证券代码:143889                                             证券简称: 18 华证 01


华安证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
                            票面利率公告


公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不
超过 30 亿元（含 30 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2018]1461 号文核准。本次债券采用分期发行方式，华安证券股份有限公司 2018
年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币不超
过 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券为 3 年期固定利率债券。
    2018 年 10 月 26 日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档,
根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债
券的票面利率为 4.40%。
    发行人将按上述票面利率于 2018 年 10 月 29 日及 10 月 30 日面向合格投资
者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2018 年 10 月 25 日刊登在《上海证
券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《华安证券股份
有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。




    特此公告。
    （本页以下无正文）
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     (本 页无 正文,为 华安证券股份有限公司关于 《华安证券股份有限公司 2018

年公开发行公司债券 (第 一期 〉票面利率公告》之益率页 )




                                            发行人:




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     (本 页无正文,为 南京证券股份有限公司关于 《华安证券股份有限公司 2018

年公开发行公司债券 (第 一期 )票 面利率公告》之盖章页 )




                                         主承销 商 :"                   司



                                                                   冫夕` 日