2015 年第三季度报告
公司代码：600874 公司简称：创业环保
天津创业环保集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 16
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 16
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
因公无法出席本次董事
安品东 董事 会，委托董事付亚娜女士 付亚娜
代为表决
因公无法出席本次董事
陈银杏 董事 会，委托董事付亚娜女士 付亚娜
代为表决
1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人曹硕及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,013,482.8 1,085,948.2 -6.67
归属于上市公司 439,739.0 417,048.4 5.44
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 214,923.5 59,469.1 261.4
现金流量净额
3 / 16
2015 年第三季度报告
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 149,035.9 133,050.2 12.01
归属于上市公司 32,681.2 25,442.4 28.45
股东的净利润
归属于上市公司 32,476.0 25,327.9 28.22
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 7.63 6.29 增加 1.34 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.23 0.18 27.78
（元/股）
稀释每股收益 0.23 0.18 27.78
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 0.7 1.8
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 284.6 374.5
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外 -158.2 -47
收入和支出
所得税影响额 -31.8 -82.3
少数股东权益影响额（税后） -37.1 -41.8
合计 58.2 205.2
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 86,468
注：截止 2015 年 9 月 30 日，公司股东总数为 86,468 户，其中 H 股股东 70 户。
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
4 / 16
2015 年第三季度报告
天津市政投资
715,565,186 50.14 0 无 国有法人
有限公司
HKSCC NOMINEES
337,924,900 23.68 0 未知 未知
LIMITED
中国证券金融
38,704,569 2.71 0 未知 未知
股份有限公司
中央汇金投资
14,169,800 0.99 0 未知 未知
有限责任公司
陈贺香 4,818,656 0.34 0 未知 未知
大通证券股份
4,523,374 0.32 0 未知 未知
有限公司
湖南富兴投资
2,383,714 0.17 0 未知 未知
发展有限公司
林奇 2,222,844 0.16 0 未知 未知
中国农业银行
股份有限公司
－申万菱信中
1,983,588 0.14 0 未知 未知
证环保产业指
数分级证券投
资基金
中国农业银行
股份有限公司
－中证 500 交易 1,976,983 0.14 0 未知 未知
型开放式指数
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
天津市政投资有限公司 715,565,186 人民币普通股 715,565,186
HKSCC NOMINEES LIMITED 337,924,900 境外上市外资股 337,924,900
中国证券金融股份有限公
38,704,569 人民币普通股 38,704,569
司
中央汇金投资有限责任公
14,169,800 人民币普通股 14,169,800
司
陈贺香 4,818,656 人民币普通股 5,706,851
大通证券股份有限公司 4,523,374 人民币普通股 4,523,374
湖南富兴投资发展有限公
2,383,714 人民币普通股 4,006,227
司
林奇 2,222,844 人民币普通股 3,703,302
中国农业银行股份有限公
司－申万菱信中证环保产 1,983,588 人民币普通股 3,497,739
业指数分级证券投资基金
5 / 16
2015 年第三季度报告
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放式 1,976,983 人民币普通股 3,352,470
指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致 第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。
行动的说明 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。
注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)
有限公司)提供的股东名册，其持有之 H 股股份乃代表多个客户所持
有，并无任何个别客户持有本公司总股本 5%或以上之权益。
（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至 2015 年 9 月 30 日，本集团资产总额为人民币 1,013,483 万元,较年初减少人民币 72,465
万元，减少 7%；负债总额为人民币 555,658 万元，较年初减少人民币 96,492 万元,减少 15%；归
属于母公司的股东权益为人民币 439,739 万元，较年初增加了人民币 22,691 万元，增加 5%；2015
年 1-9 月实现归属于母公司的净利润为人民币 32,681 万元，较上年同期增加 7,239 万元，增幅
28%。 现将变动较大的科目进行如下分析：
单位：万元，币种：人民币
项目 2015.09.30 2014.12.31 增减额 增减幅度 原因
由于母公司收回了天津
市排水公司欠付的 2014
年度以前污水处理服务
货币资金 143,041 82,009 61,032 74.42%
费人民币 18.9 亿元，货
币资金期末余额大幅增
加。
期末金额增加，系由于子
应收票据 305 - 305 不适用
公司新增应收票据。
由于母公司收回了天津
市排水公司欠付的 2014
年度以前的污水处理服
应收账款 128,666 256,311 -127,645 -49.80%
务费共计人民币 18.9 亿
元，应收账款期末余额大
幅下降。
6 / 16
2015 年第三季度报告
主要是子公司污水处理
预付款项 16,836 10,641 6,195 58.22% 厂升级改造工程预付的
工程款。
其他应收 主要为新增代垫款项及
1,584 571 1,013 177.41%
款 项目保证金。
主要为子公司购置的用
存货 1,969 1,439 530 36.83%
于销售的设备
主要为子公司小型工程
在建工程 550 413 137 33.17%
支出
母公司偿还了到期的短
短期借款 - 5,000 -5,000 -100.00%
期借款。
主要是由于利润增加而
应交税金 5,475 2,640 2,835 107.39%
新增的企业所得税
期末余额减少是由于向
应付股利 3,243 6,034 -2,791 -46.25%
股东支付 2014 年度股利。
由于母公司提前偿还了
长期借款 66,739 156,457 -89,718 -57.34% 部分长期借款，期末余额
大幅减少。
项目名称 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减额 增减幅度 原因
营业税金 主要是子公司收入缴纳
1,651 1,160 491 42.33%
及附加 的税金。
凯英公司本年度加大市
场开发力度，市场开发人
销售费用 248 - 248 不适用
员费用专项归集，新增销
售费用。
上年同期，管理层基于谨
慎性原则，根据中国国际
经济贸易仲裁委员会对
安国项目做出的“终止安
国公司自来水供水及污
资产减值
- 690 -690 -100.00% 水项目相关协议，并在
损失
2014 年 7 月之前交接完
毕”的中间裁决，对安国
自来水项目计提减值损
失人民币 690 万元。本期
无资产减值损失发生。
本期低于上年同期，主要
原因是本期联营企业天
投资收益 -343 49 -392 -800.00%
津国际机械有限公司亏
损。
营业外支 本期低于上年同期，主要
118 254 -136 -53.54%
出 是集团上年同期固定资
7 / 16
2015 年第三季度报告
产报废损失较大。
本期高于上年同期，主要
所得税 11,882 8,772 3,110 35.45% 是本期利润较上年同期
增加。
本期高于上年同期，主要
少数股东
1,236 722 514 71.19% 是非全资子公司本期净
损益
利润增加。
主要原因是本期本公司
收到了天津市排水公司
经营活动
欠付的 2014 年度以前的
现金流净 214,923 59,469 155,454 261.40%
污水处理服务费人民币
额
18.9 亿元，现金流入增
加。
投资活动 主要是上年同期收到 3 亿
现金流净 -34,875 -16,950 -17,925 -105.75% 元土地整理储备补偿款，
额 本期无此事项。
本期低于上期，主要由于
筹资活动
本期还款额较上期增加，
现金流净 -119,927 -57,487 -62,440 -108.62%
且本期的借款额较上期
额
大幅减少。
主要由于本公司收回了
天津市排水公司欠付的
现金及现
2014 年度以前的污水处
金等价物 60,122 -14,968 75,089 501.67%
理服务费人民币 18.9 亿
净增加额
元，因此现金及现金等价
物净增加额大幅增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
8 / 16
2015 年第三季度报告
天津创业环保集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 刘玉军
日期 2015 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,430,407 820,092
应收票据 3,050 0
应收账款 1,286,659 2,563,114
预付款项 168,361 106,412
其他应收款 15,837 5,707
存货 19,689 14,392
其他流动资产 56,851 62,250
流动资产合计 2,980,854 3,571,967
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000 2,000
长期应收款 321,133 326,147
长期股权投资 27,920 31,347
投资性房地产 102,181 104,936
固定资产 460,440 488,528
在建工程 5,503 4,133
无形资产 6,228,062 6,321,963
其他非流动资产 6,735 8,461
非流动资产合计 7,153,974 7,287,515
资产总计 10,134,828 10,859,482
流动负债：
短期借款 0 50,000
应付账款 67,137 54,319
预收款项 858,678 776,190
应付职工薪酬 13,226 13,650
应交税费 54,748 26,400
9 / 16
2015 年第三季度报告
应付股利 32,426 60,337
其他应付款 563,004 666,433
一年内到期的非流动负债 291,395 304,221
其他流动负债 3,439 4,251
流动负债合计 1,884,053 1,955,801
非流动负债：
长期借款 667,386 1,564,566
应付债券 1,392,116 1,388,975
长期应付款 253,475 262,454
递延收益 1,205,044 1,209,201
递延所得税负债 102,146 86,778
其他非流动负债 52,364 53,727
非流动负债合计 3,672,531 4,565,701
负债合计 5,556,584 6,521,502
所有者权益
股本 1,427,228 1,427,228
资本公积 382,311 382,311
盈余公积 395,063 395,063
未分配利润 2,192,788 1,965,882
归属于母公司所有者权益合计 4,397,390 4,170,484
少数股东权益 180,854 167,496
所有者权益合计 4,578,244 4,337,980
负债和所有者权益总计 10,134,828 10,859,482
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：刘涛
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 731,531 295,231
应收账款 1,045,529 2,371,956
预付款项 507 259
应收股利 7,032 0
其他应收款 129,235 95,792
存货 4,077 4,336
其他流动资产 142,990 77,380
流动资产合计 2,060,901 2,844,954
非流动资产：
10 / 16
2015 年第三季度报告
可供出售金融资产 2,000 2,000
持有至到期投资
长期应收款 321,133 326,147
长期股权投资 1,443,236 1,353,236
投资性房地产 79,778 82,154
固定资产 145,373 157,880
在建工程 197 197
无形资产 3,554,308 3,648,936
其他非流动资产 170,548 134,468
非流动资产合计 5,716,573 5,705,018
资产总计 7,777,474 8,549,972
流动负债：
短期借款 50,000
应付账款 26,848 21,540
预收款项 24,954 6,841
应付职工薪酬 8,900 7,930
应交税费 30,776 14,987
应付股利 32,426 60,337
其他应付款 937,613 1,029,776
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 24,245 91,391
其他流动负债
流动负债合计 1,085,762 1,282,802
非流动负债：
长期借款 38,500 725,850
应付债券 1,392,116 1,388,975
长期应付款 253,475 262,454
递延收益 959,340 967,167
递延所得税负债 43,642 36,584
非流动负债合计 2,687,073 3,381,030
负债合计 3,772,835 4,663,832
所有者权益：
股本 1,427,228 1,427,228
资本公积 380,788 380,788
盈余公积 395,063 395,063
未分配利润 1,801,560 1,683,061
所有者权益合计 4,004,639 3,886,140
负债和所有者权益总计 7,777,474 8,549,972
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：刘涛
合并利润表
11 / 16
2015 年第三季度报告
2015 年 1—9 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 532,380 468,733 1,490,359 1,330,502
其中：营业收入 532,380 468,733 1,490,359 1,330,502
二、营业总成本 332,974 318,841 1,032,239 983,005
其中：营业成本 264,454 241,014 801,297 728,259
营业税金及附加 7,938 3,547 16,508 11,604
销售费用 701 0 2,480 0
管理费用 22,959 22,400 77,413 78,846
财务费用 36,922 51,880 134,541 157,396
资产减值损失 0 0 0 6,900
投资收益（损失以“－” -440 -51 -3,427 489
号填列）
其中：对联营企业和合 -440 -51 -3,427 489
营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－” 198,966 149,841 454,693 347,986
号填列）
加：营业外收入 2,367 1,069 4,477 3,916
其中：非流动资产处置 7 0 19 15
利得
减：营业外支出 1,096 1,849 1,184 2,539
其中：非流动资产处置 0 1,782 1 2,397
损失
四、利润总额（亏损总额以 200,237 149,061 457,986 349,363
“－”号填列）
减：所得税费用 47,630 34,751 118,817 87,723
五、净利润（净亏损以“－” 152,607 114,310 339,169 261,640
号填列）
归属于母公司所有者的净利 145,377 110,466 326,812 254,424
润
少数股东损益 7,230 3,844 12,357 7,216
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 152,607 114,310 339,169 261,640
归属于母公司所有者的综合 145,377 110,466 326,812 254,424
收益总额
归属于少数股东的综合收益 7,230 3,844 12,357 7,216
12 / 16
2015 年第三季度报告
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.08 0.23 0.18
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.08 0.23 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：刘涛
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 272,833 254,511 790,075 718,665
减：营业成本 115,800 103,614 365,538 321,537
营业税金及附加 3,509 2,046 7,790 6,329
销售费用
管理费用 14,305 12,848 45,410 44,950
财务费用 19,979 34,181 78,856 98,825
资产减值损失 0 0 0 6,900
投资收益（损失以“－” 7,033 2,000 7,033 2,000
号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 126,273 103,822 299,514 242,124
号填列）
加：营业外收入 311 504 926 2,658
减：营业外支出 223 1,370 223 1,370
其中：非流动资产处置 0 1,370 0 1,370
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 126,361 102,956 300,217 243,412
号填列）
减：所得税费用 30,186 25,242 81,812 62,078
四、净利润（净亏损以“－” 96,175 77,714 218,405 181,334
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 96,175 77,714 218,405 181,334
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.07 0.05 0.15 0.13
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.07 0.05 0.15 0.13
13 / 16
2015 年第三季度报告
股)
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：刘涛
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,861,795 1,063,225
收到的税费返还 2,106 499
收到其他与经营活动有关的现金 125,336 214,045
经营活动现金流入小计 2,989,237 1,277,769
购买商品、接受劳务支付的现金 467,939 397,615
支付给职工以及为职工支付的现金 164,558 154,028
支付的各项税费 132,019 96,091
支付其他与经营活动有关的现金 75,486 35,344
经营活动现金流出小计 840,002 683,078
经营活动产生的现金流量净额 2,149,235 594,691
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 219 676
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 26 1,223
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300,000
投资活动现金流入小计 245 301,899
购建固定资产、无形资产和其他长期资 333,982 471,399
产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 15,010 0
投资活动现金流出小计 348,992 471,399
投资活动产生的现金流量净额 -348,747 -169,500
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,000 0
现金
取得借款收到的现金 125,000 414,640
筹资活动现金流入小计 126,000 414,640
偿还债务支付的现金 1,086,724 767,992
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 238,549 221,518
14 / 16
2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 1,325,273 989,510
筹资活动产生的现金流量净额 -1,199,273 -574,870
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 601,215 -149,679
加：期初现金及现金等价物余额 814,892 994,982
六、期末现金及现金等价物余额 1,416,107 845,303
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：刘涛
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,146,457 426,644
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 88,706 116,227
经营活动现金流入小计 2,235,163 542,871
购买商品、接受劳务支付的现金 198,353 149,436
支付给职工以及为职工支付的现金 72,073 72,200
支付的各项税费 74,492 63,400
支付其他与经营活动有关的现金 53,471 10,565
经营活动现金流出小计 398,389 295,601
经营活动产生的现金流量净额 1,836,774 247,270
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 676
取得投资收益收到的现金 0 11,800
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6 0
产收回的现金净额
收到分、子公司款项 104,553 283,764
收到其他与投资活动有关的现金 0 300,000
投资活动现金流入小计 104,559 596,240
购建固定资产、无形资产和其他长期资 157,211 308,518
产支付的现金
投资支付的现金 90,000 19,600
支付的分、子公司款项 253,087 111,713
支付其他与投资活动有关的现金 5,910 0
投资活动现金流出小计 506,208 439,831
投资活动产生的现金流量净额 -401,649 156,409
15 / 16
2015 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000 386,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000 386,000
偿还债务支付的现金 904,850 590,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,975 170,557
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,098,825 760,557
筹资活动产生的现金流量净额 -998,825 -374,557
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 436,300 29,122
加：期初现金及现金等价物余额 292,731 342,090
六、期末现金及现金等价物余额 729,031 371,212
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：刘涛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
16 / 16