国美通讯设备股份有限公司 验资报告 大华验字[2021]000363 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership) 国美通讯设备股份有限公司 验资报告 (截止 2021 年 6 月 4 日) 目录 页次 一、 验资报告 1-2 二、 附件 新增注册资本实收情况明细表 1 注册资本变更前后对照表 1 验资事项说明 1-2 验 资 报 告 大华验字[2021]000363 号 国美通讯设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了国美通讯设备股份有限公司(以下简称“国 美通讯”)截至 2021 年 6 月 4 日止的新增注册资本实收情况。按照 国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合 法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及国美通讯 的责任。我们的责任是对国美通讯新增注册资本的实收情况发表审验 意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—— 验资》进行的。在审验过程中,我们结合国美通讯的实际情况,实施 了检查等必要的审验程序。 国美通讯原注册资本为人民币 252,523,820.00 元,股本为人民币 252,523,820.00 元。根据国美通讯有关股东大会及董事会决议,并经中 国证券监督管理委员会证监许可[2021]829 号文《关于核准国美通讯设 备股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,同意国美通讯非公 开发行不超过 32,857,166 股新股。经我们审验,截至 2021 年 6 月 4 日 止,国美通讯本次非公开发行人民币普通股(A 股)32,857,166 股,每 股发行价格人民币 5.04 元,实际募集资金总额为人民币 165,600,116.64 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 6,632,023.34 元,实际募集 资金净额为人民币 158,968,093.30 元(大写:人民币壹亿伍仟捌佰玖 拾陆万捌仟零玖拾叁元叁角),其中新增注册资本人民币 32,857,166.00 第 1页 国美通讯设备股份有限公司 截止 2021 年 6 月 4 日 新增注册资本实收情况明细表 附件 1: 新增注册资本实收情况明细表 截至 2021 年 6 月 4 日止 公司名称:国美通讯设备股份有限公司 货币单位:人民币元 实际新增出资情况 股东类别及名称 认缴新增注册资本 无形资 货币 实物 净资产 其他 合计 其中:实缴新增注册资本 产 山东龙脊岛建设有限公司 32,857,166.00 32,857,166.00 32,857,166.00 32,857,166.00 合计 32,857,166.00 32,857,166.00 32,857,166.00 32,857,166.00 新增注册资本实收情况明细表第 1页 国美通讯设备股份有限公司 截止 2021 年 6 月 4 日 注册资本变更前后对照表 附件 2: 注册资本变更前后对照表 截至 2021 年 6 月 4 日止 公司名称:国美通讯设备股份有限公司 货币单位:人民币元 认缴注册资本 实收资本 变更前 变更后 变更前 变更后 其中:货币出资 股东名称 占注册 占注册 出资比 出资比 本次增加额 占注册 金额 金额 金额 资本总 金额 资本总 例 例 金额 资本总 额比例 额比例 额比例 一、有限售条件流通股 32,857,166.00 11.51% 32,857,166.00 32,857,166.00 11.51% 32,857,166.00 11.51% 二、无限售条件流通股 252,523,820.00 100.00% 252,523,820.00 88.49% 252,523,820.00 100.00% 252,523,820.00 88.49% 252,523,820.00 88.49% 合计 252,523,820.00 100.00% 285,380,986.00 100.00% 252,523,820.00 100.00% 32,857,166.00 285,380,986.00 100.00% 285,380,986.00 100.00% 注册资本变更前后对照表第 1页 国美通讯设备股份有限公司 截止 2021 年 6 月 4 日 验资事项说明 附件 3: 验资事项说明 一、基本情况 国美通讯设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)1988 年 12 月经郑州市深化改 革领导小组郑深改字(88)第 16 号文字批准改组为股份制企业,经中国人民银行郑州分行 (88)郑人银管字 103 号文批准向社会发行股票。公司于 1996 年 4 月 18 日在上海证券交易 所上市,现持有统一社会信用代码为 9137000017003027X2 的营业执照。 经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止本次注册资本变更前,本 公司累计发行股本总数 252,523,820 股,注册资本为 252,523,820.00 元人民币,注册地址:济 南市历下区趵突泉北路 12 号,总部地址:济南市历下区趵突泉北路 12 号,公司最终实际控 制人为黄光裕先生。 二、新增资本的出资规定 根据国美通讯有关股东大会及董事会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]829 号文《关于核准国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,同意 国美通讯非公开发行不超过 32,857,166 股新股。 国美通讯本次实际非公开发行 A 股普通股股票 32,857,166 股(每股面值 1 元),每股发 行价格人民币 5.04 元,募集资金总额为人民币 165,600,116.64 元,申请增加注册资本人民币 32,857,166.00 元,变更后注册资本为人民币 285,380,986.00 元。 三、募集资金情况 本次发行股票,共募集股款人民币 165,600,116.64 元,扣除与发行有关的费用人民币 6,632,023.34 元(不含税),实际可使用募集资金人民币 158,968,093.30 元。其中,计入国美 通讯“股本”人民币 32,857,166.00 元,计入“资本公积-股本溢价”人民币 126,110,927.30 元。 经审核,发行费用明细如下: 费用类别 含税金额(元) 不含税金额(元) 承销及保荐费 6,000,000.00 5,660,377.36 律师费 500,000.00 471,698.11 审计验资费 350,000.00 330,188.68 验资事项说明第 1页 国美通讯设备股份有限公司 截止 2021 年 6 月 4 日 验资事项说明 费用类别 含税金额(元) 不含税金额(元) 材料制作费 100,000.00 99,009.90 证券登记费用 32,857.17 30,997.33 印花税 39,751.96 39,751.96 合计 7,022,609.13 6,632,023.34 四、审验结果 1、国美通讯本次发行股票募集的股款为人民币 165,600,116.64 元,东吴证券有限责任公 司已于 2021 年 6 月 4 日将扣除相关承销保荐费人民币 6,000,000.00 元(含税)后的余款人民 币 159,600,116.64 元汇入国美通讯募集资金专户。具体情况如下: 金额(人民币 缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 元) 国美通讯设备股份有 兴业银行股份有限公司 2021 年 6 月 4 日 216450100100130078 159,600,116.64 限公司 上海五角场支行 2、本所已派人前往上述银行函证,已收到银行确认函。 验资事项说明第 2页