证券代码：600909         证券简称：华安证券        公告编号：临 2018-046



           华安证券股份有限公司 2018 年
   非公开发行次级债券（第一期）发行结果的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）经上海证券交易所上证函

[2018]778 号文核准在中国境内面向合格投资者非公开发行金额不超过人民币 30

亿元的次级债券。

    根据《华安证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第一期）募集

说明书》，公司 2018 年非公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

发行规模为 20 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者簿记建

档的方式发行。

    本期债券发行工作已于 2018 年 8 月 27 日结束，债券简称为“18 华安 C1”，

债券代码为“150644”，实际发行规模为 20 亿元，票面利率为 5.40%，债券期限

为 3 年期。

    特此公告。




                                              华安证券股份有限公司董事会

                                                   2018 年 8 月 28 日