股票简称：江苏租赁 股票代码：600901
江苏金融租赁股份有限公司
（注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 8-9,11-19,25-33 层）
公开发行 A 股可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二〇二一年十二月
江苏金融租赁股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书
第一节 重要声明与提示
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”、“发行人”、“公司”或
“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完
整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规
的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公
司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅 2021 年 11 月 9 日刊载于《上海证券报》的《江苏金融租赁股份有限公司公开发
行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn ）的《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《江苏金融租赁股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相同。
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第二节 概览
一、可转换公司债券简称：苏租转债（上市首日简称：N 苏租转）
二、可转换公司债券代码：110083
三、可转换公司债券发行量：500,000.00 万元（5,000 万张，500 万手）
四、可转换公司债券上市量：500,000.00 万元（5,000 万张，500 万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2021 年 12 月 10 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：自 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月 10
日
八、可转换公司债券转股的起止日期：自 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10
日
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行
首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十二、托管方式：账户托管
十三、登记公司托管量：500,000.00 万元
十四、保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
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十五、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保
十六、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司主体信用等级为 AAA，
本次可转债的信用等级为 AAA，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。
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第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规
的规定编制。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3087 号）核准，公司于 2021 年 11 月 11 日
公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50.00 亿元。
本次发行的苏租转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原 A 股股东优先配
售，向原 A 股股东优先配售的比例为本次发行规模的 81.89%，原 A 股股东优先配
售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过
上交所交易系统发售的方式进行。认购不足 500,000.00 万元的余额由联席主承销商
根据承销协议的约定进行包销。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]462 号文同意，公司 500,000.00 万元可
转换公司债券将于 2021 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏
租转债”，债券代码“110083”。
公司已于 2021 年 11 月 9 日在《上海证券报》刊登了《江苏金融租赁股份有限
公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》。《江苏金融租赁股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文及相关资料可在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）查询。
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第四节 发行人概况
一、公司基本情况
公司中文名称：江苏金融租赁股份有限公司
公司英文名称：Jiangsu Financial Leasing Co.,Ltd.
法定代表人：熊先根
注册资本：298,664.9968 万元
成立日期：1988 年 4 月 23 日
住所：南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 8-9,11-19,25-33 层
邮编：210019
企业法人统一社会信用代码：913200001347585460
金融许可证机构编码：M0005H232010001
股票简称：江苏租赁
股票代码：600901.SH
股票上市地：上海证券交易所
联系电话：025-86816908
传真：025-86816907
公司网址：www.jsleasing.cn
邮箱地址：info@jsleasing.cn
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业
务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业
拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；银监会批
准的其他业务。
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二、公司的历史沿革
1、公司成立至 2001 年重新规范登记前
公司成立时名称为“江苏省租赁有限公司”，系根据江苏省编制委员会苏编
[85]28号批复于1985年成立运营，后经中国人民银行银复[1988]28号文批准，于1988
年4月在江苏省工商行政管理局办理工商设立登记。
1988年4月23日，公司领取了江苏省工商行政管理局核发的《工商企业营业执
照》。企业名称为江苏省租赁有限公司；经济性质为全民；核算形式为独立核算；资
金总额为3,000万元，主管部门为江苏省物资局。
受到金融行业分业经营政策、原主管部门和主要出资单位江苏省物资局改革调
整等因素影响，公司成立后至2001年期间，公司存在股东、资本金变动较为频繁但
未办理工商登记等情形。但在此期间，公司股东出资及股权变动事项未产生争议或
纠纷，股权变动真实，且相关股东均为国有单位，不存在国有资产流失的情形，也
未受到过相关主管部门处罚。同时，公司于2001年已进行股东及出资规范登记，权
属明确，至今未产生任何纠纷。
2、2001年规范登记
2001年，公司经中国人民银行的要求（中国人民银行南京分行2001年7月23日批
复文件），根据当时施行的《公司法》规定，以3,000万元注册资本办理工商规范登
记，并将公司类型登记为有限责任公司。
此次规范登记时，江苏省惠隆资产管理有限公司持有公司出资1,440万元，江苏
交通控股持有公司出资1,400万元，苏州物资持有公司出资160万元。
2001年10月22日，公司就此次股权规范完成工商登记，并领取了江苏省工商行
政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本为3,000万元，公司类型为有限责
任公司。
此次规范登记后，公司的股权结构如下：
序号 股东名称 出资（万元） 占比
1 惠隆公司 1,440.00 48.00%
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2 江苏交通控股 1,400.00 46.67%
3 苏州物资 160.00 5.33%
合计 3,000.00 100.00%
3、2003年，江苏交通控股获得控制权并增资
2002年2月26日，江苏交通控股与惠隆公司签订股权转让协议，江苏交通控股以
3,300万元的价格受让惠隆公司1,440万元出资。2002年3月22日，公司召开股东会，
审议通过了上述股权转让。
2002年5月28日，公司股东会决议审议通过了增资扩股方案。2002年5月28日，
江苏交通控股、扬子大桥、广靖锡澄、苏州物资签订了增资扩股协议书，约定公司
增加注册资本至50,000万元。
2002年6月28日，中国人民银行南京分行出具《关于江苏省租赁有限公司股东资
格及资本金变更的批复》（南银复[2002]307号），核准公司股权变动及增资。
2003年1月21日，中天银会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（中银会
苏验字[2003]005号）。2003年2月14日，公司就此次股权转让及增资完成了工商登
记，并领取了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
此次股权转让及增资后，公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资（万元） 占比
1 江苏交通控股 22,840.00 45.68%
2 扬子大桥 17,000.00 34.00%
3 广靖锡澄 10,000.00 20.00%
4 苏州物资 160.00 0.32%
合计 50,000.00 100.00%
4、2003年，公司名称变更
2003年3月4日，公司召开股东会，审议通过公司的名称由“江苏省租赁有限公
司”变更为“江苏金融租赁有限公司”并同意对公司章程进行相应的修改。
2003年3月24日，江苏省工商行政管理局出具了《名称变更预核登记核准通知
书》，核准公司名称变更为“江苏金融租赁有限公司”。
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2003年3月25日，中国人民银行南京分行作出了《关于江苏省租赁有限公司更名
的批复》（南银复[2003]140号），同意公司更名为“江苏金融租赁有限公司”。
2003年4月2日，公司就此次更名完成了工商变更登记，并领取了江苏省工商行
政管理局换发的《企业法人营业执照》。
5、2009年，增加注册资本
2008年8月26日，江苏富华资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（苏富评
报字[2008]第23号），以2008年7月31日为基准日对公司全部股东权益进行评估的价
值为67,169.59万元。
2008年8月28日，公司召开股东会，审议通过了南京银行投资入股的议案。
2009年4月21日，银监会作出《关于江苏金融租赁有限公司变更注册资本及调整
股权结构的批复》（银监复[2009]119号），批准南京银行对公司出资，批准注册资
本由50,000万元增加至76,923万元。
2009年5月6日，南京立信永华会计师事务所出具《验资报告》（宁信会字
[2009]0029号）。2009年6月23日，公司就此次增资完成了工商变更登记，并领取了
江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
此次增资后，公司的股权结构如下：
序号 股东名称 出资（万元） 占比
1 南京银行 26,923.00 35.00%
2 江苏交通控股 22,840.00 29.69%
3 扬子大桥 17,000.00 22.10%
4 广靖锡澄 10,000.00 13.00%
5 苏州物资 160.00 0.21%
合计 76,923.00 100.00%
6、2010年，增加注册资本
2009年11月13日，江苏富华资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（苏富
评报字[2009]第78号），以2009年9月30日为基准日对公司全部股东权益进行评估的
价值为119,343.22万元。
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2009年12月8日，公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本由76,923万
元增加至85,470万元，新增注册资本8,547万元全部由国际金融公司认缴。
2010年3月8日，中国银监会作出《关于批准江苏金融租赁有限公司增加注册资
本及调整股权结构的批复》（银监复[2010]102号），同意公司注册资本增加至
85,470万元人民币。
2010年5月14日，江苏富华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏富会验
[2010]35号）。2010年9月19日，公司就此次增资完成了工商登记，并领取了江苏省
工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
此次增资后，公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资（万元） 占比
1 南京银行 26,923.00 31.50%
2 江苏交通控股 22,840.00 26.72%
3 扬子大桥 17,000.00 19.89%
4 广靖锡澄 10,000.00 11.70%
5 国际金融公司 8,547.00 10.00%
6 苏州物资 160.00 0.19%
合计 85,470.00 100.00%
7、2011年，增加注册资本
2011年6月1日，公司召开股东会，审议通过公司注册资本由85,470万元增至
200,000万元，新增资本由全体股东认缴。其中，江苏交通控股认缴41,160万元，增
资完成后的出资比例为32%；扬子大桥认缴12,220万元，增资完成后的出资比例为
14.61%；广靖锡澄认缴13,400万元，增资完成后的出资比例为11.7%；南京银行认缴
36,077万元，增资完成后的出资比例为31.5%；国际金融公司认缴11,453万元，增资
完 成 后的 出 资比 例为 10% ； 苏 州物 资认 缴 220 万 元， 增 资完 成后的 出 资比 例 为
0.19%。
2011年，中国银监会作出《关于江苏金融租赁有限公司增加注册资本等有关事
项的批复》（银监复[2011]310号），同意公司将注册资本由85,470万元增至200,000
万元。
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2011年9月28日，江苏富华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏富会验
[2011]90号）。2011年10月9日，公司就此次增资完成了工商登记，并领取了江苏省
工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
此次增资后，公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资（万元） 占比
1 江苏交通控股 64,000.00 32.00%
2 南京银行 63,000.00 31.50%
3 扬子大桥 29,220.00 14.61%
4 广靖锡澄 23,400.00 11.70%
5 国际金融公司 20,000.00 10.00%
6 苏州物资 380.00 0.19%
合计 200,000.00 100.00%
8、2013年，增加注册资本
2013年3月19日，公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本由200,000
万元增至219,411.8万元，青岛融诚投资有限责任公司（以下简称“青岛融诚”）以
33,000万元的价格认缴本次新增注册资本。
2013年3月25日，江苏富华资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（苏富评
报字[2013]第21号），以2012年12月31日为基准日，对公司全部股东权益按基础法
评估的价值为人民币310,296.77万元，按收益法评估的价值为人民币331,648.70万
元，折股价格分别为人民币1.55元和人民币1.66元。该评估报告业经江苏省国资委
“苏国资评备[2013]26号”备案。经过公司和青岛融诚的沟通协商，青岛融诚以1.7
元认缴1元出资，高于公司经评估的股东权益，定价依据合理，不存在影响公允价值
确定的隐藏性条款。
2013年5月31日，中国银监会江苏监管局作出《关于江苏金融租赁有限公司增加
注册资本等有关事项的批复》（苏银监复[2013]247号），同意公司将注册资本由
200,000万元增至219,411.8万元。
2013年6月7日，江苏富华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏富会验
[2013]37号）。
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2013年6月8日，公司就此次增资完成了工商登记，并领取了江苏省工商行政管
理局换发的《企业法人营业执照》。
此次增资后，公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资（万元） 占比
1 江苏交通控股 64,000.00 29.17%
2 南京银行 63,000.00 28.71%
3 扬子大桥 29,220.00 13.32%
4 广靖锡澄 23,400.00 10.66%
5 国际金融公司 20,000.00 9.12%
6 青岛融诚 19,411.80 8.85%
7 苏州物资 380.00 0.17%
合计 219,411.80 100.00%
9、2014年，增加注册资本
2013 年 8 月 19 日 ， 公 司 召 开 股 东 会 ， 全 体 股 东 一 致 同 意 公 司 注 册 资 本 由
219,411.80万元增至234,665.0268万元，法巴租赁以28,218.46958万元的价格认缴本次
新增注册资本。
2013年9月21日，江苏富华资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（苏富评
报字[2013]第52号），以2013年6月30日为基准日，对公司全部股东权益按基础法评
估的价值为人民币333,501.20万元，按收益法评估的价值为人民币387,700.00万元，
折股价格分别为人民币1.52元和人民币1.77元。该评估报告业经江苏省国资委“苏国
资评备[2013]53号”备案。经过公司和法巴租赁的沟通协商，法巴租赁以1.85元认缴
1元出资，高于公司经评估的股东权益，定价依据合理，不存在影响公允价值确定的
隐藏性条款。
2014年1月7日，中国银监会作出《关于江苏金融租赁有限公司增加注册资本等
事项的批复》（银监复[2014]15号），同意公司将注册资本由219,411.8万元增至
234,665.0268万元。
2014年2月12日，中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（中
兴华验字[2014]2121003号）。2014年3月31日，公司就此次增资完成了工商变更登
记，并领取了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
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此次增资后，公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资（万元） 占比
1 江苏交通控股 64,000.00 27.27%
2 南京银行 63,000.00 26.86%
3 扬子大桥 29,220.00 12.45%
4 广靖锡澄 23,400.00 9.97%
5 国际金融公司 20,000.00 8.52%
6 青岛融诚 19,411.80 8.27%
7 法巴租赁 15,253.23 6.50%
8 苏州物资 380.00 0.16%
合计 234,665.03 100.00%
10、2014年，整体变更为股份公司
2014年8月16日，公司召开股东会，同意将公司整体变更为股份有限公司，各发
起人股东签署了发起人协议。
2014年10月18日，公司召开创立大会，同意按原股东持股比例以审计净资产折
股的方式整体变更为股份有限公司，折股后股份公司注册资本仍为234,665.0268万
元，本次会议审议通过《公司章程》，选举董事会、监事会成员，并通过公司相关
治理制度等议案。
2014年11月17日，公司就此整体变更为股份公司完成工商登记，领取江苏省工
商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
整体变更为股份公司时，公司的发起人及其持股数量和持股比例情况如下所
示：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例(%)
1 江苏交通控股有限公司 64,000.00 27.27
2 南京银行股份有限公司 63,000.00 26.86
3 江苏扬子大桥股份有限公司 29,220.00 12.45
4 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 23,400.00 9.97
5 国际金融公司（IFC） 20,000.00 8.52
青岛融诚投资有限责任公司（现更名为堆
6 19,411.80 8.27
龙荣诚）
7 法巴租赁（BPLG） 15,253.23 6.50
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8 苏州物资控股（集团）有限责任公司 380.00 0.16
合计 234,665.03 100.00
11、2018年，首次公开发行股票并上市
2018年1月26日，中国证监会出具了《关于核准江苏金融租赁股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]213号），核准公司首次向社会公开发行人
民币普通股（A股）股票不超过639,999,700股。2018年3月1日，公司股票正式在上
海证券交易所挂牌上市，每股发行价格为6.25元，证券简称为“江苏租赁”，证券
代码为“600901”。
2018年2月13日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了
《验资报告》（普华永道中天验字 (2018) 第0137号），经审验，截至2018年2月13
日止，公司实 际收到 募集资金人民 币 3,930,186,838元（扣除不 含 税承销及保荐
费），扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币3,917,983,925元，其中计入股
本人民币639,999,700元，计入资本公积人民币3,277,984,225元。公司变更后的注册
资本为2,986,649,968元。
2018年11月20日，江苏银保监局筹备组出具了《江苏银保监局筹备组关于江苏
金融租赁股份有限公司变更注册资本的批复》（苏银保监筹[2018]276号）；2019年
1月8日，中国银保监会江苏监管局出具了《中国银保监会江苏监管局关于江苏金融
租赁股份有限公司修改章程的批复》（苏银保监复[2019]8号），同意变更注册资
本。
2018 年 11 月 30 日，公司在江苏省南京市工商行政管理局完成注册资本变更登
记，注册资本变更为 2,986,649,968 元。
三、公司股本结构及前十名股东持股情况
（一）本次发行前公司的股本结构
截至2021年6月30日，公司股本结构如下：
股份类型 持股数量（股） 比例
一、有限售条件股份 29,159,956 0.98%
1、国家持股 - -
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2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 29,159,956 0.98%
其中：境内非国有法人持股 - -
境内自然人持股 29,159,956 0.98%
4、外资持股 - -
其中：境外法人持股 - -
境外自然人持股 - -
二、无限售条件流通股份 2,957,490,012 99.02%
1、人民币普通股 2,957,490,012 99.02%
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
三、普通股股份总数 2,986,649,968 100.00%
（二）本次发行前公司前十大股东持股情况
截至2021年6月30日，公司普通股股份总额为2,986,649,968股，其中前十大股东
及其持股情况如下：
持有有限售条 股份质押或
持股
股东名称 股东性质 持股数量（股） 件股份数量 冻结数量
比例
（股） （股）
江苏交通控股有限公司 国有法人 640,000,000 21.43% - -
境内非国
南京银行股份有限公司 630,000,000 21.09% - -
有法人
江苏扬子大桥股份有限公
国有法人 292,200,000 9.78% - -
司
江苏广靖锡澄高速公路有
国有法人 234,000,000 7.83% - -
限责任公司
BNP Paribas Lease Group 境外法人 152,532,268 5.11% - -
国际金融公司 其他 149,332,400 4.99% - -
堆龙荣诚企业管理有限责 境内非国
94,675,627 3.17% - -
任公司 有法人
境内自然
孙英 21,400,000 0.72% - -
人
境内自然
高沛杰 13,373,509 0.45% - -
人
上海行知创业投资有限公 境内非国
7,600,000 0.25% - -
司 有法人
合 计 2,235,113,804 74.84% - -
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（三）公司控股股东及实际控制人情况
公司控股股东为江苏交通控股，其实际控制人为江苏省国资委。截至本上市公
告书签署日，江苏交通控股直接持有公司21.43%的股份，并通过下属企业扬子大
桥、广靖锡澄间接控制公司17.62%的股份。
江苏交通控股有限公司是经江苏省人民政府批准成立的具有投资性质的国有资
产经营单位和投资主体，江苏交通控股成立于1993年3月5日，注册资本为168亿元，
企业性质为有限责任公司（国有独资），住所为江苏省南京市中山东路291号，法定
代表人为蔡任杰，经营范围为：从事国有资产经营、管理（在省政府授权范围
内）；交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理；高速公路
收费，实业投资，国内贸易。
四、公司的主要经营情况
（一）公司主营业务
公司根据《金融租赁公司管理办法》及银保监会有关政策规定，《金融许可证》
（机构编码 M0005H232010001）所载明的经营范围开展业务，具体包括：融资租赁
业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保
证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；
境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；银监会批准的其他业务。
多年来，公司秉承“专业化、差异化、国际化”的发展理念，坚持“服务中
小、服务三农、服务民生”的战略定位，成功打造了“厂商租赁”“零售金融”等特
色品牌，业务布局覆盖全国（除港澳台外）各省市自治区。公司与众多行业的龙头
厂商及其经销商建立了广泛深入的合作关系，通过行业滚动式开发不断强化积累公
司在细分市场的竞争优势，并依托金融科技和人才团队，在零售金融细分领域实现
转型突破。
（二）公司的行业地位
公司是经中国银保监会批准从事融资租赁业务的非银行金融机构，也是目前唯
一一家在 A 股主板上市的金融租赁公司。截至 2021 年 6 月 30 日，公司资产总额
9,377,829.63 万元，较 2018 年末上升 58.87%。2020 年度，公司实现营业收入
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375,310.28 万元，实现净利润 187,715.57 万元，同比分别增长 22.43%和 18.56%；
2021 年 1-6 月，公司实现营业收入 202,855.70 万元，实现净利润 106,311.40 万元，
整体维持良好的发展趋势。
根据银行业协会下属金融租赁专业委员会统计的数据，报告期内在全国金融租
赁公司中，江苏租赁各项指标的排名情况良好，盈利能力与同行业其他公司相比具
有较为明显的优势。报告期各期末总资产规模超过 500 亿元的金融租赁公司中，江
苏租赁具体排名情况如下表所示：
序号 项目 2021 年上半年 2020 年 2019 年 2018 年
1 总资产 11/20 12/19 12/17 13/17
2 净资产 8/20 9/19 9/17 9/17
3 净利润 6/20 6/19 7/17 8/17
4 ROA 2/20 1/19 1/17 1/17
5 ROE 4/20 4/19 2/17 3/17
（三）公司竞争优势
公司始终秉承“专业化、差异化、国际化”发展理念，坚持“服务中小、服务
三农、服务民生”的市场定位，深耕细分领域，形成了自身的竞争优势。
1、专注服务中小型客户，并逐步实现零售转型
在秉承“深入市场、差异营销，提供有别于银行贷款的差异化产品，多渠道化
解中小企业融资难”的宗旨下，公司专注为中小型客户提供融资租赁综合解决方
案。2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司中小型客户应收融资
租赁款余额占比分别为 79.37%、73.02%、64.80%和 61.18%，维持在较高水平。同
时，依托于公司专业化及特色化服务能力，公司在服务中小型客户的基础上不断加
强微型及个人客户的开发，并逐步实现零售业务转型，微型及个人客户的应收融资
租 赁 款 余 额 从 2018 年 末 的 647,214.22 万 元 ， 大 幅 上 升 至 2021 年 6 月 末 的
2,473,768.83 万元，增长超过 2 倍，余额占比也从 2018 年末的 11.17%上升至 2021 年
6 月末的 26.74%；此外，2020 年公司新增投放合同近 5 万笔，其中融资额≤50 万的
合同数占比超 90%，“大批量、小金额”的零售金融特征逐步显现。
2、兼具专业和平台优势的市场开发能力，品牌优势逐步凸显
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在行业开发方面，公司扎根租赁行业三十多年，历经多轮经济周期波动考验，
在印刷设备、教育信息化、医疗健康等细分领域确立了领先地位，市场占有率位居
前列。通过独特的行业筛选模型，成熟行业、待培育行业滚动开发模式，公司近年
来又成功进入清洁能源、汽车金融、信息科技等行业，下游行业分布格局不断拓
宽。在市场拓展方面，公司与行业龙头企业及其经销商建立了广泛深入的合作关
系，依托双方优势，充分整合资源，精准触达优质终端客户。在产品和服务方面，
公司基于客户技术改造、存量盘活、设备应用等差异化需求，定制金融产品和服
务，围绕租赁物的生产、销售、仓储、使用、循环等全生命周期，提供综合、全面
的金融解决方案，先后打造了农易租、融医租、光易租、影易租、工易租等三十多
个特色品牌。
近年来，凭借良好的管理能力和出色的业务水平，公司获得了多项行业殊荣，
包括《证券时报》颁发的“金融租赁公司天玑奖”、2020 年中国融资租赁年会评选
的“2020 中国融资租赁年度公司”等，品牌优势逐步凸显。
3、加强金融科技投入，实现数智化转型
公司多年来始终保持对信息科技的稳定投入，实现数智化转型。为向客户提供
“更便捷、更高效、更智能”的服务，公司开发了 HI 乐租 APP 等互联网产品，打
造从渠道商到终端客户全场景覆盖的多元综合金融门户，并在获客、报单、交易环
节采用人脸识别、微应用、银税征互通、电子合同、电子签章等技术，突破物理空
间对业务拓展的限制。同时，公司还定制开发了各类业务专属系统，不断迭代业务
系统集群，通过业财税资一体化应用，打破信息孤岛，实现业务处理效率的秒级变
革；基于数据融合分析和人工智能手段，全面升级客户画像、AI 决策、智慧风控等
“大数据”平台，以科技敏捷带动业务敏捷，有效应对倍数级增长的小单业务规
模。
4、资信程度高，融资能力强
公司是全国首批获取金融许可证（1988 年）、首家进入银行间拆借市场（2008
年）、首批获准发行金融债券（2010 年）、资产支持证券（2015 年）、绿色租赁资产
支持证券（2015 年）、首家获保监会批准保险资金资产支持计划（2015 年）、首家获
准发行经国内外双认证的绿色金融债券（2019 年）以及首家及目前唯一一家在 A 股
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主板上市的金融租赁公司。凭借优异的业绩表现和良好的社会信誉，公司主体评级
长期维持 AAA 级。
多年来公司与境内外诸多金融机构建立了良好的合作关系，授信额度充裕；同
时公司积极探索境外融资、银团贷款等新型融资手段和品种，综合运用同业拆借、
公开发行股票、（绿色）金融债及资产支持证券等融资工具，不断优化资产结构。稳
定的融资供给、创新的融资应用、丰富的融资组合使公司保持一定的资金成本优
势。
5、治理结构完善，风险管理和内部控制体系健全
公司主要股东中既有国有股东，也有银行股东，既有国内外投资机构，也有欧
洲领先租赁公司，股东互补性强，股权结构多元化，三会运作情况一贯良好，法人
治理结构较为完善。在此基础上，公司建立了规范有效的全面风险管理体系。在风
险政策和风险偏好的指导下，公司实行稳健的资产配置，通过科学的行业筛选、严
格的客户准入，从源头把控风险；同时，公司推行嵌入式管理，将风险管控融入业
务流程中，运用指标动态监控、分析、反馈，实现租前、租中、租后的预警和管
控，以过程监控防范风险；此外，公司还打造了“租赁物+承租人+厂商”三位一体
的风险防控体系，协同厂商建立了租赁物监控、售后维护、远程锁机、拆卸运输、
回收翻新、二次销售等风险预警和处置机制，以专业能力化解风险。分散化的资产
配置叠加较为完善的风控机制使公司长期保持资产质量稳健。
6、管理团队经验丰富、人才梯队结构合理
公司是国内最早涉足融资租赁的企业之一，完整经历了我国融资租赁行业的整
个发展历程，稳健经营，持续盈利，形成了稳定且经验丰富的管理团队，并组建了
高素质的人才梯队。公司现任高级管理人员在公司任职时间普遍较长，且主要选拔
自基层业务部门，行业经验丰富，市场把脉准确。此外，公司着力于打造高素质的
人才梯队。截至 2021 年 6 月末，公司本科以上学历员工人数占比为 99.73%，其中
硕士以上学历员工占比超过 65%。
经过多年持续的业务经营，在稳定且经验丰富的管理团队以及高素质人才梯队
的基础上，公司形成了诚信、稳健的经营风格，强调风险控制，以长期盈利为目
标，有利于公司的持续健康发展和核心竞争力的不断加强。
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第五节 发行与承销
一、本次发行概况
1、发行数量：500,000.00 万元（5,000 万张，500 万手）
2、向原股东发行的数量：向原股东优先配售 4,094,627 手，即 4,094,627,000.00
元，占本次发行总量的 81.89%
3、发行价格：100 元/张
4、可转换公司债券的面值：人民币 100 元/张
5、募集资金总额：人民币 500,000.00 万元
6、发行方式：本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 11
月 10 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统
向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由联席主承销商根据承销协议的约定
进行包销。
7、配售结果
配售数量/总发行量
类别 认购数量（手） 认购金额（元）
（%）
原 A 股股东 4,094,627 4,094,627,000.00 81.89
网上社会公众投资者 887,844 887,844,000.00 17.76
主承销商包销 17,529 17,529,000.00 0.35
合计 5,000,000 5,000,000,000.00 100.00
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
截至本上市公告书签署日，本次可转换公司债券前 10 名债券持有人明细如下表
所示：
序号 证券账户名称 持有数量（张） 占总发行量比例（%）
1 江苏交通控股有限公司 1,071,360,000 21.43%
2 南京银行股份有限公司 1,054,620,000 21.09%
3 江苏扬子大桥股份有限公司 489,143,000 9.78%
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4 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 391,716,000 7.83%
5 BNP Paribas Lease Group 255,339,000 5.11%
国信证券股份有限公司－华夏中证 500 指
6 15,515,000 0.31%
数智选增强型证券投资基金
7 华泰联合证券有限责任公司 14,024,000 0.28%
中 国农业银 行股份 有限公 司－华夏 中证
8 13,467,000 0.27%
500 指数增强型证券投资基金
9 祝美花 10,697,000 0.21%
10 钱进 8,963,000 0.18%
合计 3,324,844,000 66.50%
9、本次发行费用
项目 金额（不含税，万元）
保荐及承销费用 471.70
发行人律师费用 56.60
会计师费用 101.89
资信评级费用 23.58
信息披露及发行手续费等费用 60.28
总计 714.06
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 500,000.00 万元，向原股东优先配售 4,094,627
手，即 4,094,627,000.00 元，占本次发行总量的 81.89%；向网上社会公众投资者实
际配售 887,844 手，即 887,844,000.00 元，占本次发行总量的 17.76%；联席主承销
商包销 17,529 手，即 17,529,000.00 元，占本次发行总量的 0.35%。
三、本次发行资金到位情况
本次发行可转换公司债券募集资金已由牵头主承销商于 2021 年 11 月 17 日汇入
公司指定的募集资金专项存储账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已
对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了“毕马威华振验字第 2101187
号”验资报告。
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第六节 发行条款
一、本次发行基本情况
1、本次发行已经公司 2021 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议、2021
年 11 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2021 年 4 月 15 日
召开的 2020 年年度股东大会审议通过。
本次发行已于 2021 年 9 月 6 日获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核
通过，并于 2021 年 9 月 23 日取得《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3087 号）。
2、证券类型：可转换公司债券
3、发行规模：500,000.00 万元
4、发行数量：50,000,000 张（5,000,000 手）
5、发行价格：100 元/张
6、募集资金量及募集资金净额：本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额
为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,140,566.05 元
后，实际募集资金净额为人民币 4,992,859,433.95 元。
7、募集资金用途：本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后，将用于支持
公司未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的核心一级资
本，提高公司的资本充足水平，进一步支持各项业务持续、稳健发展。
二、本次发行主要条款
1、本次发行证券的种类
本次公开发行的证券类型为可转换为公司 A 股股票的可转债，该可转债及未来
转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。
2、本次发行的规模
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本次发行可转债总额为人民币 50 亿元。
3、债券票面金额及发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按照面值发行。
4、债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 11
月 10 日。
5、债券利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 0.80%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。
6、付息期限及方式
（1）计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总
金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
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③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计
息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的
第一个交易日起至可转债到期之日止。即 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日止
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利
息）。
8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格为 5.42 元/股，不低于募集说明书公告之日前三
十个交易日、前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该三十个交易日或二十
个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价
按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均
价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
前三十个交易日公司 A 股股票交易均价=前三十个交易日公司 A 股股票交易总
额/该三十个交易日公司 A 股股票交易总量；前二十个交易日公司 A 股股票交易均
价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总
量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该
日公司 A 股股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等
情况时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四
舍五入）：
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派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价格，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进
行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调
整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登
记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行
的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将
依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在
转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日
及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
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股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司 A
股股票交易均价（若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起
股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一交易日公司 A 股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一
期经审计的每股净资产和股票面值。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露
媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如
需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请
并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
10、转股数量的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有
效的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有
关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该
余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第 12 条赎回条款的相关
内容）。
11、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利
分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。
12、赎回条款
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（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面
面值的 107%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相关监管部
门批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情
形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，公
司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
13、回售条款
若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比
出现变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一
次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售本次发行的可转债的权利。在上述情
形下，可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期
内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由持有人主动回售。
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14、发行方式及发行对象
本次发行的可转债全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股普通股股
东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股普通股股东放弃优先配售的部
分）全部采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进
行。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券
账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、
法规禁止者除外）。
15、向原股东配售的安排
本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。
原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有
的公司 A 股股份数量按每股配售 1.674 元面值可转债的比例计算可配售可转债金
额，再按 1,000 元/手的比例转换为可转债手数，每 1 手（10 张，1,000 元）为 1 个申
购单位，即每股配售 0.001674 手可转债。若原 A 股股东的有效申购数量小于或等于
其可优先认购总额，则可按其实际申购数量获配本次转债；若原 A 股股东的有效申
购数量超出其可优先认购总额，则该笔申购无效。
本次可转债给予原 A 股股东优先配售后的余额及原 A 股股东放弃认购优先配售
的部分将通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由联
席主承销商包销。
16、募集资金用途
公司本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持公司未来各
项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资
本。
17、担保事项
本次发行的可转债未提供担保。
18、决议有效期
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本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十
二个月。
三、可转债持有人及可转债持有人会议
1、债券持有人的权利与义务
（1）债券持有人的权利
①依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
②根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司 A 股股票；
③根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可
转债；
⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
⑥按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
⑦依照法律、行政法规等相关规定及本次可转债债券持有人会议规则参与或委
托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
①遵守公司发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可
转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担的其
他义务。
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2、债券持有人会议
（1）债券持有人会议的召开情况
在本次可转债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会或可转债受托管理
人应召集债券持有人会议：
①公司拟变更可转债募集说明书的约定；
②拟修改本次可转债持有人会议规则；
③公司未能按期支付本次可转债本息；
④拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；
⑤公司减资（因股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导
致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
⑥公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，
需要依法采取行动的；
⑦公司提出债务重组方案的；
⑧发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑨根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债债券持有
人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
①公司董事会；
②可转债受托管理人；
③在董事会和可转债受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或
合计持有本次可转债总额 10%以上的持有人有权自行召集债券持有人会议；
④法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
（2）债券持有人会议的召集
①债券持有人会议由公司董事会或者可转债受托管理人负责召集和主持；
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②公司董事会或者可转债受托管理人应在提出或收到召开债券持有人会议的提
议之日起三十日内召开债券持有人会议，会议通知应在会议召开前十五日向全体债
券持有人及有关出席对象发出。
（3）债券持有人会议的出席人员
除法律、法规另有规定外，债券持有人有权出席或者委托代理人出席债券持有
人会议，并行使表决权。
下列机构或人员可以列席债券持有人会议，也可以在会议上参与讨论并发表意
见，但没有表决权：
①债券发行人（即公司）或其授权代表；
②公司董事、监事和高级管理人员；
③债券托管人：
④持有公司 5%以上股份的股东，确定上述公司股东的股权登记日为债权登记日
当日。
（4）债券持有人会议的程序
①债券持有人会议首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事
项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师
见证后形成债券持有人会议决议；
②债券持有人会议由公司董事长或者可转债受托管理人委派出席会议的授权代
表主持。在公司董事长或者可转债受托管理人委派出席会议的授权代表未能主持会
议的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长、可转债受托管理人委派出
席会议的授权代表、董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人
（或债券持有人代理人）以所代表的债券面值总额 50%以上多数（不含 50%）选举
产生一名债券持有人（或债券持有人代理人）作为该次债券持有人会议的主持人；
③召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有
人名称（或姓名）、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表的本
次可转债未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明文件
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的相关信息等事项。
（5）债券持有人会议的表决与决议
①向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或
其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有
一票表决权；
②公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题
应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议
外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。
③债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；
④除本次可转债债券持有人会议规则另有规定外，债券持有人会议作出的决
议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的三分之二以上债券面值总
额的持有人同意方能形成有效决议；
⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权
机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。除非另有明确约定对
反对者或未参加会议者进行特别补偿外，经表决通过的债券持有人会议决议对本次
可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律
约束力；
⑥在债券持有人会议作出决议之日后 2 个交易日内，公司董事会以公告形式通
知债券持有人；
（6）债券持有人认购、受让或以其他方式持有本次可转债，即视为其同意本次
可转债债券持有人会议规则的所有规定并接受本次可转债债券持有人会议规则的约
束。
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第七节 公司的资信及担保事项
一、公司报告期内的债券偿还情况
公司于2016年8月24日发行20亿元金融债，期限为3年，于2016年8月25日起息，
票面利率为3.25%。2019年8月25日，公司按面值兑付了上述债券。
公司于2018年3月15日发行10亿元金融债，期限为3年，于2018年3月19日起息，
票面利率为5.5%。2021年3月19日，公司按面值兑付了上述债券。
公司于2018年5月24日发行40亿元金融债，期限为3年，于2018年5月25日起息，
票面利率为5.15%。2021年5月25日，公司按面值兑付了上述债券。
二、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构
公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行信用评
级，根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《江苏金融租赁股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望
为稳定，本次可转债的信用等级为 AAA。
三、可转换公司债券的担保情况
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定，“公开发行可转换公司债
券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除
外”。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并口径归属于母公司股东的净资产为 130.10
亿元，高于 15 亿元，因此本次可转债未提供担保。如果公司受经营环境等因素的影
响，经营业绩和财务状况发生不利变化，投资者可能面临因本次可转债无担保而无
法获得对应担保物补偿的风险。
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第八节 偿债措施
公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行信用评
级，根据中诚信出具的《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次可转债的信用
等级为 AAA，该级别反映了本次可转债信用质量较高，信用风险较低。
公司发行的可转债为每年付息一次，到期还本并偿付最后一期利息，在对发行
可转债风险进行充分分析的基础上，公司认为，根据可转债的特点和发行条款，偿
债风险主要体现为可转债按时付息及到期一次性还本时面临的临时性的流动性压
力。对此，凭借自身良好的盈利能力、优良的资产质量、较强的融资能力，公司能
够确保可转债按时偿付本息，充分保障投资者利益。
一、公司资产规模稳定增长
截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司资产总额分别为
5,902,965.95 万元、6,836,316.08 万元、8,128,999.60 万元和 9,377,829.63 万元，资产
规模稳步提升，2018 年至 2020 年年均复合增长率为 17.35%。
二、公司盈利能力具备稳定性与持续性
报告期内，公司营业收入增长较好，经营管理水平不断提高，资产规模持续扩
大。2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，公司净利润分别为 125,103.48 万
元、158,326.77 万元、187,715.57 万元和 106,311.40 万元，盈利能力持续增强，净利
润保持稳定增长，2018 年至 2020 年年均复合增长率为 22.49%。公司业务的健康平
稳发展和稳健的盈利能力是偿付本次可转债的财务保障。
三、公司流动性风险控制情况良好
公司持续注重对流动性缺口的监管，并建立了日常流动性管理体系。其中，风
险管理部牵头负责制定流动性风险管理策略和流动性管理办法，设定流动性风险监
测指标与限额，开展流动性风险监测与报告，实施流动性风险压力测试。金融同业
部则牵头负责开展负债管理和头寸管理，根据项目投放计划、到期债务情况、项目
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资金回笼情况以及存量货币资金情况，按周编制和上报资金使用情况表和银行授信
情况表，预测分析资金缺口和银行授信额度情况，以确定融资需求，并通过优化融
资结构，拓展并维护融资渠道等措施保证流动性。同时，发行人还制定并实施了
《流动性风险应急预案》，明确流动性风险事项的识别、应对措施等，指导应对流动
性风险突发事件，最大限度地预防和减少流动性风险突发事件。
随着业务规模的持续拓展，公司不断加强与各银行间的合作，2018 年末、 2019
年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司于各银行总共未使用授信额度分别为 946.16
亿元、970.11 亿元、913.48 亿元和 899.96 亿元，足以覆盖短期流动性缺口。此外，
公司通过发行金融债券、资产证券化等措施，调节资产负债期限结构，控制流动性
风险。综上，公司良好的流动性风险控制措施为本期债券本息的及时足额偿付提供
了足够保障，能够最大限度地保护债券持有人利益。
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第九节 财务与会计资料
一、财务报告及审计情况
公司 2018 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具了报告号为“普华永道中天审字（2019）第 10037 号”标准无保留意见的审
计报告；公司 2019 年度以及 2020 年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并分别出具了报告号为“毕马威华振审字第 2000743 号”和
“毕马威华振审字第 2100838 号”无保留意见的审计报告；公司 2021 年半年报财务
报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了报告号为“毕
马威华振专字第 2101147 号”无保留意见的审阅报告。
二、最近三年及一期主要财务指标
（一）最近三年及一期合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2021/6/30 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
资产
现金及存放中央银行款项 327,739,223.61 303,199,296.70 3,460,025.82 5,915,059.23
银行存款 不适用 不适用 不适用 656,117,417.78
货币资金 954,749,025.60 501,587,447.46 466,805,342.17 不适用
拆出资金 - 299,996,240.64 - 150,000,000.00
应收租赁款 89,997,838,839.92 77,961,974,247.87 65,824,056,995.44 55,979,895,609.27
应收票据 不适用 不适用 不适用 1,283,396.82
应收账款 不适用 不适用 不适用 12,285,349.53
应收利息 不适用 不适用 不适用 654,479,734.28
应收款项 17,710,423.02 12,346,767.60 10,200,049.59 不适用
其他应收款 不适用 不适用 不适用 12,346,171.89
投资性房地产 113,701,733.36 115,037,934.94 97,574,704.72 89,857,702.34
固定资产 431,153,835.84 426,207,217.82 451,178,217.55 480,081,194.03
无形资产 33,767,621.48 36,218,882.82 18,863,869.72 11,678,212.30
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项目 2021/6/30 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
长期待摊费用 不适用 不适用 不适用 11,942,857.08
递延所得税资产 778,159,781.96 744,244,042.46 540,451,853.46 425,209,524.82
其他资产 1,123,475,860.69 889,183,937.05 950,569,723.21 538,567,285.25
资产总计 93,778,296,345.48 81,289,996,015.36 68,363,160,781.68 59,029,659,514.62
负债和股东权益
负债
借款 不适用 不适用 不适用 1,428,999,741.00
短期借款 2,151,370,978.11 261,066,998.66 291,147,520.85 不适用
拆入资金 57,677,013,695.11 43,840,344,946.50 37,954,948,444.43 29,112,000,000.00
卖出回购金融资产款 - 3,036,793,208.32 3,036,793,208.32 3,000,000,000.00
应付职工薪酬 184,942,958.92 223,572,908.50 167,931,090.89 151,335,874.96
应交税费 186,090,704.68 342,278,185.50 242,549,258.30 321,771,034.71
应付票据 不适用 不适用 不适用 1,055,407,324.80
应付账款 不适用 不适用 不适用 520,140,155.11
递延收益 不适用 不适用 不适用 813,459,572.93
应付利息 不适用 不适用 不适用 448,468,082.62
应付款项 3,073,341,656.46 2,822,549,718.60 2,137,524,536.50 不适用
其他应付款 不适用 不适用 不适用 284,472,259.83
长期应付款 不适用 不适用 不适用 3,844,608,733.48
长期借款 2,817,289,732.54 2,095,808,936.48 411,241,928.46 不适用
应付债券 8,083,423,683.63 9,317,697,180.52 6,736,837,849.00 6,993,172,219.08
其他负债 6,411,515,892.05 6,339,417,015.88 5,387,400,569.33 38,136,096.07
负债合计 80,584,989,301.50 68,279,529,098.96 56,366,374,406.08 48,011,971,094.59
股东权益
股本 2,986,649,968.00 2,986,649,968.00 2,986,649,968.00 2,986,649,968.00
资本公积 4,282,632,761.78 4,275,662,099.35 4,315,907,409.02 4,315,907,409.02
减：库存股 -97,685,852.60 -106,433,839.40 - -
其他综合收益 2,434.09 - - -
盈余公积 765,385,199.64 765,385,199.64 577,265,517.35 418,938,750.07
一般风险准备 1,221,329,135.81 1,221,329,135.81 1,026,272,849.83 872,253,213.62
未分配利润 4,034,993,397.26 3,867,874,353.00 3,090,690,631.40 2,423,939,079.32
股东权益合计 13,193,307,043.98 13,010,466,916.40 11,996,786,375.60 11,017,688,420.03
负债和股东权益总计 93,778,296,345.48 81,289,996,015.36 68,363,160,781.68 59,029,659,514.62
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2、合并利润表
单位：元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
利息收入 3,035,270,600.13 5,303,169,403.59 4,500,103,982.70 3,886,724,125.32
-
利息支出 -1,204,573,378.77 -1,991,173,988.59 -1,890,505,680.92
1,986,584,130.87
利息净收入 1,830,697,221.36 3,311,995,415.00 2,609,598,301.78 1,900,139,994.45
手续费及佣金收入 233,588,877.28 495,371,408.13 496,298,979.09 497,365,374.12
手续费及佣金支出 -27,161,796.13 -65,119,257.88 -50,206,203.91 -33,940,472.78
手续费及佣金净收入 206,427,081.15 430,252,150.25 446,092,775.18 463,424,901.34
投资收益 - - - 50,895,741.18
其他收益 360,594.12 3,935,475.13 1,515,522.47 989,700.34
公允价值变动损益 - - - 8,010,784.73
汇兑损益 -17,113,799.28 -5,325,164.88 - -12,031,700.76
经营租赁收入 7,573,594.12 11,350,559.95 7,737,344.38 -
其他业务收入 612,343.31 865,463.00 685,733.15 8,514,533.95
资产处置收益 - 28,915.59 - 16,663,054.96
营业收入 2,028,557,034.78 3,753,102,814.04 3,065,629,676.96 2,436,607,010.19
税金及附加 -3,696,165.34 -6,454,274.50 -5,641,448.53 -8,020,096.63
业务及管理费 -168,513,383.21 -306,180,699.64 -261,215,252.12 -266,691,593.61
资产减值损失 不适用 不适用 不适用 -494,478,967.95
信用减值损失 -435,796,050.49 -930,348,282.10 -683,192,868.29 不适用
经营租赁成本 -3,108,166.79 -4,753,858.23 -3,494,225.20 -
其他业务成本 -109,108.97 -200,087.18 -652,884.13 -3,337,398.18
营业支出 -611,222,874.80 -1,247,937,201.65 -954,196,678.27 -772,528,056.37
营业利润 1,417,334,159.98 2,505,165,612.39 2,111,432,998.69 1,664,078,953.82
加：营业外收入 611,108.84 655,008.14 2,421,580.25 3,340,203.01
减：营业外支出 -69,785.00 -2,348,978.35 -2,066,579.37 -1,067,277.20
利润总额 1,417,875,483.82 2,503,471,642.18 2,111,787,999.57 1,666,351,879.63
减：所得税费用 -354,761,449.16 -626,315,959.99 -528,520,326.80 -415,317,104.40
净利润 1,063,114,034.66 1,877,155,682.19 1,583,267,672.77 1,251,034,775.23
其他综合收益的税后净
2,434.09 - - -40,385,427.92
额
将重分类进损益的其他
综合收益：
可供出售金融资产公允 不适用 不适用 不适用 -40,385,427.92
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项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
价值变动损益
综合收益总额 1,063,116,468.75 1,877,155,682.19 1,583,267,672.77 1,210,649,347.31
基本及稀释每股收益 0.36 0.63 0.53 0.43
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
一、经营活动产生的
现金流量
存放中央银行款项净
- - - 646,475.00
减少额
借款及同业拆入净增
13,296,402,072.80 7,488,350,132.00 7,757,078,127.00 -
加额
收回的租赁本金 18,786,869,026.07 30,013,794,002.66 24,064,170,391.18 20,555,449,418.47
吸收租赁风险金/保证
1,272,268,020.91 1,707,558,146.14 1,433,610,727.81 1,219,157,903.33
金所收到的现金
收到的租赁收益 3,031,697,742.35 5,569,557,303.45 4,630,910,998.27 3,820,323,025.45
收到的手续费收入 186,283,546.34 432,283,709.88 424,638,015.05 642,334,221.96
收到其他与经营活动 24,861,800.55
36,391,764.30 29,381,376.49 44,133,142.58
有关的现金
经营活动现金流入小
36,598,382,209.02 45,247,935,058.43 38,339,789,635.80 26,282,044,186.79
计
存放中央银行款项净
-19,089,033.88 -299,632,313.74 -1,859,247.96 -
增加额
借款及同业拆入净减
- - - -1,572,479,054.03
少额
偿还租赁风险金/保证
-133,355,613.82 -64,663,196.04 -22,055,093.11 -10,848,671.00
金所支付的现金
支付的租赁资产款 -32,180,353,179.34 -43,288,494,775.50 -34,573,323,401.78 -29,762,130,239.33
支付的利息 -977,243,589.66 -1,640,445,572.11 -1,508,570,535.47 -1,852,731,658.41
支付给职工以及为职
-152,954,923.60 -146,830,727.02 -170,942,609.01 -122,801,909.57
工支付的现金
支付的各项税费 -547,223,683.37 -736,733,807.71 -730,425,707.53 -367,759,935.78
支付其他与经营活动
-73,313,255.65 -150,803,494.08 -111,712,722.07 -84,376,550.76
有关的现金
经营活动现金流出小
-34,083,533,279.32 -46,327,603,886.20 -37,118,889,316.93 -33,773,128,018.88
计
经营活动产生/（使
2,514,848,929.70 -1,079,668,827.77 1,220,900,318.87 -7,491,083,832.09
用）的现金流量净额
二、投资活动产生的
现金流量
收回投资收到的现金 - - - 65,977,867.71
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项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
取得投资收益收到的
- - - 46,865,532.29
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 - 55,800.00 - 44,282,617.00
收到的现金
收到其他与投资活动
- - - 13,152,296.00
有关的现金
投资活动现金流入小
- 55,800.00 - 170,278,313.00
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 -25,134,918.14 -44,280,190.88 -41,832,616.93 -99,265,043.64
支付的现金
支付其他与投资活动
- - - -86,262.40
有关的现金
投资活动现金流出小
-25,134,918.14 -44,280,190.88 -41,832,616.93 -99,351,306.04
计
投资活动（使用）/产
-25,134,918.14 -44,224,390.88 -41,832,616.93 70,927,006.96
生的现金流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量
吸收投资收到的现金 - - - 3,930,186,837.86
发行限制性股票收到
- 113,432,228.84 - -
的现金
发行债券收到的现金 4,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2,390,000,000.00 5,000,000,000.00
筹资活动现金流入小
4,000,000,000.00 3,113,432,228.84 2,390,000,000.00 8,930,186,837.86
计
偿还债务支付的现金 -5,092,568,000.00 -450,633,000.00 -2,847,579,590.27 -895,683,156.54
分配股利、利润或偿
-1,228,696,728.63 -1,039,415,776.31 -943,317,678.86 -457,249,511.50
付利息支付的现金
购买库存股支付的现
- -165,127,356.44 - -
金
支付其他与筹资活动
-7,738,947.99 -5,883,875.01 -10,237,683.59 -12,422,910.95
有关的现金
筹资活动现金流出小
-6,329,003,676.62 -1,661,060,007.76 -3,801,134,952.72 -1,365,355,578.99
计
筹资活动（使用）/产
-2,329,003,676.62 1,452,372,221.08 -1,411,134,952.72 7,564,831,258.87
生的现金流量净额
四、汇率变动对现金
-1,220,649.55 - - -
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价
159,489,685.39 328,479,002.43 -232,067,250.78 144,674,433.74
物净（减少）/增加额
加：年初现金及现金
629,998,748.27 301,519,745.84 533,586,996.62 388,912,562.88
等价物余额
六、年末现金及现金
789,488,433.66 629,998,748.27 301,519,745.84 533,586,996.62
等价物余额
1-39
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（二）主要财务指标
公司按《公开发行证券公司的信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收
益的计算及披露》的要求计算的净资产收益率、每股收益如下：
单位：元，%
主要财务指标 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度
基本每股收益 0.36 0.63 0.53 0.43
稀释每股收益 0.36 0.63 0.53 0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.35 0.63 0.53 0.41
扣除非经常性损益后的稀释每股收益 0.35 0.62 0.53 0.41
加权平均净资产收益率 8.02 15.15 13.82 12.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
7.96 15.04 13.76 12.03
益率
归属于母公司普通股股东的每股净资产 4.42 4.36 4.02 3.69
（三）主要监管指标
根据《金融租赁公司管理办法》规定以及银保监部门监管要求计算的本公司相
关监管指标比率情况如下所示：
本公司数据
指标名称 指标标准
2021/6/30 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
资本充足率和杠杆率指标
资本充足率（%） ≥10.5 15.09 16.75 16.83 17.08
一级资本充足率（%） ≥8.5 13.93 15.60 15.67 15.91
核心一级资本充足率（%） ≥7.5 13.93 15.60 15.67 15.91
杠杆率（%） ≥4 13.95 15.81 17.01 17.17
融资租赁资产质量指标
不良融资租赁资产率（%） ≤5 0.94 0.88 0.85 0.79
拨备覆盖率（%） ≥150 404.48 459.73 436.64 432.69
拨备率（%） ≥2.5 3.81 4.03 3.70 3.43
其他监管财务指标
单一集团客户融资集中度
≤50 13.08 9.47 8.85 6.05
（%）
单一客户融资集中度（%） ≤30 4.66 4.76 4.67 6.05
单一客户关联度（%） ≤30 0.11 0.16 0.17 0.50
全部关联度（%） ≤50 0.34 0.52 0.56 0.78
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截止 2021 年 6 月末，公司对单一股东及其全部关联
单一股东关联度（%） ≤30
方的融资余额未超过该股东在公司的出资额
同业拆借比例（%） ≤100 8.91 - 6.61 1.02
注：资本充足率指标系按照中国银监会 2012 年 6 月 7 日发布的《商业银行资本管理办法（试
行）》规定计算
（四）非经常性损益情况
报告期内，发行人非经常性损益明细如下：
单位：万元
项目 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度
非流动资产处置损益 - 2.89 - 1,666.31
持有交易性金融资产的公允价值变动损
益，及持有可供出售金融资产取得的投资 - - - 5,890.65
收益
收回以前年度核销的应收租赁款及其他应
1,039.62 1,732.24 790.31 628.71
收款
计入当期损益的政府补助 36.06 393.55 371.55 298.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54.13 -169.40 -184.50 27.29
小计 1,129.81 1,959.28 977.36 8,511.93
以上有关项目对税务的影响 -282.45 -499.82 -268.09 -2,127.98
归属于母公司股东的非经常性损益 847.36 1,459.46 709.27 6,383.95
归属于母公司股东的净利润 106,311.40 187,715.57 158,326.77 125,103.48
扣除非经常性损益后的净利润 105,464.04 186,256.11 157,617.50 118,719.53
三、财务信息的查阅
投资者欲了解公司的详细财务资料，敬请查阅公司财务报告。投资者可浏览上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务报告。
四、本次可转换公司债券转股的影响
如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 5.42 元/股计算，且不考虑发
行费用，则公司股东权益增加 500,000.00 万元，总股本增加约 92,250.92 万股。
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第十节 其他重要事项
自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生下列可能对公司有较大
影响的其他重要事项：
1、主要业务发展目标发生重大变化；
2、所处行业或市场发生重大变化；
3、主要投入、产出物供求及价格重大变化；
4、重大投资；
5、重大资产（股权）收购、出售；
6、发行人住所发生变更；
7、重大诉讼、仲裁案件；
8、重大会计政策变动；
9、会计师事务所变动；
10、新的重大负债或重大债项变化；
11、发行人资信情况发生重大变化；
12、其他应披露的重大事项。
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第十一节 董事会上市承诺
发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自可
转换公司债券上市之日起做到：
一、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者
有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
二、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共
传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
三、发行人董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不
利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的
买卖活动；
四、发行人没有无记录的负债。
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第十二节 上市保荐机构及其意见
一、保荐机构相关情况
保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
保荐代表人：李丹、石丽
项目协办人：王睿
项目组成员：刘鹭、范杰、陈维亚、姜磊、庄晨、李威、李琦
办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
电 话：025-83388070
传 真：025-83387711
二、上市保荐机构推荐意见
保荐机构华泰联合证券认为公司本次公开发行可转换公司债券上市符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，苏租转债具备在上海
证券交易所上市的条件。华泰联合证券同意推荐苏租转债在上海证券交易所上市交
易，并承担相关保荐责任。
发行人：江苏金融租赁股份有限公司
保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2021 年 12 月 8 日
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江苏金融租赁股份有限公司
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保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
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联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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