600874 天津创业环保集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
天津创业环保集团股份有限公司
600874
2013 年第三季度报告
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600874 天津创业环保集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张文辉
主管会计工作负责人姓名 时振娟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曹硕
公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人时振娟女士及会计机构负责人（会计主管人员）曹硕女
士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
3
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:万元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,088,999.90 1,030,699.40 5.66
归属于上市公司股东的
390,562.10 378,022.90 3.32
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
34,631.90 34,655.60 -0.07
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 129,574.80 118,246.40 9.58
归属于上市公司股东的
21,102.50 19,722.30 7.00
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 20,754.40 19,441.9 6.75
利润
加权平均净资产收益率
5.40 5.32 增加 0.08 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：万元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -2.6 -90.6
除上述各项之外的其他营业外收入
143.8 657.8
和支出
所得税影响额 -34.8 -141.8
少数股东权益影响额（税后） -13.3 -77.3
合计 93.1 348.1
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 106,564 户，其中 H 股股东 92 户
前十名股东持股情况
持有有
持股
限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份 量
(%)
数量
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天津市政投资有限公
国有法人 51.60 736,499,791 0 质押 252,520,000
司
HKSCC NOMINEES
未知 23.40 333,974,900 0 未知
LIMITED
沈阳铁道煤炭集团有
未知 0.21 3,000,000 0 未知
限公司
HO MAN PING 未知 0.14 2,014,000 0 未知
中融国际信托有限公
未知 0.09 1,339,400 0 未知
司－慧安 1 号
叶桂洪 未知 0.08 1,206,203 0 未知
FUNG CHUN KIT 未知 0.08 1,130,000 0 未知
中国农业银行股份有
限公司－中证 500 交
未知 0.08 1,080,370 0 未知
易型开放式指数证券
投资基金
中国电子财务有限责
未知 0.07 1,050,000 0 未知
任公司
招商证券股份有限公
司客户信用交易担保 未知 0.07 1,049,921 0 未知
证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
天津市政投资有限公司 736,499,791 人民币普通股
境外上市外资
HKSCC NOMINEES LIMITED 333,974,900
股
沈阳铁道煤炭集团有限公司 3,000,000 人民币普通股
境外上市外资
HO MAN PING 2,014,000
股
中融国际信托有限公司－慧安 1 号 1,339,400 人民币普通股
叶桂洪 1,206,203 人民币普通股
境外上市外资
FUNG CHUN KIT 1,130,000
股
中国农业银行股份有限公司－中证 500
1,080,370 人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
中国电子财务有限责任公司 1,050,000 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担
1,049,921 人民币普通股
保证券账户
第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。
前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在
关联关系。
注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算
上述股东关联关系或一致行动的说明
(代理人)有限公司)提供的股东名册，其持有之 H 股股份
乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总
股本 5%或以上之权益。
（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至 2013 年 9 月 30 日，本集团资产总额为人民币 1,089,000 万元,较年初增加人民币 58,301
万元，增幅 5.66%；负债总额为人民币 682,671 万元，较年初增加人民币 45,239 万元,增幅 7.10%；
归属于母公司的股东权益为人民币 390,562 万元，较年初增加了人民币 12,539 万元，增幅 3.32%；
2013 年 1-9 月实现归属于母公司的净利润为人民币 21,103 万元，较上年同期增加 1,380 万元，
增幅 7.00%。现将变动较大的科目进行如下分析：
单位：万元
项目名称 2013.09.30 2012.12.31 增减额 增减幅度（%） 变动说明
主要为母公司
新增的应收排
应收帐款 206,042 156,674 49,368 31.51
水公司污水处
理费欠款。
主要为子公司
佳源兴创公司
其他流动资产 726 1,235 -509 -41.21
待抵扣的进项
税减少。
主要为纪庄子
污水厂和再生
在建工程 82,894 45,949 36,945 80.41 水厂迁建项目
的建设工程投
资增加。
报告期内偿还
短期借款 5,500 8,600 -3,100 -36.05 了部分短期借
款。
主要为母公司
污水厂应付的
应付账款 3,115 2,085 1,030 49.43
运行费等成本
支出。
主要是计提了
应付股利 7,559 3,093 4,466 144.39 2012 年度的应
付股利。
报告期内偿还
了市政局海河
其他流动负债 342 2,001 -1,659 -82.89 流域污水处理
项目的转贷资
金。
报告期内公司
发行了第二期
应付债券 138,373 69,195 69,178 99.97
中期票据 7 亿
元。
新增额主要为
本期收到的纪
其他非流动负债 122,334 84,016 38,318 45.61
庄子污水厂和
再生水厂迁建
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的土地整理储
备项目补偿费 4
亿元。
项目名称 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减额 增减幅度（％） 变动说明
主要为报告期
内母公司张贵
庄污水处理厂
等托管运营收
营业税金及附加 1,112 707 405 57.40
入增加，以及子
公司中水公司
的配套工程收
入有所增加。
主要为报告期
投资收益 -123 86 -209 -243.71
联营企业亏损。
报告期内母公
营业外支出 101 273 -172 -63.11 司资产报废损
失减少。
本期纪庄子污
水厂和再生水
投资活动产生的 厂迁建项目收
-14,256 39,131 -53,387 -136.43
现金流量净额 到的补偿款减
少，且投资支出
增加。
本期借款额和
筹资活动产生的 还款额均少于
-19,581 -12,259 -7,322 59.73
现金流量金额 上年同期，且借
款额降幅较大。
主要由于投资
现金及现金等价
795 61,528 -60,733 -98.71 活动和筹资活
物净增加额
动的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:张文辉
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,008,514 1,000,565
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,470 6,000
应收账款 2,060,421 1,566,743
预付款项 140,317 120,306
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,087 10,589
买入返售金融资产
存货 77,844 92,509
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,260 12,349
流动资产合计 3,309,913 2,809,061
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 334,613 406,425
长期股权投资 37,397 38,628
投资性房地产 109,528 112,282
固定资产 3,147,880 3,281,259
在建工程 828,943 459,487
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,113,938 3,191,339
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
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其他非流动资产 7,787 8,513
非流动资产合计 7,580,086 7,497,933
资产总计 10,889,999 10,306,994
流动负债：
短期借款 55,000 86,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 31,152 20,847
预收款项 685,083 601,371
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,386 9,298
应交税费 26,404 26,706
应付利息
应付股利 75,585 30,929
其他应付款 396,379 511,940
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 756,484 806,181
其他流动负债 3,424 20,007
流动负债合计 2,039,897 2,113,279
非流动负债：
长期借款 1,377,236 1,931,876
应付债券 1,383,725 691,950
长期应付款 344,525 350,754
递延收益 389,277 385,661
预计负债
递延所得税负债 68,710 60,645
其他非流动负债 1,223,340 840,158
非流动负债合计 4,786,813 4,261,044
负债合计 6,826,710 6,374,323
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228
资本公积 382,311 382,311
减：库存股
专项储备
盈余公积 350,905 350,905
一般风险准备
未分配利润 1,745,177 1,619,785
外币报表折算差额
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归属于母公司所有者权益合计 3,905,621 3,780,229
少数股东权益 157,668 152,442
所有者权益合计 4,063,289 3,932,671
负债和所有者权益总计 10,889,999 10,306,994
公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:曹硕
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 403,342 469,715
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,890,795 1,454,780
预付款项 63,829 43,815
应收利息
应收股利 29,690 6,750
其他应收款 135,693 108,459
存货 11,193 11,197
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,290 107,700
流动资产合计 2,613,832 2,202,416
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 334,613 406,425
长期股权投资 1,290,755 1,285,755
投资性房地产 86,116 88,491
固定资产 2,871,356 2,992,541
在建工程 733,555 419,507
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 423,355 431,966
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 51,436 40,377
非流动资产合计 5,791,186 5,665,062
资产总计 8,405,018 7,867,478
流动负债：
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短期借款 16,000 66,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,233 5,373
预收款项 7,381 4,871
应付职工薪酬 7,769 5,882
应交税费 18,818 17,954
应付利息
应付股利 75,375 30,929
其他应付款 583,246 590,875
一年内到期的非流动负债 560,684 619,501
其他流动负债 16,364
流动负债合计 1,282,506 1,357,749
非流动负债：
长期借款 443,600 863,600
应付债券 1,383,725 691,950
长期应付款 344,525 350,754
递延收益 200,452 201,880
预计负债
递延所得税负债 22,436 21,721
其他非流动负债 990,000 735,453
非流动负债合计 3,384,738 2,865,358
负债合计 4,667,244 4,223,107
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228
资本公积 380,788 380,788
减：库存股
专项储备
盈余公积 350,905 350,905
一般风险准备
未分配利润 1,578,853 1,485,450
所有者权益（或股东权益）合计 3,737,774 3,644,371
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,405,018 7,867,478
公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:曹硕
4.2
合并利润表
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 444,393 417,364 1,295,748 1,182,464
其中：营业收入 444,393 417,364 1,295,748 1,182,464
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 320,789 306,700 1,011,399 913,296
其中：营业成本 234,023 217,667 743,441 652,058
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,184 2,365 11,120 7,065
销售费用
管理费用 24,725 22,715 81,033 77,929
财务费用 58,857 63,953 175,805 176,244
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-164 -228 -1,231 856
号填列）
其中：对联营企业和
-464 -228 -1,531 356
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
123,440 110,436 283,118 270,024
填列）
加：营业外收入 1,465 2,880 6,679 7,910
减：营业外支出 60 475 1,007 2,729
其中：非流动资产处置损
30 447 906 2,637
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
124,845 112,841 288,790 275,205
号填列）
减：所得税费用 29,911 29,183 71,779 73,388
五、净利润（净亏损以“－”号
94,934 83,658 217,011 201,817
填列）
归属于母公司所有者的净利
94,856 82,267 211,025 197,223
润
少数股东损益 78 1,391 5,986 4,594
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06 0.15 0.14
（二）稀释每股收益 0.07 0.06 0.15 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 94,934 83,658 217,011 201,817
归属于母公司所有者的综合 94,856 82,267 211,025 197,223
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收益总额
归属于少数股东的综合收益
78 1,391 5,986 4,594
总额
公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:曹硕
母公司利润表
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 249,667 240,417 723,965 688,388
减：营业成本 111,631 97,204 358,093 310,103
营业税金及附加 2,078 1,120 6,114 3,362
销售费用
管理费用 12,484 13,987 45,351 46,030
财务费用 37,713 40,477 110,342 108,194
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
300 25,240 26,750
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
86,061 87,629 229,305 247,449
填列）
加：营业外收入 528 520 1,640 1,581
减：营业外支出 430 47 2,576
其中：非流动资产处置损
430 47 2,576
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
86,589 87,719 230,898 246,454
号填列）
减：所得税费用 21,647 21,930 51,862 57,036
四、净利润（净亏损以“－”号
64,942 65,789 179,036 189,418
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 64,942 65,789 179,036 189,418
公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:曹硕
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
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600874 天津创业环保集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 976,316 866,856
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,820 3,811
收到其他与经营活动有关的现金 51,313 165,930
经营活动现金流入小计 1,029,449 1,036,597
购买商品、接受劳务支付的现金 401,575 367,295
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 139,556 112,341
支付的各项税费 88,895 62,240
支付其他与经营活动有关的现金 53,104 148,165
经营活动现金流出小计 683,130 690,041
经营活动产生的现金流量净额 346,319 346,556
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 300 500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
49 53
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 450,000 774,715
投资活动现金流入小计 450,349 775,268
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
592,907 383,958
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 592,907 383,958
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600874 天津创业环保集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -142,558 391,310
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 836,160 1,341,516
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 836,160 1,341,516
偿还债务支付的现金 853,361 1,276,720
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178,611 187,385
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,031,972 1,464,105
筹资活动产生的现金流量净额 -195,812 -122,589
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,949 615,277
加：期初现金及现金等价物余额 996,965 688,993
六、期末现金及现金等价物余额 1,004,914 1,304,270
公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:曹硕
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 364,646 305,490
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 171,118 258,949
经营活动现金流入小计 535,764 564,439
购买商品、接受劳务支付的现金 166,412 157,000
支付给职工以及为职工支付的现金 68,619 53,297
支付的各项税费 62,826 39,788
支付其他与经营活动有关的现金 102,477 101,399
经营活动现金流出小计 400,334 351,484
经营活动产生的现金流量净额 135,430 212,955
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 300 500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
12 51
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 320,000 670,000
投资活动现金流入小计 320,312 670,551
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600874 天津创业环保集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
491,145 229,406
付的现金
投资支付的现金 5,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 496,145 229,406
投资活动产生的现金流量净额 -175,833 441,145
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 800,000 1,169,200
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 800,000 1,169,200
偿还债务支付的现金 709,317 1,087,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,653 120,247
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 825,970 1,207,747
筹资活动产生的现金流量净额 -25,970 -38,547
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,373 615,553
加：期初现金及现金等价物余额 469,715 257,969
六、期末现金及现金等价物余额 403,342 873,522
公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:曹硕
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