证券代码：600901         证券简称：江苏租赁   公告编号：2021-042



                   江苏金融租赁股份有限公司
           第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第八次会议通知及议案于2021年11月1日以书面形式发出，会议于
2021年11月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11人，实际
出席董事11人，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开
程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案：
    一、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案

    公司已于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏金融租赁股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087 号），

核准公司向社会公开发行面值总额不超过 50 亿元的可转换公司债券，

期限 6 年。根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会按照

监管要求并结合公司实际情况和市场状况，进一步明确本次公开发行

可转换公司债券（以下简称“可转债”）方案，具体如下：

    （一）发行规模
    本次拟发行可转债总额为人民币 50 亿元，发行数量 500 万手

（5,000 万张）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）债券期限

    本次发行的可转债存续期限为 6 年，即 2021 年 11 月 11 日至

2027 年 11 月 10 日。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）票面利率

    本次发行的可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第

三年 0.60%、第四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）初始转股价格的确定

    本次发行的可转债的初始转股价格为 5.42 元/股，不低于募集说

明书公告之日前三十个交易日、前二十个交易日公司 A 股股票交易

均价（若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引

起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除

息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，以及

最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）转股期限

    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 11 月

17 日，即 T+4 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日
止。（即 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日止，如遇法定节假

日或休息日延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）到期赎回条款

    在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的

107%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）发行方式及发行对象

    1.发行方式

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海

分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股

东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发

行。认购金额不足 50 亿元的余额由联席主承销商包销。

    2.发行对象

    （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日

（2021 年 11 月 10 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册

的公司所有股东。

    （2）网上发行：持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投

资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）

    （3）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与本次申购。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）向原股东配售的安排
    原股东可优先配售的苏租转债数量为其在股权登记日（2021 年

11 月 10 日，T-1 日）收市后登记在册的持有公司的普通股股份数量

按每股配售 1.674 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按

1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，

即每股配售 0.001674 手可转债。原股东优先配售不足 1 手部分按照

精确算法原则取整。公司现有普通股总股本 2,986,649,968 股，全部

可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优

先配售的可转债上限总额为 500 万手。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于公开发行可转换公司债券上市的议案

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文

件的有关规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会将在

本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在

上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层或其授权的指定

人员负责办理具体事项。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署

三方监管协议的议案

    为规范江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）募集资

金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟开设募集资金专项

账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，

并与保荐机构（主承销商）、募集资金专项账户开户银行签署募集资

金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，公

司董事会授权公司董事长或其授权代表办理募集资金专项账户开设

及监管协议签署等事宜。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                             江苏金融租赁股份有限公司董事会
                                     2021 年 11 月 9 日