200    200




   一、本次公开发行可转债募集资金总额及用途
                                              200
       200




   二、本次公开发行可转债对本行经营管理和财务状况的
影响




                          1
     三、本次公开发行可转债募集资金使用的必要性与可行
性


     1




                          2
      2




          2013     1       1




                 7.5% 8.5%           10.5%                      0-
2.5
            2017       9       30
                                                      8.62%   8.63%
  10.95%
                                    8.54% 8.54%   10.89%




                                       3
3




1




    4
    +       +   +


2




3




4

        5
6