江苏银行股份有限公司配股预案
重要内容提示：
江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”或“本行”）
本次公开发行证券拟采用向原 A 股股东配售股份（以下简
称“本次配股”或“本次发行”）的方式进行。
本次预案是本行董事会对本次配股的说明，任何与之相反
的声明均属不实陈述。
本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关
事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股
相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或
核准。
一、本次配股符合相关法律、法规和规范性文件关于配
股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行管理办法》及《发行监管问答—关
于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，本行对照上市公司配股
的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为本行符合
有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定
和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次配股概况
（一）发行股票的种类及每股面值
1
本次配股种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
采用向原 A 股股东配售股份的方式进行。
（三）配股比例及数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后
的本行 A 股股份总数为基数，按每 10 股配售不超过 3 股的
比例向全体 A 股股东配售，配售股份不足 1 股的，按上海证
券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有
关规定处理。最终配股比例由本行股东大会授权本行董事会，
并由董事会转授权经营管理层，在发行前根据市场情况与保
荐人/主承销商协商确定。
若 以 本 行 截 至 2020 年 3 月 31 日 的 总 股 本
11,544,505,532 股为基数测算，本次配售股份数量不超过
3,463,351,659 股。本次配股实施前，若因本行送股、资本公
积金转增股本、可转债转股及其他原因导致本行总股本变动，
则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
（四）配股价格及定价依据
1、定价原则
（1）参考本行股票在二级市场的价格、市盈率及市净
率等估值指标，并综合考虑本行的发展与股东利益等因素；
（2）考虑本行未来三年的核心一级资本需求；
（3）遵循本行董事会与保荐人/主承销商协商确定的原
则。
2
2、配股价格
根据刊登发行公告前 A 股市场交易的情况，采用市价折
扣法确定配股价格，最终配股价格由本行股东大会授权本行
董事会，并由董事会转授权经营管理层，在发行前根据市场
情况与保荐人/主承销商协商确定。
（五）配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体 A 股股东。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股完成后的全体 A 股股东依其持股比例享有本次
配股前本行滚存的未分配利润。
（七）发行时间
本行将在中国证监会核准后在规定期限内择机向全体 A
股股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股采用代销方式。
（九）募集资金数量及用途
本次配股募集资金不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）。
最终募集资金规模提请股东大会授权本行董事会，并由董事
会转授权经营管理层，按照实际发行时的配股价格和配股数
量确定。
本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将
全部用于补充本行的核心一级资本，提高本行资本充足率，
支持本行未来各项业务健康发展。
3
（十）上市地点
本次配售的股票将在上海证券交易所上市交易。
（十一）决议的有效期限
本次配股决议的有效期为本行股东大会审议通过本次
配股方案之日起十二个月。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对本行
2019 年度、2018 年度和 2017 年度的财务报表进行了审计，
出具了毕马威华振审字第 2001274 号审计报告、毕马威华振
审字第 1902183 号审计报告和毕马威华振审字第 1800379
号审计报告，并对上述财务报表发表了标准无保留意见的审
计结论。本行 2020 年第一季度财务报表未经审计。
本节中引用的 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务
数据为本行经审计的财务报表中的数据；引用的 2020 年 1-3
月财务数据为本行 2020 年第一季度未经审计的财务报表中
的数据。
（一）最近三年及一期合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：千元
2020 年 3 月 31 日 2019 年 2018 年 2017 年
项 目
（未经审计） 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资 产：
现金及存放中央银行款项 144,680,802 132,252,100 143,645,706 135,439,467
存放同业及其他金融机构款项 31,795,676 33,103,578 24,100,785 79,232,126
拆出资金 20,932,942 32,914,906 22,189,135 3,859,117
以公允价值计量且变动计入当
- - 15,061,645 8,427,521
期损益的金融资产
4
2020 年 3 月 31 日 2019 年 2018 年 2017 年
项 目
（未经审计） 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
衍生金融资产 1,987,219 1,827,159 3,711,050 4,419,745
买入返售金融资产 17,077,796 6,159,533 8,485,985 14,004,544
应收利息 - - 9,899,714 9,889,167
发放贷款和垫款 1,064,851,262 1,010,901,288 863,977,517 727,844,072
交易性金融资产 290,406,736 229,755,366 - -
债权投资 472,978,197 476,973,498 - -
其他债权投资 81,722,837 76,082,306 - -
其他权益工具投资 156,324 137,676 - -
可供出售金融资产 - - 334,771,654 241,920,949
持有至到期投资 - - 214,513,444 199,502,908
应收款项类投资 - - 233,467,356 303,172,965
长期应收款 52,482,210 47,874,891 37,668,451 29,810,095
长期股权投资 - - - -
固定资产 5,320,006 5,327,040 5,454,559 5,473,483
无形资产 625,741 635,588 622,162 633,411
递延所得税资产 9,345,793 8,861,428 5,221,180 4,390,792
其他资产 2,973,413 2,252,030 3,032,871 2,530,624
资产总计 2,197,336,954 2,065,058,387 1,925,823,214 1,770,550,986
负 债：
向中央银行借款 137,936,826 123,517,336 110,446,000 64,560,000
同业及其他金融机构存放款项 116,057,354 136,782,794 150,911,002 228,062,372
拆入资金 41,790,923 41,215,852 30,304,402 28,239,834
衍生金融负债 1,968,717 1,763,479 4,047,070 4,435,653
卖出回购金融资产款 6,616,147 39,434,273 39,561,049 56,737,187
吸收存款 1,359,463,352 1,205,562,442 1,093,327,642 1,007,832,860
应付职工薪酬 5,412,252 5,461,019 5,227,796 4,550,678
应交税费 4,170,756 3,701,526 2,394,732 2,091,358
应付利息 - - 23,252,742 19,473,190
5
2020 年 3 月 31 日 2019 年 2018 年 2017 年
项 目
（未经审计） 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
预计负债 590,036 589,761 63,891 -
已发行债务证券 370,106,329 360,021,324 332,774,490 232,341,911
其他负债 11,534,267 10,572,660 9,007,472 9,398,160
负债合计 2,055,646,959 1,928,622,466 1,801,318,288 1,657,723,203
所有者权益：
股本 11,544,506 11,544,500 11,544,450 11,544,450
其他权益工具 22,765,728 22,765,734 19,977,830 19,977,830
资本公积 16,152,235 16,152,196 16,075,278 16,075,278
其他综合收益 2,520,846 1,644,851 578,161 -954,475
盈余公积 17,034,028 17,034,028 14,475,708 12,143,682
一般风险准备 28,385,510 28,385,510 25,376,162 22,969,534
未分配利润 39,521,196 35,265,566 34,596,885 29,388,605
归属于母公司所有者权益 137,924,049 132,792,385 122,624,474 111,144,904
少数股东权益 3,765,946 3,643,536 1,880,452 1,682,879
所有者权益合计 141,689,995 136,435,921 124,504,926 112,827,783
负债和所有者权益总计 2,197,336,954 2,065,058,387 1,925,823,214 1,770,550,986
2、合并利润表
单位：千元
2020 年 1-3 月
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
（未经审计）
一、营业收入 13,103,836 44,974,014 35,223,988 33,839,211
利息净收入 7,754,503 25,536,657 25,446,907 27,814,652
利息收入 21,854,400 81,362,075 81,752,666 75,893,481
利息支出 14,099,897 55,825,418 56,305,759 48,078,829
手续费及佣金净收入 1,587,748 6,022,914 5,222,292 5,779,024
手续费及佣金收入 1,642,413 6,294,589 5,462,518 6,076,971
手续费及佣金支出 54,665 271,675 240,226 297,947
其他收益 10,828 131,133 154,275 36,342
投资收益 2,618,063 12,971,956 3,833,811 228,547
6
2020 年 1-3 月
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
（未经审计）
公允价值变动净收益 1,025,276 -183,011 -163,878 -706,392
汇兑净收益 93,836 342,602 610,281 587,121
其他业务收入 13,582 49,629 17,791 16,519
资产处置收益 - 102,134 102,509 83,398
二、营业支出 8,388,003 29,295,184 20,807,156 20,044,735
营业税金及附加 160,718 526,780 441,082 371,553
业务及管理费 3,257,210 11,530,571 10,103,863 9,746,399
资产减值损失 - - 10,260,267 9,923,489
信用减值损失 4,964,784 17,215,920 - -
其他业务成本 5,291 21,913 1,944 3,294
三、营业利润 4,715,833 15,678,830 14,416,832 13,794,476
加：营业外收入 4,852 19,393 7,874 31,805
减：营业外支出 16,515 82,737 157,305 36,717
四、利润总额 4,704,170 15,615,486 14,267,401 13,789,564
减：所得税费用 326,130 655,707 1,004,893 1,773,594
五、净利润 4,378,040 14,959,779 13,262,508 12,015,970
其中：归属于母公司所有者的
4,255,630 14,618,609 13,064,935 11,874,997
净利润
少数股东损益 122,410 341,170 197,573 140,973
六、其他综合收益的税后净额 875,995 -866,656 1,532,636 -1,318,071
其中：归属于母公司所有者的其
875,995 -866,656 1,532,636 -1,318,071
他综合收益的税后净额
不能重分类进损益的其他综合收
益：
其他权益工具投资公允价值变
13,986 8,970 - -
动
将重分类进损益的其他综合收
益：
其他债权投资公允价值变动 430,683 -947,457 - -
可供出售金融资产公允价值变
- - 1,532,636 -1,318,071
动损益
其他债权投资信用损失准备 431,326 71,831 - -
7
2020 年 1-3 月
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
（未经审计）
归属于少数股东的其他综合收益
- - - -
的税后净额
七、综合收益总额 5,254,035 14,093,123 14,795,144 10,697,899
其中：归属于母公司所有者的综
5,131,625 13,751,953 14,597,571 10,556,926
合收益
归属于少数股东的综合收益 122,410 341,170 197,573 140,973
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股） 0.37 1.18 1.04 1.03
（二）稀释每股收益（元/股） 0.31 1.04 1.04 1.03
3、合并现金流量表
单位：千元
2020 年 1-3 月
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量:
向中央银行借款净增加额 13,419,950 11,540,000 45,886,000 26,530,000
客户存款和同业存放款项净增加额 134,896,839 76,532,953 8,343,412 9,872,063
向其他金融机构拆入资金净增加额 - 4,414,790 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 18,558,722 77,949,458 56,703,073 49,038,399
收到其他与经营活动有关的现金 289,816 1,436,887 1,451,195 1,852,516
存放中央银行和同业款项净减少额 - 2,764,950 33,531,916 -
经营活动现金流入小计 167,165,327 174,639,038 145,915,596 87,292,978
存放中央银行和同业款项净增加额 7,230,574 - - 36,334,223
客户贷款及垫款净增加额 57,993,700 155,046,997 145,504,008 103,371,123
向其他金融机构拆入资金净减少额 24,995,572 - 28,975,414 831,935
为交易目的而持有的金融资产净增
1,433,657 8,177,456 - -
加额
支付利息、手续费及佣金的现金 11,766,687 41,699,522 39,351,437 34,438,797
支付给职工以及为职工支付的现金 2,544,783 7,613,218 6,390,241 6,027,659
支付的各项税费 985,877 5,962,459 5,142,912 4,870,341
支付其他与经营活动有关的现金 5,675,904 14,097,153 12,599,992 6,557,367
经营活动现金流出小计 112,626,754 232,596,805 237,964,004 192,431,445
8
2020 年 1-3 月
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 54,538,573 -57,957,767 -92,048,408 -105,138,467
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 725,187,411 3,468,677,015 1,607,004,458 1,147,735,454
取得投资收益收到的现金 9,096,220 24,168,542 36,591,168 31,532,852
收到其他与投资活动有关的现金 5,037 239,187 159,207 169,878
投资活动现金流入小计 734,288,668 3,493,084,744 1,643,754,833 1,179,438,184
投资支付的现金 785,734,151 3,443,599,234 1,649,974,960 1,215,169,574
购建固定资产、无形资产和其他长
144,736 701,857 593,870 565,489
期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 785,878,887 3,444,301,091 1,650,568,830 1,215,735,063
投资活动产生的现金流量净额 -51,590,219 48,783,653 -6,813,997 -36,296,879
三、筹资活动产生的现金流量：
子公司吸收投资收到的现金 - 1,500,000 - -
发行其他权益工具收到的现金 - - - 19,977,830
发行债务证券收到的现金 64,710,336 535,899,776 483,398,176 484,640,572
筹资活动现金流入小计 64,710,336 537,399,776 483,398,176 504,618,402
偿还债务证券支付的现金 56,598,147 516,510,000 389,491,911 387,829,516
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,134,350 8,194,445 9,952,772 8,126,943
现金
筹资活动现金流出小计 57,732,497 524,704,445 399,444,683 395,956,459
筹资活动产生的现金流量净额 6,977,839 12,695,331 83,953,493 108,661,943
四、汇率变动对现金及现金等价物
194,618 126,936 463,343 -482,208
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,120,811 3,648,153 -14,445,569 -33,255,611
加：期初现金及现金等价物余额 51,383,938 47,735,785 62,181,354 95,436,965
六、期末现金及现金等价物余额 61,504,749 51,383,938 47,735,785 62,181,354
9
（二）最近三年及一期母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：千元
2020 年 3 月 31 日 2019 年 2018 年 2017 年
项 目
（未经审计） 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资 产：
现金及存放中央银行款项 144,607,957 132,186,194 143,583,722 135,378,213
存放同业及其他金融机构
31,557,816 32,872,265 23,674,208 79,217,600
款项
拆出资金 24,149,735 36,670,434 27,789,135 4,659,117
以公允价值计量且变动计
- - 15,061,645 8,427,521
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 1,987,219 1,827,159 3,711,050 4,419,745
买入返售金融资产 16,948,250 5,035,562 8,485,985 14,004,544
应收利息 - - 9,509,070 9,596,322
发放贷款和垫款 1,063,560,112 1,009,693,836 862,947,138 726,958,015
交易性金融资产 289,624,494 229,510,772 - -
债权投资 473,050,430 477,038,147 - -
其他债权投资 81,722,837 76,082,306 - -
其他权益工具投资 156,324 137,676 - -
可供出售金融资产 - - 334,971,654 241,810,949
持有至到期投资 - - 213,841,105 199,502,908
应收款项类投资 - - 233,556,523 303,737,433
长期应收款 - - - -
长期股权投资 2,533,800 2,533,800 2,033,800 2,033,800
固定资产 5,208,755 5,246,994 5,383,515 5,470,655
无形资产 622,009 631,290 619,121 632,547
递延所得税资产 9,051,924 8,567,559 5,072,433 4,291,573
其他资产 2,824,722 2,107,143 2,863,280 2,430,090
资产总计 2,147,606,384 2,020,141,137 1,893,103,384 1,742,571,032
负 债：
10
2020 年 3 月 31 日 2019 年 2018 年 2017 年
项 目
（未经审计） 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
向中央银行借款 137,928,876 123,517,336 110,276,000 64,500,000
同业及其他金融机构存放
116,138,041 136,820,771 151,205,090 228,181,375
款项
拆入资金 9,837,161 12,368,492 8,949,402 7,609,180
衍生金融负债 1,968,717 1,763,479 4,047,070 4,435,653
卖出回购金融资产款 5,575,025 38,879,263 38,785,862 56,157,187
1,007,174,23
吸收存款 1,358,499,814 1,204,809,619 1,092,710,439
1
应付职工薪酬 5,359,514 5,404,989 5,172,767 4,502,501
应交税费 3,908,655 3,453,936 2,239,164 1,976,921
应付利息 - - 22,865,971 19,125,193
预计负债 589,863 589,717 63,891 -
已发行债务证券 367,540,257 357,483,073 330,526,821 232,341,911
其他负债 3,715,090 3,508,191 4,319,250 5,831,457
负债合计 2,011,061,013 1,888,598,866 1,771,161,727 1,631,835,609
所有者权益：
股本 11,544,506 11,544,500 11,544,450 11,544,450
其他权益工具 22,765,728 22,765,734 19,977,830 19,977,830
资本公积 16,072,455 16,072,416 16,072,078 16,072,078
其他综合收益 2,520,846 1,644,851 578,161 -954,475
盈余公积 17,034,028 17,034,028 14,475,708 12,143,682
一般风险准备 27,754,420 27,754,420 24,903,706 22,733,660
未分配利润 38,853,388 34,726,322 34,389,724 29,218,198
归属于母公司所有者权益 136,545,371 131,542,271 121,941,657 110,735,423
少数股东权益 - - - -
所有者权益合计 136,545,371 131,542,271 121,941,657 110,735,423
负债和所有者权益总计 2,147,606,384 2,020,141,137 1,893,103,384 1,742,571,032
2、母公司利润表
单位：千元
11
2020 年 1-3 月
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
（未经审计）
一、营业收入 12,406,064 42,843,730 34,107,425 32,843,304
利息净收入 7,164,908 23,868,375 24,698,020 27,107,178
利息收入 20,935,257 78,360,780 79,750,423 74,337,318
利息支出 13,770,349 54,492,405 55,052,403 47,230,140
手续费及佣金净收入 1,493,928 5,596,935 4,860,017 5,491,053
手续费及佣金收入 1,542,805 5,845,727 5,078,719 5,774,959
手续费及佣金支出 48,877 248,792 218,702 283,906
其他收益 10,812 129,887 148,443 33,298
投资收益 2,615,426 12,971,021 3,833,811 228,547
公允价值变动净收益 1,025,276 -189,099 -163,878 -706,392
汇兑净收益 93,836 342,602 610,281 587,121
其他业务收入 1,878 21,960 18,222 19,101
资产处置收益 - 102,049 102,509 83,398
二、营业支出 8,024,902 28,278,575 20,319,959 19,523,761
税金及附加 157,061 513,048 430,256 342,805
业务及管理费 3,222,213 11,406,903 9,999,760 9,650,243
资产减值损失 - - 9,888,000 9,527,419
信用减值损失 4,644,201 16,348,001 - -
其他业务成本 1,427 10,623 1,943 3,294
三、营业利润 4,381,162 14,565,155 13,787,466 13,319,543
加：营业外收入 4,852 19,372 7,853 31,805
减：营业外支出 16,494 82,287 157,305 36,575
四、利润总额 4,369,520 14,502,240 13,638,014 13,314,773
减：所得税费用 242,454 375,394 846,415 1,654,645
五、净利润 4,127,066 14,126,846 12,791,599 11,660,128
其中：归属于母公司所有者的净利
4,127,066 14,126,846 12,791,599 11,660,128
润
六、其他综合收益的税后净额 875,995 -866,656 1,532,636 -1,318,071
12
2020 年 1-3 月
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
（未经审计）
归属于母公司所有者的其他综合
875,995 -866,656 1,532,636 -1,318,071
收益的税后净额
不能重分类进损益的其他综合收
益：
其他权益工具投资公允价值变
13,986 8,970 - -
动
将重分类进损益的其他总额收
益：
其他债权投资公允价值变动 430,683 -947,457 - -
可供出售金融资产公允价值变
- - 1,532,636 -1,318,071
动损益
其他债权投资信用损失准备 431,326 71,831 - -
归属于少数股东的其他综合收益的
- - - -
税后净额
七、综合收益总额 5,003,061 13,260,190 14,324,235 10,342,057
归属于母公司所有者的综合收益
5,003,061 13,260,190 14,324,235 10,342,057
总额
归属于少数股东的综合收益总额 - - - -
3、母公司现金流量表
单位：千元
2020 年 1-3 月
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量:
向中央银行借款净增加额 13,412,000 11,710,000 45,776,000 26,500,000
客户存款和同业存放款项净增加额 134,729,042 76,154,812 8,559,923 9,947,736
存放中央银行和同业款项净减少额 - 2,857,059 32,962,155 -
收取利息、手续费及佣金的现金 17,709,865 73,185,132 55,382,285 47,101,094
收到其他与经营活动有关的现金 17,542 218,316 355,684 1,155,343
经营活动现金流入小计 165,868,449 164,125,319 143,036,047 84,704,173
存放中央银行和同业款项净增加额 7,007,508 - - 36,164,105
13
2020 年 1-3 月
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
（未经审计）
客户贷款及垫款净增加额 57,910,173 154,855,951 145,412,856 103,458,213
为交易目的而持有的金融资产净增
896,008 8,177,456 - -
加额
向其他金融机构拆入资金净减少额 30,240,179 2,152,090 29,894,946 3,679,644
支付利息、手续费及佣金的现金 11,550,918 40,500,085 38,115,635 33,631,419
支付给职工以及为职工支付的现金 2,514,053 7,528,598 6,320,921 5,970,548
支付的各项税费 881,980 5,582,228 5,021,834 4,727,704
支付其他与经营活动有关的现金 1,434,957 3,343,988 5,169,653 1,597,128
经营活动现金流出小计 112,435,776 222,140,396 229,935,845 189,228,761
经营活动产生的现金流量净额 53,432,673 -58,015,077 -86,899,798 -104,524,588
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 725,207,665 3,468,501,084 1,606,356,558 1,138,389,836
取得投资收益收到的现金 9,101,542 24,153,935 36,593,399 31,552,559
收到其他与投资活动有关的现金 5,037 239,084 159,207 169,878
投资活动现金流入小计 734,314,244 3,492,894,103 1,643,109,164 1,170,112,273
投资支付的现金 785,769,949 3,443,599,234 1,648,485,960 1,205,648,074
增发子公司支付的现金 - 500,000 - -
购建固定资产、无形资产和其他长
109,257 677,519 520,987 564,303
期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 785,879,206 3,444,776,753 1,649,006,947 1,206,212,377
投资活动产生的现金流量净额 -51,564,962 48,117,350 -5,897,783 -36,100,104
三、筹资活动产生的现金流量：
发行其他权益工具收到的现金 - - - 19,977,830
发行债务证券收到的现金 64,710,336 535,649,776 481,150,810 484,640,572
筹资活动现金流入小计 64,710,336 535,649,776 481,150,810 504,618,402
偿还债务证券支付的现金 56,598,147 516,510,000 389,491,911 387,829,516
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,134,350 8,087,459 9,952,772 8,126,943
现金
14
2020 年 1-3 月
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
（未经审计）
筹资活动现金流出小计 57,732,497 524,597,459 399,444,683 395,956,459
筹资活动产生的现金流量净额 6,977,839 11,052,317 81,706,127 108,661,943
四、汇率变动对现金及现金等价物
194,618 126,936 463,343 -482,208
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,040,168 1,281,526 -10,628,111 -32,444,957
加：期初现金及现金等价物余额 53,818,749 52,537,223 63,165,334 95,610,291
六、期末现金及现金等价物余额 62,858,917 53,818,749 52,537,223 63,165,334
（三）合并报表范围及变化情况
本行最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如
下表：
2020 年 1-3 月 变动原因 合并范围
母行、江苏丹阳保得村镇银行有限责任
没有变化 -
公司、苏银金融租赁股份有限公司
2019 年 变动原因 合并范围
母行、江苏丹阳保得村镇银行有限责任
没有变化 -
公司、苏银金融租赁股份有限公司
2018 年 变动原因 合并范围
母行、江苏丹阳保得村镇银行有限责任
没有变化 -
公司、苏银金融租赁股份有限公司
2017 年 变动原因 合并范围
母行、江苏丹阳保得村镇银行有限责任
没有变化 -
公司、苏银金融租赁股份有限公司
（四）本行的主要财务指标和监管指标
1、本行最近三年及一期主要财务指标
项 目 2020 年 1-3 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
基本每股收益（元/股） 0.37 1.18 1.04 1.03
稀释每股收益（元/股） 0.31 1.04 1.04 1.03
扣除非经常性损益后的基本每
- 1.17 1.04 1.02
股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的稀释每
- 1.03 1.04 1.02
股收益（元／股）
15
项 目 2020 年 1-3 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
归属于上市公司股东的每股净
9.98 9.53 8.89 7.90
资产（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 14.75 12.65 12.43 13.72
注：2020 年 1-3 月加权平均净资产收益率为年化数据。
2、本行最近三年及一期主要监管指标
最近三年及一期，本行资本充足率等各项风险控制指标
均持续符合相关监管要求。主要风险控制指标如下：
单位：%
2020 年
2019 年 2018 年 2017 年
项 目 3 月 31 日
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
（未经审计）
资本充足率 12.65 12.89 12.55 12.62
一级资本充足率 9.94 10.10 10.28 10.40
核心一级资本充足率 8.51 8.59 8.61 8.54
流动性比例（本外币） 68.73 62.07 52.23 52.75
不良贷款率 1.38 1.38 1.39 1.41
拨备覆盖率 238.77 232.79 203.84 184.25
单一最大客户贷款集中度 2.80 2.90 1.61 1.67
最大十家客户贷款比例 13.58 14.18 11.88 11.95
成本收入比 24.86 25.64 28.68 28.80
（五）管理层讨论与分析
1、资产负债表主要项目分析
在本部分讨论中，除另有指明外，所有财务数据皆指本
行合并财务报表数据。相关数值若出现总数与各分项数值之
和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（1）资产
截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019
16
年 12 月 31 日和 2020 年 3 月 31 日，本行资产总额分别为
17,705.51 亿元、19,258.23 亿元、20,650.58 亿元和 21,973.37
亿元，2017 年至 2019 年年均复合增长率为 8.00%。本行总
资产构成情况如下：
单位：千元
2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
项 目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
发放贷款和垫款 1,064,851,262 48.46% 1,010,901,288 48.95% 863,977,517 44.86% 727,844,072 41.11%
现金及存放中央
144,680,802 6.58% 132,252,100 6.40% 143,645,706 7.46% 135,439,467 7.65%
银行款项
存放同业及其他
31,795,676 1.45% 33,103,578 1.60% 24,100,785 1.25% 79,232,126 4.47%
金融机构款项
拆出资金 20,932,942 0.95% 32,914,906 1.59% 22,189,135 1.15% 3,859,117 0.22%
1
各类金融资产 864,329,109 39.34% 790,935,538 38.30% 810,011,134 42.06% 771,448,632 43.57%
2
其他 70,747,163 3.22% 64,950,977 3.15% 61,898,937 3.21% 52,727,572 2.98%
资产总额 2,197,336,954 100.00% 2,065,058,387 100.00% 1,925,823,214 100.00% 1,770,550,986 100.00%
注：1、2017 年-2018 年各类金融资产包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、衍生金融资产、买入返售金融资产、金融投资、可供出售金融资产、持有至到期投资
以及应收款项类投资；2019 年起本行执行“金融工具准则”，各类金融资产包括交易性金融
资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、衍生金融资产及买入返售金融资产。
2、其他项目包括应收利息、长期应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产、递延
所得税资产以及其他资产。
本行资产构成的主要部分为发放贷款和垫款、各类金融
资产、现金及存放中央银行款项等。截至 2020 年 3 月 31 日，
本行发放贷款和垫款、各类金融资产、现金及存放中央银行
款项占资产总额的比例分别为 48.46%、39.34%和 6.58%。
截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019
年 12 月 31 日及 2020 年 3 月 31 日，本行发放贷款和垫款分
别 为 7,278.44 亿 元 、 8,639.78 亿 元 、 10,109.01 亿 元 和
10,648.51 亿元，保持了稳步增长趋势，2017 年至 2019 年
年均复合增长率达到 17.85%，主要是由于本行的业务拓展及
17
对实体经济支持力度不断加大导致贷款投放增加所致。
截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019
年 12 月 31 日及 2020 年 3 月 31 日，本行各类金融资产规模
分别为 7,714.49 亿元、8,100.11 亿元、7,909.36 亿元和
8,643.29 亿元，本行基于外部环境变化和自身发展需要等多
因素对各类金融资产予以配置。
截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019
年 12 月 31 日及 2020 年 3 月 31 日，本行现金及存放中央银
行款项分别为 1,354.39 亿元、1,436.46 亿元、1,322.52 亿元
及 1,446.81 亿元，主要为存放中央银行的准备金。
（2）负债
截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019
年 12 月 31 日及 2020 年 3 月 31 日，本行的负债总额分别为
16,577.23 亿元、18,013.18 亿元、19,286.22 亿元和 20,556.47
亿元，2017 年至 2019 年年均复合增长率为 7.86%。本行负
债构成情况如下：
单位：千元
2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
项 目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
吸收存款 1,359,463,352 66.13% 1,205,562,442 62.51% 1,093,327,642 60.70% 1,007,832,860 60.80%
1
同业融资 164,464,424 8.00% 217,432,919 11.27% 220,776,453 12.26% 313,039,393 18.88%
已发行债
370,106,329 18.00% 360,021,324 18.67% 332,774,490 18.47% 232,341,911 14.02%
务证券
其他 2 161,612,854 7.86% 145,605,781 7.55% 154,439,703 8.57% 104,509,039 6.30%
负债总额 2,055,646,959 100.00% 1,928,622,466 100.00% 1,801,318,288 100.00% 1,657,723,203 100.00%
注：1、同业融资包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金和卖出回购金融资产款;
2、其他项目包括向中央银行借款、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利
息、预计负债以及其他负债。
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本行负债的主要组成部分包括吸收存款、同业融资及已
发行债务证券等。截至 2020 年 3 月 31 日，本行吸收存款、
同业融资及已发行债务证券占负债总额的比例分别为
66.13%、8.00%及 18.00%。
截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019
年 12 月 31 日及 2020 年 3 月 31 日，本行吸收存款余额分别
为 10,078.33 亿 元 、 10,933.28 亿 元 、 12,055.62 亿 元 和
13,594.63 亿元。近年来，随着国内经济持续发展，本行的吸
收存款总额保持稳定增长势头，2017 年至 2019 年年均复合
增长率为 9.37%。
截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019
年 12 月 31 日及 2020 年 3 月 31 日，本行同业融资余额分别
为 3,130.39 亿元、2,207.76 亿元、2,174.33 亿元和 1,644.64
亿元。本行同业融资主要包括同业及其他金融机构存放款项、
拆入资金和卖出回购金融资产款。同业融资余额逐年下降主
要是因为本行近年来注重同业负债的匹配，不断优化同业业
务结构。
截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019
年 12 月 31 日及 2020 年 3 月 31 日，本行已发行债务证券余
额分别为 2,323.42 亿元、3,327.74 亿元、3,600.21 亿元以及
3,701.06 亿元，发行债务证券融资是本行补充营运资金的重
要来源。
2、利润表主要项目分析
2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，
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本行分别实现归属于母公司股东的净利润 118.75 亿元、
130.65 亿元、146.19 亿元和 42.56 亿元，2017 年至 2019 年
年均复合增长率达到 10.95%，盈利水平不断提高。
最近三年及一期，本行主要盈利指标如下：
单位：千元
项 目 2020 年 1-3 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 13,103,836 44,974,014 35,223,988 33,839,211
其中：利息净收入 7,754,503 25,536,657 25,446,907 27,814,652
手续费及佣金净收入 1,587,748 6,022,914 5,222,292 5,779,024
营业支出 8,388,003 29,295,184 20,807,156 20,044,735
营业利润 4,715,833 15,678,830 14,416,832 13,794,476
利润总额 4,704,170 15,615,486 14,267,401 13,789,564
净利润 4,378,040 14,959,779 13,262,508 12,015,970
归属于母公司股东的净利润 4,255,630 14,618,609 13,064,935 11,874,997
2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，
本行分别实现营业收入 338.39 亿元、352.24 亿元、449.74
亿元和 131.04 亿元。本行营业收入主要来源于利息净收入
和手续费及佣金净收入。
本行营业收入主要来源于利息净收入和手续费及佣金
净收入。利息净收入是本行营业收入的最大组成部分。2017
年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，本行利息
净收入分别为 278.15 亿元、254.47 亿元、255.37 亿元和 77.55
亿元，整体保持稳定；2017 年度、2018 年度、2019 年度及
2020 年 1-3 月，本行手续费及佣金净收入分别为 57.79 亿元、
52.22 亿元、60.23 亿元和 15.88 亿元，整体保持稳定。
3、现金流量表主要项目分析
2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，
本 行现 金及 现金 等价 物净 增加额 分别 为 -332.56 亿元 、
-144.46 亿元、36.48 亿元和 101.21 亿元。
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单位：千元
项 目 2020 年 1-3 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动现金流入小计 167,165,327 174,639,038 145,915,596 87,292,978
经营活动现金流出小计 112,626,754 232,596,805 237,964,004 192,431,445
经营活动产生的现金流量净额 54,538,573 -57,957,767 -92,048,408 -105,138,467
投资活动现金流入小计 734,288,668 3,493,084,744 1,643,754,833 1,179,438,184
投资活动现金流出小计 785,878,887 3,444,301,091 1,650,568,830 1,215,735,063
投资活动产生的现金流量净额 -51,590,219 48,783,653 -6,813,997 -36,296,879
筹资活动现金流入小计 64,710,336 537,399,776 483,398,176 504,618,402
筹资活动现金流出小计 57,732,497 524,704,445 399,444,683 395,956,459
筹资活动产生的现金流量净额 6,977,839 12,695,331 83,953,493 108,661,943
汇率变动对现金及现金等价物的影响 194,618 126,936 463,343 -482,208
现金及现金等价物净增加额 10,120,811 3,648,153 -14,445,569 -33,255,611
2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，
本行经营活动产生的现金流量净额分别为-1,051.38 亿元、
-920.48 亿元、-579.58 亿元和 545.39 亿元。2017 年至 2019
年，本行经营活动产生的现金流量净额逐步回升，主要系客
户存款和同业存放款项净增加额及收取利息和手续费净增
加额逐步增加所致。
2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，
本行投资活动产生的现金流量净额分别为-362.97 亿元、
-68.14 亿元、487.84 亿元和-515.90 亿元。2017 年至 2019
年，本行投资活动产生的现金流量净额逐步回升，主要系本
行收回投资收到的现金增加所致。
2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，
本行筹资活动产生的现金流量净额分别为 1,086.62 亿元、
839.35 亿元、126.95 亿元和 69.78 亿元。2017 年至 2019 年，
本行筹资活动产生的现金流量净额逐步减少，主要系本行偿
还债务支付的现金增加所致。
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四、本次配股的募集资金用途
本行本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后的净
额将全部用于补充本行的核心一级资本，提高本行资本充足
率，支持本行未来各项业务健康发展。
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