中信证券股份有限公司关于天津创业环保集团股份
有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为天津创业
环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”或“公司”）2021 年非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，经核查，就创业
环保非公开发行限售股份的上市流通事项发表如下核查意见：
一、本次限售股上市类型
经创业环保 2021 年第四次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会
及 2021 年第二次 H 股类别股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证
监许可〔2022〕1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》核准，公司以发行价格 5.80 元/股向特定对象非公开发行股票
143,189,655 股，2022 年 9 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理了本次发行新增的 143,189,655 股股份的登记托管及限售手续。本次
非公开发行完成后，公司总股本由 1,427,228,430 股增加至 1,570,418,085 股。（具
体详见公司于 2022 年 9 月 30 日刊登在上海证券交易所网站的《公开发行 A 股
股票发行结果暨股本变动的公告》）
本次非公开发行各发行对象及配售情况如下：
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 长和（天津）投资管理有限公司-天津圣金
海河中和股权投资基金合伙企业（有限合 4,310,344 24,999,995.20 6
伙）
2 中国黄金集团资产管理有限公司 4,310,344 24,999,995.20 6
3 太平洋证券股份有限公司 4,310,344 24,999,995.20 6
4 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙) 8,620,689 49,999,996.20 6
5 宁波正业宏源投资有限公司 4,310,344 24,999,995.20 6
6 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公
4,310,344 24,999,995.20 6
司-沣途沣泰壹号私募股权投资基金
7 诺德基金管理有限公司 20,637,931 119,699,999.80 6
8 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴
4,310,344 24,999,995.20 6
业银行-华泰资产价值精选资产管理产
1
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
品”）
9 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴
业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理 4,310,344 24,999,995.20 6
产品”）
10 华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五
号混合型养老金产品-中国银行股份有限 4,310,344 24,999,995.20 6
公司”）
11 刘姊琪 4,310,344 24,999,995.20 6
12 国泰君安证券股份有限公司 5,000,000 29,000,000.00 6
13 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 8,620,689 49,999,996.20 6
14 UBSAG 7,586,206 43,999,994.80 6
15 JP Morgan Chase Bank, National
4,310,344 24,999,995.20 6
Association
16 陈学赓 4,310,344 24,999,995.20 6
17 董卫国 4,310,344 24,999,995.20 6
18 财通基金管理有限公司 41,000,012 237,800,069.60 6
合计 143,189,655 830,499,999.00 -
二、申请解除限售股份的股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的 18 名股东在公司非公开发行时承诺，自创业环保
本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购
的股份。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承
诺。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占
用公司资金的情况，公司亦未发生对其进行违规担保等损害公司利益行为的情
况。
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2022 年 9 月公司非公开发行股票 143,189,655 股，公司总股本由 1,427,228,430
股增加至 1,570,418,085 股。本次非公开发行股票后，公司未发生因利润分配、
资本公积金转增股本等导致总股本变化的情况。
四、本次非公开发行限售流通股上市情况
1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 143,189,655 股；
2
2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2023 年 3 月 28 日；
3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单
单位：股
本次申请上市流
序 持有限售流 剩余限售流
股东名称 本次上市数量 通股数量占总股
号 通股数量 股数量
本比例（%）
1 长和（天津）投资管理有限公司
-天津圣金海河中和股权投资基 4,310,344 4,310,344 0.27% 0
金合伙企业（有限合伙）
2 中国黄金集团资产管理有限公
4,310,344 4,310,344 0.27% 0
司
3 太平洋证券股份有限公司 4,310,344 4,310,344 0.27% 0
4 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合
8,620,689 8,620,689 0.55% 0
伙)
5 宁波正业宏源投资有限公司 4,310,344 4,310,344 0.27% 0
6 宁波梅山保税港区沣途投资管
理有限公司-沣途沣泰壹号私募 4,310,344 4,310,344 0.27% 0
股权投资基金
7 诺德基金管理有限公司 20,637,931 20,637,931 1.31% 0
8 华泰资产管理有限公司（代“华
泰资管-兴业银行-华泰资产价 4,310,344 4,310,344 0.27% 0
值精选资产管理产品”）
9 华泰资产管理有限公司（代“华
泰资管-兴业银行-华泰资产华 4,310,344 4,310,344 0.27% 0
泰稳健增益资产管理产品”）
10 华泰资产管理有限公司（代“华
泰优逸五号混合型养老金产品- 4,310,344 4,310,344 0.27% 0
中国银行股份有限公司”）
11 刘姊琪 4,310,344 4,310,344 0.27% 0
12 国泰君安证券股份有限公司 5,000,000 5,000,000 0.32% 0
13 济南瀚祥投资管理合伙企业（有
8,620,689 8,620,689 0.55% 0
限合伙）
14 UBSAG 7,586,206 7,586,206 0.48% 0
15 JPMorgan Chase Bank, National 4,310,344 4,310,344 0.27% 0
Association
16 陈学赓 4,310,344 4,310,344 0.27% 0
17 董卫国 4,310,344 4,310,344 0.27% 0
18 财通基金管理有限公司 41,000,012 41,000,012 2.61% 0
合计 143,189,655 143,189,655 9.12% 0
五、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 9,310,344 -9,310,344 0
2、境内法人持有股份 109,051,729 -109,051,729 0
有限售条件
3、境内自然人持有股份 12,931,032 -12,931,032 0
的流通股份
4、境外法人持有股份 11,896,550 -11,896,550 0
有限售条件的流通股份合计 143,189,655 -143,189,655 0
无 限 售 条 件A 股 1,087,228,430 +143,189,655 1,230,418,085
3
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
的流通股份 H股 340,000,000 0 340,000,000
无限售条件的流通股份合计 1,427,228,430 +143,189,655 1,570,418,085
股份总额 1,570,418,085 0 1,570,418,085
六、保荐机构核查意见
1、创业环保本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律
法规的要求；
2、创业环保本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票
时做出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，创业环保关于本次限售股份流通上市的信息披
露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。
4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天津创业环保集团股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
马 滨 葛 馨
中信证券股份有限公司
年 月 日
5