华泰联合证券有限责任公司关于
 江苏金融租赁股份有限公司限售股份上市流通事项的核查
                                  意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”或“公司”）首次公开
发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作
指引》等有关规定，对江苏租赁限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况
进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

    一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏金融
租赁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]213号）核准，公
司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票639,999,700股，发行后股本总
额为2,986,649,968股，公司股票于2018年3月1日在上海证券交易所挂牌上市。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共计1,180,450,268股，
共涉及5名股东，锁定期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股将于2019
年3月1日锁定期届满并上市流通。

    首次公开发行后，公司总股本为2,986,649,968股，其中限售条件流通股
2,346,650,268股，无限售条件流通股639,999,700股。本次限售股形成后至今，公
司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

    二、本次限售股份申请上市流通的基本情况

    本次解除限售股份的上市流通日期为2019年3月1日。本次解除限售的股东共
5名，解除限售股份共计1,180,450,268股，占公司股本总额的39.53%，实际可上
市流通数量为1,180,450,268股，占公司股本总额39.53%。

    股份解除限售及上市流通情况如下：
                                    1
                                                                              单位：股
                                                                                   剩余
                                                  持有限售股占
                                 所持限售股份                     本次实际可上     限售
序号          股东名称                            公司总股本比
                                     总数                           市流通量       股数
                                                    例（%）
                                                                                     量
 1      南京银行股份有限公司       630,000,000           21.09      630,000,000       0
 2      国际金融公司               200,000,000            6.70      200,000,000       0
        堆龙荣诚企业管理有限
 3                                 194,118,000            6.50      194,118,000       0
        责任公司
        法巴租赁集团股份有限
 4                                 152,532,268             5.11     152,532,268       0
        公司
        苏州物资控股（集团）有
 5                                   3,800,000            0.13        3,800,000       0
        限责任公司
             合计                 1,180,450,268          39.53     1,180,450,268      0

       经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合
相关规定的要求。

       三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况

       公司《首次公开发行A股股票招股说明书》明确，首次公开发行前股东所持
股份的流通限制如下：根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自公司股
票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

       本次申请上市的限售股持有人为南京银行股份有限公司、国际金融公司、堆
龙荣诚企业管理有限责任公司、法巴租赁集团股份有限公司、苏州物资控股（集
团）有限责任公司，各持有人承诺如下：

       公司股东南京银行股份有限公司承诺：自江苏租赁首次公开发行股票并上市
之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的江苏租赁股份，
也不由江苏租赁回购该部分股份。

       公司股东国际金融公司承诺：自江苏租赁经中国证监会核准首次公开发行股
票并上市之日起12个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司持有的江苏租赁
股份，也不由江苏租赁回购该部分股份。

       公司股东堆龙荣诚企业管理有限责任公司（原青岛融诚投资有限责任公司）
承诺：自江苏租赁首次公开发行股票并上市之日起12个月内，本公司不转让或者
委托他人管理本公司持有的江苏租赁股份，也不由江苏租赁回购该部分股份。
                                           2
    公司股东法巴租赁集团股份有限公司承诺：自江苏租赁首次公开发行股票并
上市之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的江苏租赁股
份，也不由江苏租赁回购该部分股份。

    公司股东苏州物资控股（集团）有限责任公司承诺：自江苏租赁首次公开发
行股票并上市之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的江
苏租赁股份，也不由江苏租赁回购该部分股份。

    经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，
且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担
保情况。

    四、本保荐机构的核查结论

    经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流
通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。本保荐机构同意江苏租赁本次解除限售股份上市流通。




    （以下无正文）




                                     3
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏金融租赁股份有限公司
限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）




    保荐代表人（签字）：
                            石   丽                  刘    鹭




                                          华泰联合证券有限责任公司（公章）
                                                          年    月   日




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