保荐总结报告书


                   华泰联合证券有限责任公司
                 关于江苏金融租赁股份有限公司
             首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书


保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000



一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况

         情况                                  内容
保荐机构名称        华泰联合证券有限责任公司
                    深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
注册地址
                    B7 栋 401
主要办公地址        江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
法定代表人          江禹
联系人              刘鹭
联系电话            025-83387753



三、发行人基本情况

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情况                                                内容
发行人名称              江苏金融租赁股份有限公司
证券代码                600901
注册资本                298,664.9968 万元
                        南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 8-9、11-19、25-33
注册地址
                        层
                        南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 8-9、11-19、25-33
主要办公地址
                        层
法定代表人              熊先根
实际控制人              江苏省国资委
联系人                  周柏青
联系电话                025-86815298
本次证券发行类型        首次公开发行股票并上市
本次证券发行时间        2018 年 2 月 7 日
本次证券上市时间        2018 年 3 月 1 日
本次证券上市地点        上海证券交易所
                        2017 年度报告于 2018 年 4 月 4 日披露
                        2018 年度报告于 2019 年 4 月 25 日披露
年度报告披露时间
                        2019 年度报告于 2020 年 4 月 30 日披露
                        2020 年度报告于 2021 年 3 月 25 日披露


四、保荐工作概述

           项目                                    工作内容
                        按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编制
                        申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监
                        会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行
1、尽职推荐工作         答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事
                        项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按照证
                        券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要求的
                        相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅   持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后，再
情况                    报交易所公告。
                        持续督导期内，保荐代表人分别于 2019 年 4 月 3 日、2019 年 12
                        月 23 日、2021 年 3 月 19 日对发行人进行现场检查，主要检查内
（2）现场检查情况
                        容包括发行人的募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、
                        生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。


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        项目                                     工作内容
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度
                        公司上市后，持续完善公司治理及内部控制制度，包括但不限于
（包括防止关联方占用
                        财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度，以及关联交易、
公司资源的制度、内控
                        对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则等。
制度、内部审计制度、
关联交易制度等）情况
                        发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金管理
                        的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储制度，
                        并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储三方监
（4）督导公司建立募集
                        管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账
资金专户存储制度情况
                        单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查
以及查询募集资金专户
                        了募集资金专户的存储和使用情况。
情况
                        发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为 391,798.39 万元，
                        全部用于补充资本金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已
                        使用完毕，募集资金专用账户已销户。
                        持续督导期内，保荐代表人列席了发行人大部分现场召开的股东
                        大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开及表决
（5）列席公司董事会和   是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的决
股东大会情况            策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均事先审
                        阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人按规
                        定召开。
                        持续督导期内：
                        2018 年，保荐机构于 4 月 18 日对发行人向关联方出售办公房暨
                        关联交易事项发表独立意见，对公司本次关联交易无异议；
                        2019 年，保荐机构于 1 月 30 日对发行人 2019 年度日常关联交易
                        预计发表独立意见，认为：本次关联交易行为合规，保荐机构无
                        异议；
                        2019 年，保荐机构于 2 月 26 日对发行人限售股份上市流通事项
                        发表独立意见，同意江苏租赁本次解除限售股份上市流通；
                        2019 年，保荐机构于 4 月 25 日对发行人募集资金存放和使用情
（6）保荐机构发表独立
                        况发表独立意见，对江苏租赁在 2018 年度募集资金存放与使用情
意见情况
                        况无异议；
                        2020 年，保荐机构于 4 月 30 日对发行人合资设立专业公司暨关
                        联交易事项发表独立意见，对本次关联交易无异议；
                        2020 年，保荐机构于 4 月 30 日对发行人 2020 年度日常关联交易
                        预计发表独立意见，认为：本次关联交易行为合规，保荐机构无
                        异议；
                        2021 年，保荐机构于 2 月 24 日对发行人首次公开发行限售股上
                        市流通事项发表独立意见，同意江苏租赁本次解除限售股份上市
                        流通。
                        持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股东、
（7）跟踪承诺履行情况   实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他相关
                        人员的切实履行承诺。

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        项目                                     工作内容
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答     持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，不存
问询、安排约见、报送     在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）
（9）其他                无



五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

               事项                                         说明
                                       2018 年 5 月，因保荐代表人王天红工作变动原因，
保荐代表人变更及其理由                 保荐机构委派刘鹭接替王天红担任公司保荐代表
                                       人。


六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及


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时出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项

    无。




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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏金融租赁股份有限公司
首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书》之签章页）




    保荐代表人(签字)：
                           石 丽                刘 鹭




    法定代表人(签字)：
                           江 禹




                                       华泰联合证券有限责任公司(公章)
                                                     年   月   日




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