证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2019-029 优先股代码:360026 优先股简称:苏银优 1 可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债 江苏银行股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次限售股上市流通数量为 5,397,500,884 股 本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 2 日 一、本次限售股上市类型 2016 年 6 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏 银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可﹝2016﹞ 1181 号)的核准,江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”、 “本行”或“江苏银行”)向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,154,450,000 股,并于 2016 年 8 月 2 日在上海证券 交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 10,390,000,000 股,首次公开发行后总股本为 11,544,450,000 股。 本次上市流通的 5,397,500,884 股限售股为公司首次公开 发行限售股,涉及 1,658 名股东(详见本公告“六、本次限售股 上市流通情况”),锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月,将于 1 2019 年 8 月 2 日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至今,公司未发生配股、公积金转增股本 等事项,公司股本数量未发生变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 江苏省国际信托有限责任公司、江苏凤凰出版传媒集团有限 公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、 江苏沙钢集团有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、苏州 国际发展集团有限公司、江苏省广播电视集团有限公司、江苏华 西村股份有限公司、南通国有资产投资控股有限公司、江苏交通 控股有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、江苏金鹰工业 设备安装有限公司、苏宁易购集团股份有限公司承诺:自公司股 票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的 公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。 持有公司股份超过 5 万股的内部职工承诺:自公司上市之日 起,股份转让锁定期不得低于 3 年,持股锁定期满后,每年可出 售股份不得超过持股总数的 15%, 年内不得超过持股总数的 50%。 截至本公告日,本次申请上市的限售股持有人不存在相关承 诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见 联席保荐机构中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有 限责任公司核查后认为: 2 江苏银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票 上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》 等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数 量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有 关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在首次 公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至核查意见出具之日, 江苏银行与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 联席保荐机构对江苏银行本次限售股份解禁上市流通事项 无异议。 六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为 5,397,500,884 股; 本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 2 日; 本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下: 持有限售股 持有限售股数 本次上市流通 剩余限售股数 序号 股东名称 占公司总股 量(股) 数量(股) 量(股) 本比例 1 江苏省国际信托有限责任公司 892,803,026 7.73% 892,803,026 0 2 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 873,180,982 7.56% 873,180,982 0 3 华泰证券股份有限公司 640,000,000 5.54% 640,000,000 0 4 无锡市建设发展投资有限公司 546,489,186 4.73% 546,489,186 0 5 江苏沙钢集团有限公司 350,000,000 3.03% 350,000,000 0 6 中国东方资产管理股份有限公司 295,606,101 2.56% 295,606,101 0 7 苏州国际发展集团有限公司 270,353,286 2.34% 270,353,286 0 8 江苏省广播电视集团有限公司 248,303,375 2.15% 248,303,375 0 江苏华西村股份 有限公司-江苏 华西村股份有限 221,100,000 1.92% 221,100,000 0 江苏华西村股份 公司非公开发行 9 有限公司 2017 年可交换公 司债券质押专户 江苏华西村股份 0 27,709,215 0.24% 27,709,215 有限公司 10 南通国有资产投资控股有限公司 218,244,860 1.89% 218,244,860 0 3 11 江苏宁沪高速公路股份有限公司 200,000,000 1.73% 200,000,000 0 12 江苏交通控股有限公司 196,220,445 1.70% 196,220,445 0 13 江苏金鹰工业设备安装有限公司 174,800,129 1.51% 174,800,129 0 14 苏宁易购集团股份有限公司 150,000,000 1.30% 150,000,000 0 15 全国社会保障基金理事会转持二户 68,209,834 0.59% 68,209,834 0 16 其他本次上市流通首发限售股股东 163,203,168 1.41% 24,480,445 138,722,723 合计 5,536,223,607 47.96% 5,397,500,884 138,722,723 注:上表仅列示本次申请上市限售股股东中法人股东,本次申请上市的其他限售股股东因不 属于公司大股东、董事、监事、高级管理人员范畴,为便于投资者阅读公告,不逐一列示。 七、普通股股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 1、国有法人持有股份 4,381,201,261 -4,381,201,261 0 有限售条件的流 2、其他境内法人持有股份 991,874,185 -991,827,429 46,756 通股份 3、境内自然人持有股份 163,148,161 -24,472,194 138,675,967 有限售条件的流通股份合计 5,536,223,607 -5,397,500,884 138,722,723 无限售条件的流 A 股 6,008,226,393 5,397,500,884 11,405,727,277 通股份 无限售条件的流通股份合计 6,008,226,393 5,397,500,884 11,405,727,277 股份总额 11,544,450,000 0 11,544,450,000 八、上网公告附件 《中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于江苏银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市 流通的核查意见》 特此公告。 江苏银行股份有限公司董事会 2019 年 7 月 29 日 4