证券代码：600898               证券简称：*ST 美讯            公告编号：临 2020-80




            国美通讯设备股份有限公司
  关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明
                      的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于 2020 年 12
月 25 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行
股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。
公司对于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案中发行数量、发行对象、募集资金
规模进行了调整，并对财务数据、摊薄即期回报等相关信息进行了更新，现将本
次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

       预案章节              章节内容                      修订情况
                                             1、更新了本次发行已经取得批准的情况
                                             2、修订了本次发行对象
重大事项提示        重大事项提示             3、修订了本次发行数量
                                             4、修订了募集资金规模
                                             5、修订了募集资金投向
释义                释义                     修订了本次发行对象
                    二、发行对象及其与公司
                                             修订了本次发行对象
                    的关系
                    三、发行股份的价格及定
                                             1、修订了本次发行对象
                    价原则、发行数量、限售
第一节 本次非公开                            2、修订了本次发行数量
                    期
发行股票方案概要
                                             1、修订了募集资金规模
                    四、募集资金投向
                                             2、修订了募集资金投向
                    五、本次发行是否构成关
                                             修订了本次发行对象
                    联交易
       预案章节               章节内容                       修订情况
                                              1、修订了本次发行对象
                     六、本次发行是否导致公
                                              2、更新了本次发行后，控股股东持股比例
                     司控制权发生变化
                                              的测算
                     七、本次非公开发行的审 更新了本次发行已经取得批准的情况和尚
                     批程序                   需履行批准的程序
                     八、发行对象的减持情况 增加了发行对象山东龙脊岛的减持情况及
                     及减持计划               减持计划。
                                              1、删除了除山东龙脊岛以外原发行对象的
                                              基本情况
第二节 发行对象的 第二节 发行对象基本情
                                              2、更新了公司与山东龙脊岛、战圣投资分
基本情况             况
                                              别签订的附条件生效的股份认购协议之补
                                              充协议与终止协议的情况
                                              1、更新了公司与山东龙脊岛、战圣投资分
                                              别签订的附条件生效的股份认购协议之补
第三节 附条件生效                             充协议与终止协议的情况
                     第三节 附条件生效的股
的股份认购合同内容                            2、修订认购对象、认购数量和认购金额
                     份认购合同内容摘要
摘要                                          3、更新了公司与山东龙脊岛签订的《附条
                                              件生效股份认购协议之补充协议》的成立
                                              与生效条件等主要内容
                     一、本次募集资金投资计 1、修订了募集资金规模
                     划                       2、修订了募集资金投向
                     二、京美电子智能终端生 修订了京美电子智能终端生产线智能化项
                     产线智能化项目           目环评手续的办理情况
第四节 董事会关于
                                              删除了德恳电子智能终端生产线智能化改
本次募集资金使用的
                                              造项目的基本情况
可行性分析
                     三、国美通讯信息化平台
                     建设项目
                     四、补充流动资金及偿还 更新了补充流动资金及偿还银行贷款的金
                     银行贷款                 额等基本情况
第五节 董事会关于 第五节 董事会关于本次
                                              1、更新了公司财务数据
本次发行对公司影响 发行对公司影响的讨论与
                                              2、修订了本次非公开发行的审批风险
的讨论与分析         分析
                     一、本次非公开发行对公 1、修订了发行数量、发行金额
第七节 本次发行摊 司主要财务指标的影响        2、更新了摊薄即期回报相关假设和测算
薄即期回报及填补回 七、关于本次发行摊薄即
报措施               期回报的填补措施及承诺 更新了本次发行已经取得批准的情况
                     事项的审议程序
    修订后的本次非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《国美通讯设备股份有限公司非公开发
行股票预案（修订稿）》。

    特此公告。




                                        国美通讯设备股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年十二月二十八日