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公司公告

三联商社:2014年年度报告摘要2015-03-21  

						公司代码:600898                                                            公司简称:三联商社


                              三联商社股份有限公司
                               2014 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2    公司简介
                                         公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所       股票简称            股票代码           变更前股票简称
        A股           上海证券交易所       三联商社              600898          ST三联;*ST三联

       联系人和联系方式                    董事会秘书                   证券事务代表
             姓名                            邵 杰                          朱 莉
             电话                  0531-81675201、81675202       0531-81675201、81675202
             传真                  0531-81675313                 0531-81675313
           电子信箱                slss600898db@163.com          slss600898db@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1    公司主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                              本期末比上年
                         2014年末          2013年末                             2012年末
                                                            同期末增减(%)
总资产                631,343,659.06    625,260,412.42                  0.97 583,182,874.37
归 属 于 上 市公 司
                      348,941,315.10    317,086,396.99                10.05       289,336,580.21
股东的净资产
                                                             本期比上年
                          2014年            2013年                                    2012年
                                                             同期增减(%)
经 营 活 动 产生 的
                          692,471.17     52,813,794.13               -98.69       111,253,433.16
现金流量净额
营业收入              824,599,862.16    811,123,424.45                    1.66    739,194,260.49
归 属 于 上 市公 司
                       31,854,918.11     27,749,816.78                14.79        23,494,906.37
股东的净利润
归 属 于 上 市公 司
股 东 的 扣 除非 经
                       30,762,476.59     26,300,816.39                16.96        26,232,112.49
常 性 损 益 的净 利
润
加 权 平 均 净资 产                                          增加0.42个百分
                                9.57                 9.15                                   8.46
收益率(%)                                                              点
基本每股收益(元
                              0.1261               0.1099             14.74               0.0930
/股)
稀释每股收益(元
                              0.1261               0.1099             14.74               0.0930
/股)
                                               1
2.2    截止报告期末股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
                                                                               单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                          27,151
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                      22,285
                                    前 10 名股东持股情况
                                                             持有有限
                                      持股比      持股                  质押或冻结的股份
      股东名称        股东性质                               售条件的
                                      例(%)       数量                        数量
                                                             股份数量
山东龙脊岛建设
                   境内非国有法人       10.69   27,000,000          0    无               0
有限公司
北京战圣投资有
                   境内非国有法人        9.02   22,765,602          0    无               0
限公司
郑州投资控股有
                   国有法人              4.95   12,500,000          0    无               0
限公司
左济和             未知                  1.35    3,401,400          0   冻结     3,353,000
江游               未知                  1.23    3,108,873          0   冻结     1,710,000
杨冬香             未知                  1.13    2,850,300          0   未知
陈利珍             未知                  0.96    2,429,238          0   未知
齐干平             未知                  0.88    2,215,000          0   未知
许尚龙             未知                  0.56    1,420,357          0   未知
陈济英             未知                  0.51    1,282,239          0   未知
                                     山东龙脊岛与北京战圣为一致行动人,公司未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     之间是否存在关联关系或一致行动人情况。


2.3    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




三 管理层讨论与分析

3.1   董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    中国实体经济告别高速增长,面临增速放缓、结构调整的经济发展新常态, 国家统计局
公布的数据显示,2014 年国内社会消费品零售总额同比增长 12%,扣除价格因素,实际增长
10.9%,增速放缓且创近年新低。消费市场整体偏弱、渠道竞争加剧、消费热点缺乏导致实体
零售行业面临的销售增长压力较大的局面仍在持续。由于受到国内宏观经济形势、楼市低迷
                                           2
及前期家电激励政策引发市场透支的影响,2014 年家电零售市场整体表现平淡。根据 GfK 公
司对全国家电零售市场调查分析显示,线下渠道受到线上渠道挤压,2014 年线下市场规模有
所下降,除空调、洗衣机及厨卫电器同比小幅提升,彩电、通讯、电脑和数码等其它家电品
类同比均为下降。
    面对市场环境及日益激励的竞争压力,2014 年,公司以“聚焦主业”、“用户思维”为核
心,从提升商品经营能力和满足顾客体验需求入手,及时调整经营发展思路,优化供应链管
理,加强业务精细化操作及风险控制能力,突出实体店优势;同时以提升管理效率为目标,
严格费用管控降低运营成本,加强资金管理增加利润来源,确保销售规模和盈利能力的稳步
提升。
    报告期内,公司实现营业收入 82,460 万元,同比增长 1.66%,但由于市场及竞争等因素
影响,收入未达预期,完成计划的 92.42%;实现净利润 3,185 万元,同比增长 14.79%,完成
计划的 102.43%,净利润较同期增长的原因主要来源于费用的节控与理财收益的增加;扣除非
经常性损益后的净利润 3,076 万元,同比增长 16.96%。

3.2   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                  单位:元   币种:人民币
              科目                     本期数           上年同期数       变动比例(%)
营业收入                             824,599,862.16     811,123,424.45               1.66
营业成本                             703,053,225.89     687,660,770.03               2.24
销售费用                              47,178,330.11      49,137,232.48              -3.99
管理费用                              37,367,647.42      39,229,137.69              -4.75
财务费用                                 239,882.03        -111,974.89            不适用
经营活动产生的现金流量净额               692,471.17      52,813,794.13             -98.69
投资活动产生的现金流量净额             -3,072,418.66   -144,367,971.04            不适用

3.2.1 收入完成情况及变化分析
    本期实现营业收入 82,459.99 万元,其中主营业务收入 77,194.38 万元,其他业务收入
5,265.61 万元。2013 年度公司实现营业收入 81,112.34 万元,2014 年度同比增加 1,347.65 万元,
增幅 1.66%;剔除报告期内菏泽分公司闭店的影响,可比收入增幅 5.19%。
    公司积极拓展经营思路,在保证法定节假日、司庆及重装等大型节点销售的同时,积极
开展社区、异业营销及员工内购活动,精准锁定消费群体,实现可比门店收入增长。

3.2.2 综合毛利额和综合毛利率分析
    本报告期实现综合毛利额 12,154.66 万元,去年同期实现综合毛利额 12,346.27 万元,同
比减少 191.61 万元,降幅 1.55% 。本期综合毛利率为 14.74%,去年同期综合毛利率为 15.22%,
同比降低 0.48 个百分点。毛利率同比降低的主要原因为本期家电零售市场竞争加剧,加之公
司仅为实体店销售,销售压力巨大,为确保市场份额及销售增长,销售费用投入加大,造成
毛利率下降。

3.2.3 费用情况
    本期发生费用总额 8,478.59 万元,去年同期费用总额 8,825.44 万元,同比减少 346.85 万
元,降幅 3.93%。降低的原因:菏泽、枣庄公司闭店导致费用减少,同时通过全面费用预算、
加强费用授权管理等举措带来人工成本、水电费、业务招待费等降低。

3.2.4 现金流情况
    本期经营活动产生的现金流量净额 69.25 万元,较去年同期减少 5,212.13 万元,减少的主
要原因为支付供应商货款增加。

                                            3
     本期投资活动产生的现金净流出 307.24 万元,较去年同期投资活动产生的现金净流出
 14,436.80 万元,减少净流出 14,129.56 万元。主要原因是公司本期收回投资多于同期且支付投
 资款少于同期。

 3.2.5 发展战略和经营计划进展说明
     报告期内,公司按 2014 年初制订的工作规划,开展公司各项经营工作,2014 年度实现营
 业收入 82,460 万元,完成计划 89,223 万元的 92.42%;实现净利润 3,185 万元,完成计划 3,110
 万元的 102.43%。

 3.3   资产、负债情况分析
                                                                                   单位:元
                               本期期末数                        上期期末数    本期期末金额
  项目名称      本期期末数     占总资产的        上期期末数      占总资产的    较上期期末变
                               比例(%)                         比例(%)     动比例(%)
应收账款       38,968,660.36          6.17       21,750,043.36         3.48           79.17
预付款项       17,385,768.52          2.75       10,840,827.85         1.73           60.37
投资性房地产   32,169,290.84          5.10                                           不适用
应交税费       10,252,027.62          1.62        7,786,248.19         1.25           31.67
未分配利润     26,269,310.17          4.16       -2,845,867.37         -0.46         不适用
     (1)应收账款较同期增加 1,721.86 万元,增幅 79.17%,主要为应收供应商返利、费用增
 加。
     (2)预付账款较同期增加 654.49 万元,增幅 60.37%,增加的主要原因为因空调备货预付
 关联方天津战圣瑞达物流有限公司货款 597 万元。
     (3)投资性房地产本期增加 3,216.93 万元,菏泽分公司停业闭店后,公司将菏泽自有物
 业整体出租给济南国美电器有限公司,并由固定资产调整至“投资性房地产”科目核算,“固定
 资产”相应减少。
     (4)应交税费较同期增加 246.58 万元,主要原因一方面为因欠收较期初增加导致应交增
 值税增加,另一方面为利润增长导致应交所得税增加。
     (5)未分配利润较同期增加 2911.52 万元,主要是本期盈利导致。
 3.4     投资状况分析
      其他投资理财及衍生品投资情况:公司股东大会授权公司管理层使用自有闲置资金购买
 银行保本型理财产品,2013 年年度股东大会对授权额度进行调整,单笔金额不超过 1 亿元(含),
 重复并存投资金额不超过 3 亿元(含),在上述额度内,资金可以滚动使用。报告期内,公司
 按照股东大会决议,使用自有闲置资金购买银行发行的保本型理财产品,实现投资收益 1039.04
 万元,较去年的 746.24 万元同比增长 39.24%。

 3.5   董事会关于公司未来发展的讨论与分析

 3.5.1 行业竞争格局和发展趋势
     中国实体经济面临增速放缓、结构调整的经济新常态,消费增幅下滑,但其在经济发展
 中的作用则处于逐步增长的过程中,特别是居民收入的持续增长,有助于保障未来国内消费
 的持续增长以及消费升级趋势的继续,零售行业势必受益于消费规模的持续扩大。随着互联
 网特别是移动互联网等新兴技术的快速发展,催生了电子商务的蓬勃发展,艾瑞咨询数据显
 示,2014年线上渗透率首次突破10%,且仍维持较快增速。对于传统实体零售企业而言,其面
 对的渠道竞争更加激烈,但由于家电产品的特殊性—即用户具有强烈的体验需求,所以线下
 渠道仍是不可代替的主要销售渠道。

                                             4
    1、消费的模仿型排浪式消费阶段基本结束,个性化、多样化消费成为主流;商品消费向
服务消费转变,基本消费向发展型消费升级;节能环保消费理念深入消费者内心,推动节能
环保商品消费升级。
    2、新兴业态与传统业态分化。移动互联网络零售消费方式继续深入渗透;移动购物继续
快速发展,电商渠道下沉,跨境电商快速发展;传统零售行业聚焦主业,转型升级,但增速
暂时回落;线上线下一体化的 O2O 形态发展更加迅速。
    3、线下实体店、线上电子商务或移动端不再具有显著边界和顺序,消费在上述渠道自由
转换。线下实体店和线上电子商务均须遵循“客户需求”和“商品需求”极致满足的原则。
线下门店将着力寻求与电子商务在需求满足上的差异和优势,满足消费者体验性、互动性、
选择性、专业性需求。
    4、3C 类商品的主流核心品牌更加注重在实体门店终端的体验展示,将地面体验店作为最
主要的销售渠道。
    5、物流平台更加注重客户原则、成本原则和高周转原则,物流送货的及时性、自主性成
为消费的重要需求。

3.5.2   公司发展战略
    三联商社将立足于山东,坚持稳健扩张的原则,在家庭电子消费品流通领域内,致力于
提高消费者生活品质,遵循“商品需求”和“客户需求”极致满足的原则,聚焦客户经营,
做好零售本质,强化公司经营管理能力,不断提升公司的盈利能力,保持持续、稳健的发展
态势。

3.5.3 经营计划
    2015 年公司主要经营计划指标如下:
    (1)营业收入 86,583 万元(不含税);
    (2)综合毛利额 12,122 万元,综合毛利率 14.00%;
    (3)费用总额 8,600 万元,费用率 9.93%;
    (4)净利润 3,200 万元。

3.6   利润分配或资本公积金转增预案
    公司拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 252,523,820 为基数,向全体股东每 10 股派发现金
股利 0.20 元(含税),共计分配现金 5,050,476.40 元,剩余未分配利润结转以后年度,2014 年
度不进行公积金转增股本。该利润分配预案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,尚
需提交公司年度股东大会审议批准。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1   与上年度财务报告相比,执行新企业会计准则导致会计政策变更
      2014 年,财政部陆续修订了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第
30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号-合并财务
报表》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会
计准则第 37 号-金融工具列报》以及新颁布了《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益
的披露》。公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布
或修订的企业会计准则,在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。
      对上述准则的采用未对公司本年度财务报表产生重大影响。



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4.2   报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
4.3   与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围未发生变化。
4.4   年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。



                                                            三联商社股份有限公司

                                                               董事长:何阳青

                                                           二〇一五年三月十九日




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