中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
                     关于江苏银行股份有限公司
        首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见


    中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“联席
保荐机构”）作为江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”或“公司”）首次
公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
等有关规定，对江苏银行首次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核
查，发表核查意见如下：
       一、公司首次公开发行股票和股本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1181 号）的核准，江苏银行于 2016 年 7 月向
社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,154,450,000 股，发行的股票于
2016 年 8 月 2 日起在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为 11,544,450,000
股。江苏银行首次公开发行前总股本为 10,390,000,000 股，首次公开发行后总股
本为 11,544,450,000 股，其中有限售条件流通股数量为 10,390,000,000 股，占公
司总股本的 90.00%。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 4 名股东，合计
50,237,735 股。上述股东的锁定期为该股东所持江苏银行股份登记在江苏银行股
东名册之日起三十六个月且在江苏银行股票上市之日起不少于 12 个月，即自江
苏银行股票上市之日起 22 个月。上述限售股股东将于 2018 年 6 月 4 日起上市流
通。
       二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
       （一）申请解除股份限售股东的承诺
    自 2011 年 3 月 30 日江苏银行提交首次公开发行股份并上市申请文件至江苏
银行发行上市前，通过协议转让方式受让公司股权的新增股东承诺：自所持发行
人股份登记在发行人股东名册之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其


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已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的发行人股份。
       截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本
次限售股上市流通的情况。
       （二）股份锁定承诺的履行情况
       截至本核查意见出具之日，1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上
述各项承诺，2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的
情形。
       三、本次解除限售股份的上市流通安排
       1、本次限售股上市流通数量为 50,237,735 股。
       2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 4 日。
       3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：
                                                         持有限售股
                                           持有限售股                     本次上市流       剩余限售股
序号    股东名称                                         占公司总股
                                           数量 （股）                    通数量（股）     数量（股）
                                                         本比例

1       苏州市自来水有限公司                  171,044        0.0015%          171,044                   0

2       全国社会保障基金理事会转持二户      68,213,129            0.59%          3,295      68,209,834

3       苏州顺事教育后勤有限公司                63,396       0.0005%             63,396                 0

4       天禄科技有限公司                    50,000,000            0.43%    50,000,000                   0

合计                                       118,447,569            1.02%    50,237,735       68,209,834

       四、股份变动情况
单位：股                                        本次上市前           变动数           本次上市后
                1、国有法人持有股份            3,741,372,305          -171,044       3,741,201,261

有限售条件的流 2、其他境内法人持有股份         1,681,940,876       -50,066,691       1,631,874,185
通股份         3、境内自然人持有股份             163,148,161                              163,148,161
                有限售条件的流通股份合计       5,586,461,342       -50,237,735       5,536,223,607

无限售条件的流 A 股                            5,957,988,658        50,237,735       6,008,226,393
通股份         无限售条件的流通股份合计        5,957,988,658        50,237,735       6,008,226,393
股份总额                                      11,544,450,000                     0   11,544,450,000

       五、联席保荐机构核查意见
       经核查，联席保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所
股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律
法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合
有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东


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严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具
之日，江苏银行与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。联席保荐机
构对江苏银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。




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