证券代码：600919      证券简称：江苏银行     公告编号：2019-037
优先股代码：360026                          优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053                         可转债简称：苏银转债



                江苏银行股份有限公司
        关于“苏银转债”开始转股的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    ●转股代码：190053
    ●转股简称：苏银转股
    ●转股价格：7.56 元/股
    ●转股期起止日期：2019 年 9 月 20 日至 2025 年 3 月 13 日


    一、苏银转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2018〕2167 号）核准，江苏银行股份有限公司（简
称“本行”、“公司”）2019 年 3 月 14 日公开发行总额 200 亿元的可
转换公司债券（简称“可转债”、“苏银转债”），按每张面值 100 元
发行，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕51 号文同意，本

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行 200 亿元可转债于 2019 年 4 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“苏银转债”，债券代码“110053”。
    根据有关规定和《江苏银行股份有限公司公开发行 A 股可转
换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的约定，本行
该次发行的“苏银转债”自 2019 年 9 月 20 日起可转换为本行 A 股
普通股。
    二、苏银转债转股的相关条款
       （一）发行规模：人民币 200 亿元；
       （二）票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按
面值发行；
       （三）票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.8%、第三年 1.5%、
第四年 2.3%、第五年 3.5%、第六年 4.0%；
       （四）债券期限：6 年，自 2019 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月
13 日；
       （五）转股期起止日期：2019 年 9 月 20 日至 2025 年 3 月 13
日；
       （六）转股价格：初始转股价格为人民币 7.90 元/股，最新
转股价格为人民币 7.56 元/股。如苏银转债存续期内转股价格根
据《募集说明书》约定的条件发生调整，则按照当时生效的转股
价格进行转股。
    三、转股申报的有关事项
       （一）转股代码和简称
    转股代码：190053
    转股简称：苏银转股
       （二）转股申报程序

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    1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证
券交易所交易系统以报盘方式进行。
    2、持有人可以将自己账户内的苏银转债全部或部分申请转为
本公司股票。
    3、可转债转股申报单位为手，一手为 1000 元面额，转换成
股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并
计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于
转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司
以现金兑付。
    4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一
经确认不能撤单。
    5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可
转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
    （三）转股申报时间
    持有人可在转股期内（即 2019 年 9 月 20 日至 2025 年 3 月
13 日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述
时间除外：
    1、苏银转债停止交易前的可转债停牌时间；
    2、本公司股票停牌时间；
    3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
    （四）苏银转债的冻结及注销
    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认
有效后，将记减（冻结并注销）苏银转债持有人的转债余额，同
时记增苏银转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
    （五）苏银转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

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    当日买进的苏银转债当日可申请转股。苏银转债转股新增股
份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。苏银转债转股新增
股份享有与原股份同等的权益。
       （六）转股过程中的有关税费
    苏银转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负
担。
       （七）转换年度利息的归属
    苏银转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为苏银
转债发行首日，即 2019 年 3 月 14 日。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息
年度利息。
    四、苏银转债转股价格的调整
       （一）初始转股价格和最新转股价格
    苏银转债的初始转股价格为人民币 7.90 元/股，最新转股价
格为人民币 7.56 元/股。
    本行于 2019 年 7 月 12 日发放了 2018 年度普通股现金红利，
根据本行《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行
的有关规定，在本次苏银转债发行之后，当本行出现因派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因苏银转债转
股而增加的股本）使本行股份发生变化或派送现金股利时，苏银
转债的转股价格将相应进行调整。因此，自 2019 年 7 月 12 日起，
苏银转债转股价格由 7.90 元/股调整为 7.56 元/股（详情请见本
行于 2019 年 7 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载
的《江苏银行股份有限公司关于根据 2018 年度利润分配方案调整

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A 股可转换公司债券转股价格的公告》）。
    （二）转股价格的调整方法及计算公式
    在苏银转债的存续期间，当本行出现因派送股票股利、转增
股本、增发新股或配股等情况（不包括因苏银转债转股而增加的
股本）使本行股份发生变化或派送现金股利时，本行将按下述公
式进行转股价格的调整：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    以上公式中：P0 为初始转股价格，n 为送股或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现
金股利，P1 为调整后转股价。
    当本行出现上述股份和/或股东权益变化情况时，本行将按照
最终确定的方式进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转
股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登
记日之前，则该持有人的转股申请按本行调整后的转股价格执行。
    当本行可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本
行股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响苏银转债
持有人的债权利益或转股衍生权益时，本行将视具体情况按照公
平、公正、公允的原则以及充分保护苏银转债持有人权益的原则
调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国

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家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
    （三）转股价格向下修正条款
    1、修正权限和修正幅度
    在苏银转债存续期间，当本行 A 股股票在任意连续三十个交
易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，本
行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审
议表决。
    若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转
股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的
转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东大会进行表决时，持有苏银转债的股东应当回
避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日
前二十个交易日和前一个交易日本行 A 股股票交易均价，同时修
正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
    2、修正程序
    如本行决定向下修正转股价格，本行将在中国证监会指定的
上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登
记日和暂停转股时期（如需）等有关信息。从股权登记日后的第
一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    五、苏银转债赎回条款

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    1、到期赎回条款
    在苏银转债期满后五个交易日内，本行将以苏银转债的票面
面值的 111%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未
转股的可转债。
    2、有条件赎回条款
    在苏银转债的转股期内，如果本行 A 股股票连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%
（含 130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总
金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转
股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
    此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币
3,000 万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部
未转股的可转债。
    六、苏银转债回售条款
    若苏银转债募集资金运用的实施情况与本行在《募集说明书》

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中的承诺相比出现变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资
金用途的，苏银转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的
价格向本行回售苏银转债的权利。在上述情形下，苏银转债持有
人可以在本行公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期
内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，苏银转债不可
由持有人主动回售。
    七、其他
    投资者如需了解苏银转债的相关条款，请查阅 2019 年 3 月
12 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》的《江苏银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集说明书摘要》及刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《募
集说明书》全文及摘要。
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：025-52890919
    联系传真：025-58588273


    特此公告。




                                 江苏银行股份有限公司董事会
                                           2019 年 9 月 17 日




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