募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏金融租赁股份有限公司 2021 年度募集资金存放和
使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”、“公司”或“发行人”）发行可
转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规的规定，对江苏租赁在 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核
查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局《关于江苏金融租赁股份有限公
司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（苏银保监复〔2021〕280 号）
及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087 号）核准，公司于 2021 年
11 月 11 日公开发行可转换公司债券。本次发行可转债募集资金总额为人民币
5,000,000,000.00 元，扣除保荐机构承销费（不含税）4,716,981.13 元后，实际收
到的募集资金 4,995,283,018.87 元，上述资金已于 2021 年 11 月 17 日汇入公司募
集资金专户。扣除所有发行费用 7,140,566.05 元（不含税）后，公司实际募集资
金净额为 4,992,859,433.95 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上
述资金予以验证并出具编号为毕马威华振验字第 2101187 号的验资报告。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《江苏金融租赁股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求，分别在
1
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行、中国建设银行股份有限公
司南京秦淮支行、上海银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京
奥体支行、南京银行股份有限公司南京分行等 5 家银行分别开立了账号为
93040078801900001289、32050159413600002746、03004753746、524876926543
以及 0120030000000708 的募集资金专户。专门用于公司此次可转债募集资金的
存放。公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及前述 5 家银行分别签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司严格遵守《江苏金融租赁股份有限公司募集资金管理制度》要求，募集
资金的存放、使用和管理均不存在违反《江苏金融租赁股份有限公司募集资金管
理制度》以及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求。
三、2021年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金净额 4,992,859,433.95 元已全
部使用完毕，本次发行尚未使用的募集资金余额为 0 元，募集资金专用账户实际
余额为 0 元。
2
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本 年 度 投 入 募集 资 金 总
募集资金总额（注 1） 4,992,859,433.95 4,992,859,433.95
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已 累 计 投 入 募集 资 金 总
累计变更用途的募集资金总额 0.00 4,992,859,433.95
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
本报
是否已变 截至期末 是否
项目达到预 告期 截止报告期 项目可行性
更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 投资进度 达到
承诺投资项目和超募资金投向 定可使用状 实现 末累计实现 是否发生重
(含部分 资总额 (1) 额 入金额(2) (3)＝ 预计
态日期 的效 的效益 大变化
变更) (2)/(1) 效益
益
承诺投资项目
支持公司未来各项业务发展，
在可转债持有人转股后按照相 不适 不适
否 4,992,859,433.95 4,992,859,433.95 4,992,859,433.95 4,992,859,433.95 100.00% 不适用 不适用 否
关监管要求用于补充公司核心 用 用
一级资本
承诺投资项目小计 4,992,859,433.95 4,992,859,433.95 4,992,859,433.95 4,992,859,433.95 100.00%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注1：募集资金总额为扣除发行费用后的净额。
3
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对《2021 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了毕马威华振专字第
2200597 号鉴证报告。报告认为，公司的年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) 》(证监会公告[2022]15 号) 和上
海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》(上证发[2022]2 号)及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映
了贵公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
江苏租赁募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，江苏租赁严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021 年
12 月 31 日，江苏租赁不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入
自有资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不
存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对江苏租赁在 2021 年度
募集资金存放与使用情况无异议。
4