专山东市场，构筑在省内的绝对竞争优势。大力
开发胶东市场，加快推进青、威地区项目建设，抓好青岛周边地区的发展；继续抓好济南
市场和“同城分店”的开发，尽快完成网点布局；县级市场发展重点抓好百强县及经济圈
内县级市场，配合中心城市，打造区域经营网络。
要大力实施“走出去”战略，努力打造省外第二市场。以石家庄东方购物广场为桥梁，
积极抓好在河北市场的战略扩张，争取早日在省外市场实现大的突破，并加快在其他省市
的选址、展店步伐，逐步打造银座华北经营网络。
（2）抓好2009 年度非公开发行募投项目实施
2010 年3 月，公司顺利完成2009 年度非公开发行，募投项目为收购淄博银座商城股
份有限公司100%股权和建设振兴街SHOPPINGMALL 项目,募集资金总额约12.13 亿元，募
集现金6.70 亿元,扣除发行费用,募集资金净额6.5 亿元。目前，收购股权事项已经履行
完毕，所属6 家门店全部纳入公司。公司将合规使用募投资金,积极推进项目尽快实施，
发挥募资金效用,推动公司零售业快速、稳定发展。同时，要大力抓好振兴街购物中心项
目的运作，确保运营好，发展好。要培养业务骨干，尽快建成一支专业队伍。要加强与国
际专业公司的合作，学习先进经验，打造新经营优势，加快规模化发展。2010 年利用上
市公司融资平台，继续充分发挥这方面的优势，研究和探索各种新的融资方式、途径，早
安排，早策划，切实解决企业快速发展的资金需求，助力零售业跨越式发展。
（3）围绕发展、管理两个主题，做好重大事项决策
大力实施“内涵增长和外延扩张”双轮战略，按照省内“连片开发、密集渗透”、突
破省外市场的发展策略，继续坚持多业态并举策略，加强市场研究，加强管理创新，加强
分业态管理摸索，推进连锁体系建设，做好投资等各项重大事项决策，确保公司发展速度、
质量、效益同步提高，增强企业竞争优势，提高公司整体实力，实现零售主业的跨越式发
展，为股东持续提供良好的投资回报。
（4）持续加强公司治理，主动诚信披露，维护规范运作良好形象银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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一如既往地做好信息披露、投资者关系管理等工作，重视公司治理建设，维护好公司
透明规范的资本市场良好形象。根据企业发展实际，针对企业各项业务管理及业务流程，
对照相关法律法规及相关规范性文件的要求，进一步完善并有效执行各项内部控制制度，
持续加强信息披露事务管理，注重投资者关系管理，继续全面维护、提升公司形象，以保
障企业持续健康发展目标的实现。
4.公司主营业务及其经营情况
（1）主营业务分行业、产品情况
营业利
润率
分行业
或分产
品
营业收入 营业成本
(%)
营业收入
比上年增
减（％）
营业成本
比上年增
减（％）
营业利润率
比上年增减
（%）
分行业
商业 5,015,059,887.99 4,262,930,888.56 15.00 24.50 24.69
减少0.13 个
百分点
分产品
商业 5,015,059,887.99 4,262,930,888.56 15.00 24.50 24.69
减少0.13 个
百分点
（2）主营业务分地区情况
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
济南市 1,410,496,369.51 22.64
潍坊市 260,565,054.30 33.30
菏泽市 312,517,801.58 19.83
莱芜市 263,501,316.14 45.77
德州市 60,043,993.07
泰安市 887,071,100.95 11.47
东营市 837,408,747.84 19.11
临沂市 409,844,676.84 21.98
滨州市 499,972,505.02 23.08
石家庄市 73,638,322.74
合计 5,015,059,887.99 24.50
临沂银座商城有限公司金雀山店于2008 年12 月27 日试营业，2009 年1 月2 日正式开业。银座
集团股份有限公司德州东地购物广场2009 年1 月15 日开业；银座集团股份有限公司寿光银座商城2009
年4 月29 日开业；银座集团股份有限公司济南银座无影山购物广场2009 年4 月30 日开业；滨州银座
商城有限公司黄河店2009 年6 月12 日开业；滨州银座商城有限公司博兴店2009 年9 月23 日开业；
银座集团股份有限公司济南银座鸿园购物广场2009 年9 月25 日开业；银座集团股份有限公司德州大
学路分公司2009 年9 月30 日开业；临沂银座商城有限公司通达路分公司2009 年12 月31 日开业。银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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5.报告期内公司资产构成情况
单位：万元
2009 年末 2008 年末
项目
金额
占总资产
比重（%）
金额
占总资
产比重
（%）
增减额
增（+)减（-）
比率（%）
货币资金 82,639.38 15.04 64,256.10 20.14 18,383.28 28.61
应收账款 131.63 0.02 - - 131.63 -
预付款项 9,282.36 1.69 17,568.64 5.51 -8,286.28 -47.17
存货 110,756.47 20.16 57,699.68 18.09 53,056.79 91.95
长期股权投资 170.00 0.03 - - 170.00 -
固定资产 158,929.32 28.93 73,669.64 23.09 85,259.68 115.73
在建工程 20,151.45 3.67 13,240.28 4.15 6,911.17 52.20
无形资产 93,435.55 17.01 55,983.60 17.55 37,451.95 66.90
商誉 30,331.23 5.52 3,236.81 1.01 27,094.42 837.07
长期待摊费用 31,758.21 5.78 23,126.29 7.25 8,631.92 37.33
递延所得税资产 7,786.11 1.42 5,686.70 1.78 2,099.41 36.92
短期借款 174,760.00 31.81 69,000.00 21.63 105,760.00 153.28
应付账款 68,963.00 12.55 41,713.73 13.08 27,249.27 65.32
预收款项 10,082.95 1.84 226.93 0.07 9,856.02 4,343.21
应付职工薪酬 2,727.76 0.50 1,471.19 0.46 1,256.57 85.41
应交税费 5,430.28 0.99 3,888.04 1.22 1,542.24 39.67
应付利息 490.23 0.09 315.06 0.10 175.17 55.60
应付股利 2,412.64 0.44 289.90 0.09 2,122.74 732.23
其他应付款 73,554.85 13.39 58,100.37 18.21 15,454.48 26.60
一年内到期的非流动负
债
11,000.00 2.00 - - 11,000.00 -
长期借款 41,000.00 7.46 4,200.00 1.32 36,800.00 876.19
总资产 549,433.34 100.00 318,995.38 100.00 230,437.96 72.24
变动幅度较大项目，原因说明如下：
（1）货币资金较上年有较大幅度增加，主要原因系山东银座置业有限公司及德州市宁德房地产
开发有限公司取得专项贷款专款专用所致。
（2）应收账款较上年有较大幅度增加，主要原因系增加的本公司子公司石家庄东方城市购物广
场有限公司大额团购客户应收款。
（3）预付款项较上年有较大幅度减少，主要原因系预付济南市财政局竞买振兴街土地款已结转。
（4）存货较上年有较大幅度增加，主要原因系本公司之孙公司山东银座置业有限公司房地产
Shopping Mall 项目开发附带的开发所致。
（5）长期股权投资较上年有较大幅度增加，原因系本公司之子孙公司山东银座购物中心有限公
司投资临沂居易置业有限公司所致。
（6）固定资产较上年有较大幅度增加，主要原因系新增子公司石家庄东方城市广场有限公司房
产及滨州银座购物广场有限公司黄河店营业楼转入固定资产所致。
（7）在建工程较上年有较大幅度增加，原因系新增银座置业金銮大厦、振兴街购物中心、泰安
银座三个项目所致。银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（8）无形资产较上年有较大幅度增加，主要原因系受让威海宏图贸易有限公司国有土地使用权、
山东银座置业有限公司国有土地使用权、泰安银座商城有限公司东湖店国有土地使用权、银座集团股
份有限公司聊城银座商城国有土地使用权及收购石家庄东方城市广场有限公司所致。
（9）商誉较上年有较大幅度增加，原因系本期收购石家庄东方城市广场有限公司股权，合并成
本大于其可辨认净资产公允价值差额，确认为商誉。
（10）长期待摊费用较上年有较大幅度增加，主要原因系新开门店增加固定资产改良支出所致。
（11）递延所得税资产较上年有较大幅度增加，主要原因系新开门店亏损确认递延所得税资产所
致。
（12）短期借款较上年有较大幅度增加，主要原因系本公司2009 年度贷款筹集资金增加所致。
（13）应付账款较上年有较大幅度增加，主要原因系本期增加购货以及开设分店所致。
（14）预收款项较上年有较大幅度增加，主要原因系本期购买的子公司石家庄东方城市购物广场
预收账款金额较大所致。
（15）应付职工薪酬较上年有较大幅度增加，主要原因系本年新增子公司及新开门店较多所致。
（16）应交税费较上年有较大幅度增加，主要原因系子公司石家庄东方城市购物广场有限公司企
业所得税金额较大所致。
（17）应付利息较上年有较大幅度增加，主要原因系本公司2009 年度贷款筹集资金增加所致。
（18）应付股利较上年有较大幅度增加，主要原因系本期收购石家庄东方城市广场有限公司股权，
其以前年度分配的股利尚未支付所致。
（19）其他应付款较上年有较大幅度增加，主要原因系应付往来款增加所致。
（20）一年内到期的非流动负债较上年有较大幅度增加，原因系本公司在恒丰银行济南分行的1
亿元长期贷款将于2010 年12 月份到期；本公司分公司菏泽银座商城在中国银行菏泽分行的1000 万元
长期贷款将于2010 年7 月份到期，此两笔贷款转入一年内到期的非流动负债所致。
（21）长期借款较上年有较大幅度增加，主要原因系本公司子公司德州市宁德房地产开发有限公
司、孙公司山东银座置业有限公司从山东省商业集团总公司取得了调控资金借款。
6．报告期内公司费用构成情况
单位：万元
项目 2009 年度 2008 年度 较上年同期增减（%）
销售费用 52,661.74 42,008.12 25.36
管理费用 18,163.68 12,085.53 50.29
财务费用 7,401.79 3,552.21 108.37
所得税费用 4,293.64 4,904.15 -12.45
变动幅度较大项目，原因说明如下：
（1）销售费用较上年有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。
（2）管理费用较上年有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。
（3）财务费用较上年有较大幅度增长，主要原因为借款增加利息支出增多所致。
（4）所得税费用较上年有较大幅度减少，主要为本年度新开门店当年亏损，确认递延所得税资
产所致。
7. 报告期内公司现金流量构成情况银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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单位：万元
项目 2009 年度 2008 年度 较上年同期增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额 11,409.32 27,809.28 -58.97
经营活动产生的现金流入量 632,504.21 498,536.03 26.87
经营活动产生的现金流出量 621,094.89 470,726.76 31.94
二、投资活动产生的现金流量净额 -118,649.88 -70,770.14 -67.66
投资活动产生的现金流入量 13.32 352.19 -96.22
投资活动产生的现金流出量 118,663.20 71,122.33 66.84
三、筹资活动产生的现金流量净额 125,444.84 13,234.41 847.87
筹资活动产生的现金流入量 269,410.16 92,627.61 190.85
筹资活动产生的现金流出量 143,965.32 79,393.20 81.33
四、现金及现金等价物净增加额 18,204.28 -29,726.45 -161.24
变动原因说明：
（1）经营活动产生的现金流入量较上年同期增加26.87%，主要原因为报告期内公司主营业务收
入较去年同期增长24.50%，同时公司加强往来款项的管理；经营活动产生的现金流出量较上年同期增
加31.94%，主要原因为公司新增门店，销售成本相应扩大，库存商品储备及支付其他与生产有关的费
用所需资金量增加所致。综上所述原因的影响，使报告期内经营投资活动产生的现金流量净额较上年
同期减少了58.97%。
（2）投资活动产生的现金流入量较上年同期减少96.22%，主要原因为本公司报告期内处置固定
资产较上年同期较少所致；投资活动产生的现金流出量较上年同期增加66.84%，主要原因为报告期内
本公司收购石家庄东方城市广场有限公司55.14%的股权和威海宏图贸易有限公司100%股权支付现金
所致。
（3）筹资活动产生的现金流入量较上年同期增加190.85%，主要原因为报告期内公司借款增加；
筹资活动产生的现金流出量较上年同期增加81.33%，主要原因为2008 年度本公司购买青岛乾豪房地
产开发公司股权后偿还其对原股东的欠款所致。综上所述原因的影响，使报告期内筹资活动产生的现
金流量净额较上年同期增加847.87%。
8．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
（1）主要控股公司的经营情况及业绩
单位：万元
公司名称 业务性质
注册资本
（万元）
资产规模 净资产 净利润
东营银座购物广场有限公司 零售行业 6,000.00 39,484.99 18,449.85 3,022.45
滨州银座购物广场有限公司 零售行业 13,460.00 42,301.80 20,941.85 549.80
泰安银座商城有限公司 零售行业 1,432.90 46,149.41 15,496.93 3,635.67
临沂银座商城有限公司 零售行业 22,124.50 61,776.57 25,915.31 1,310.00
青州银座商城有限公司 零售行业 1,800.00 1,764.49 -906.70 -253.67
新泰银座商城有限公司 零售行业 500.00 3,009.03 1,288.70 578.10
青岛乾豪房地产开发有限公司 房地产业 1,000.00 76,575.14 31,403.95 -1,063.21
德州市宁德房地产开发有限公司房地产业 3,000.00 19,484.55 5,566.17 -487.10
山东银座置业有限公司 房地产业 2,000.00 99,802.90 631.30 -1,360.24
银隆商业管理咨询（上海）有限服务业 500.00 638.36 340.61 -159.55银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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公司
威海宏图贸易有限公司 零售行业 8,000.00 12,957.34 12,715.67 -196.33
石家庄东方城市广场有限公司 零售行业 14,500.00 89,521.77 48,424.07 264.95
（2）单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到
10%以上：
单位：万元
公司名称 营业收入 营业利润 净利润
东营银座购物广场有限公司 87,237.02 3,898.93 3,022.45
泰安银座商城有限公司 77,020.10 5,558.68 3,635.67
临沂银座商城有限公司 42,370.66 1,734.67 1,310.00
青岛乾豪房地产开发有限公司 0 -1,270.93 -1,063.21
山东银座置业有限公司 0 -1,809.64 -1,360.24
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本年度已使用募集资金
总额
363,021,465.69
募集资金
总额
790,708,332.10
已累计使用募集资金总
额
790,708,332.10
承诺项目
是否
变更
项目
拟投入金额 实际投入金额
是否符
合计划
进度
预计收益 产生收益情况
收购滨州
银座购物
广场有限
公司90%股
权并开设
滨州二店
否 50,919,505.80 50,919,505.80 是 23,667,912.87 4,948,187.99
购买临沂
银座商城
有限公司
否 是 6,601,100.00 6,601,100.00银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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经营场所
租用的物
业
开设银座
集团股份
有限公司
莱芜银座
商城
否 是 2,671,200.00 -2,107,635.95
开设泰安
银座商城
有限公司
齐鲁店
否 是 1,410,877.13 6,095,413.15
开设烟台
店及泰安
扩建店
是 312,101,959.89 0.00 否 4,056,554.96 0.00
合计 / 363,021,465.69 50,919,505.80 / 38,407,644.96 /
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
2009 年10 月15 日，公司2009 年度第二次临时股东大
会批准了《关于变更2007 年度配股募集资金投向的议案》，
同意将原计划开设新店项目中的烟台新门店、泰安银座商城
扩建店的2007 年度配股募集资金312,101,959.89 元及利息
变更用于购买石家庄东方城市广场有限公司55.14%股权。
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
变更投资项
目资金总额
312,101,959.89
变更后的项
目
对应的原
承诺项目
变更项目拟投入
金额
实际投入金额
是否
符合
计划
进度
变更项
目的预
计收益
产生收益情况
收购石家庄
东方城市广
场有限公司
55.14%股权
开设烟台
店及泰安
扩建店
312,101,959.89 312,101,959.89 2,649,471.73
合计 / 312,101,959.89 312,101,959.89 / /
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
购买泰安银座商城有限公
司10%股权
48,872,400.00
工商登记手续已办理
完毕。
购买东营银座商城有限公
司10%股权
53,289,400.00
工商登记手续已办理
完毕。银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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购买威海宏图贸易有限公
司100%股权
129,120,000.00
工商登记手续已办理
完毕。
购买临沂居易置业有限公
司2%股权及相应债权
5,000,000.00
工商登记手续已办理
完毕。
购买振兴街shopping
mall 项目土地使用权
514,520,000.00
土地使用证已办理完
毕。
聊城银座项目土地使用权 29,100,000.00 相关手续正在办理中。
投资设立银隆商业管理咨
询（上海）有限公司
3,500,000.00
工商登记手续已办理
完毕。
合计 783,401,800.00 / /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司于2010 年3 月25 日召开了第九届董事会第四次董事会会议，会议通过了2009
年度利润分配预案。公司2009 年度实现归属于上市公司股东的净利润118,886,012.84
元，提取法定盈余公积4,613,472.09 元，派发现金红利16,455,854.69 元，加期初未分
配利润291,922,416.74 元，期末可供股东分配的利润为389,739,102.80 元。其中，母公
司2009 年度实现净利润46,134,720.92 元，提取法定盈余公积4,613,472.09 元，派发现
金红利16,455,854.69 元，加期初未分配利润64,804,595.52 元，期末可供股东分配的利
润为89,869,989.66 元。
因公司2009 年度非公开发行于2010 年3 月4 日实施完毕，公司总股本从2009 年12
月31 日的235,083,623 股增加到288,925,883 股。公司拟以非公开发行后的总股本
288,925,883 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.7 元（含税），共计分配
20,224,811.81 元，剩余未分配利润69,645,177.85 元结转以后年度。该预案尚需提交2009
年度股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控
制方
被收购资产
购买
日
收购价格
自购买日起至
本年末为公司
贡献的净利润
本年初至本年末为
公司贡献的净利润
（适用于同一控制
下的企业合并）
是否为关
联交易（如
是，说明定
价原则）
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
中国东方资产管理
公司
石家庄东方城
市广场有限公
司55.14%的股
权
2009
年11
月25
日
550,000,000.00 2,649,471.73 否 是 是
山东世界贸易中心
泰安银座商城
有限公司10%的
股权
2009
年6
月19
日
48,872,400.00 3,635,665.88
是 山东
产权交易
中心公开
挂牌价
是 是
山东世界贸易中心
东营银座商城
有限公司10%的
股权
2009
年6
月9
日
53,289,400.00 3,022,453.96
是 山东
产权交易
中心公开
挂牌价
是 是
山东威海卫酒业集
团有限公司和山东
威海卫酒业集团文
登有限公司
威海宏图贸易
有限公司100%
的股权
2009
年6
月19
日
129,120,000.00 -1,963,345.74 否 是 是
济南市国土资源局
位于济南市槐
荫区振兴街棚
户区片区宗地
的国有建设土
地使用权
2009
年4
月9
日
514,520,000.00 否 是 是
日照环宇房地产开
发有限公司和日照
都市花园房地产开
发有限公司
临沂居易置业
有限公司的2%
股权及相应债
权
2009
年3
月17
日
5,000,000.00 否 是 是
聊城市国土资源局
位于柳园路以
西、利民路以南
的国有建设用
地使用权
29,100,000.00 否 否 否
济南市城市建设投
资有限公司
位于槐荫区经
七、经十路交叉
路口的“金銮大
厦”项目土地使
用权及地上构
筑物
153,120,000.00 否 否 否
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 34,500
报告期末对子公司担保余额合计 34,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 34,500
担保总额占公司净资产的比例(%) 28.31
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额
的比例(%)
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
山东银座配送有限公
司
125,235,253.20 2.9
鲁商集团有限公司 280,541,692.47 6.49
山东银座商城股份有
限公司
43,907,892.43 1.02
泰安锦玉斋食品有限
公司
16,895,816.94 0.39
山东银福珠宝金行有
限公司
37,884,913.12 0.88
山东银座电器有限责
任公司
95,735,489.56 2.21
山东银座服饰有限公
司
1,051,145.31 0.02
山东省银座实业有限
公司
16,426,600.00 12.45
合计 617,678,803.03 26.36
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 元。银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
山东银座商城股份
有限公司
-79,047,496.80 182,557,682.28
山东世界贸易中心 1,149,400.00
淄博银座商城有限
责任公司
40,000,000.00 40,000,000.00
合计 -39,047,496.80 223,707,082.28
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任
追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承
诺
事
项
承诺内容 履行情况
股
改
承
诺
第一大非流通股股东山东省商业集团总公司（以下简称"商业集团"）作出如下特别承诺：
自非流通股获得流通权之日起24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易；其后12 个月内,商业集团只有在
连续5 个交易日(公司全天停牌的,该日不计入5 个交易日)二级市场股票收盘价格达到8.12 元以上时,才能
出售所持股份,出售数量占公司股份总数的比例不超过10%。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期
间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化,收盘价格按相关规定调整。
本次股权分置改革完成后,如果未来商业集团从二级市场购入本公司股票,该等股票的上市交易或转让不受
上述限制。商业集团如有违反承诺卖出原非流通股的交易,商业集团授权中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司将卖出股份所得资金划入公司账户归全体股东所有。
对未明确表示同意或在本股权分置方案实施时不能支付对价的非流通股股东,在公司实施本次股权分置改
革方案时,商业集团将先行代为垫付。代为垫付后,该等非流通股股东所持股份如上市流通,应当向商业集团
偿还代为垫付的对价,或者取得商业集团的同意,并由本公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申
请。
若公司发生下列情况之一,则触发追加送股安排条件：
山东省商业集团总公
司严格履行承诺，其持
有的限售流通股没有
上市交易或转让；山东
省商业集团总公司对
未明确表示同意或不
能支付对价的非流通
股股东进行了垫付；公
司没有发生需要山东
省商业集团总公司履
行追加送股承诺的情
形。
截止本报告期末，银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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Ⅰ、公司2006 年度扣除非经常性损益后的净利润较2005 年增长低于25%,或者2006 年年度财务报告被出
具非标准审计报告；
Ⅱ、公司2007 年度扣除非经常性损益后的净利润较2006 年增长低于25%,或者2007 年年度财务报告被出
具非标准审计报告；
Ⅲ、未能在2007 年4 月30 日之前出具2006 年财务报告,或者未能在2008 年4 月30 日前出具2007 年财务
报告,如遇不可抗力除外。
当上述追加送股安排条件触发时,商业集团将向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东
执行追加送股安排,追加送股总数为3,397,680 股。
股改承诺已全部履行
完毕。
发
行
时
所
作
承
诺
2007 年度配股事项中公司及持股5%以上股东做出的承诺：
（1）山东省商业集团总公司根据中国证券监督管理委员会2006 年5 月8 日发布的《上市公司证券发行管
理办法》的相关要求，作出如下承诺：
①银座集团股份有限公司2007 年度配股经股东大会批准并经中国证券监督管理委员会、上海证券交易所核
准后，山东省商业集团总公司将按照审定并核准的配股价格全部认购其可认购的配股份额；
②严格按照法律、法规的规定行使股东权利，履行股东义务；
③积极配合上市公司履行信息披露义务，切实维护上市公司及其中小股东的利益。
同时，商业集团承诺2007 年度配股中配售获得的8,649,482 股自配股上市之日起6 个月不转让。
（2）公司在配股说明书中承诺了募集资金使用计划。
（3）如果公司因门店潍坊店、泰安新泰店、泰安东湖店、青州店、东营二店（五台店）经营场所的稳定性
问题蒙受经济损失，商业集团承诺将承担该等损失。
（1）2007 年10 月，公
司2007 年度配股方案
实施。山东省商业集团
总公司严格履行了承
诺，全部认购了其配股
份额并严格执行持股
锁定期等各项承诺。
（2）公司严格按
照法规要求合规管理
和使用募集资金，报告
期内，公司变更募投事
项合规履行了相关程
序。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或
项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2001 年1 月8 日，公司向济南中银实业有限公司购买了其开发建设并有权销售的位
于济南市泺源大街22 号的中银大厦第20 层房产,并足额支付了购房款，房产亦交付公司。
该房产交付至今，公司一直实际占有并使用。但经公司多次催告，济南中银实业有限
公司一直未给公司办理所购房产的产权手续。包括该房产在内的中银大厦全部房产产权现
已办理至中国银行济南分行名下。
鉴于此，经公司多次催告且协商未果，公司于2009 年5 月6 日向泰安市岱岳区人民
法院提起诉讼。
2009 年6 月2 日，经泰安市岱岳区人民法院调解，双方达成和解协议。法院下达的《民
事调解书》确认了公司对中银大厦第20 层房产享有所有权，并确定，济南中银实业有限
公司应自和解协议签订之日起两个月内为公司办理完毕产权手续。
2010 年3 月20 日，公司收到泰安市岱岳区人民法院下达的《民事裁定书》，因争议银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 20 页 共 41 页
标的物属于不动产，其管辖应适用于专属管辖的规定，撤销泰安市岱岳区人民法院2009
年6 月2 日下达的《民事调解书》。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，严格按照相关法律法规规范运作，
经营决策程序合理合法，公司董事、高级管理人员不存在违反法律、法规、公司章程或损
害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认真检查了公司财务状况，认为山东天恒信有限责任会计师事务所对公司
2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告客观、公正，审计意见符合实际，
公司编制和审议2009 年度报告的程序符合相关制度的规定，财务报告真实、准确。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 21 页 共 41 页
监事会对公司募集资金使用和管理情况进行了监督检查，认为公司募集资金使用和管
理规范，未发现公司有违反规定的情况。公司第九届监事会2009 年第一临时次会议审议
通过《关于变更2007 年度配股募集资金投向的议案》，同意将原计划开设新店项目中的
烟台新门店、泰安银座商城扩建店的2007 年度配股募集资金312,101,959.89 元及利息变
更用于购买石家庄东方城市广场有限公司55.14%股权。监事会认为：本次变更募集资金
投资项目符合公司发展战略规划，有助于省外零售市场拓展的顺利实施，扩大公司市场份
额，可以实现募集资金的合理利用，尽快、充分发挥募集资金作用，符合公司发展需要；
该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关
规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和公司股东利益的情形。该议案已经公司
于2009 年10 月15 日召开的2009 年第二次临时股东大会批准。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购出售资产事项交易价格合理，未发现内幕交易及损害公司和股东权益的情
况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易的决策程序符合证监会、上交所等监管部门的相关规定，关联交易事项
遵循公开、公平、公正的原则，日常关联交易按《日常关联交易协议书》执行，交易定价
公允、合理，未发现损害公司及股东利益的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 22 页 共 41 页
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:银座集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 826,393,806.21 642,561,016.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2 1,316,310.67
预付款项 4 92,823,616.46 175,686,368.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3 40,616,229.92 45,276,423.64
买入返售金融资产
存货 5 1,107,564,724.54 576,996,774.78
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 2,068,714,687.80 1,440,520,583.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6 1,700,000.00
投资性房地产
固定资产 7 1,589,293,153.76 736,696,444.95
在建工程 8 201,514,531.73 132,402,762.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9 934,355,477.61 559,836,043.40
开发支出
商誉 10 303,312,290.86 32,368,067.08
长期待摊费用 11 317,582,103.47 231,262,882.11
递延所得税资产 12 77,861,146.95 56,867,018.11银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 23 页 共 41 页
其他非流动资产
非流动资产合计 3,425,618,704.38 1,749,433,217.84
资产总计 5,494,333,392.18 3,189,953,801.39
流动负债：
短期借款 14 1,747,600,000.00 690,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 15 8,050,000.00 6,260,000.00
应付账款 16 689,629,954.24 417,137,278.49
预收款项 17 100,829,479.17 2,269,293.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18 27,277,592.45 14,711,864.68
应交税费 19 54,302,839.82 38,880,445.66
应付利息 20 4,902,264.07 3,150,623.25
应付股利 21 24,126,440.00 2,899,006.66
其他应付款 22 735,548,484.29 581,003,651.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
23 110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,502,267,054.04 1,756,312,163.58
非流动负债：
长期借款 24 410,000,000.00 42,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 410,000,000.00 42,000,000.00
负债合计 3,912,267,054.04 1,798,312,163.58
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 25 235,083,623.00 235,083,623.00
资本公积 26 550,462,957.31 656,743,216.08
减：库存股银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 24 页 共 41 页
专项储备
盈余公积 27 43,508,357.69 38,894,885.60
一般风险准备
未分配利润 28 389,739,102.80 291,922,416.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
1,218,794,040.80 1,222,644,141.42
少数股东权益 363,272,297.34 168,997,496.39
所有者权益合计 1,582,066,338.14 1,391,641,637.81
负债和所有者权益
总计
5,494,333,392.18 3,189,953,801.39
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:银座集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 296,561,261.98 470,270,329.29
交易性金融资产
应收票据
应收账款 母、1
预付款项 36,319,151.85 121,879,078.77
应收利息
应收股利 17,056,400.00
其他应收款 母、2 884,729,328.93 310,348,609.10
存货 88,308,357.71 63,583,290.06
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,322,974,500.47 966,081,307.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 母、3 1,502,672,478.77 822,250,364.59
投资性房地产
固定资产 260,151,123.51 255,798,217.18
在建工程 1,673,653.27
工程物资
固定资产清理银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 25 页 共 41 页
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,274,455.90 35,015,350.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 141,247,427.55 97,347,636.04
递延所得税资产 45,408,737.66 35,422,882.32
其他非流动资产
非流动资产合计 2,042,427,876.66 1,245,834,450.68
资产总计 3,365,402,377.13 2,211,915,757.90
流动负债：
短期借款 1,017,600,000.00 400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 230,558,842.52 181,250,825.47
预收款项 861,106.12 306,227.51
应付职工薪酬 8,612,828.87 8,263,170.72
应交税费 25,135,536.85 10,997,488.46
应付利息 3,722,439.90 2,628,000.50
应付股利 1,711,040.00 2,899,006.66
其他应付款 920,282,354.88 565,569,591.00
一年内到期的非流动
负债
110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,318,484,149.14 1,171,914,310.32
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 42,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,000,000.00 42,000,000.00
负债合计 2,408,484,149.14 1,213,914,310.32
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 235,083,623.00 235,083,623.00
资本公积 610,922,864.01 681,684,949.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,041,751.32 16,428,279.23银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 26 页 共 41 页
一般风险准备
未分配利润 89,869,989.66 64,804,595.52
所有者权益（或股东权益）
合计
956,918,227.99 998,001,447.58
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
3,365,402,377.13 2,211,915,757.90
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,242,642,839.06 4,194,500,224.52
其中：营业收入 29 5,242,642,839.06 4,194,500,224.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,080,086,585.64 4,022,834,560.66
其中：营业成本 29 4,263,376,177.81 3,418,783,548.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 30 34,032,650.72 26,986,112.05
销售费用 526,617,365.59 420,081,164.01
管理费用 181,636,780.14 120,855,328.15
财务费用 74,017,879.50 35,522,075.27
资产减值损失 31 405,731.88 606,332.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 162,556,253.42 171,665,663.86
加：营业外收入 32 5,882,427.84 30,208,335.33
减：营业外支出 33 10,824,038.77 12,945,859.54
其中：非流动资产处置损失银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 27 页 共 41 页
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
157,614,642.49 188,928,139.65
减：所得税费用 34 42,936,362.44 49,041,473.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,678,280.05 139,886,666.21
归属于母公司所有者的净利润 118,886,012.84 142,149,699.46
少数股东损益 -4,207,732.79 -2,263,033.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 35 0.5057 0.6047
（二）稀释每股收益 35 0.5057 0.6047
七、其他综合收益
八、综合收益总额 114,678,280.05 139,886,666.21
归属于母公司所有者的综合收益
总额
118,886,012.84 142,149,699.46
归属于少数股东的综合收益总额 -4,207,732.79 -2,263,033.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,925,807.18 元。
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 母、4 2,362,790,271.97 1,821,072,586.22
减：营业成本 母、4 1,900,283,669.60 1,458,015,764.27
营业税金及附加 15,648,219.49 12,835,415.86
销售费用 252,445,073.32 199,269,564.92
管理费用 90,606,594.76 56,597,872.03
财务费用 34,105,770.07 22,447,094.87
资产减值损失 4,565,997.62 2,462,291.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,134,947.11 69,444,582.32
加：营业外收入 2,061,397.79 7,006,492.30
减：营业外支出 652,066.76 11,346,990.37
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
66,544,278.14 65,104,084.25
减：所得税费用 20,409,557.22 16,542,558.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,134,720.92 48,561,525.70
五、每股收益：银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 28 页 共 41 页
（一）基本每股收益 0.20 0.21
（二）稀释每股收益 0.20 0.21
六、其他综合收益
七、综合收益总额 46,134,720.92 48,561,525.70
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
6,147,819,168.01 4,887,777,187.12
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
36（1） 177,222,904.15 97,583,136.79
经营活动现金流入
小计
6,325,042,072.16 4,985,360,323.91
购买商品、接受劳务
支付的现金
5,346,992,795.77 4,054,733,425.88
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 29 页 共 41 页
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
197,102,395.10 157,909,830.50
支付的各项税费 219,900,259.45 194,891,917.24
支付其他与经营活动
有关的现金
36（2） 446,953,443.38 299,732,395.24
经营活动现金流出
小计
6,210,948,893.70 4,707,267,568.86
经营活动产生的
现金流量净额
114,093,178.46 278,092,755.05
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
133,179.82 3,521,904.22
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
133,179.82 3,521,904.22
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
469,004,219.81 411,363,538.64
投资支付的现金 111,231,174.00 18,383,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
559,569,599.24 281,476,622.07
支付其他与投资活动
有关的现金
36（3） 46,826,967.98
投资活动现金流出
小计
1,186,631,961.03 711,223,260.71
投资活动产生的
现金流量净额
-1,186,498,781.21 -707,701,356.49
三、筹资活动产生的现金银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 30 页 共 41 页
流量：
吸收投资收到的现金 1,501,573.97 1,666,666.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
1,501,573.97 1,666,666.00
取得借款收到的现金 2,680,600,000.00 732,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
36（4） 12,000,000.00 192,609,429.27
筹资活动现金流入
小计
2,694,101,573.97 926,276,095.27
偿还债务支付的现金 1,308,000,000.00 375,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
109,653,181.66 146,865,254.70
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
36（5） 22,000,000.00 272,066,746.02
筹资活动现金流出
小计
1,439,653,181.66 793,932,000.72
筹资活动产生的
现金流量净额
1,254,448,392.31 132,344,094.55
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
182,042,789.56 -297,264,506.89
加：期初现金及现金
等价物余额
624,301,016.65 921,565,523.54
六、期末现金及现金等价
物余额
806,343,806.21 624,301,016.65
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
2,742,530,590.76 2,114,828,182.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
415,268,220.75 338,870,620.86
经营活动现金流入
小计
3,157,798,811.51 2,453,698,803.64银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 31 页 共 41 页
购买商品、接受劳务
支付的现金
2,212,660,374.10 1,693,922,107.12
支付给职工以及为职
工支付的现金
105,658,598.97 84,111,663.78
支付的各项税费 90,559,059.49 91,382,494.05
支付其他与经营活动
有关的现金
243,248,820.18 142,453,335.03
经营活动现金流出
小计
2,652,126,852.74 2,011,869,599.98
经营活动产生的
现金流量净额
505,671,958.77 441,829,203.66
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
12,076,080.07
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
50,398.51 3,383,219.40
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
50,398.51 15,459,299.47
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
127,962,335.23 124,925,775.95
投资支付的现金 102,161,800.00 172,983,100.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
681,378,800.00 281,608,697.36
支付其他与投资活动
有关的现金
46,826,967.98 217,538,232.03
投资活动现金流出
小计
958,329,903.21 797,055,805.34
投资活动产生的
现金流量净额
-958,279,504.70 -781,596,505.87
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,667,600,000.00 442,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 32 页 共 41 页
筹资活动现金流入
小计
1,667,600,000.00 442,000,000.00
偿还债务支付的现金 892,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
71,701,521.38 25,115,077.41
支付其他与筹资活动
有关的现金
425,000,000.00
筹资活动现金流出
小计
1,388,701,521.38 225,115,077.41
筹资活动产生的
现金流量净额
278,898,478.62 216,884,922.59
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-173,709,067.31 -122,882,379.62
加：期初现金及现金
等价物余额
470,270,329.29 593,152,708.91
六、期末现金及现金等价
物余额
296,561,261.98 470,270,329.29
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 33 页 共 41 页
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额235,083,623.00 646,808,044.95 36,026,132.96 277,237,756.94 196,486,079.96 1,391,641,637.81
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他 9,935,171.13 2,868,752.64 14,684,659.80 -27,488,583.57
二、本年年初余额235,083,623.00 656,743,216.08 38,894,885.60 291,922,416.74 168,997,496.39 1,391,641,637.81
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
-106,280,258.77 4,613,472.09 97,816,686.06 194,274,800.95 190,424,700.33
（一）净利润 118,886,012.84 -4,207,732.79 114,678,280.05
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
小计
118,886,012.84 -4,207,732.79 114,678,280.05
（三）所有者投入
和减少资本
-106,280,258.77 198,482,533.74 92,202,274.97
1．所有者投入资
本
1,101.78 1,500,472.19 1,501,573.97银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 34 页 共 41 页
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他 -106,281,360.55 196,982,061.55 90,700,701.00
（四）利润分配 4,613,472.09 -21,069,326.78 -16,455,854.69
1．提取盈余公积 4,613,472.09 -4,613,472.09
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-16,455,854.69 -16,455,854.69
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额235,083,623.00 550,462,957.31 43,508,357.69 389,739,102.80 363,272,297.34 1,582,066,338.14银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 35 页 共 41 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额156,722,415.00 696,535,627.95 31,169,980.39 197,942,171.26 20,846,968.93 1,103,217,163.53
加：会
计政策变更
前期差
错更正
其他 8,384,264.89 2,333,907.89 9,566,830.89 -20,285,003.67
二、本年年初余额156,722,415.00 704,919,892.84 33,503,888.28 207,509,002.15 561,965.26 1,103,217,163.53
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
78,361,208.00 -48,176,676.76 5,390,997.32 84,413,414.59 168,435,531.13 288,424,474.28
（一）净利润 142,149,699.46 -2,263,033.25 139,886,666.21
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
小计
142,149,699.46 -2,263,033.25 139,886,666.21
（三）所有者投入
和减少资本
-16,832,193.76 170,698,564.38 153,866,370.62
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他 -16,832,193.76 170,698,564.38 153,866,370.62银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 36 页 共 41 页
（四）利润分配 5,390,997.32 -10,719,559.87 -5,328,562.55
1．提取盈余公积 5,390,997.32 -5,390,997.32
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
-5,328,562.55 -5,328,562.55
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
78,361,208.00 -31,344,483.00 -47,016,725.00
1．资本公积转增资
本（或股本）
31,344,483.00 -31,344,483.00
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他 47,016,725.00 -47,016,725.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额235,083,623.00 656,743,216.08 38,894,885.60 291,922,416.74 168,997,496.39 1,391,641,637.81
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 37 页 共 41 页
母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
235,083,623.00 681,684,949.83 16,428,279.23 64,804,595.52 998,001,447.58
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
235,083,623.00 681,684,949.83 16,428,279.23 64,804,595.52 998,001,447.58
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-70,762,085.82 4,613,472.09 25,065,394.14 -41,083,219.59
（一）净利润 46,134,720.92 46,134,720.92
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
46,134,720.92 46,134,720.92
（三）所有者
投入和减少
资本
-70,762,085.82 -70,762,085.82
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -70,762,085.82 -70,762,085.82
（四）利润分
配
4,613,472.09 -21,069,326.78 -16,455,854.69
1．提取盈余
公积
4,613,472.09 -4,613,472.09
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-16,455,854.69 -16,455,854.69
4．其他
（五）所有者银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 38 页 共 41 页
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
235,083,623.00 610,922,864.01 21,041,751.32 89,869,989.66 956,918,227.99
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
156,722,415.00 722,370,620.74 11,572,126.66 73,444,509.94 964,109,672.34
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
156,722,415.00 722,370,620.74 11,572,126.66 73,444,509.94 964,109,672.34
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
78,361,208.00 -40,685,670.91 4,856,152.57 -8,639,914.42 33,891,775.24
（一）净利润 48,561,525.70 48,561,525.70
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
48,561,525.70 48,561,525.70
（三）所有者
投入和减少
资本
-9,341,187.91 -9,341,187.91银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 39 页 共 41 页
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -9,341,187.91 -9,341,187.91
（四）利润分
配
4,856,152.57 -10,184,715.12 -5,328,562.55
1．提取盈余
公积
4,856,152.57 -4,856,152.57
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-5,328,562.55 -5,328,562.55
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
78,361,208.00 -31,344,483.00 -47,016,725.00
1．资本公积
转增资本（或
股本）
31,344,483.00 -31,344,483.00
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他 47,016,725.00 -47,016,725.00
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
235,083,623.00 681,684,949.83 16,428,279.23 64,804,595.52 998,001,447.58
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
2009 年5 月本公司收购了威海宏图贸易有限公司100%的股权，2009 年6 月起该公司
纳入合并范围。
2009 年11 月份本公司收购了石家庄东方城市广场有限公司55.14%的股权，2009 年银座集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 40 页 共 41 页
12 月起该公司纳入合并范围。
2009 年10 月12 日本公司全资子公司山东银座购物中心有限公司与兆隆投资集团有
限公司（港资）共同出资设立银隆商业管理咨询（上海）有限公司，该公司注册资本500
万元，其中山东银座购物中心有限公司出资占70%，公司类型为有限责任公司（台港澳与
境内合资），2009 年10 月起该公司纳入合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式
形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
威海宏图贸易有限公司 127,156,654.26 -1,963,345.74
银隆商业管理咨询（上海）有限公
司
3,406,077.40 -1,595,496.57
石家庄东方城市广场有限公司 484,240,650.95 2,649,471.73
9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方
属于同一控制
下企业合并的
判断依据
同一控制的实
际控制人
合并本期期初至
合并日的收入
合并本期至合
并日的净利润
合并本期至合
并日的经营活
动现金流
东营银座商城
有限公司
合并前后均受
山东省商业集
团总公司控制
且该控制并非
暂时性的
山东省商业集
团总公司
397,535,027.33 15,157,447.07 27,551,885.50
泰安银座商城
有限公司
合并前后均受
山东省商业集
团总公司控制
且该控制并非
暂时性的
山东省商业集
团总公司
394,163,404.07 21,389,960.31 31,582,679.09
9.5.4 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
威海宏图贸易有限公司
石家庄东方城市广场有限公司 270,944,223.78
对合并成本大于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份
额的差额，确认为商誉。对石家
庄东方城市广场有限公司合并成
本536,493,600.00 元大于合并
中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值份额265,549,376.22
元的差额270,944,223.78 元确
认为商誉。
