天津创业环保集团股份有限公司 600874 2012 年第三季度报告 600874 天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 6 1 600874 天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 因公无法出席本次董事 安品东 董事 会,委托董事付亚娜女 付亚娜 士代为表决 因公无法出席本次董事 钟惠芳 董事 会,委托董事付亚娜女 付亚娜 士代为表决 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张文辉 主管会计工作负责人姓名 时振娟 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 时振娟 公司负责人张文辉、主管会计工作负责人时振娟及会计机构负责人(会计主管人员)时振娟声明:保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(千元) 10,153,839 9,085,324 11.76 所有者权益(或股东权益)(千元) 3,708,471 3,568,337 3.93 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.60 2.50 4.00 年初至报告期期末 比上年同期增减 (1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 346,556 -40.21 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.24 -41.46 年初至报告期 报告期 本报告期比上年同 期末 (7-9 月) 期增减(%) (1-9 月) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 82,267 197,223 -0.30 基本每股收益(元/股) 0.06 0.14 持平 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.06 0.14 持平 股) 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.14 持平 加权平均净资产收益率(%) 2.22 5.32 减少 0.13 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.17 5.21 减少 0.17 个百分点 率(%) 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 2 600874 天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 (1-9 月) 非流动资产处置损益 -2,637 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 3,902 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,916 所得税影响额 -1,295 合计 3,886 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 97,105 户,其中 H 股股东 109 户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称(全称) 种类 量 天津市政投资有限公司 736,499,791 人民币普通股 HKSCC NOMINEES 332,908,900 境外上市外资股 LIMITED 周军 5,975,000 人民币普通股 沈阳铁道煤炭集团有限 3,000,000 人民币普通股 公司 HO MAN PING 2,014,000 境外上市外资股 俞燕 1,499,128 人民币普通股 中国农业银行股份有限 公司-南方中证 500 指 1,338,336 人民币普通股 数证券投资基金(LOF) FUNG CHUN KIT 1,130,000 境外上市外资股 中国电子财务有限责任 1,100,000 人民币普通股 公司 重庆国际信托有限公司 1,020,245 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 截至 2012 年 9 月 30 日,本集团资产总额为人民币 10,153,839 千元,较年初增加人民币 1,068,515 千元,增幅 11.76%;负债总额为人民币 6,293,902 千元,较年初增加人民币 924,287 千元,增幅 17.21%; 归属于母公司的股东权益为人民币 3,708,471 千元,较年初增加了人民币 140,133 千元,增幅 3.93%; 2012 年 1-9 月实现归属于母公司的净利润为人民币 197,223 千元,较上年同期减少 10.43%。现将变动 较大的科目进行如下分析: 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%) 变动说明 报告期内收到纪庄子污水厂和再 货币资金 1,307,870 691,693 616,177 89.08 生水厂迁建的首笔土地整理储备 补偿款 7.5 亿元。 主要为母公司新增的应收排水公 应收账款 1,512,224 1,096,583 415,641 37.90 司污水处理费欠款。 主要为津南污水厂建设项目和中 预付账款 160,659 95,706 64,953 67.87 水公司本期新增的预付工程款。 其他流动资 16,176 7,831 8,345 106.56 主要为待抵扣的进项税。 产 固定资产 3,260,723 2,383,709 877,014 36.79 本期母公司四座污水厂升级改造 3 600874 天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 项目竣工转固,固定资产科目增 在建工程 20,260 880,865 -860,605 -97.70 加,在建工程同时减少。 短期借款 86,000 152,000 -66,000 -43.42 本期偿还了部分短期借款。 主要为报告期内子公司中水公司 预收帐款 562,072 423,387 138,685 32.76 本期新增的预收配套工程款。 应交税费 30,511 8,274 22,237 268.76 主要为期末应交的企业所得税。 减少额主要为子公司佳源兴创本 其他应付款 285,953 412,093 -126,140 -30.61 期支付的工程和设备款。 主要为本期收到纪庄子污水厂和 其他非流动 856,522 109,703 746,819 680.76 再生水厂迁建的首笔土地整理储 负债 备补偿款 7.5 亿元。 2012 年 2011 年 项目名称 增减额 增减幅度(%) 变动说明 1-9 月 1-9 月 由于贷款本金增加、利率上调以 财务费用 176,244 131,591 44,653 33.93 及摊销外资资产收购财务费用增 加所致。 公司本期对联营企业国际机械公 投资收益 856 -2,042 2,898 141.92 司和北方人才港的投资收益较上 年同期均有所增加。 增加额主要为子公司杭州公司本 营业外收入 7,910 5,127 2,782 54.27 期收到的减免税退税。 上年同期母公司污水厂升级改造 营业外支出 2,729 13,653 -10,924 -80.01 工程发生资产报废损失 金额较 大。 上年同期母公司收回了部分以前 经营活动产 年度所欠污水处理费及建管费, 生的现金流 346,556 579,617 -233,061 -40.21 因此经营活动现金流入呈现出一 量净额 个高峰值。 本期收到纪庄子污水厂和再生水 投资活动产 厂迁建的首笔土地整理储备补偿 生的现金流 391,310 -387,575 778,885 -200.96 款 7.5 亿元,因此投资活动现金 量净额 流入较上期增幅较大。 筹资活动产 本期还款额较上年同期有所增 生的现金流 -122,589 -56,120 -66,469 118.44 加,且还款额高于借款额,因而 量净额 筹资活动现金净流出高于上期。 现金及现金 主要由于投资活动现金净流量同 等价物净增 615,277 135,922 479,355 352.67 比增加。 加额 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 4 600874 天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本公司 2011 年年度股东大会审议通过了本公司 2011 年年度利润分配方案:向 A 股股东每 1 股派发现 金人民币 0.04 元(含税);向 H 股股东每 1 股派发人民币 0.04 元,即 0.04919 元港币(含税)。公 司于 2012 年 6 月 28 日在境内刊登了 A 股分红派息公告,股权登记日为 2012 年 7 月 3 日;于 2012 年 4 月 25 日和 2012 年 5 月 23 日在香港分别刊登了有关 H 股股息分配的公告和有关 H 股股息派发的公告, A 股红利和 H 股红利均于 2012 年 7 月 10 日分派完毕。 天津创业环保集团股份有限公司 法定代表人:张文辉 2012 年 10 月 25 日 5 600874 天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,307,870 691,693 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,512,224 1,096,583 预付款项 160,659 95,706 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,164 17,049 买入返售金融资产 存货 97,774 80,569 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,176 7,831 流动资产合计 3,110,867 1,989,431 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 406,629 407,240 长期股权投资 45,025 44,669 投资性房地产 113,201 115,955 固定资产 3,260,723 2,383,709 在建工程 20,260 880,865 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,188,372 3,254,821 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 8,762 8,634 非流动资产合计 7,042,972 7,095,893 资产总计 10,153,839 9,085,324 流动负债: 短期借款 86,000 152,000 6 600874 天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 22,281 18,481 预收款项 562,072 423,387 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,850 8,227 应交税费 30,511 8,274 应付利息 应付股利 30,929 1,461 其他应付款 285,953 412,095 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 726,120 856,186 其他流动负债 19,846 19,961 流动负债合计 1.773,562 1,900,072 非流动负债: 长期借款 2,141,431 1,865,040 应付债券 691,425 689,850 长期应付款 379,425 386,543 递延收益 394,426 369,928 预计负债 递延所得税负债 57,110 48,479 其他非流动负债 856,522 109,703 非流动负债合计 4.520,339 3,469,543 负债合计 6,293,901 5,369,615 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,427,228 1,427,228 资本公积 382,311 382,311 减:库存股 专项储备 盈余公积 326,181 326,181 一般风险准备 未分配利润 1,572,751 1,432,617 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,708,471 3,568,337 少数股东权益 151,467 147,372 所有者权益合计 3,859,938 3,715,709 负债和所有者权益总计 10,153,839 9,085,324 公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟 7 600874 天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 873,522 257,969 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,376,878 1,010,492 预付款项 40,742 3,458 应收利息 应收股利 16,750 其他应收款 119,487 121,653 存货 17,690 4,218 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 99,500 157,331 流动资产合计 2,544,569 1,555,121 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 406,629 407,240 长期股权投资 1,285,755 1,285,755 投资性房地产 89,283 91,659 固定资产 2,965,252 2,152,292 在建工程 16,993 806,613 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 434,881 443,073 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 34,694 35,045 非流动资产合计 5,233,487 5,221,677 资产总计 7,778,056 6,776,798 流动负债: 短期借款 86,000 136,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 8,676 3,157 预收款项 28,453 8,331 应付职工薪酬 7,059 5,790 应交税费 22,022 2,400 应付利息 应付股利 30,929 1,461 其他应付款 376,452 330,812 8 600874 天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 一年内到期的非流动负债 585,995 653,466 其他流动负债 16,364 16,364 流动负债合计 1,161,950 1,157,781 非流动负债: 长期借款 981,600 782,400 应付债券 691,425 689,850 长期应付款 379,425 386,543 递延收益 204,007 204,221 预计负债 递延所得税负债 21,282 19,966 其他非流动负债 751,817 81,817 非流动负债合计 3,029,556 2,164,797 负债合计 4,191,506 3,322,578 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,427,228 1,427,228 资本公积 380,788 380,788 减:库存股 专项储备 盈余公积 326,181 326,181 一般风险准备 未分配利润 1,452,353 1,320,023 所有者权益(或股东权益)合计 3,586,550 3,454,220 负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,778,056 6,776,798 公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟 9 600874 天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 4.2 合并利润表 编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 417,364 378,437 1,182,464 1,128,916 其中:营业收入 417,364 378,437 1,182,464 1,128,916 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 306,700 264,880 913,296 820,270 其中:营业成本 217,667 186,474 652,058 611,755 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,365 1,906 7,065 5,514 销售费用 管理费用 22,715 21,238 77,929 71,410 财务费用 63,953 55,262 176,244 131,591 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” -228 -1,753 856 -2,042 号填列) 其中:对联营企业和 -228 -1,953 356 -2,242 合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 110,436 111,804 270,024 306,604 填列) 加:营业外收入 2,880 706 7,910 5,128 减:营业外支出 475 129 2,729 13,653 其中:非流动资产处置损 447 185 2,637 13,653 失 四、利润总额(亏损总额以“-” 112,841 112,381 275,205 298,079 号填列) 减:所得税费用 29,183 28,407 73,388 74,394 五、净利润(净亏损以“-”号 83,658 83,974 201,817 223,685 填列) 归属于母公司所有者的净利 82,267 82,512 197,223 220,186 润 少数股东损益 1,391 1,462 4,594 3,499 10 600874 天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.06 0.06 0.14 0.15 (二)稀释每股收益 0.06 0.06 0.14 0.15 七、其他综合收益 八、综合收益总额 83,658 83,974 201,817 223,685 归属于母公司所有者的综合 82,267 82,512 197,223 220,186 收益总额 归属于少数股东的综合收益 1,391 1,462 4,594 3,499 总额 公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟 母公司利润表 编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业收入 240,417 225,178 688,388 691,630 减:营业成本 97,204 85,552 310,103 309,080 营业税金及附加 1,120 1,078 3,362 3,233 销售费用 管理费用 13,987 10,333 46,030 42,301 财务费用 40,477 34,193 108,194 70,270 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 26,750 2,089 号填列) 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号 87,629 94,022 247,449 268,835 填列) 加:营业外收入 520 318 1,581 764 减:营业外支出 430 79 2,576 12,956 其中:非流动资产处置损 430 79 2,576 12,956 失 三、利润总额(亏损总额以“-” 87,719 94,261 246,454 256,643 号填列) 减:所得税费用 21,930 23,565 57,036 63,639 四、净利润(净亏损以“-”号 65,789 70,696 189,418 193,004 填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 65,789 70,696 189,418 193,004 公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟 11 600874 天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 4.3 合并现金流量表 2012 年 1—9 月 编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 866,856 1,072,003 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,811 392 收到其他与经营活动有关的现金 165,930 167,120 经营活动现金流入小计 1,036,597 1,239,515 购买商品、接受劳务支付的现金 367,295 315,159 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 112,341 105,096 支付的各项税费 62,240 85,933 支付其他与经营活动有关的现金 148,165 153,710 经营活动现金流出小计 690,041 659,898 经营活动产生的现金流量净额 346,556 579,617 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 500 200 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 53 696 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 774,715 投资活动现金流入小计 775,268 896 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 383,958 386,035 付的现金 投资支付的现金 2,436 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 383,958 388,471 12 600874 天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 投资活动产生的现金流量净额 391,310 -387,575 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 9,664 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,341,516 1,029,200 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,341,516 1,038,864 偿还债务支付的现金 1,276,720 895,432 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 187,385 199,552 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,464,105 1,094,984 筹资活动产生的现金流量净额 -122,589 -56,120 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 615,277 135,922 加:期初现金及现金等价物余额 688,993 539,430 六、期末现金及现金等价物余额 1,304,270 675,352 公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟 母公司现金流量表 2012 年 1—9 月 编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 305,490 611,488 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 258,949 213,331 经营活动现金流入小计 564,439 824,819 购买商品、接受劳务支付的现金 157,000 126,335 支付给职工以及为职工支付的现金 53,297 58,357 支付的各项税费 39,788 69,777 支付其他与经营活动有关的现金 101,399 193,126 经营活动现金流出小计 351,484 447,595 经营活动产生的现金流量净额 212,955 377,224 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 500 200 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 51 181 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 670,000 投资活动现金流入小计 670,551 381 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 229,406 148,879 付的现金 投资支付的现金 123,875 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13 600874 天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 投资活动现金流出小计 229,406 272,754 投资活动产生的现金流量净额 441,145 -272,373 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,169,200 986,300 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,169,200 986,300 偿还债务支付的现金 1,087,500 805,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,247 140,220 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,207,747 945,220 筹资活动产生的现金流量净额 -38,547 41,080 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 615,553 145,931 加:期初现金及现金等价物余额 257,969 161,861 六、期末现金及现金等价物余额 873,522 307,792 公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟 14