2017 年第三季度报告
公司代码：600874 公司简称：创业环保
天津创业环保集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳 及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,146,109.8 1,064,089.7 7.71
归属于上市公司 501,888.3 474,437.7 5.79
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 41,505.0 35,380.3 17.31
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 154,981.6 148,239.7 4.55
归属于上市公司 41,009.5 36,675.5 11.82
股东的净利润
归属于上市公司 39,614.1 35,262.7 12.34
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 8.40 8.09 增加 0.31 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.29 0.26 11.54
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（元/股）
稀释每股收益 0.29 0.26 11.54
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 0.8 0.9
计入当期损益的政府补助，但 77.8 1,751.0
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外 -129.6 113.5
收入和支出
少数股东权益影响额（税后） -2.6 -3.6
所得税影响额 12.7 -466.4
合计 -40.9 1,395.4
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 113,917
注：截止 2017 年 9 月 30 日，公司股东总数为 113,917 户，其中 H 股股东 66 户。
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
天津市政投资
715,565,186 50.14 0 无 国有法人
有限公司
HKSCC
NOMINEES 337,856,900 23.67 0 未知 未知
LIMITED
中央汇金资产
管理有限责任 14,169,800 0.99 0 未知 国有法人
公司
陶庆华 6,404,200 0.45 0 未知 未知
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中国农业银行
股份有限公司
－中证 500 交易 1,853,683 0.13 0 未知 未知
型开放式指数
证券投资基金
沈阳铁道煤炭
1,500,000 0.11 0 未知 国有法人
集团有限公司
刘思远 1,151,300 0.08 0 未知 未知
吴建炎 1,126,270 0.08 0 未知 未知
香港中央结算
1,119,619 0.08 0 未知 未知
有限公司
查国平 1,047,000 0.07 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
天津市政投资有限公司 715,565,186 人民币普通股 715,565,186
HKSCC NOMINEES LIMITED 337,856,900 境外上市外资股 337,856,900
中央汇金资产管理有限责 14,169,800 14,169,800
人民币普通股
任公司
陶庆华 6,404,200 人民币普通股 6,404,200
中国农业银行股份有限公 1,853,683 1,853,683
司－中证 500 交易型开放式 人民币普通股
指数证券投资基金
沈阳铁道煤炭集团有限公 1,500,000 1,500,000
人民币普通股
司
刘思远 1,151,300 人民币普通股 1,151,300
吴建炎 1,126,270 人民币普通股 1,126,270
香港中央结算有限公司 1,119,619 人民币普通股 1,119,619
查国平 1,047,000 人民币普通股 1,047,000
上述股东关联关系或一致 第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。
行动的说明 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。
注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)
有限公司)提供的股东名册，其持有之 H 股股份乃代表多个客户所持
有，并无任何个别客户持有本公司总股本 5%或以上之权益。
（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至2017年9月30日，本集团资产总额为人民币1,146,110万元,较年初增加人民币82,020万元，
增幅7.71%；负债总额为人民币616,014万元，较年初增加人民币52,306万元,增幅9.28%；归属于
母公司的股东权益为人民币501,888万元，较年初增加了人民币27,451万元，增幅5.79%；2017年
1-9月实现归属于母公司的净利润为人民币41,010万元，较上年同期增加4,334万元，增幅11.82%。
现将变动较大的科目进行如下分析：
单位：万元，币种:人民币
增减幅度
项目名称 2017.9.30 2016.12.31 增减金额 变动说明
(%)
应收票据 112.0 40.0 72.0 180.00 主要是本期收到新的银行汇票。
主要是本期收回的项目投标保证
其他应收款 10,200.9 15,087.2 -4,886.3 -32.39
金。
主要为子公司资产购置产生待抵
其他流动资
7,286.8 4,910.7 2,376.1 48.39 扣的增值税进项税重分类至其他
产
流动资产。
主要是本期公司建设项目投资增
在建工程 3,692.6 439.6 3,253.0 739.99
加。
短期借款 50,000.0 0 50,000.0 100.00 主要是母公司新增的短期借款。
主要是本期缴纳了 2016 年度计提
应交税费 4,129.7 6,908.0 -2,778.3 -40.22
的税款。
主要是本期计提的 2016 年度应付
应付股利 6,952.2 143.8 6,808.4 4734.63
股利。
一年内到期
主要是本期新增一年内到期的中
的非流动负 88,737.7 21,232.7 67,505.0 317.93
期票据。
债
主要是本期将一年内到期的中期
应付债券 69,785.1 139,431.3 -69,646.2 -49.95 票据重分类至一年内到期的非流
动负债科目。
2017 年 2016 年 增减幅度
项目名称 增减金额 变动说明
1-9 月 1-9 月 (%)
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主要是根据财会【2016】22 号文
税金及附加 3,674.6 2,567.5 1,107.1 43.12 件规定，将营业成本及管理费用中
的税金调至本科目核算。
销售费用 524.5 765.6 -241.1 -31.49 主要是人员经费减少。
资产减值损 主要是本期天津凯英科技发展股
80.6 402.0 -321.4 -79.95
失 份有限公司计提坏账损失。
根据企业会计准则第 16 号——政
其他收益 9,826.5 0 9,826.5 100.00 府补助，本期将即征即退增值税由
营业外收入调入其他收益。
本期较上年同期大幅增加，主要原
因是 2016 年底对天津国际机械有
限公司全额计提减值准备后，本期
投资收益 40.0 -304.3 344.3 113.14
不再确认对其的投资收益。本期发
生额为收到的北方人才港股份有
限公司 40 万元股利分红。
根据企业会计准则第 16 号——政
营业外收入 2,005.6 11,595.8 -9,590.2 -82.70 府补助，本期将即征即退增值税由
营业外收入调入其他收益。
主要是缴纳的土地使用税的滞纳
营业外支出 140.2 34.6 105.6 305.20
金。
少数股东损 主要是非全资子公司本期净利润
2,341.1 1,219.6 1,121.5 91.96
益 增加。
主要是本期公司各类工程项目投
投资活动产 资支出高于上年同期；同时去年同
生的现金流 -59,412.1 4,713.6 -64,125.7 -1360.44 期收到项目建设配套资金及纪庄
量净额 子迁建补偿款约 7000 万元，本期
无此事项。
筹资活动产
主要是本期公司新增短期借款 5
生的现金流 31,210.6 -20,254.8 51,465.4 254.09
亿元。
量净额
现金及现金
由于经营、投资、筹资活动现金流
等价物净增 13,303.5 19,839.1 -6,535.6 -32.94
共同影响所致。
加额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为优化资本结构，本公司于2016年9月启动了非公开发行A股股票工作，发行方案及预案修订
情况已获得公司股东大会批准。详见本公司2016年9月8日、2016年12月30日、2017年4月25日及2017
年7月4日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
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本公司于 2017 年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171779 号），中国证监会依法对公司提交的《天津创
业环保集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该
申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行A股股票方案尚需获得中国证监会的核准后方可实施。公司将根据上述事
项的进展情况积极推进相关工作，严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求
及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
天津创业环保集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 刘玉军
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,335,168 1,199,058
应收票据 1,120 400
应收账款 2,275,910 1,815,420
预付款项 184,932 153,198
其他应收款 102,009 150,872
买入返售金融资产
存货 19,322 24,491
其他流动资产 72,868 49,107
流动资产合计 3,991,329 3,392,546
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000 2,000
长期应收款 299,386 309,148
长期股权投资
投资性房地产 94,835 97,590
固定资产 385,792 413,486
在建工程 36,926 4,396
无形资产 6,489,574 6,233,987
其他非流动资产 161,256 187,744
非流动资产合计 7,469,769 7,248,351
资产总计 11,461,098 10,640,897
流动负债：
短期借款 500,000
应付账款 123,209 107,239
预收款项 1,034,567 955,507
应付职工薪酬 34,852 34,411
应交税费 41,297 69,080
应付股利 69,522 1,438
其他应付款 368,627 408,111
一年内到期的非流动负债 887,377 212,327
其他流动负债 9,665 9,645
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流动负债合计 3,069,116 1,797,758
非流动负债：
长期借款 489,996 510,428
应付债券 697,851 1,394,313
长期应付款 277,179 285,208
预计负债 32,930 32,930
递延收益 1,434,191 1,446,971
递延所得税负债 116,880 126,108
其他非流动负债 42,000 43,364
非流动负债合计 3,091,027 3,839,322
负债合计 6,160,143 5,637,080
所有者权益
股本 1,427,228 1,427,228
其他权益工具
资本公积 399,115 399,115
盈余公积 444,925 444,925
未分配利润 2,747,615 2,473,109
归属于母公司所有者权益合计 5,018,883 4,744,377
少数股东权益 282,072 259,440
所有者权益合计 5,300,955 5,003,817
负债和所有者权益总计 11,461,098 10,640,897
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 590,897 459,678
应收账款 1,796,870 1,489,342
预付款项 1,818 423
应收股利 8,713 8,713
其他应收款 230,117 287,697
存货 4,031 4,333
其他流动资产 130,952 103,843
流动资产合计 2,763,398 2,354,029
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000 2,000
长期应收款 299,386 309,148
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长期股权投资 1,943,000 1,746,349
投资性房地产 73,442 75,818
固定资产 113,480 125,374
无形资产 3,330,623 3,393,326
其他非流动资产 325,187 237,480
非流动资产合计 6,087,118 5,889,495
资产总计 8,850,516 8,243,524
流动负债：
短期借款 500,000 0
应付账款 45,076 20,089
预收款项 25,401 5,994
应付职工薪酬 31,202 22,920
应交税费 4,899 38,154
应付股利 69,522 1,438
其他应付款 671,286 751,895
一年内到期的非流动负债 0 25,927
其他流动负债 808,887 86,463
流动负债合计 2,156,273 952,880
非流动负债：
应付债券 697,851 1,394,313
长期应付款 277,179 285,208
预计负债 32,930 32,930
递延收益 1,112,500 1,129,013
递延所得税负债 54,452 54,224
其他非流动负债 210,000 210,000
非流动负债合计 2,384,912 3,105,688
负债合计 4,541,185 4,058,568
所有者权益：
股本 1,427,228 1,427,228
资本公积 380,788 380,788
盈余公积 444,925 444,925
未分配利润 2,056,390 1,932,015
所有者权益合计 4,309,331 4,184,956
负债和所有者权益总计 8,850,516 8,243,524
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 563,181 554,836 1,549,816 1,482,397
其中：营业收入 563,181 554,836 1,549,816 1,482,397
二、营业总成本 391,091 410,496 1,096,959 1,103,600
其中：营业成本 313,071 336,368 883,488 893,584
税金及附加 11,844 7,192 36,746 25,675
销售费用 1,048 2,533 5,245 7,656
管理费用 39,514 23,300 92,287 77,703
财务费用 25,614 37,083 78,387 94,962
资产减值损失 4,020 806 4,020
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -917 400 -3,043
号填列）
其中：对联营企业和合 -917 0 -3,043
营企业的投资收益
其他收益 33,401 98,265
三、营业利润（亏损以“－” 205,491 143,423 551,522 375,754
号填列）
加：营业外收入 764 32,692 20,056 115,958
其中：非流动资产处置 11 0 12 1
利得
减：营业外支出 1,274 -2,381 1,402 346
其中：非流动资产处置 3 -39 3 -18
损失
四、利润总额（亏损总额以 204,981 178,496 570,176 491,366
“－”号填列）
减：所得税费用 40,894 38,417 136,670 112,415
五、净利润（净亏损以“－” 164,087 140,079 433,506 378,951
号填列）
归属于母公司所有者的净利 155,037 130,072 410,095 366,755
润
少数股东损益 9,050 10,007 23,411 12,196
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 164,087 140,079 433,506 378,951
归属于母公司所有者的综合 155,037 130,072 410,095 366,755
收益总额
归属于少数股东的综合收益 9,050 10,007 23,411 12,196
总额
八、每股收益：
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2017 年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.09 0.29 0.26
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.09 0.29 0.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 274,340 249,171 728,121 728,640
减：营业成本 136,539 114,311 374,957 380,655
税金及附加 4,482 3,992 15,165 14,127
管理费用 29,719 14,845 59,458 45,394
财务费用 16,738 24,891 49,212 55,502
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 37,820 92,050 38,220 93,730
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
其他收益 16,761 0 49,631 0
二、营业利润（亏损以“－” 141,443 183,182 317,180 326,692
号填列）
加：营业外收入 384 20,447 16,721 77,101
其中：非流动资产处置 0 0 0 1
利得
减：营业外支出 25 25
其中：非流动资产处置 0 0
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 141,802 203,629 333,876 403,793
号填列）
减：所得税费用 22,243 27,895 73,914 77,516
四、净利润（净亏损以“－” 119,559 175,734 259,962 326,277
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 119,559 175,734 259,962 326,277
七、每股收益：
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2017 年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/ 0.08 0.12 0.18 0.23
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.08 0.12 0.18 0.23
股)
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,344,647 1,143,114
收到的税费返还 111,057 120,257
收到其他与经营活动有关的现金 363,818 140,482
经营活动现金流入小计 1,819,522 1,403,853
购买商品、接受劳务支付的现金 512,327 473,290
客户贷款及垫款净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金 192,779 184,158
支付的各项税费 410,148 324,531
支付其他与经营活动有关的现金 289,218 68,071
经营活动现金流出小计 1,404,472 1,050,050
经营活动产生的现金流量净额 415,050 353,803
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 400
处置固定资产、无形资产和其他长期资 31 55
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0 323,390
投资活动现金流入小计 431 323,445
购建固定资产、无形资产和其他长期资 591,552 250,594
产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 3,000 25,715
投资活动现金流出小计 594,552 276,309
投资活动产生的现金流量净额 -594,121 47,136
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 622,921 202,943
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 622,921 202,943
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2017 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 166,164 281,514
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144,651 123,977
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 310,815 405,491
筹资活动产生的现金流量净额 312,106 -202,548
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 133,035 198,391
加：期初现金及现金等价物余额 1,181,120 1,328,575
六、期末现金及现金等价物余额 1,314,155 1,526,966
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 567,205 440,852
收到的税费返还 56,653 85,011
收到其他与经营活动有关的现金 696,279 40,918
经营活动现金流入小计 1,320,137 566,781
购买商品、接受劳务支付的现金 204,227 206,813
支付给职工以及为职工支付的现金 78,303 75,929
支付的各项税费 220,003 206,428
支付其他与经营活动有关的现金 770,429 43,067
经营活动现金流出小计 1,272,962 532,237
经营活动产生的现金流量净额 47,175 34,544
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000
取得投资收益收到的现金 38,220 93,730
收到其他与投资活动有关的现金 431,856
投资活动现金流入小计 38,220 529,586
购建固定资产、无形资产和其他长期资 141,789 73,731
产支付的现金
投资支付的现金 196,651 92,600
支付其他与投资活动有关的现金 226,115
投资活动现金流出小计 338,440 392,446
投资活动产生的现金流量净额 -300,220 137,140
三、筹资活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000 0
筹资活动现金流入小计 500,000 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,811 90,442
筹资活动现金流出小计 115,811 90,442
筹资活动产生的现金流量净额 384,189 -90,442
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 131,144 81,242
加：期初现金及现金等价物余额 454,678 596,699
六、期末现金及现金等价物余额 585,822 677,941
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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