华安证券：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-03-18
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2020-016
华安证券股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“发行人”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2020]145 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“华安转债”，债
券代码为“110067”。
本次发行的可转债规模为 28 亿元，向发行人在股权登记日（2020 年 3 月
11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简
称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行。若认购不足
28 亿元的部分则由主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 3 月 12 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原无限售条件股东 1,716,847 1,716,847,000
合计 1,716,847 1,716,847,000
二、本次可转债网上认购结果
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本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 16 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所
和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投
1,063,887 1,063,887,000 19,266 19,266,000
资者
三、主承销商包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，
主承销商包销数量为 19,266 手，包销金额 19,266,000 元，包销比例为 0.69%。
2020 年 3 月 18 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海
分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联
系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
联系电话：021-38966581
联系人：股票资本市场部
发行人：华安证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2020 年 3 月 18 日
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（此页无正文，为《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之签章页）
华安证券股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之签章页）
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
4
