中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于江苏银行股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司(以下简称“联席 保荐机构”)作为江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”或“公司”)首次 公开发行股票的持续督导机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、 证券发行上市保荐业务管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,对江苏银行首 次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查,发表核查意见如下: 一、公司首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可﹝2016﹞1181 号)的核准,江苏银行于 2016 年 7 月向 社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,154,450,000 股,发行的股票于 2016 年 8 月 2 日起在上海证券交易所挂牌上市,发行后总股本为 11,544,450,000 股。 江苏银行首次公开发行前总股本为 10,390,000,000 股,首次公开发行后总股 本为 11,544,450,000 股,其中有限售条件流通股数量为 10,390,000,000 股,占公 司首次公开发行后总股本的 90.00%。本次上市流通的限售股合计 24,480,445 股, 将于 2020 年 8 月 3 日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至今,公司股本数量因可转换公司债券转股而发生变化。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可〔2018〕2167 号)核准,公司公开发行了 200 亿元 A 股可转换公司债券(“苏银转债”,代码:110053)。经上海证券交易所自律监管 决定书〔2019〕51 号文同意,公司 200 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 3 日 起在上海证券交易所挂牌交易。“苏银转债”转股期为 2019 年 9 月 20 日至 2025 年 3 月 13 日。截至 2020 年 7 月 27 日,因“苏银转债”转换为公司股票,公司 股本增加了 59,926 股,总股本增加至 11,544,509,926 股。 三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况 (一)申请解除股份限售股东的承诺 持有公司股份超过 5 万股的内部职工承诺:自公司上市之日起,股份转让锁 定期不得低于 3 年,持股锁定期满后,每年可出售股份不得超过持股总数的 15%, 5 年内不得超过持股总数的 50%。 截至本核查意见出具日,本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履 行影响本次限售股上市流通的情况。 (二)股份锁定承诺的履行情况 截至本核查意见出具之日,1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上 述各项承诺,2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的 情形。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次限售股上市流通数量为 24,480,445 股。 2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 8 月 3 日。 3、本次申请解除股份限售的股东人数 1,642 名。 4、关于本次股份解除限售及申请上市具体情况,仅列示其中持有限售股数 量前 10 位的股东的具体情况,其他本次申请上市的限售股持有人不属于公司大 股东、董事、监事、高级管理人员范畴,为便于投资者阅读,不逐一列示: 持有限售股 持有限售股占公司 本次上市流通 剩余限售股 序号 股东名称 数量(股) 总股本比例 数量(股) 数量(股) 1 艾晨 425,000 0.00368% 75,000 350,000 2 姜涛 424,991 0.00368% 74,999 349,992 3 王卫兵 424,862 0.00368% 74,976 349,886 4 单毅 424,787 0.00368% 74,963 349,824 5 崔美玲 423,521 0.00367% 74,739 348,782 6 杨毅 422,432 0.00366% 74,547 347,885 7 孙禧仁 421,833 0.00365% 74,441 347,392 8 张文斌 421,833 0.00365% 74,441 347,392 9 俞云飞 415,436 0.00360% 73,312 342,124 10 王祖宏 408,825 0.00354% 72,146 336,679 11 其他限售股东 134,509,203 1.16514% 23,736,881 110,772,322 合计 138,722,723 1.2016% 24,480,445 114,242,278 五、股份变动情况 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 1、国有法人持有股份 0 0 有限售条件的流 2、其他境内法人持有股份 46,756 -8,251 38,505 通股份 3、境内自然人持有股份 138,675,967 -24,472,194 114,203,773 有限售条件的流通股份合计 138,722,723 -24,480,445 114,242,278 无限售条件的流 A 股 11,405,787,203 24,480,445 11,430,267,648 通股份 无限售条件的流通股份合计 11,405,787,203 24,480,445 11,430,267,648 股份总额 11,544,509,926 0 11,544,509,926 六、联席保荐机构核查意见 经核查,联席保荐机构认为:本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律 法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合 有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东 严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具 之日,江苏银行与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。联席保荐机 构对江苏银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。