中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
                     关于江苏银行股份有限公司
        首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见


    中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“联席
保荐机构”）作为江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”或“公司”）首次
公开发行股票的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、 证券发行上市保荐业务管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》
以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对江苏银行首
次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

       一、公司首次公开发行股票和股本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1181 号）的核准，江苏银行于 2016 年 7 月向
社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,154,450,000 股，发行的股票于
2016 年 8 月 2 日起在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为 11,544,450,000
股。
    江苏银行首次公开发行前总股本为 10,390,000,000 股，首次公开发行后总股
本为 11,544,450,000 股，其中有限售条件流通股数量为 10,390,000,000 股，占公
司首次公开发行后总股本的 90.00%。本次上市流通的限售股合计 24,480,445 股，
将于 2020 年 8 月 3 日起上市流通。

       二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次限售股形成后至今，公司股本数量因可转换公司债券转股而发生变化。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167 号）核准，公司公开发行了 200 亿元 A
股可转换公司债券（“苏银转债”，代码：110053）。经上海证券交易所自律监管
决定书〔2019〕51 号文同意，公司 200 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 3 日
起在上海证券交易所挂牌交易。“苏银转债”转股期为 2019 年 9 月 20 日至 2025
     年 3 月 13 日。截至 2020 年 7 月 27 日，因“苏银转债”转换为公司股票，公司
     股本增加了 59,926 股，总股本增加至 11,544,509,926 股。

         三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

         （一）申请解除股份限售股东的承诺

         持有公司股份超过 5 万股的内部职工承诺：自公司上市之日起，股份转让锁
     定期不得低于 3 年，持股锁定期满后，每年可出售股份不得超过持股总数的 15%，
     5 年内不得超过持股总数的 50%。
         截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履
     行影响本次限售股上市流通的情况。

         （二）股份锁定承诺的履行情况

         截至本核查意见出具之日，1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上
     述各项承诺，2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的
     情形。

         四、本次解除限售股份的上市流通安排

         1、本次限售股上市流通数量为 24,480,445 股。
         2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 8 月 3 日。
         3、本次申请解除股份限售的股东人数 1,642 名。
         4、关于本次股份解除限售及申请上市具体情况，仅列示其中持有限售股数
     量前 10 位的股东的具体情况，其他本次申请上市的限售股持有人不属于公司大
     股东、董事、监事、高级管理人员范畴，为便于投资者阅读，不逐一列示：

                            持有限售股    持有限售股占公司   本次上市流通   剩余限售股
序号           股东名称
                            数量（股）        总股本比例       数量（股）   数量（股）
 1      艾晨                    425,000           0.00368%         75,000       350,000
 2      姜涛                    424,991           0.00368%         74,999       349,992
 3      王卫兵                  424,862           0.00368%         74,976       349,886
 4      单毅                    424,787           0.00368%         74,963       349,824
 5      崔美玲                  423,521           0.00367%         74,739       348,782
 6      杨毅                    422,432           0.00366%         74,547       347,885
 7      孙禧仁                  421,833           0.00365%         74,441       347,392
 8      张文斌                  421,833           0.00365%         74,441       347,392
  9      俞云飞                     415,436          0.00360%            73,312        342,124
  10     王祖宏                     408,825          0.00354%            72,146        336,679
  11     其他限售股东           134,509,203          1.16514%      23,736,881       110,772,322
             合计               138,722,723           1.2016%      24,480,445       114,242,278

           五、股份变动情况

单位：股                                      本次上市前        变动数            本次上市后

                  1、国有法人持有股份                      0                                   0

有限售条件的流 2、其他境内法人持有股份               46,756           -8,251             38,505
通股份         3、境内自然人持有股份            138,675,967      -24,472,194         114,203,773

                  有限售条件的流通股份合计      138,722,723      -24,480,445         114,242,278

无限售条件的流 A 股                           11,405,787,203     24,480,445       11,430,267,648
通股份         无限售条件的流通股份合计       11,405,787,203     24,480,445       11,430,267,648

股份总额                                      11,544,509,926               0      11,544,509,926

           六、联席保荐机构核查意见

           经核查，联席保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所
      股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律
      法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合
      有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东
      严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具
      之日，江苏银行与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。联席保荐机
      构对江苏银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。