中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
关于江苏银行股份有限公司 2017 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司作为江苏银行股份
有限公司（以下简称“江苏银行”或“发行人”）2016 年度首次公开发行 A 股普
通股和 2017 年度非公开发行优先股的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法
律法规和规范性文件的要求，对江苏银行 2016 年度首次公开发行 A 股普通股和
2017 年度非公开发行优先股募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下
核查意见：
一、募集资金到位情况
2016 年度首次公开发行股票：经中国证券监督管理委员会《关于江苏银行
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1181 号）核准，江苏
银行已于 2016 年 7 月通过上海证券交易所实际共发行 1,154,450,000 股普通股，
募集资金总额为 7,238,401,500.00 元，扣除各项发行费用 109,246,600.00 元后，
募集资金净额为人民币 7,129,154,900.00 元。截至 2016 年 7 月 26 日，募集资金
专用账户已收到上述款项。2016 年 7 月 26 日，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对募集资金的实收情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第 310687
号”《验资报告》。
2017 年度非公开发行优先股：经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏
银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2017]1870 号）核准，
江苏银行以非公开发行的方式发行 20,000 万股优先股,募集资金总额为人民币
2,000,000 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,997,783 万元。根
据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振验字第 1700654
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号《江苏银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验证报告》，上
述募集资金已全部到位。该等优先股股票已于 2017 年 12 月 6 日在上海证券登记
结算有限责任公司上海分公司完成办理了登记托管手续，并于 2017 年 12 月 21
日起在上海证券交易所挂牌转让。
二、募集资金存放、使用及专户余额情况
发行人于江苏银行营业部为首次公开发行股票开立了专用账户。截至 2017
年 12 月 31 日，发行人该次募集资金净额已全部用于补充资本，共计人民币
7,129,573,104.35 元（含募集资金存款利息人民币 418,204.35 元）。对于上述募集
资金情况，发行人已及时通知保荐机构，募集资金的具体使用情况详见后附《募
集资金使用情况对照表一》。截至 2017 年 12 月 31 日，该次发行尚未使用的募集
资金余额为 0 元，募集资金专用账户已完成销户。
发行人于江苏银行营业部为非公开发行优先股开立了专用账户。截至 2017
年 12 月 31 日，发行人该次募集资金已全部用于补充其他一级资本，共计人民币
19,977,830,000.00 元。对于上述募集资金使用情况，发行人已及时通知保荐机构，
募集资金的具体使用情况详见后附《募集资金使用情况对照表二》。截至 2017
年 12 月 31 日，该次发行尚未使用的募集资金余额为 0 元。具体情况如下：
银行账号 账户类别 存储余额(元)
31000188000290489 募集资金专户 0
三、募投项目先期投入及置换情况
2017 年度，江苏银行不存在募投项目先期投入及置换情形。
四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年度，江苏银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017 年度，江苏银行不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品
情况。
六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
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2017 年度，江苏银行不存在超募资金。
七、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2017年度，江苏银行不存在超募资金。
八、节余募集资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，江苏银行募集资金已全部用于补充资本，不存在
使用节余募集资金的情况。
九、变更募投项目的资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，江苏银行不存在募集资金投资项目发生变更的情
况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
十、募集资金使用的其他情况
江苏银行无募集资金使用的其他情况。
十一、联席保荐机构核查意见
经核查，联席保荐机构认为：江苏银行 2017 年度募集资金的管理及使用符
合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本《募集资金存放与实际使用情
况专项核查报告》中关于发行人 2017 年度募集资金管理与使用情况的披露与实
际情况相符。
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附表：
募集资金使用情况对照表一
单位：人民币元
募集资金总额 7,129,154,900 本年度投入募集资金总额 418,204.35
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 7,129,573,104.35
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
承
累计投入 截至期 项目达 项目可
诺 已变更项
金额与承 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
投 目,含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投
调整后投资总额 本年度投入金额 诺投入金 进度（%）可使用 实现的 到预计 否发生
资 分变更 资总额 入金额(1) 入金额(2)
额的差额 (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
项 （如有）
(3)＝ (2)/(1) 期 化
目
(2)-(1)
补
充
不适用 7,129,154,900 7,129,154,900 7,129,154,900 418,204.35 7,129,573,104.35 418,204.35 100% 不适用 不适用 不适用 否
资
本
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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募集资金使用情况对照表二
单位：人民币元
募集资金总额 19,977,830,000 本年度投入募集资金总额 19,977,830,000
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 19,977,830,000
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
承
累计投入 截至期 项目达 项目可
诺 已变更项
金额与承 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
投 目,含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投
调整后投资总额 本年度投入金额 诺投入金 进度（%）可使用 实现的 到预计 否发生
资 分变更 资总额 入金额(1) 入金额(2)
额的差额 (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
项 （如有）
(3)＝ (2)/(1) 期 化
目
(2)-(1)
补
充
不适用 19,977,830,000 19,977,830,000 19,977,830,000 19,977,830,000 19,977,830,000 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
资
本
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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