募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于华安证券股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用
情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“公司”或“发行人”）
配股公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规的规定，对华安证券 2021 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华安证券股份有限公司配股的
批复》（证监许可[2021]736 号）文件核准，公司于 2021 年 6 月 10 日完成了配股
发行工作，发行数量为 1,076,601,364 股，发行价格 3.68 元/股，募集资金总额为
人民币 3,961,893,019.52 元。扣除发行费用 18,493,427.45 元（不含税）后，实际
募集资金净额为人民币 3,943,399,592.07 元。上述资金到位情况业经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]32768 号《验资报
告》。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》
《证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，并结合
公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
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根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司分别在中
国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行、上海浦东发展银行股份有限公
司合肥分行营业部、交通银行股份有限公司安徽省分行营业部开设募集资金银行
账户，并于 2021 年 6 月与华泰联合证券和中国建设银行股份有限公司安徽省分
行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分
行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并
严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司一次或 12 个月内累
计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发
行费用后的净额的 20%的，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同
时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人董雪松、石芳可以根据需要随时到
专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供
所需的有关专户的资料。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状
况良好。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 2021年12月31日余额 备注
中国建设银行股份有限公司合
34050146480800002582 81,069,765.64 活期
肥政务文化新区支行
上海浦东发展银行股份有限公
58010078801800002882 79,923,220.40 活期
司合肥分行营业部
交通银行股份有限公司安徽省
341301000013001092858 70,124,713.17 活期
分行营业部
合计 231,117,699.21
三、2021年度募集资金使用情况及结余情况
2021 年度，公司实际使用募集资金人民币 3,720,466,803.99 元。截至 2021
年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 3,720,466,803.99 元，结余募集资金（含
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利息收入）余额 231,117,699.21 元。
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募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（净额） 394,339.96 本年度投入募集资金总额(不含发行费用) 372,046.68
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额(不含发行费用) 372,046.68
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累
已变更 项目达 项目可
募集资 调整 计投入金额
项目， 截至期末累 截至期末投 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 金承诺 后投 截至期末承诺投 本年度投入 与承诺投入
（含部 计投入金额 入进度（%） 可使用 实现的 到预计 否发生
项目 投资总 资总 入金额(1) 金额 金额的差额
分变 (2) (4)=(2)/(1) 状态日 效益 效益 重大变
额 额 （3）=（1）-
更） 期 化
（2）
资本中介 不超过
- - 不超过 20 亿元 200,000.00 200,000.00 - 100 不适用 不适用 不适用 否
业务 20 亿元
投资与交 不超过
- - 不超过 10 亿元 100,000.00 100,000.00 - 100 不适用 不适用 不适用 否
易业务 10 亿元
信息技术
不超过 5
和风控体 - - 不超过 5 亿元 22,046.68 22,046.68 22,293.28 49.72 不适用 不适用 不适用 否
亿元
系建设
其他营运 不超过
- - 不超过 5 亿元 50,000.00 50,000.00 - 100 不适用 不适用 不适用 否
资金安排 5 亿元
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不超过
合计 - - 不超过 40 亿元 372,046.68 372,046.68 - - - - - -
40 亿元
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金到账前，公司以自筹资金 168,499,672.26 元预先投入募投项目。2021 年 8 月 25 日，公
司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用配股
募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 168,499,672.26 元置换预先已投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构发表了核查意见；天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了鉴证报告。截至 2021 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全
部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对华安证券股份有限公司《关于
2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《华
安证券股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2022]8886
号）。报告认为，华安证券《关于 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告》
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格
式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了华安证券 2021 年度募集资金的存
放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
华安证券 2021 年募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：
查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报
告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理
人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，华安证券严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021 年
12 月 31 日，华安证券已按照规定用途使用募集资金；募集资金具体使用情况与
已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对华
安证券在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华安证券股份有限公司 2021
年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
董雪松 石芳
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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