江苏租赁：江苏租赁：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-04-22
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2022-006
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规以及《江苏金融租赁股份有限公司
募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了截至 2021 年 12 月 31
日的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局《关于江苏金融租赁
股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（苏银
保监复〔2021〕280 号）及中国证券监督管理委员会出具的《关于核
准江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证
监许可〔2021〕3087 号）核准，江苏金融租赁股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2021 年 11 月 11 日公开发行可转换公司债券(以下
简称“可转债”)。本次发行可转债募集资金总额为人民币
5,000,000,000.00 元，扣除保荐机承销费（不含税）4,716,981.13
元后，实际收到的募集资金 4,995,283,018.87 元，上述资金已于 2021
年 11 月 17 日 汇 入 公 司 募 集 资 金 专 户 。 扣 除 所 有 发 行 费 用
7,140,566.05 （ 不 含 税 ） 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为
4,992,859,433.95 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述资金予以验证并出具编号为毕马威华振验字第 2101187 号的
验资报告。
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 可 转 债 募 集 资 金 净 额
4,992,859,433.95 元已全部使用完毕，本次发行尚未使用的募集资
金余额为 0 元，募集资金专用账户实际余额为 0 元。
二、募集资金管理情况
根据《江苏金融租赁股份有限公司募集资金管理制度》规定，公
司分别在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行、中国
建设银行股份有限公司南京秦淮支行、上海银行股份有限公司南京分
行、中国银行股份有限公司南京奥体支行、南京银行股份有限公司南
京分行营业部等 5 家银行分别开立了账号为 93040078801900001289、
32050159413600002746 、 03004753746 、 524876926543 以 及
0120030000000708 的募集资金专户，专门用于公司此次可转债募集
资金的存放。公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及前述 5
家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司严格遵守《募集资金管理制度》要求，募集资金的存放、使
用和管理均不存在违反《募集资金管理制度》以及《募集资金专户存
储三方监管协议》的规定和要求。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况。
公司截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金实际使用情况详见附件
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入及置换
情形。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金
管理、投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本次可转债发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
本次可转债发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
本次可转债发行不存在节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《江苏金融租赁股份有
限公司募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地
进行了相关信息披露工作，不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）与 2022 年 4 月出具
了《江苏金融租赁股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的鉴证报告》，认为公司的专项报告在所有重大方面按
照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和上
海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》(上证发[2022]2 号)及相关格式指引的要求编制，并
在所有重大方面如实反映了贵公司 2021 年度募集资金的存放和实际
使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
华泰联合证券有限责任公司作为公司的保荐机构，对公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。经核查，保荐机
构认为公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截
至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、补充流动资
金、置换预先投入自有资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使
用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的
情形。保荐机构对江苏租赁在 2021 年度募集资金存放与使用情况无
异议。
附件：募集资金使用情况对照表
江苏金融租赁股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
1
本年度投入
募集资金总额 4,992,859,433.95 4,992,859,433.95
募集资金总额
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
4,992,859,433.95
变更用途的募集资金总额比例 - 募集资金总额
已变 截至期末
更项 累计投入 截至期末
项目达到 项目可行
目，含 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 投入进度
承诺投资项 调整后投 本年度投 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
部分 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 （%）(4)
目 资总额 入金额 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
变更 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 ＝
期 化
（如 (3)＝ (2)/(1)
有） (2)-(1)
支持公司未
来各项业务
4,992,859 4,992,859 4,992,859 4,992,859 4,992,859
发展，在可转 无 0 100 不适用 不适用 不适用 不适用
,433.95 ,433.95 ,433.95 ,433.95 ,433.95
债持有人转
股后按照相
1 募集资金总额为扣除发行费用后的净额。
关监管要求
用于补充公
司核心一级
资本。
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
