证券代码：600909            证券简称：华安证券      公告编号：2021-058

可转债代码：110067          可转债简称：华安转债



                     华安证券股份有限公司
     关于“华安转债”转股价格调整的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     修正前转股价格：6.98元/股
     修正后转股价格：6.22元/股
     华安转债本次转股价格调整实施日期：2021年6月11日



    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“华安证券”）于2021年6月
10日披露了《华安证券股份有限公司配股发行结果公告》，本次配股有效认购数
量为1,076,601,364股，根据公司《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将配股发行完成后公司
可转换公司债券转股价格调整情况公告如下：

    一、转股价格调整依据
    华安证券配股方案经公司2020年6月召开的第三届董事会第十次会议审议通
过，并经2020年7月召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。本次配股申请
于2021年3月获得中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司配股的批复》（证
监许可[2021]736号）文件核准。

    根据公司配股发行方案，本次配股以股权登记日2021年6月1日上海证券交易
所收市后公司A股总股本3,621,051,472股为基数，按每10股配售3股的比例向全
体A股股东配售股份。截至认购缴款结束日（2021年6月8日），本次配股有效认
购数量为1,076,601,364股。
    根据《募集说明书》相关条款，在本次可转债发行后，若公司发生派送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点

后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1= P0-D；

    上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；
A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
    公司本次实施配股后将按《募集说明书》前述相关规定对可转债转股价格进
行调整。

    二、转股价格调整情况
    公司可转债本次调整前转股价为6.98元/股，根据上述转股价格调整公式：
P1=（P0+A×k）/（1+k）；本次调整后的转股价格P1确定为6.22元/股，其中：A
为配股价3.68元/股，k为配股率=配股数量/配股实施前总股本。
    公司可转债本次转股价格调整实施日期为2021年6月11日。2021年6月10日，

“华安转债”暂停转股，自2021年6月11日起，“华安转债”转股价格由6.98元/
股调整为6.22元/股，并于同日恢复转股。


    特此公告。




                                            华安证券股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 10 日