募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏金融租赁股份有限公司 2018 年度募集资金存放和
使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”、“公司”或“发行人”）首次公
开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法
规的规定，对在 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2018]213 号）核准，公司已于 2018 年 2 月 7 日向
社会公众发行人民币普通股（A 股）639,999,700 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 6.25 元， 募集资金总额为 3,999,998,125 元， 扣除发行
费用 82,014,200 元，本次实际募集资金净额为 3,917,983,925 元。2018 年 3 月 1
日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。
上述募集资金已于 2018 年 2 月 13 日存入公司设立的募集资金专项账户。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对此次公开发行股票的募集资金到
位情况进行了审验，并出具了普华永道中天验字[2018]第 0137 号《验资报告》。
截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金净额已全部用于充实公司资本金。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小股东的权益，公司根据实际情
况，制订了《募集资金使用管理办法》。对募集资金的存放、使用和使用情况的
监督等方面作出了具体明确的规定。根据《募集资金使用管理办法》，公司对募
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
集资金实行专户存储，公司在交通银行股份有限公司南京玄武支行、上海浦东发
展银行股份有限公司南京分行新街口支行、中国银行股份有限公司江苏省分行营
业部以及南京银行股份有限公司南京分行营业部（以下简称“四家银行”）分别开
立了账号为 320006610018010200160、93040078801600000072、515771292965 以
及 0120090000000022 的募集资金专户，专门用于公司首次公开发行股票募集资
金的存放。公司首次公开发行股票募集资金到位后，公司与保荐机构华泰联合证
券有限责任公司以及前述四家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
公司严格按照相关法律法规的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用和
管理均不存在违反相关法律法规以及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定
和要求。
三、2018年度募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次公开
发行股票募集资金扣除发行费用后，已全部用于充实公司资本金。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 3,917,983,925 本年度投入募集资金总额 3,917,983,925
变更用途的募集资金
-
总额
已累计投入募集资金总额 3,917,983,925
变更用途的募集资金
-
总额比例
截至期末累
项目可行
已变更项目 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 截至期末投 项目达到预 是否达
调整后投 本年度投 本年度实 性是否发
承诺投资项目 (含部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 入进度（%） 定可使用状 到预计
资总额 入金额 现的效益 生重大变
更) 总额 金额（1） 金额（2） 金额的差额 (4）＝(2)/(1) 态日期 效益
化
(3)＝(2)-(1)
3,917,983 3,917,983, 3,917,983, 3,917,983, 3,917,983,
充实核心资本金 不适用 - 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
,925 925 925 925 925
3,917,983 3,917,983, 3,917,983, 3,917,983, 3,917,983,
合计 - 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
,925 925 925 925 925
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对《2018 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“普华永道中天特审字
（2019）第 0620”号鉴证报告。报告认为，江苏租赁年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2018 年度
募集资金实际存放与使用的情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
江苏租赁募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，江苏租赁严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2018 年
12 月 31 日，江苏租赁不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况
与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对
江苏租赁在 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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